La Chine intensifie son soutien à l'une des prochaines grandes industries du futur – les interfaces cerveau-ordinateur (BCI). En tant que technologie ayant le potentiel d'ouvrir de vastes nouveaux horizons dans les soins de santé, la biotechnologie, et le divertissement, Les BCI deviennent une priorité dans la volonté de la Chine de sécuriser le leadership mondial en les industries de haute technologie. Bien que de petite taille globale, le marché devrait connaître une croissance à deux chiffres dans les années à venir, et de nouvelles percées technologiques présentent un potentiel énorme pour des applications allant des prothèses avancées et de la neuro-réhabilitation aux jeux immersifs.
Bien que de nombreuses entreprises chinoises de BCI soient relativement nouvelles sur la scène, d'autres ont discrètement fait progresser le domaine depuis une décennie ou plus, développant une expertise de classe mondiale et amassant des portefeuilles de brevets significatifs. Un fort soutien gouvernemental, des feuilles de route politiques claires et une liste croissante d'entreprises innovantes sont prêts à transformer le secteur des BCI en Chine, avec de grandes perspectives pour l'avenir de la communication homme-machine.
Qu'est-ce qu'une interface cerveau-ordinateur ?
Une BCI permet une communication directe entre le cerveau et un dispositif externe sans besoin de mouvement physique ou de commandes vocales. En détectant et en interprétant l'activité neuronale, les BCI convertissent les signaux cérébraux en commandes pouvant contrôler des équipements, tels qu'un ordinateur ou un membre prothétique. La technologie a – et a prouvé avoir – un potentiel significatif pour une utilisation dans des contextes médicaux et commerciaux.
Les BCI sont généralement divisées en types non invasifs et invasifs. Les systèmes non invasifs, tels que les casques d'électroencéphalographie (EEG), enregistrent l'activité cérébrale depuis le cuir chevelu et traitent les signaux avec des algorithmes. Bien que moins précis que les méthodes invasives, ils sont plus sûrs, plus faciles à utiliser et déjà appliqués dans la réhabilitation motrice, l'entraînement cognitif et la communication pour les personnes atteintes de paralysie sévère. Les BCI invasives impliquent l'implantation d'électrodes dans le cortex cérébral pour un contrôle neuronal de haute précision. Elles ont été utilisées avec succès en neurochirurgie pour cartographier l'activité cérébrale, protéger les fonctions vitales et guider le retrait de tumeurs, comme on l'a vu dans un cas récent au Sichuan où une BCI invasive a aidé à retirer en toute sécurité une tumeur cérébrale cancéreuse connue sous le nom de gliome.
Au-delà des soins de santé, les BCI sont explorées dans des secteurs comme l'éducation et le divertissement, avec le potentiel de transformer l'interaction homme-machine dans la vie quotidienne.
Qu'est-ce qui motive la Chine à développer les BCI ?
La volonté de la Chine de développer l'industrie des BCI reflète un effort stratégique plus large pour sécuriser le leadership mondial dans les secteurs de haute technologie et à forte valeur ajoutée et pour avancer sa position dans le paysage mondial de l'innovation. L'industrie des BCI, située à l'intersection des sciences de la vie, des technologies de l'information et des neurosciences, est une frontière clé dans la biotechnologie et les technologies de santé numérique émergentes. En investissant dans les BCI, la Chine vise à tirer parti de ses forces existantes en biotechnologie et en informatique pour cultiver un secteur de pointe capable de produire des produits haute performance, de favoriser des entreprises compétitives à l'échelle mondiale et de créer un nouvel écosystème industriel avec une valeur commerciale et stratégique.
