Tendenza generale dello sviluppo del mercato
1. La domanda di mercato è elevata, e le vendite di veicoli a nuova energia nel 2023 raggiungeranno 7,304 milioni di unità, e le vendite raggiungeranno un nuovo livello
Sotto la guida di politiche nazionali come "sussidi, restrizioni delle targhe e restrizioni del traffico", le vendite di veicoli a nuova energia in Cina hanno subito cambiamenti radicali in più di dieci anni, e il tasso di penetrazione di mercato è aumentato costantemente dallo 0 al 33,8%.
Nel contesto del miglioramento della qualità e della riduzione dei costi dei veicoli a nuova energia, nonché della ricca varietà di prodotti, le scelte dei consumatori si orientano sempre più verso le nuove energie. Nel 2023, le vendite di veicoli a nuova energia raggiungeranno 7,304 milioni di unità, e le vendite raggiungeranno un nuovo massimo, con un aumento del 39,2% anno su anno.
2. Nel secondo semestre dell'anno, le vendite di veicoli a nuova energia hanno continuato a raggiungere nuovi massimi, con un aumento del 48,7% mese dopo mese
Anche se le vendite di veicoli a nuova energia nel 2023 hanno subito delle fluttuazioni, sono generalmente in aumento, specialmente nel secondo semestre dell'anno, con le vendite che continuano a raggiungere nuovi massimi, e le vendite aumentano del 48,7% mese dopo mese nel primo semestre dell'anno. Prestazioni specifiche: Influenzate dalla guerra dei prezzi a marzo, i veicoli a nuova energia hanno registrato un picco di crescita a breve termine. Alla fine dell'anno, le case automobilistiche si sono affrettate ad aumentare le vendite, e le vendite hanno superato le 700.000 unità per quattro mesi consecutivi.
3. La quota di mercato dei veicoli a nuova energia cresce annualmente. Ci si aspetta che alla fine sostituiscano gradualmente i veicoli tradizionali a combustibile.
La proporzione di veicoli non operativi è aumentata costantemente, e la quota di mercato è salita al 89,9% nel 2023. Il consumo C-end è diventato la forza trainante principale nel mercato delle nuove energie;
Guidato da molteplici fattori come "politiche settoriali e costi operativi", la quota di nuove energie nel mercato operativo è aumentata anno dopo anno, rappresentando più dell'85% del mercato nel 2023, e il divario con i veicoli tradizionali a combustibile si è ulteriormente ampliato. Si prevede che sostituirà gradualmente i veicoli a combustibile nel periodo successivo.
4. L'effetto capofila del mercato operativo è significativo, e Aion e BYD occupano la metà dell'industria
Dopo aver sperimentato due anni consecutivi di calo della quota dei primi 3 marchi, la quota è gradualmente aumentata negli ultimi due anni, specialmente nel 2023, la quota è aumentata significativamente a più del 60%, e l'effetto capofila dell'industria è significativo;
Aion e BYD occupano la metà del mercato operativo, e la loro quota è ancora in netto aumento. Il modello di competizione stabile del secondo schieramento non è ancora stato formato, e ci si aspetta che il modello di mercato operativo venga ulteriormente ridefinito.
Tendenza di sviluppo dei tipi di carburante
Tipo di carburante
Le vendite a autonomia estesa sono aumentate significativamente, con un aumento del 4,2% anno su anno
Anche se i BEV hanno mantenuto la loro posizione dominante, la loro quota è diminuita per due anni consecutivi. PHEV e a autonomia estesa sono cresciuti costantemente, con una crescita significativa della gamma estesa. Nel 2023, le vendite sono aumentate del 172,9% anno su anno, e la loro quota è aumentata del 4,2% anno su anno, ma escludendo Ideal, l'aumento anno su anno è stato solo dell'1,6%.
Il numero di prodotti a autonomia estesa è relativamente basso, e la velocità di lancio è lenta. Nel 2023, ci sono 23 modelli in vendita (solo 1/15 dei BEV), solo 11 in più rispetto all'anno scorso (i BEV sono aumentati di 32 modelli), e il volume di vendite di una singola vettura ha raggiunto le 27.300 unità, che è significativamente più alto rispetto ai BEV e PHEV, ma escludendo la casa automobilistica capofila Ideal, il volume di vendite di una singola vettura è solo di 13.000 unità.
