リチウム電池産業の競争パターン
世界市場シェアにおいて、下流のリチウム電池産業の集中度は上流の材料リンクよりも高い。グローバルなパワーストレージバッテリーのCR2は50％を超え、CR4は70％に近く、非常に寡占的な市場構造（CR8>80％）に属しています。この市場構造は、リチウム電池リンクが価値連鎖の分配において支配的な地位を占めるのに非常に有利です。同時に、リチウム電池のリーダーは、産業連鎖の技術的配当と端末市場の利益を十分に得ることもできます。主要なリチウム電池材料リンクの中で、リン酸鉄リン酸塩正極リンクは競争パターンの最適化を加速しており、主要企業は市場シェアの3分の1以上を獲得しています。電解液とセパレータリンクも早急に安定した競争パターンを実現する見込みです。
企業の運営コスト、一人当たりの労働効率、一人当たりの収益力の観点から、リチウム電池の主要リンクは明確な差を開けており、リーディングポジションが明らかです。主要企業の単位期間コストは低水準にあります。この特徴は、正極、電解液、およびセパレータリンクで最も完全に反映されています。これらのリンクのビジネス構造は集中しており、産業が最初にクリアされることも認識されています。さらに、主要企業は明らかにより良好な収益基盤を持っており、将来の垂直統合戦略の実施と価値連鎖の利益分配のさらなる最適化のための堅固な基盤を提供しています。
電力蓄電池産業連鎖はノックアウトステージに入った
新エネルギー車の販売成長率やエネルギー蓄積設備の設置の成長リズムは、過去2〜3年と比較して減速しています。端末車企業やエネルギー蓄積統合企業は短期的な様子見行動を示し、価格面で中流リンクに圧力をかけ続けています。供給面では、上流の炭酸リチウム、中流の材料、およびバッテリー生産能力がすべて大幅に拡大し、生産能力のボトルネックはもはや存在しません。バッテリー企業は需要に応じて生産を比較的厳格に行い、慎重な姿勢で在庫レベルを管理しています。一線および二線、三線企業は、生産能力利用率と収益性において差別化されています。さらに、リチウム電池産業連鎖の外部需要は重大な挑戦に直面しています。米国と欧州連合は貿易保護措置を継続的に強化し、車両原材料のトレーサビリティや貿易関税を通じて国内のリチウム電池産業連鎖に圧力をかけ続けています。将来を展望すると、技術的および規模の利点を持つ主導企業は、海外投資、技術ライセンス供与などを通じて欧米の新エネルギー車およびエネルギー蓄積市場の開発に引き続き参加し、リチウム電池産業連鎖の競争環境の最適化をある程度加速させることができます。
リチウム電池産業チェーンの特性は、我が国の産業支配を確保しています
第一に、リチウム電池の上流および中流の材料製造リンクは連続プロセス技術産業に属しており、以下の特性を持っています：
1) リチウム電池材料は主に資本集約型産業であり、生産プロセスの完全性と設備のマッチングを重視しています。生産設備は継続的に洗練され、自動化され、統合され、専門化される必要があります。したがって、企業は高水準の研究開発投資を維持する必要があり、研究開発システム、リソース、技術ルート、および開発戦略を整合させる必要があります。
2) リチウム電池材料は資源ベースの産業であり、上流資源の安定供給に高度に依存しており、一部のリンクは高エネルギー消費産業でもあるため、省エネおよびリサイクル技術の適用を重視しています。将来、材料産業の競争は低炭素次元での競争に移行するでしょう。現在、リチウム電池材料は世界で優位な地位にあり、高、中、低さまざまな市場セグメントをカバーし、上流鉱物資源の積極的な展開を行い、価値連鎖は原材料サプライヤーにより傾斜しています。
第二に、リチウム電池および一部の材料は高度にモジュラー化された産業です。
我が国のリチウム電池中流産業連鎖は技術主導の競争優位を形成し、独自の研究開発システムと製品戦略を確立し、下流のエネルギー蓄積統合、電気自動車、およびバッテリー交換ネットワークに積極的に展開し、価値連鎖の「スマイルカーブ」全体を完全に占有しています。企業は技術と生産能力を輸出し、国際的な発展パスを開拓するために積極的に取り組んでいます。また、上流資源と下流端末市場を統合し、業界内の現在の主導的地位を強化しています。リチウム電池産業は、世界的な産業支配を失うことはありません。
