Le tendenze di aggiornamento del consumo dell'industria sono chiare; il mercato di lusso cresce.
Contro lo sfondo del rallentamento generale o del declino del tasso di crescita dell'industria automobilistica, il volume delle vendite del mercato delle auto di lusso è cresciuto costantemente, e il tasso di crescita si accelererà nel 2023, con una crescita delle vendite anno su anno dell'18,9%, che è superiore al tasso di crescita complessivo dell'industria automobilistica;
Allo stesso tempo, dopo quattro anni di sviluppo, la quota di mercato delle auto di lusso è aumentata anno dopo anno, passando dal 17,5% nel 2020 al 22,4% nel 2023, e la tendenza all'aggiornamento del consumo è evidente.
I marchi di veicoli a energia nuova guadagnano vendite, erodendo la quota degli automobilisti tradizionali.
Anche se le aziende automobilistiche tradizionali sono nel mainstream, la loro quota è costantemente minacciata, mentre la quota delle nuove forze è in aumento anno dopo anno, passando dal 6,2% nel 2020 al 25,6% nel 2023, con un aumento del 19%, erodendo costantemente la fetta delle aziende automobilistiche tradizionali.
D'altra parte, il contributo della crescita delle vendite nel mercato di lusso proviene principalmente dai nuovi marchi di potenza. I dati degli ultimi quattro anni mostrano che il volume delle vendite delle aziende automobilistiche tradizionali è stagnante, mentre il volume delle vendite delle nuove forze ha registrato una crescita esplosiva, con un aumento del 53,7% anno su anno nel 2023.
La "strategia dei prezzi" degli automobilisti tradizionali per la conservazione dell'alta gamma mostra scarso successo.
Di fronte al dilemma del continuo declino della quota di mercato, le aziende automobilistiche tradizionali sperano di mantenere il mercato di fascia alta attraverso una "strategia dei prezzi", ma l'effetto è minimo. Negli ultimi tre anni, le aziende automobilistiche tradizionali hanno continuamente aumentato i loro sforzi promozionali e abbassato i prezzi terminali. Il tasso medio di sconto è aumentato dal 11,5% nel 2021 al 17,2% nel 2023; allo stesso tempo, anche le nuove forze si sono unite alla "tendenza al ribasso dei prezzi" abbassando il prezzo di listino per ridurre il divario di prezzo terminale con le aziende automobilistiche tradizionali.
Con il calo del prezzo delle materie prime delle batterie e la riduzione dei costi di produzione dei veicoli, lo spazio di riduzione dei prezzi per i veicoli a energia nuova sarà ulteriormente ampliato. Per conquistare il mercato, i prezzi dei nuovi marchi di potenza dovrebbero continuare a diminuire, e le aziende automobilistiche tradizionali sono costrette a seguire da vicino, rendendo il volume interno dell'industria sempre più serio.
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Gli sconti aumentati di BBA non riescono a frenare il declino della loro quota di mercato.
Per consolidare la propria quota di mercato di fascia alta, BBA, Lexus e Cadillac hanno aumentato gli sconti per ridurre i prezzi terminali e stimolare il consumo. Ad esempio, i tassi di sconto di BMW Brilliance e Lexus sono aumentati di circa il 6% anno su anno, e i tassi di sconto di Audi e Cadillac hanno superato il 20%, ma l'effetto è minimo, il tasso di crescita delle vendite anno su anno è ancora in rallentamento, e la quota di mercato ha subito anche un declino di varia entità.
Anche i nuovi marchi di potenza si sono uniti a questa "guerra dei prezzi", e 3 aziende automobilistiche sono entrate nella classifica dei TOP10. Tra queste, Ideal ha brillato nel campo dell'autonomia estesa, con vendite in aumento del 178,2% anno su anno e una quota di mercato in aumento del 4,5% anno su anno, guidando l'aumento della quota dei nuovi marchi di potenza.
I nuovi giocatori dominano il mercato tra 300.000 e 500.000; i vecchi dominano sopra i 500.000.
La struttura del segmento di prezzo del mercato di lusso è relativamente stabile, con il segmento di prezzo tra 300.000 e 500.000 in posizione dominante, che rappresenta più dell'80%; le aziende automobilistiche tradizionali continuano a perdere quota in questo segmento di prezzo, passando dal 92,9% nel 2020 al 70,4% nel 2023, mentre le nuove forze sono diventate più competitive, con la loro quota in aumento anno dopo anno, e si prevede che competano con le aziende automobilistiche tradizionali.
