1. Le vendite di auto nuove stimolano il mercato delle auto usate; il 2023 registra una crescita del 49,2%.
Il boom delle vendite di auto nuove ha trainato la crescita costante delle vendite di auto usate, che aumenteranno del 49,2% anno su anno nel 2023.
Con l'aumento delle vendite di auto nuove e l'incremento delle dimensioni del settore, le vendite di auto usate a nuova energia sono cresciute costantemente, specialmente nel secondo semestre dell'anno, con vendite mensili che continuano a raggiungere nuovi massimi. Nel 2023, le vendite di auto usate a nuova energia hanno raggiunto le 531.000 unità, con un aumento del 49,2% anno su anno.
Rispetto al mercato delle auto nuove, il tasso di penetrazione delle auto a nuova energia nel mercato delle auto usate è significativamente più basso, solo il 3,18% nel 2023, un aumento annuo di meno dell'1%, e il rapporto di auto nuove è inferiore all'8%. Il potenziale dei veicoli a nuova energia deve essere ulteriormente esplorato.
2. Le BEV guidano il mercato delle auto usate con bassa concentrazione.
Le BEV occupano il mainstream del mercato delle auto usate, ma la concentrazione di mercato è relativamente bassa
Dal punto di vista della distribuzione del carburante, le BEV occupano il mainstream del mercato delle auto usate, con una quota di mercato superiore all'80%, ma la concentrazione di mercato è relativamente bassa. La quota dei TOP10 marchi è inferiore al 6%, di cui il campione BAIC New Energy rappresenta il 12,6%, in calo del 5,7%, mentre le quote di BYD, Tesla e Wuling aumentano tutte;
Tuttavia, le PHEV rappresentano meno del 20%, e l'effetto di testa dell'industria è significativo. La quota dei TOP10 marchi raggiunge l'88%, di cui BYD occupa quasi il 40% del mercato, in calo del 2,3%, mentre la quota di Toyota è aumentata del 3,4% anno su anno.
3. I prezzi delle BEV si allineano con l'industria, principalmente tra 150-200K.
La distribuzione dei prezzi delle BEV è simile a quella dell'industria, concentrata tra 150.000 e 200.000, mentre le PHEV sono distribuite tra 200.000 e 250.000
L'intervallo di prezzo delle auto usate è principalmente distribuito tra 100.000 e 250.000, rappresentando più del 70%, principalmente nel mercato interno, ma la quota è diminuita del 10%, mentre la quota inferiore a 100.000 e superiore a 250.000 è aumentata rispettivamente del 7,2% e del 4,5%.
La struttura dei prezzi delle BEV è simile a quella dell'industria, con un intervallo di prezzo concentrato tra 150.000 e 200.000 yuan, e le PHEV tra 200.000 e 250.000 yuan. Tuttavia, l'intervallo di prezzo principale di entrambi è diminuito, ma la quota di BEV nell'intervallo di prezzo alto (250.000-350.000 yuan) è aumentata, mentre la quota di PHEV nell'intervallo di prezzo basso (100.000-150.000 yuan) è aumentata.
4. Le berline dominano con una quota di mercato superiore al 70%.
Le berline occupano una posizione predominante, con una quota di mercato superiore al 70%
Diverso dal modello di concorrenza delle "berline e SUV divisi in due parti" nel mercato delle auto nuove, le berline occupano una posizione predominante nel mercato delle auto usate, con una quota di mercato superiore al 70%, ma la quota è diminuita, mentre la quota di SUV è aumentata del 6,2% anno su anno.
Influenzata dalla diminuzione della quota di mercato delle auto micro-piccole nel mercato delle auto nuove, la quota di auto micro-piccole nel mercato delle auto usate è diminuita del 9,4% anno su anno, mentre la quota di mercato delle auto compatte e di medie dimensioni è aumentata rispettivamente del 3,8% e del 3,6%.