Con l'ingresso di nuovi attori, la quota di mercato di BYD e Ideal nei rispettivi settori è stata erosa
Rispetto a PHEV e REEV, la concentrazione di mercato di BEV è relativamente bassa, con i primi 3 produttori che rappresentano il 47,3%, e le barriere competitive sono relativamente basse. Per le case automobilistiche, le opportunità di mercato sono relativamente maggiori.
L'effetto capofila di PHEV e REEV è più significativo. Le aziende leader BYD e Ideal occupano più del 60% del mercato nei rispettivi settori. Tuttavia, poiché Geely Galaxy e Haval hanno iniziato a esercitare la loro forza nel mercato PHEV, attori come Deep Blue, AITO e Leapmotor sono entrati nel mercato REEV, con la conseguenza che la quota di mercato di BYD e Ideal è stata divisa.
La distribuzione strutturale dei modelli BEV, PHEV e REEV è ovviamente diversa
Mercato BEV: Il modello di competizione delle auto micro/compatte/medie ha iniziato a prendere forma. La quota di auto micro-piccole si è ridotta negli ultimi due anni, la quota di auto compatte è relativamente forte, e la quota di auto di medie dimensioni è cresciuta costantemente.
Mercato PHEV: Le auto compatte dominano il mercato, con una quota superiore al 50%. Dopo due anni di calo, la quota di auto di medie dimensioni e superiori ha iniziato a salire nel 2023, ma non è tornata al picco.
Mercato REEV: Le auto di medie e grandi dimensioni e superiori occupano una posizione predominante, con una quota superiore al 70%, ma negli ultimi anni le auto di medie dimensioni hanno iniziato a emergere e si prevede che ridisegneranno la distribuzione della struttura di mercato.
Tendenze di sviluppo dei segmenti di mercato
Segmenti di mercato
Berline e SUV "dividono il mondo", gli MPV iniziano a esercitare la loro forza, e la penetrazione aumenta significativamente
Negli ultimi tre anni, la quota delle berline è continuata a diminuire, passando dal 72,7% nel 2020 al 50,4% nel 2023. Dopo anni di sviluppo, la quota degli SUV è aumentata costantemente. Attualmente il panorama competitivo delle berline e degli SUV "divide il mondo" è stato inizialmente formato.
Rispetto a berline e SUV, il progresso delle nuove energie degli MPV è relativamente lento, e la penetrazione è significativamente inferiore alle due. Tuttavia, nel 2023, gli MPV hanno iniziato a esercitare la loro forza, e la penetrazione delle nuove energie è aumentata significativamente al 23,4%, con un aumento del 12% anno su anno.
Il lancio intensivo dei modelli inietta vitalità nella crescita continua degli SUV
Il numero di prodotti SUV lanciati ha superato quello delle berline per due anni consecutivi, ma il volume di vendite di una singola serie di auto è ancora inferiore a quello delle berline. Si può vedere che il lancio intensivo dei modelli ha iniettato vitalità nella crescita sostenuta delle vendite;
I produttori principali continuano ad ottimizzare la loro struttura di prodotto, riducendo la dipendenza da un singolo modello e riducendo efficacemente i rischi operativi. Case automobilistiche come Aion, Geely, Great Wall, Weilai e Xiaopeng continuano ad arricchire la loro matrice di prodotti, e il problema della "struttura di prodotto sbilanciata" è stato migliorato in una certa misura.
Il mercato delle MPV è chiaramente di fascia alta, con il segmento di prezzo di 350.000-500.000 che rappresenta più del 60%
La distribuzione del segmento di prezzo delle berline mostra una caratteristica "2:4:2". Il mercato al di sotto dei 50.000 sta gradualmente diminuendo, con un tasso di penetrazione delle nuove energie del 100%, e raggiungendo essenzialmente l'elettrificazione; la quota del 100.000-200.000 sta aumentando costantemente, ma il tasso di penetrazione delle nuove energie è del 26,7%, inferiore alla media del settore (33,8%). Come segmento importante del mercato domestico, il potenziale di mercato deve essere ulteriormente esplorato.
Nel mercato degli SUV, 100.000-200.000 e 200.000-350.000 rappresentano più dell'80%, ma il divario nel tasso di penetrazione delle nuove energie è evidente, con il 100.000-200.000 solo al 29,8%, mentre il 200.000-350.000 raggiunge il 40,3%.
Il mercato delle MPV è chiaramente di fascia alta, con il segmento di prezzo di 350.000-500.000 che rappresenta più del 65%, principalmente a causa dell'impennata delle vendite di Denza D9 DM-i, Dreamer PHEV, Trumpchi E9, ecc.