Le développement de l'industrie des interfaces cerveau-ordinateur (BCI) s'inscrit dans la stratégie économique à long terme de la Chine visant à monter en gamme en passant de la fabrication traditionnelle à des industries de haute technologie et à forte intensité de connaissances. Ces industries, désormais regroupées sous l'appellation de Nouvelles Forces Productives de Qualité (NQPF), peuvent générer des rendements économiques plus élevés à mesure que la fabrication à forte intensité de main-d'œuvre et à faible coût se relocalise, tout en renforçant la capacité d'innovation nationale et en réduisant la dépendance à la technologie étrangère. Le développement des BCI s'aligne sur ces objectifs en créant des opportunités pour la fabrication de dispositifs avancés, le développement de logiciels, l'intégration de l'IA et des solutions de santé de précision, qui présentent tous un potentiel économique et technologique significatif.
Si la technologie réussit, les BCI pourraient également débloquer tout un nouvel écosystème d'applications commerciales. Dans le divertissement, les BCI pourraient stimuler les jeux immersifs, les expériences de réalité virtuelle et augmentée qui répondent directement aux signaux neuronaux des utilisateurs, créant de nouvelles formes de médias interactifs. Bien qu'encore à ses débuts, cette technologie pourrait devenir une industrie lucrative et un moteur économique important dans les décennies à venir.
Les facteurs démographiques et sociétaux motivent également l'expansion de l'industrie des BCI. La Chine fait face à une vieillissement de la population et la demande croissante d'interventions médicales, de réhabilitation et de gestion des soins de santé à long terme. Les BCI offrent le potentiel d'améliorer les résultats des traitements pour les troubles neurologiques, psychiatriques et moteurs, et d'améliorer la surveillance des patients, la réhabilitation et les soins préventifs. De plus, la technologie peut soutenir des objectifs de santé plus larges, tels que l'amélioration de la gestion des maladies chroniques, l'amélioration des fonctions cognitives et la prise en charge des conditions à forte charge, y compris le cancer et les maladies neurodégénératives.
Paysage de l'industrie des BCI en Chine
Selon un rapport sur le Statut actuel et tendances de l'industrie des interfaces cerveau-ordinateur en Chine de CCID Consulting, une société de recherche et de conseil en informatique, l'industrie des BCI en Chine a atteint 3,2 milliards de RMB (446 millions de dollars US) en 2024, avec un taux de croissance annuel de 18,8 %. Le rapport prévoit que le marché atteindra 5,58 milliards de RMB (777,7 millions de dollars US) d'ici 2027, affichant un taux de croissance annuel de 20 %.
Croissance projetée de l'industrie BCI en Chine
Croissance (%a/a) Taille du marché (milliards de RMB)
Source : Rapport sur le statut actuel et les tendances du développement de l'industrie des interfaces cerveau-ordinateur en Chine, CCID Consulting*
Actuellement, le segment non invasif représentait environ 82 pour cent du marché total, avec une valeur totale de 2,63 milliards de RMB (366,6 millions de dollars US) en 2024, reflétant l'accessibilité plus élevée et l'application plus facile par rapport aux BCI invasifs. Cependant, les BCI invasifs devraient augmenter en part de l'industrie à mesure que la technologie se développe et que l'application devient plus répandue, atteignant jusqu'à 25 pour cent d'ici 2027, selon CCID Consulting.
Changement projeté dans la part des BCI invasifs et non invasifs en Chine
Pourcentage du marché global
Non invasif Invasif
Source : Rapport sur le statut actuel et les tendances du développement de l'industrie des interfaces cerveau-ordinateur en Chine, CCID Consulting*
La Chine est déjà parmi les leaders mondiaux dans le développement des BCI. En 2024, la Chine avait enregistré un total de 2 276 brevets d'invention et de modèle d'utilité dans l'industrie BCI, tandis que les demandes de brevets d'invention d'entreprise représentaient plus de 50 pour cent du total mondial, selon le Réseau d'actualités de l'industrie et des technologies de l'information de Chine.
Régions et acteurs clés
Selon CCID Consulting, la majorité des entreprises opérant dans l'industrie BCI sont situées dans le Guangdong, avec un total de 80 entreprises clés en 2024. Cela est suivi par le Jiangsu avec 37, le Zhejiang avec 28 et Pékin avec 26. Malgré cela, Pékin a mené la course avec le nombre de demandes de brevets, totalisant 484 en 2024. Le Guangdong est arrivé deuxième avec 360, suivi par Tianjin avec 294. Cela suggère que quelques entreprises situées à Pékin et Tianjin ont été particulièrement productives et réussies en 2024, bien que les données n'indiquent pas combien de ces demandes ont été couronnées de succès.
