Báo cáo dữ liệu thị trường thời trang toàn cầu năm 2024

1. Phân Tích Nền Kinh Tế Toàn Cầu

Theo dữ liệu từ Statista, tính đến năm 2023, kích thước thị trường trang phục toàn cầu là 673 tỷ đô la Mỹ, một quy mô tương đương với GDP của Bỉ. Mặc dù tốc độ tăng trưởng hiện tại đang giảm, ngành công nghiệp không cho thấy dấu hiệu suy giảm, vì người tiêu dùng vẫn mong muốn theo kịp tất cả các xu hướng thời trang mới nhất.

Ngay cả trong thời kỳ suy thoái kinh tế, ngành công nghiệp thời trang nhanh, sản xuất quần áo giá rẻ, vẫn duy trì tốc độ quay vòng nhanh chóng, và sự quan tâm của người tiêu dùng đến hàng hóa đắt tiền hơn và thời trang giá cả phải chăng đang tăng. Mọi người cũng có thể duy trì một thái độ thời trang và tìm thấy sự hài lòng với chi phí thấp.

Các thị trường phụ của thời trang bao gồm một loạt rộng lớn, bao gồm quần áo, giày dép và phụ kiện. Quần áo chiếm phần lớn thị trường, chiếm khoảng 59% doanh số toàn cầu, tiếp theo là phụ kiện với 28%, và giày dép với 13%.

Quần áo chiếm ưu thế do các yếu tố như mùa vụ và phong cách; người tiêu dùng thường cập nhật tủ quần áo của họ thường xuyên hơn so với giày dép hoặc phụ kiện. Nhiều mặt hàng quần áo cũng rẻ hơn giày dép, làm cho chúng có khả năng mua hấp dẫn hơn.

Tỷ lệ thâm nhập thị trường thương mại điện tử cho ba danh mục con rất gần nhau, được xếp hạng như sau: phụ kiện 31%, quần áo 26%, và giày dép 22%. Phụ kiện, không yêu cầu thử đồ cho kích cỡ, đã trở thành danh mục chính với tỷ lệ thâm nhập thị trường thương mại điện tử cao hơn. Ngoài ra, nhiều phụ kiện thường được tặng, đặc biệt là trang sức, làm cho việc mua sắm trực tuyến thuận tiện hơn và do đó tăng tỷ lệ thâm nhập thị trường thương mại điện tử cho danh mục này.

Trong số tổng doanh số thị trường thời trang toàn cầu 673,6 tỷ đô la Mỹ, thị trường thời trang châu Á đóng góp 325 tỷ đô la Mỹ, gần như chiếm 50% thị trường thời trang toàn cầu.

2. Phân Tích Tình Hình Hiện Tại của Các Thị Trường Khu Vực

• Xu Hướng Tăng Trưởng trên Các Thị Trường Khu Vực

Châu Á, với dân số lớn và đang tăng, là một thị trường hướng đến thế hệ trẻ, và ngày càng nhiều người tiêu dùng tầm trung muốn mua sản phẩm thời trang, một xu hướng đặc biệt rõ ràng ở Trung Quốc và Ấn Độ, hai thị trường lớn nhất. Hai thị trường này có dân số đông và một cơ sở người tiêu dùng với mức thu nhập sẵn sàng tăng lên.

Ngoài ra, Châu Á cũng là cơ sở sản xuất cho hầu hết các sản phẩm trong ngành công nghiệp trang phục toàn cầu, và sự lan rộng nhanh chóng của một lượng lớn hàng hóa giá rẻ trên thị trường cũng đã ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành công nghiệp thời trang toàn cầu.

Thị trường châu Âu, bị ảnh hưởng nặng nề, đã trải qua một xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ từ suy thoái năm 2022 đến phục hồi năm 2023, và một lần nữa trở thành một chiến trường quan trọng cho ngành công nghiệp thời trang.

Các nền tảng mua sắm trực tuyến như SHEIN và TEMU, có trụ sở tại Châu Á, đã trải qua sự tăng trưởng đáng kể cả trên thị trường Trung Quốc và toàn cầu.

Đồng thời, thị trường châu Phi cũng đang cho thấy mức tăng trưởng cao. Mặc dù thị trường châu Phi nhỏ hơn so với các thị trường toàn cầu khác, nhưng đã đạt mức tăng trưởng đáng kinh ngạc gần 11% từ năm 2022 đến năm 2023, dẫn đầu châu Mỹ và châu Á. Chỉ có châu Âu và Châu Đại Dương cho thấy xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong cùng thời kỳ.