Il trend dell'aggiornamento del consumo è evidente, e la quota di auto di medie dimensioni e superiori sta crescendo costantemente
Anche se le auto compatte occupano una posizione predominante nel mercato delle nuove energie, il tasso di penetrazione è ovviamente basso. Il segmento di prezzo di vendita principale delle auto compatte è di 100.000-150.000. In questo settore, i prodotti dei veicoli a nuove energie sono insufficienti (i veicoli a combustibile sono in vendita 170+, i veicoli a nuove energie 45+). Attualmente, solo modelli popolari come Qin, Song e AION S possono competere con i veicoli a combustibile.
Man mano che il mercato si avvicina alla saturazione, il mercato delle auto piccole si è ridotto nei due anni precedenti, mostrando segni di affaticamento e incapace di soddisfare le esigenze diversificate del mercato; allo stesso tempo, la quota di medie e superiori è in aumento, e il trend dell'aggiornamento del consumo è evidente. Nel periodo successivo, con l'ingresso di giocatori di alta qualità come Huawei e Xiaomi, ci si aspetta che questo mercato acceleri l'espansione.
Le auto mini hanno essenzialmente completato la penetrazione puramente elettrica, mentre le auto compatte e le SUV sono inferiori alla media del settore
Le auto mini hanno completato essenzialmente la penetrazione puramente elettrica, ma poiché il mercato è saturo, le vendite sono diminuite drasticamente; con l'aiuto di modelli popolari, le vendite di auto piccole sono aumentate significativamente, e il tasso di penetrazione è secondo solo alle auto mini;
Dal raggiungimento del picco nel 2019, la quota delle auto compatte è diminuita anno dopo anno, e le vendite sono state di nuovo superate dalle SUV compatte, ma il tasso di penetrazione è inferiore alla media del settore;
Il tasso di penetrazione delle nuove energie nei SUV medi e grandi e nei MPV medi e grandi è aumentato significativamente, tra cui il tasso di penetrazione dei SUV grandi ha raggiunto il 70%. Attualmente, molte case automobilistiche utilizzano le nuove energie come punto di svolta per l'ascesa del marchio e accelerano il lancio dei mercati di prodotti medi e grandi e superiori.
I mercati di medie e grandi dimensioni e superiori sono dominati da PHEV e REEV, e mancano di veicoli puramente elettrici esplosivi
L'effetto di testa del mercato micro-piccolo è significativo, con la quota della serie TOP10 che supera l'80%. Le vendite di Hongguang MINI EV sono state superate da Dolphin, in calo del 42,3% anno su anno;
BYD occupa ancora la metà del mercato compatto, e AION S e AION Y hanno ottenuto buoni risultati, con un aumento del 3,5% e del 3,0% anno su anno nella quota;
La concentrazione di medie e grandi dimensioni e superiori è relativamente dispersa. Gli attuali principali attori sono BYD e nuovi marchi di potenza (i marchi di lusso sono usciti dalla lista), e sono principalmente a raggio esteso e ibridi plug-in, mancando di veicoli puramente elettrici esplosivi. Ideal occupa più del 20% del mercato con 3 modelli, e la quota di BYD Han è diminuita del 9,2% anno su anno.
Tendenze dello sviluppo del marchio del produttore
I produttori indipendenti hanno un vantaggio assoluto, e la quota dei produttori di joint venture "stagna"
Con l'aiuto dei due principali percorsi di "elettrificazione e intelligenza", i marchi indipendenti hanno ottenuto un'inversione nella competizione di mercato e attualmente hanno un vantaggio assoluto. Negli ultimi due anni, la quota è rimasta stabile intorno all'80%, e i produttori di joint venture sono stagnanti.
D'altra parte, c'è un divario significativo nel tasso di penetrazione delle nuove energie tra i produttori indipendenti e quelli di joint venture. Nel 2023, il tasso di penetrazione delle nuove energie dei produttori indipendenti raggiungerà quasi il 60%, molto più alto della media del settore, mentre i produttori di joint venture stentano sulla strada della trasformazione delle nuove energie, con un tasso di penetrazione del solo 6,2%.
Il layout del prodotto dei marchi di joint venture in Cina è in ritardo, e la competitività dei loro prodotti non è così buona come quella dei marchi indipendenti
Rispetto ai marchi indipendenti, il layout del prodotto in ritardo dei marchi di joint venture in Cina (il numero di prodotti lanciati è relativamente piccolo e la velocità è lenta) ha impedito loro di mantenere la loro posizione dominante nel mercato tradizionale sul nuovo percorso.