5. Veicoli a nuova energia per lo più sotto i 6 anni.
L'età dei veicoli a nuova energia è relativamente bassa, e l'età dei veicoli entro 6 anni rappresenta quasi il 90%
L'età dei veicoli a nuova energia è relativamente bassa, principalmente concentrata entro 6 anni, con una quota di mercato di quasi il 90%. Tra questi, le vendite di veicoli di 2 anni sono aumentate del 152,8% anno su anno, e la quota è aumentata del 10% anno su anno, con il maggior aumento; in condizioni di vendite in aumento nell'industria, le vendite di veicoli di 3-4 anni hanno subito varie gradi di declino anno su anno, e la quota è diminuita del 8,0% e del 11,4% anno su anno.
Confrontando il tasso di penetrazione dei veicoli a nuova energia di diverse età, il suo tasso di penetrazione è correlato negativamente con l'età del veicolo, tra cui il tasso di penetrazione dei veicoli a nuova energia con un'età di un anno è del 33,3%, superiore alle altre età.
6. Veicoli più grandi con un'età inferiore a 3 anni; quelli più piccoli variano.
L'età dei veicoli di medie dimensioni e superiori è concentrata entro 3 anni, mentre la distribuzione della struttura dei veicoli micro e compatti è relativamente ampia
Confrontando la distribuzione della struttura dell'età dei veicoli nel 2022, la distribuzione dell'età dei veicoli micro e compatti è cambiata relativamente molto. Nel 2022, l'età dei due veicoli è principalmente concentrata tra 3-5 anni, e la distribuzione della struttura nel 2023 è più ampia, tra cui l'intervallo di età dei veicoli micro spazia tra 2-6 anni, e l'intervallo di età dei veicoli compatti è di 2-5 anni, e la proporzione di ogni età è relativamente equilibrata.
La distribuzione dell'età dei veicoli di medie dimensioni e superiori è ancora entro i 3 anni, rappresentando quasi il 70% nel 2023, e questa proporzione è ancora in aumento.
7. Le vendite di auto mini sono al top ma diminuiscono del 7% anno su anno.
Anche se le vendite di auto mini rimangono al primo posto nell'industria, la quota è diminuita del 7,0% anno su anno, la maggiore diminuzione
Nel 2023, le vendite di auto mini sono rimaste al primo posto nella classifica, con una quota di mercato superiore al 30%, ma la quota è diminuita del 7,0% anno su anno, la maggiore diminuzione; il tasso di penetrazione dei veicoli a nuova energia è aumentato del 7,7% anno su anno al 35,6%, superiore agli altri segmenti di mercato.
I SUV compatti, le auto di medie dimensioni e i SUV di medie dimensioni hanno ottenuto buoni risultati, con una crescita delle loro quote del 3,5%, 1,6% e 2,0% anno su anno, superiore ad altri segmenti di mercato.
8. Le vendite del Hongguang MINI EV sono in forte aumento, superando il BAIC EC.
Le vendite del Hongguang MINI EV sono aumentate significativamente, superando il BAIC New Energy EC
Mercato micro-piccolo: con la crescita del mercato delle auto nuove, le vendite del Hongguang MINIEV nel mercato delle auto usate sono aumentate significativamente, e le vendite nel 2023 supereranno il BAIC New Energy EC;
Mercato compatto: sebbene il Qin sia al primo posto, la sua quota è diminuita drasticamente, mentre le vendite dell'ID4.CROZZ sono aumentate significativamente, con la sua quota che è salita dallo 0,2% al 3,4%;
Mercato di medie dimensioni: simile al mercato delle auto nuove, Tesla si è comportata bene anche nel mercato delle auto usate, con due auto prodotte internamente che rappresentano più del 35%;
Medio-grande e oltre: nonostante l'arresto delle vendite dell'Ideal ONE, le sue vendite hanno superato la BMW Serie 5 e si sono posizionate al primo posto.
9. I marchi nazionali occupano la maggior parte dell'industria, con una quota di mercato del 75%
Nel mercato delle auto usate, i marchi nazionali occupano la maggior parte dell'industria, con una quota di mercato del 75%, e la quota dei marchi misti è inferiore al 20%, ma aumenterà del 6,3% anno su anno nel 2023;
L'effetto di testa dell'industria è significativo, e i TOP10 marchi occupano più del 60% del mercato dell'industria, ma le variazioni di classifica sono molto grandi, e il modello di competizione di mercato non è ancora stato formato;
Colpiti dal mercato micro-piccolo in contrazione, le quote di BAIC New Energy, Chery New Energy e JAC Motors sono diminuite del 4,5%, 1,7% e 2,4% anno su anno, superiore ad altri produttori mainstream.
