1. Ngành công nghiệp nội thất văn phòng
Ngành công nghiệp nghiên cứu và phát triển sản xuất nội thất văn phòng nằm ở giữa chuỗi ngành công nghiệp. Các ngành công nghiệp nguồn cung cấp bao gồm phần cứng, da, vải, bọt, gỗ, nhựa, linh kiện điện tử và điện, vv., trong đó linh kiện điện tử và điện là nguyên liệu cho ghế văn phòng điện và bàn làm việc điện. Các ngành công nghiệp sản xuất nguyên liệu nguồn cung cấp đầy đủ, thuộc các ngành công nghiệp cạnh tranh hoàn toàn, với một lượng lớn các nhà cung cấp và nguồn cung cấp nguyên liệu đủ. Các doanh nghiệp với quy mô kinh doanh lớn có sức mạnh đàm phán mạnh mẽ. Các bên tham gia trong ngành công nghiệp hạ nguồn bao gồm các nhà nhập khẩu, nhà phân phối, khách hàng/doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Từ quan điểm cấu trúc sản phẩm công cụ văn phòng giữa dòng chảy, thị trường nội thất văn phòng toàn cầu hiện nay của bàn làm việc và ghế văn phòng đã đạt 75%, và thị phần của tủ sách và nội thất văn phòng khác là 25%. Ghế văn phòng trong nước chiếm thị phần lớn nhất trên toàn thị trường nội thất văn phòng, khoảng 31%; tiếp theo là nội thất hệ thống, chiếm khoảng 29%; tủ hồ sơ và bàn làm việc chiếm 10% trở lên; tủ đựng đồ chiếm khoảng 7%.
2. Phân tích tình hình hiện tại của ngành công nghiệp nội thất văn phòng
Nhu cầu thị trường về nội thất văn phòng có mối liên hệ cao với mức độ phát triển kinh tế. Trong những năm gần đây, thị trường nội thất văn phòng toàn cầu đã cho thấy một xu hướng giảm đều. Dữ liệu cho thấy kích thước thị trường ngành công nghiệp nội thất văn phòng toàn cầu sẽ khoảng 105,97 tỷ USD vào năm 2022, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Về phân phối khu vực, do sự tập trung nhanh chóng của sự phát triển kinh tế toàn cầu tại các nước phát triển, Hoa Kỳ đã trở thành thị trường nội thất văn phòng lớn nhất thế giới và cũng là thị trường chín muối nhất. Hiện nay, thị trường nội thất văn phòng ở Bắc Mỹ chiếm 35,4% thị trường toàn cầu, tiếp theo là châu Á-Thái Bình Dương, chiếm 29,3%, và kích thước thị trường ở châu Âu chiếm 27%.
Về quy mô thị trường nội địa, theo thống kê, kích thước thị trường ngành công nghiệp nội thất văn phòng của Trung Quốc vào năm 2022 là khoảng 122,49 tỷ nhân dân tệ, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Với sự phục hồi của tiêu thụ thị trường nội thất văn phòng toàn cầu, không gian thị trường và khối lượng đơn hàng dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Với khả năng sản xuất và xuất khẩu nội thất văn phòng lớn nhất, Trung Quốc lớn hơn nhiều so với các nước đang phát triển khác. Sự chảy vào của các đơn đặt hàng sẽ tăng cường sự tương hỗ của chuỗi cung ứng công nghiệp và ưu thế quy mô. Hiện nay, ngành công nghiệp sản xuất nội thất văn phòng trong nước đã hình thành đặc điểm vùng rõ ràng. Cụm ngành nội thất của Trung Quốc được chia thành năm cụm ngành nội thất văn phòng lớn:
- Vùng cụm ngành nội thất sông Mã (Quảng Đông, Phúc Kiến)
- Vùng cụm ngành nội thất sông Dương (Châu Tự, Giang Tô, Thượng Hải)
- Vùng cụm ngành nội thất vùng Đồng Bằng Bắc Bộ (Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Đông)
- Vùng cụm ngành nội thất Đông Bắc (Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang)
- Vùng cụm ngành nội thất Trung Tây (Hà Nam, Sơn Tây, Trùng Khánh)
Về nhập khẩu và xuất khẩu, Trung Quốc là nhà sản xuất và xuất khẩu nội thất văn phòng lớn nhất thế giới, với số lượng xuất khẩu vượt xa số lượng nhập khẩu. Theo dữ liệu của Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu nội thất văn phòng của Trung Quốc vào năm 2022 sẽ là 196.000 chiếc, với giá trị xuất khẩu là 374,6 tỷ USD, trong đó Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Úc là năm điểm đến hàng đầu của xuất khẩu nội thất văn phòng của Trung Quốc.
Theo Hengzhou Chengsi Research and Statistics, kích thước thị trường nội thất văn phòng toàn cầu vào năm 2021 là khoảng 459,81 tỷ nhân dân tệ, và tỷ lệ tăng trưởng hợp nhất hàng năm (CAGR) từ năm 2017 đến năm 2021 là khoảng %. Dự kiến sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng ổn định trong tương lai. Đến năm 2028, kích thước thị trường sẽ gần 543,9 tỷ nhân dân tệ, với tỷ lệ tăng trưởng hợp nhất hàng năm là 2,4% trong sáu năm tới.
Các nhà sản xuất nội thất văn phòng hàng đầu trên toàn cầu bao gồm Steelcase, Herman Miller, Haworth và HNI Corporation.