Theo số liệu từ UNESCO, thị trường thời trang châu Phi phổ biến cả trong thị trường khu vực và toàn cầu. Đồng thời, thị trường châu Phi cũng đã trở thành một thị trường mục tiêu cho các trang web thời trang châu Á thành công tiếp cận. Ví dụ, ước lượng doanh số bán hàng của SHEIN tại Nam Phi là 10 lần so với các nhà bán lẻ địa phương khác trong nước. Giống như các thị trường khác, sức hấp dẫn của SHEIN đối với người tiêu dùng châu Phi nằm ở những đặc tính sản phẩm giá rẻ và quay vòng nhanh chóng.

• Phân Tích Chi Tiêu Danh Mục Thời Trang của Người Tiêu Dùng trên Các Thị Trường Khu Vực

Cũng đáng lưu ý rằng việc chi tiêu vào các danh mục thời trang có thể cung cấp cơ sở cho tình hình thị trường hiện tại.

Số lượng người tiêu dùng thời trang trên thị trường châu Á rất lớn, nhưng trung bình, chi tiêu trên đầu người ở châu Á đáng kể thấp hơn so với ở châu Mỹ, châu Âu, Úc và các thị trường khác.

Người tiêu dùng thời trang châu Á chi tiêu trung bình 275,6 đô la Mỹ mỗi năm trong danh mục này, trong khi người tiêu dùng châu Âu và Mỹ chi tiêu lần lượt là 430,30 và 447,80 đô la Mỹ. Lý do cho sự khác biệt đáng kể này là người tiêu dùng ở thị trường Mỹ và Tây Âu có mức thu nhập cao hơn, vì vậy nhu cầu của họ về các danh mục thời trang cũng cao hơn, dù là hàng xa xỉ cao cấp hay sản phẩm thời trang giá rẻ, cả hai đều đã chiếm được sự ưa chuộng của người tiêu dùng trong hai thị trường này.

Người tiêu dùng Úc chi tiêu nhiều nhất trong danh mục thời trang, với mức chi tiêu trung bình hàng năm là 504,40 đô la Mỹ. Điều này không chỉ do mức sống cao, mà còn vì nhiều hàng hóa được bán trên thị trường Mỹ và sau đó nhập khẩu vào nước này, dẫn đến chi phí cao hơn.

Mặc dù sự tăng trưởng trong doanh số bán hàng thời trang toàn cầu chủ yếu được thúc đẩy bởi các nền tảng thương mại điện tử châu Á, người tiêu dùng ở tất cả các khu vực ngoại trừ châu Âu vẫn thích mua sản phẩm thời trang tại cửa hàng vật lý.

Ở châu Mỹ, 46,38% thời trang được bán thông qua các kênh thương mại điện tử, trong khi ở Úc và Châu Đại Dương, tỷ lệ này là 48%. Châu Âu là khu vực duy nhất nơi doanh số bán hàng qua kênh thương mại điện tử vượt qua cửa hàng vật lý, lên đến 51,6%.

Trên thị trường châu Mỹ, 46,38% thời trang được bán thông qua các kênh thương mại điện tử, trong khi tỷ lệ này là 48% ở Úc và Châu Đại Dương. Châu Âu là thị trường khu vực duy nhất nơi doanh số bán hàng qua kênh thương mại điện tử vượt qua một nửa (50,27%).
Sau đại dịch, các kênh bán lẻ vật lý vẫn tiếp tục thu hút mạnh mẽ người tiêu dùng. Điều này cho thấy rằng ngành bán lẻ toàn cầu đã trải qua những thay đổi đáng kể trong vòng hai năm, quay trở lại một mô hình kinh doanh dựa trên bán lẻ vật lý.

3. Phân Tích Hồ Sơ Đối Tượng Người Tiêu Dùng Thời Trang Toàn Cầu

Vào năm 2023, báo cáo dữ liệu mua sắm của Người Tiêu Dùng X đã chỉ ra rằng 54,7% người tiêu dùng đã mua quần áo hoặc phụ kiện thời trang trực tuyến, tỷ lệ này vượt qua danh mục chính của mua sắm trực tuyến, thực phẩm (49%).
So với các danh mục bán lẻ khác, tỷ lệ người tiêu dùng toàn cầu mua sản phẩm thời trang cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến khá cao (35,49%), trong khi tỷ lệ người tiêu dùng chủ yếu mua tại cửa hàng vật lý thấp hơn (23%).
Tuy nhiên, mức tiêu thụ trực tuyến hiện tại cho các sản phẩm thời trang nói chung thấp, với 63,4% người tiêu dùng chi tiêu không quá 320 đô la Mỹ mỗi tháng cho các mặt hàng thời trang.