Dopo anni di difficile trasformazione, la competitività dei prodotti dei marchi indipendenti è stata significativamente migliorata. Dall'analisi delle "vendite singole di veicoli", il divario tra i due si è gradualmente ampliato, e le vendite dei produttori indipendenti sono aumentate a 18.000 unità, che è tre volte quella dei marchi di joint venture.
L'effetto di testa dell'industria è significativo, e il modello di competizione di mercato di "uno super e molti forti" si è formato inizialmente
L'effetto di testa del mercato dei veicoli a nuove energie è significativo. I TOP3 produttori di auto BYD, Tesla e Wuling rappresentano quasi il 5% del mercato, e il modello di competizione di mercato di "uno super e molti forti" si è formato inizialmente.
Geely e Great Wall hanno iniziato a fare valere la loro forza nel nuovo percorso dell'energia, e il loro tasso di penetrazione è aumentato significativamente anno su anno; Ideal ha preso il comando nel rompere l'assedio tra i nuovi marchi di potenza, e la sua quota è aumentata del 2,6% anno su anno.
La mancanza del supporto di modelli popolari ha portato al fallimento di Wuling nel mercato micro-piccolo, con una crescita delle vendite anno su anno del solo 1%, la più bassa tra i primi 10 produttori, e un calo della quota del 2,3% anno su anno.
Tendenze di sviluppo del mercato regionale
Facendo riferimento al mercato tradizionale dei veicoli a combustibile, la proporzione delle città di 4-5 livello è relativamente bassa, e il potenziale di mercato deve essere sfruttato
Il mercato dei veicoli a nuove energie si è gradualmente spostato dalle città di 1-2 livello alle città di 3-5 livello. Nel 2023, la sua quota è aumentata al 44,5%, ma facendo riferimento al mercato tradizionale dei veicoli a combustibile (52,3%), questa proporzione è relativamente bassa, specialmente nelle città di 4-5 livello. Si può vedere che le città di basso livello hanno ancora un ampio margine di sviluppo.
Prendendo il "trend del tasso di penetrazione nazionale delle nuove energie" come riferimento, il trend delle città di tutti i livelli segue il mercato nazionale, ma il tasso di penetrazione delle nuove energie è differenziato. Il tasso di penetrazione delle nuove energie delle città di 1-2 livello guida il paese, e le città di 3-5 livello
rimanere indietro, in particolare il tasso di penetrazione delle città di 4-5 livello per le nuove città a energia è inferiore al 30%.
La concentrazione urbana continua a diminuire, e le vetture a energia nuova stanno diventando sempre più popolari in tutto il paese
Rispetto alle città di 1-2 livello, il mercato delle vetture a energia nuova nelle città di 3-5 livello presenta le caratteristiche di "bassa concentrazione, grande numero di città e basse vendite in una singola città". È difficile per un singolo negozio di marca 4S fare profitti e sopravvivere indipendentemente, ed è difficile far affondare il canale di rete. Nel 2023, il volume di vendite delle città di 1-2 livello sarà di 115.000 unità, mentre quello delle città di 3-5 livello sarà di circa 10.000 unità. Si può vedere che il dilemma del livello inferiore del canale industriale non è stato alleviato.
D'altra parte, la quota di vendite delle TOP10 città di tutti i livelli sta mostrando un trend al ribasso, la concentrazione urbana sta costantemente diminuendo, e le vetture a energia nuova stanno iniziando ad essere promosse e popolarizzate in tutto il paese.
La quota di auto di dimensioni medie e superiori nelle città di 1-2 livello supera il 50%, molto più alta rispetto a quella delle città di 3-5 livello
Influenzati da fattori come lo sviluppo economico urbano, i consumatori nelle città di tutti i livelli hanno differenze evidenti nelle loro preferenze per i modelli di veicoli, e le preferenze di domanda urbana mostrano una certa correlazione positiva con lo sviluppo economico. La distanza pendolare nelle città di 1-2 livello è relativamente lunga, e ci sono molti consumatori "di classe media". La quota di auto di dimensioni medie e superiori "alla moda, confortevoli e intelligenti" supera il 50%, più alta rispetto a quella delle città di 3-5 livello.