Hiện nay, Bắc Mỹ là thị trường nội thất văn phòng lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 50% thị phần thị trường, tiếp theo là châu Âu và thị trường châu Á-Thái Bình Dương, cùng chiếm gần 40% thị phần thị trường.
3. Cạnh tranh trong ngành công nghiệp nội thất văn phòng
Từ góc độ cạnh tranh thị trường, do ngưỡng cửa thấp cực kỳ, các công ty sản xuất nội thất văn phòng trong nước phân tán, khả năng đổi mới của doanh nghiệp kém, và lợi nhuận thấp, khó tạo ra các doanh nghiệp quy mô lớn và dẫn đầu. Tuy nhiên, trong thời kỳ dịch bệnh, quá trình hợp nhất ngành công nghiệp đã tăng tốc, và một số nhà sản xuất và thương hiệu nổi tiếng nổi bật về nội thất văn phòng đã dần hình thành ở Trung Quốc, như: Lamex, Lizhi, Youbi, Aurora, Sanjiu, Changjiang, Huali, Huaya, Chengfeng, Jianwei, Keyu, Oushen, Bailang, Nanyang, Rongfeng, Guojing, Zhongtai và Chunguang, v.v.; đồng thời, cũng có một số công ty sản xuất cả nội thất văn phòng và dân dụ, như: Federal, Tiantan và Cathay, v.v.; một số cơ sở sản xuất nội thất văn phòng tương đối tập trung cũng dần hình thành trong cuộc cạnh tranh, như: Shunde và Dongguan ở Quảng Đông, Thượng Hải và Hàng Châu và Anji ở Chiết Giang, v.v. Những công ty và khu vực này sẽ cùng với các công ty khác xây dựng một cấu trúc mới của các nhà sản xuất nội thất văn phòng Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh tương lai.
4. Xu hướng phát triển tương lai của ngành công nghiệp nội thất văn phòng
Với sự phát triển của xây dựng kinh tế Trung Quốc, điều kiện văn phòng của các cơ quan chính phủ đã được cải thiện, và ngân hàng, chứng khoán, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp và tổ chức tiếp tục mở rộng, điều này sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu ổn định về nội thất văn phòng. Đồng thời, với việc xây dựng các tòa nhà văn phòng hiện đại, không gian văn phòng ban đầu cần cung cấp một lượng lớn nội thất văn phòng, điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu về nội thất văn phòng. Hiện nay, toàn bộ thị trường nội thất văn phòng đang không ngừng tiến về phía trước với một xu hướng phát triển chuyên nghiệp, và với sự tham vấn của tất cả các bên, nó đã trở nên chuyên nghiệp hơn và có mục tiêu phát triển rõ ràng hơn. Dưới bối cảnh của khái niệm phát triển xanh của đất nước đối với ngành công nghiệp nội thất và thời đại Công nghiệp 4.0, nội thất văn phòng với thiết kế và công nghệ độc đáo, bảo vệ môi trường xanh, sản xuất thông minh và văn phòng thông minh đã trở thành cơ hội cho sự chuyển đổi và nâng cấp của ngành công nghiệp. Các xu hướng phát triển trong tương lai của ngành công nghiệp là như sau:
- 1. Vận hành phân biệt. Do sự đa dạng rộng lớn của các sản phẩm và phong cách nội thất văn phòng, các bằng sáng chế khó có thể được bảo vệ thực sự. Mỗi năm, nhiều triển lãm nội thất quốc tế và trong nước đã trở thành thiên đường cho việc bắt chước trong ngành. Các sản phẩm mới được phát triển bởi các doanh nghiệp với chi phí lớn thường dễ bị bắt chước bởi các doanh nghiệp khác. Việc xác định giá trị của việc phát triển sản phẩm mới có đáng giá hay không, sự đồng nhất của các sản phẩm trên thị trường khiến nhiều doanh nghiệp lo lắng. Nội thất văn phòng có cùng màu sắc, phong cách, chất liệu và giá thường khó lựa chọn. Vận hành và sản xuất phân biệt sẽ là xu hướng không thể tránh khỏi của sự phát triển tương lai của ngành công nghiệp nội thất văn phòng.
- 2. Nội thất văn phòng thông minh. Với sự phát triển liên tục của công nghệ Internet of Things, nội thất văn phòng sẽ trở nên thông minh hơn. Bàn, ghế và các loại nội thất khác có thể được trang bị cảm biến và thiết bị kết nối để tự động điều chỉnh độ cao, nhiệt độ, ánh sáng và sự thoải mái khi ngồi để đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa. Trong tương lai, bàn làm việc thông minh sẽ được trang bị màn hình, màn hình cảm ứng và chức năng họp trực tuyến, giúp nhân viên dễ dàng hợp tác từ xa.
- 3. Dịch vụ tùy chỉnh cá nhân. Tùy chỉnh nội thất văn phòng theo nhu cầu cá nhân hóa của người tiêu dùng. Tùy chỉnh cá nhân hóa không chỉ bao gồm vẻ ngoài của nội thất, mà còn bao gồm việc chọn vật liệu và màu sắc, các chức năng và cấu hình khác nhau, từ sự thoải mái của ghế đến độ cao của bàn làm việc có thể được điều chỉnh theo sở thích cá nhân. Và công nghệ in 3D giảm thiểu các hạn chế của sản xuất hàng loạt, làm cho việc tùy chỉnh trở nên phải chăng hơn.