• Trong số người tiêu dùng trực tuyến, Thế Hệ Z (từ 12 đến 27 tuổi) và Thế Hệ Millennials (từ 28 đến 43 tuổi) có tỷ lệ người tiêu dùng thời trang trực tuyến cao nhất. Điều này là do ngành công nghiệp thời trang tập trung nhiều hơn vào các nhóm tuổi trẻ, và người tiêu dùng trẻ tuổi có khả năng chi tiêu một tỷ lệ lớn hơn thu nhập của họ cho bản thân.
• Người tiêu dùng thu nhập thấp có tỷ lệ mua sắm thời trang trực tuyến thấp nhất, chỉ 50,8%, ngay sau người tiêu dùng thu nhập trung bình (56,5%) và người tiêu dùng thu nhập cao (55,3%).
• Ngoài ra, người tiêu dùng lớn tuổi cũng đã đóng góp đáng kể vào việc tiêu dùng thời trang trực tuyến toàn cầu. 52,9% của Thế hệ X (từ 44 đến 59 tuổi) và 40,2% của Thế hệ Baby Boomers (từ 60 tuổi trở lên) cũng mua sắm thời trang trực tuyến.

Tỷ lệ người tiêu dùng trực tuyến ở Ấn Độ và Trung Quốc lần lượt là 68,4% và 66,8%, với các thị trường nổi bật khác là Các Tiểu vương quốc Ả Rập, Brazil và Hàn Quốc. Về tỷ lệ người tiêu dùng thời trang trực tuyến, những quốc gia này vượt trội so với các thị trường trưởng thành hơn như Hoa Kỳ, Canada và Vương quốc Anh.
Cùng lúc đó, với sự lan rộng của điện thoại thông minh, internet và thương mại điện tử, ngày càng nhiều bán lẻ thời trang diễn ra trên các trang web lớn như Amazon, Alibaba, eBay, SHEIN và TEMU. Những người tham gia thị trường này mang đến trải nghiệm mua sắm thời trang trực tuyến đơn giản, nhanh chóng, rẻ tiền và tiện lợi cho công chúng. Đồng thời, sự thịnh vượng của các nền tảng thương mại điện tử nước ngoài đã gián tiếp đóng góp vào sự phát triển của các nền tảng thương mại điện tử khu vực - như Flipkart và Myntra của Ấn Độ - cũng đã giúp mở rộng thị trường ở các nước đang phát triển và thúc đẩy sự phổ biến của thương mại điện tử thời trang toàn cầu.

4. Phân tích Kênh Mua sắm Danh mục Thời trang

Trong năm năm qua, tỷ lệ doanh thu offline trong tổng doanh số các danh mục thời trang đã duy trì một sự ổn định đáng kinh ngạc. Ngay cả trong các giai đoạn cao điểm của phòng chống dịch bệnh vào năm 2020 và 2021, tỷ lệ doanh số offline trong tổng doanh số không thấp hơn 3/4. Bán lẻ vật lý vẫn là trụ cột của thói quen mua sắm thời trang toàn cầu.
Vào năm 2022, 78,93% doanh số danh mục thời trang toàn cầu đã xảy ra trong cửa hàng vật lý, và tỷ lệ này tăng lên 79,08% vào năm 2023.

• Từ năm 2019 đến năm 2023, tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh trên toàn cầu đã ổn định tăng từ 52,46% lên 60,86%.
• Trong các thị trường châu Âu và Úc, tỷ lệ đơn hàng thời trang trên máy tính để bàn cơ bản là một phân chia "nửa kia", phản ánh sự chín chắn sâu sắc của điểm nhập đơn hàng này trong thị trường thương mại điện tử sớm.
• Người tiêu dùng châu Phi có sự chấp nhận thấp hơn đối với thương mại điện tử và cũng có tỷ lệ sử dụng thấp hơn của thương mại di động thời trang. Mặc dù nhiều người tiêu dùng trong khu vực chỉ có thể truy cập internet qua điện thoại thông minh và điện thoại cơ bản, tỷ lệ đơn hàng thời trang di động đứng ở mức 43,83%.
• Mặc dù người tiêu dùng Ấn Độ chi tiêu một số lượng đáng kể cho thời trang và điện thoại thông minh ngày càng phổ biến, họ vẫn thích mua quần áo trong cửa hàng vật lý.

Hầu hết các thị trường thường mua quần áo trong cửa hàng vật lý, với hơn 70% người tiêu dùng ở Anh, Hoa Kỳ và Úc chọn bán lẻ truyền thống. Chỉ ở các thị trường công nghệ cao, hướng tới thanh niên như Trung Quốc và Hàn Quốc, sức hút của việc mua sắm quần áo trong cửa hàng vật lý đã giảm, người tiêu dùng ngày càng chọn lựa kênh omnichannel hoặc trực tuyến.