Negli ultimi anni, con l'aggiornamento del consumo, le auto di piccole dimensioni non possono più soddisfare le esigenze diversificate del mercato. La loro quota nelle città di 3-5 livello è continuata a diminuire, e la domanda di mercato ha continuato a penetrare nei modelli compatti e superiori.
I marchi di nuova generazione sono più popolari nelle città di 1-2 livello, e i marchi tradizionali nelle città di livello inferiore hanno più vantaggi
BYD, con i suoi vantaggi come "layout del prodotto e copertura del canale", brillerà nei mercati di tutti i livelli nel 2023, specialmente nelle città di 4-5 livello, dove la sua quota supera il 40%. Wuling ha evidenti vantaggi di mercato nelle città di 3-5 livello, ma con il restringimento del mercato delle auto di piccole dimensioni e il lancio di prodotti concorrenti in questo mercato, la sua posizione di mercato è stata costantemente messa in discussione.
I canali di vendita di Tesla e delle nuove forze automobilistiche (il primo schieramento) sono principalmente distribuiti nelle città di 1-2 livello. Il loro tono di marca "comfort, intelligenza e moda" è più in linea con le esigenze degli utenti di classe media nelle città di 1-2 livello, quindi queste marche sono più popolari nelle città di 1-2 livello.
Regioni
Dopo anni di declino, la quota della Cina settentrionale ha iniziato a riprendersi nel 2023, non molto diversa dalla Cina centrale
La Cina orientale è l'area principale di vendita per le vetture a energia nuova, rappresentando circa il 40%, e la quota della Cina meridionale è scesa dal 25,7% nel 2019 al 16,7% nel 2023, diminuendo per quattro anni consecutivi; dopo anni di declino, la quota della Cina settentrionale ha iniziato a riprendersi al 12,2% nel 2023, non molto diversa dalla Cina centrale.
Per quanto riguarda la popolarizzazione delle nuove energie, influenzata da molteplici fattori come economia, geografia e temperatura, ci sono differenze evidenti tra le regioni di tutto il paese: il tasso di penetrazione delle nuove energie nella Cina orientale e meridionale è significativamente più alto rispetto alle altre regioni, mentre il tasso di penetrazione delle nuove energie nella regione occidentale e nella Cina nordorientale non è elevato, con un tasso di penetrazione del solo 24,3%, inferiore alla media nazionale.
Le auto di piccole dimensioni sono più popolari nella Cina centrale, mentre la Cina nordorientale e nordoccidentale preferiscono auto di dimensioni medie e superiori
La struttura del modello di veicolo regionale mostra caratteristiche diverse, ma la tendenza al cambiamento segue il mercato industriale, con la quota di mercato delle auto di piccole e compatte in declino e quella delle auto di dimensioni medie e superiori in forte aumento.
Cina orientale: la struttura del modello di veicolo è relativamente equamente distribuita, e il divario tra la quota di auto di dimensioni medie, medie-grandi e superiori e la quota di micro-piccole e compatte si sta riducendo. Cina meridionale: anche se la quota di compatte è diminuita, occupa ancora più del 40% del mercato. Cina centrale: la quota di micro-piccole continua a diminuire, ma rappresenta ancora più del 30%, significativamente più alta rispetto ad altre regioni. Allo stesso tempo, la quota di auto di dimensioni medie e superiori è aumentata significativamente; rispetto ad altre regioni, le auto di dimensioni medie e superiori sono più popolari nel nord-est e nord-ovest, con una quota di mercato superiore al 50% nel 2023. : Ideal brilla, e la quota di ciascuna regione è aumentata BYD, Wuling, Tesla e Ideal si trovano saldamente tra i primi 5 in vendite in ciascuna regione. BYD si posiziona al primo posto nelle vendite regionali, con una quota superiore al 30% in ciascuna regione, tra cui la quota della Cina orientale e centrale continua a salire, mentre la quota del nord-est e nord-ovest è diminuita del 3,5%. Ideal brilla, e la quota di ciascuna regione è aumentata. Wuling ha perso tutto il terreno, tra cui la quota di Wuling nella Cina centrale e nel nord-est e nord-ovest è diminuita del 3,7%, superiore alle altre regioni. Changan e Hongqi si sono classificati tra i primi 5 in Cina centrale, Cina nordorientale e Cina nordoccidentale rispettivamente. Tra questi, le vendite di Hongqi nella Cina nordorientale e nordoccidentale sono state secondi solo a BYD, con una quota dell'8,1%.