10. Il flusso di auto usate dalle città di 1-3 livello alle città di 4-5 livello ha superato il flusso di auto locali
Le vendite di auto usate a nuova energia sono principalmente concentrate nelle città di 1-2 livello, che rappresentano il 63,9%, mentre le città di 4-5 livello sono aumentate leggermente del 2%. Flusso: le auto usate sono principalmente circolate nelle città dello stesso livello, e la proporzione di flusso verso altri luoghi è di circa il 30%, tra cui la proporzione di flusso dalle città di 1-2 livello alle città di 3 livello è del 16,3%, la proporzione di flusso dalle città di 3 livello alle città di 1-2 livello è del 16,3%, e la proporzione di flusso dalle città di 4-5 livello alle città di 1-2 livello è del 16,1%.
Inflow: la fonte delle auto nelle città di 1-2 livello proviene principalmente da fonti interne, rappresentando l'88,8%; nelle città di 3 livello, quasi il 40% delle fonti proviene dalle città di 1-2 livello; nelle città di 4-5 livello, l'afflusso di auto dalle città di 1-3 livello ha superato le fonti locali.
11. L'area principale di vendita delle auto usate è l'Est della Cina, che rappresenta più del 40%, e la proporzione di flusso è relativamente bassa
Le vendite di auto usate a nuova energia sono principalmente concentrate in Cina Orientale, che rappresenta più del 40%, ma la quota è diminuita del 1,0% anno su anno, e la proporzione di flusso di auto usate è la più bassa;
Le vendite in Cina Meridionale sono aumentate del 70,4% anno su anno, e la quota è aumentata del 2,5% anno su anno, con il maggior aumento; il tasso di crescita delle vendite in Cina Settentrionale è rimasto indietro rispetto al livello nazionale, e la quota è diminuita del 2,3% anno su anno, con la maggiore diminuzione;
Rispetto ad altre regioni, il tasso di deflusso nella regione occidentale è relativamente alto, tra cui il tasso di deflusso nel nord-ovest è fino al 30%.
12. La provincia del Guangdong si posiziona al primo posto, con un aumento del 73,3% anno su anno e un tasso di deflusso di auto usate del 30%
Nel 2023, le vendite di auto usate a nuova energia in Guangdong sono state di 75.000 unità, posizionandosi al primo posto, con un aumento del 73,3% anno su anno e un tasso di deflusso di auto usate inferiore al 20%; Zhejiang e Shandong seguono da vicino, ma il tasso di crescita delle vendite anno su anno è inferiore a quello del Guangdong, e il tasso di deflusso di auto usate è inferiore al 20%.
Nel caso di una crescita delle vendite di auto usate a nuova energia in tutto il paese, le vendite di Jiangxi sono diminuite del 7,3% anno su anno, l'unica provincia con una crescita negativa.
13. Il tasso di deflusso delle auto usate a Pechino è quasi del 70%, superiore ad altre città
Nel 2023, il volume delle vendite di auto usate a nuova energia a Shanghai sarà di quasi 40.000 unità, posizionandosi al primo posto, con una crescita delle vendite anno su anno del 65,6%. Il tasso di deflusso delle auto usate supererà il 40%, e le prime tre città sono Suzhou, Zaozhuang e Hangzhou.
Il deflusso delle auto usate a nuova energia verso altre località a Pechino, Hangzhou, Guangzhou, Shenzhen e Qingdao ha superato quello delle città locali, tra cui il tasso di deflusso a Pechino è quasi del 70%, e le prime tre città sono Tangshan, Langfang e Tianjin.
Liuzhou è l'unica città di terzo livello nella lista dei TOP10, con un tasso di penetrazione delle nuove energie del 19,5% e un rapporto di auto nuove del 29,8%, significativamente più alto rispetto ad altre città.