Về các danh mục con, người tiêu dùng toàn cầu cũng thích ghé thăm cửa hàng vật lý để mua sản phẩm giày dép. Tương tự như quần áo, việc bán các sản phẩm giày dép cũng phụ thuộc vào trải nghiệm thử trước mua, nhưng nhu cầu thử giày dép thực sự thấp hơn so với quần áo.

Trong các thị trường khu vực được khảo sát, tỷ lệ mua sản phẩm phụ kiện trong cửa hàng vật lý tương đối thấp, cho thấy nhu cầu "thử trước khi mua" của người tiêu dùng cũng ở mức thấp.

5. Xu hướng phát triển bền vững được nhấn mạnh, và hành vi của người tiêu dùng đang thay đổi

Trong nhiều năm qua, ngành công nghiệp thời trang không có danh tiếng tốt nhất khi nói đến phát triển bền vững và môi trường. Trong suốt thời kỳ bùng nổ 20 năm trong thời trang nhanh, các phương pháp sản xuất của ngành công nghiệp đã bị kiểm tra và nhược điểm của nó vẫn bị chỉ trích. Đặc biệt, chất xếp hàng không bán được đã trở thành một trong những vấn đề bị chỉ trích nhất trong ngành công nghiệp.

5.1 Tác động của yêu cầu phát triển bền vững đối với thị trường thời trang

Tuy nhiên, ngành công nghiệp thời trang cũng rất giỏi trong việc thay đổi, và hiện nay nó đã trở thành một trong những ngành ở phía trước trong thiết kế, sản xuất và phân phối bền vững, và đã bắt đầu dần dần chuyển hướng thành một ngành công nghiệp hướng tới người tiêu dùng. Dưới sự thúc đẩy của người tiêu dùng trẻ, tác động của các sản phẩm thời trang đối với môi trường đã trở thành một điểm bán hàng cho nhiều thương hiệu thời trang, vì vậy việc sử dụng yêu cầu phát triển bền vững thực sự có thể mang lại doanh thu bổ sung.

• Trong năm qua, 46,4% người tiêu dùng toàn cầu đã mua quần áo bền vững, một phần ba người tiêu dùng đã mua giày dép làm từ vật liệu bền vững và 20% đã mua phụ kiện bền vững.
• Về quần áo, một danh mục con, doanh số bán hàng của các sản phẩm bền vững nói chung cao vì quần áo chiếm một phần lớn trong thị trường thời trang. Trong năm qua, khoảng một phần ba người tiêu dùng Anh đã mua các sản phẩm bền vững.

5.2 Tác động của thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng đối với thị trường thời trang

Về thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng, sau đại dịch, nhu cầu về các danh mục thời trang đã phục hồi mạnh mẽ, nhiều nền kinh tế khu vực cũng đã bắt đầu hồi phục từ tác động kinh tế tổng cầu của lạm phát và gián đoạn chuỗi cung ứng và sẽ duy trì đà tăng trưởng tương tự trong tương lai.

• 38,9% người tiêu dùng toàn cầu cho biết số tiền chi tiêu cho sản phẩm quần áo sẽ tăng trong tương lai.
• 31,1% người tiêu dùng sẽ đầu tư nhiều hơn vào sản phẩm giày dép.
• 24,7% người tiêu dùng cho biết họ sẽ đầu tư nhiều hơn vào sản phẩm phụ kiện.

5.3 Xu hướng tăng trưởng thị trường khu vực trong thị trường thời trang

Trong 12 tháng tới, xu hướng tăng trưởng của các thị trường địa phương như sau:

• Chi tiêu thực tế cho các danh mục thời trang trên thị trường Ấn Độ sẽ tăng 64%, chi tiêu cho giày dép cũng sẽ tăng 49%, và chi tiêu cho phụ kiện sẽ tăng 52%.
• Xu hướng tăng trưởng thị trường ở Trung Quốc, Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Ả Rập sẽ cũng sẽ cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong chi tiêu cho các danh mục thời trang.
• Ở các thị trường phát triển như Anh, Úc và Hàn Quốc, một tỷ lệ tương đối cao người tiêu dùng muốn kiểm soát chi tiêu thời trang của họ trong năm mới.
• Trong số đó, nhu cầu tăng trưởng trên thị trường Anh đặc biệt yếu. Việc chi tiêu trong ba phân khúc thị trường của danh mục thời trang dự kiến sẽ giảm tổng cộng trong năm tới, điều này phản ánh rằng thị trường Anh vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi suy thoái kỹ thuật vào năm 2023 và cũng phản ánh sự thiếu tự tin tiếp tục của người tiêu dùng Anh. Mặc dù nhóm người tiêu dùng trẻ vẫn có nhu cầu mạnh mẽ với các sản phẩm thời trang, nhưng vẫn không thể đảo ngược nhu cầu chậm chạp tổng thể.