Nel segmento di mercato tra 500.000 e 1 milione, le aziende automobilistiche tradizionali mostrano ancora forti vantaggi competitivi e mantengono una posizione di monopolio, occupando attualmente più del 90% del mercato, ma poiché le nuove forze accelerano la disposizione e il lancio dei prodotti, e i consumatori cambiano la loro consapevolezza del marchio, è previsto che i marchi delle nuove forze romperanno nuovamente in questo settore.
Le guerre dei prezzi potrebbero estendersi oltre i 500.000, mettendo ulteriormente alla prova i costruttori automobilistici tradizionali.
Il mercato mainstream (da 300.000 a 500.000 yuan) è il principale campo di battaglia di questa guerra dei prezzi. La concorrenza attuale è già in una fase "bianca". Le aziende automobilistiche tengono il passo con i loro concorrenti e regolano costantemente le loro strategie di pricing per conquistare le posizioni di comando.
Le aziende automobilistiche tradizionali continuano a aumentare gli sforzi promozionali (un aumento del 5,1% anno su anno nel 2023), e i prezzi hanno ripetutamente ceduto per far fronte all'impatto delle nuove forze. Anche le nuove forze hanno seguito l'esempio e abbassato i prezzi per conquistare il mercato.
Poiché la concorrenza nel mercato mainstream diventa sempre più intensa, le aziende automobilistiche sono costrette ad espandersi al mercato sopra i 500.000 yuan, e la guerra dei prezzi si intensificherà. Attualmente ci sono segni di raggiungere il segmento di mercato da 500.000 a 650.000 yuan (il gradiente di prezzo è sceso da circa 450.000-500.000 yuan a meno di 450.000 yuan). Ci si aspetta che le nuove forze possano portare un nuovo impatto alle aziende automobilistiche tradizionali.
La strategia "alta specifica, stesso prezzo" di Ideal L9/L8 disturba il mercato automobilistico tradizionale.
La concorrenza nel mercato da 300.000 a 500.000 è particolarmente agguerrita, e i prezzi delle serie di auto più vendute sono generalmente diminuiti. Ad esempio, il prezzo medio di transazione del Model Y è sceso di circa 50.000 yuan, e il divario di prezzo con Mercedes-Benz C-Class, BMW 3 Series e Audi A4L si è nuovamente ridotto, costringendo le vendite delle tre auto a essere schiacciate anche quando i prezzi sono stati ridotti.
Nello stesso intervallo di prezzo, le tre serie di auto di Ideal sono superiori ai concorrenti in termini di spazio e configurazione, il che indubbiamente ha formato un attacco di riduzione dimensionale alle aziende automobilistiche tradizionali. Tra queste, le vendite di Ideal L9/L8 sono aumentate del 183,2% e del 629,2% anno su anno, superando costantemente Mercedes-Benz E-Class e Audi Q5L.
NIO ES8 e Zeekr 009 impattano il mercato nonostante non ci sia un chiaro vantaggio di prezzo.
I nuovi marchi di potenza hanno lanciato meno prodotti in nel segmento da 500.000 a 650.000. Tra i modelli più venduti, solo NIO ES8 e Zeekr 009 sono in lista, e il prezzo di transazione è concentrato intorno ai 550.000. Tuttavia, rispetto ai veicoli tradizionali a combustibile, il vantaggio di prezzo non è evidente. Pertanto, il volume delle vendite non è diventato un prodotto di successo in questo settore come Ideal, ma ha comunque un certo impatto sui concorrenti (le vendite di BMW 6 Series GT e Mercedes-Benz V-Class hanno mostrato una crescita negativa anno su anno), costringendoli ad aumentare gli sforzi promozionali ed esplorare i prezzi.
La strategia di pricing di Lexus RX HEV e Audi A7L sembra aver ottenuto certi risultati. Nel 2023, le vendite dei due raggiungeranno una significativa crescita anno su anno.
Intensa concorrenza nel mercato dei veicoli a benzina di fascia media-alta.
Nel segmento di mercato da 650.000 a 1 milione, le serie di auto più vendute sono ancora dominate dai veicoli tradizionali a combustibile, e la concorrenza tra i veicoli a benzina è particolarmente agguerrita. Hanno aumentato gli sconti e abbassato i prezzi terminali per conquistare quote di mercato. Ad esempio, il prezzo di transazione di Audi Q7 è sceso di 50.000 yuan anno su anno;
Attualmente, c'è una mancanza di modelli di vendita caldi a energia nuova in questo settore (c'è solo un prodotto, HiPhi X, ma le vendite di mercato non sono buone), e il potenziale di mercato deve essere ulteriormente sfruttato. Le aziende automobilistiche possono trovare nuove opportunità di sviluppo da esso, accelerare
la pianificazione e la disposizione dei prodotti, e quindi cogliere l'opportunità di mercato.