Plusieurs entreprises chinoises de premier plan ont émergé dans les segments BCI invasifs et non invasifs, certaines étant en activité depuis une décennie ou plus. Leur travail couvre des applications allant de la réhabilitation médicale et de la recherche neurologique à la santé des consommateurs et à l'interaction homme-machine. Le tableau ci-dessous met en évidence dix des entreprises les plus en vue actuellement dans le secteur.
Principales entreprises chinoises de BCI | |||
Entreprise | Emplacement | Segment principal | Applications clés / scénarios cibles |
BrainCo | Fondée en 2015 (siège à Boston avec des opérations en Chine à Hangzhou et Shenzhen) | Non invasif | Bandeaux de surveillance de l'attention ; mains prothétiques myoélectriques pour la réhabilitation ; intervention pour l'autisme ; produits de pleine conscience et de méditation |
BrainUp | Fondée en 2018, Pékin | Non invasif | Dispositif médical de sommeil SleepUp utilisant l'EEG et l'AI ; surveillance du sommeil ; modulation neuronale pour l'amélioration du sommeil |
Neuracle | Fondée en 2011, Pékin | À la fois invasif et non invasif | Dispositifs d'acquisition/stimulation EEG de qualité recherche ; EEG médical pour l'épilepsie, les tumeurs cérébrales, les maladies cérébrovasculaires ; BCI minimalement invasif pour la réhabilitation neurologique |
NeuroXess | Fondée en 2021, Shanghai | Invasif (semi-implantable) | BCI semi-implant crânien intégré ; électrodes profondes flexibles à haute densité ; recherche en neurosciences de base ; réhabilitation médicale pour la SLA, la paralysie, la cécité |
NeuraMatrix | Fondée en 2019, Pékin | Invasif (minimement invasif, "crâne électronique") | Puces et matériaux BCI ; SoC à 128 canaux ; implants pour la maladie de Parkinson, l'épilepsie, la paralysie, la paralysie faciale |
Yunrui Intelligence | Fondée en 2015, Shenzhen | Non invasif | Biosensibilisation basée sur l'EEG et analyse AI ; surveillance intelligente du sommeil |
ZhenTai Intelligence | Fondée en 2018, Xi’an | À la fois invasif et non invasif | Réhabilitation motrice assistée par AR/VR ; systèmes de réhabilitation EEG non invasifs ; BCI invasif pour les lésions de la moelle épinière, la dépendance, la paralysie |
Flexolink | Fondée en 2020, Shenzhen | Non invasif | Patch EEG flexible pour le sommeil ; brassard myoélectrique (reconnaissance des gestes) ; surveillance des émotions des animaux de compagnie |
Jieti Medical | Fondée en 2021, Shanghai | Invasif | Micro/nano électrodes ultra-flexibles ; enregistrement cérébral profond à haute densité ; DBS pour la maladie de Parkinson, la dépression, le TOC, la dépendance ; restauration des déficiences motrices |
ECon | Fondée en 2016, Shanghai | Non invasif | Exosquelette de réhabilitation contrôlé par EEG pour les AVC ; brassard myoélectrique pour le contrôle gestuel avec des appareils |
Source : Institut de recherche industrielle de Qianzhan | |||
Politiques pour développer l'industrie BCI
Le 20 juillet 2025, le gouvernement a publié un document de politique intitulé Opinions de mise en œuvre sur la promotion de l'innovation et du développement de l'industrie de l'interface cerveau-ordinateur (les Opinions), conjointement émises par le Ministère des Sciences et Technologies et d'autres autorités centrales de l'innovation et de l'industrie. Les Opinions fournissent une feuille de route stratégique pour faire progresser le secteur BCI, établissant des jalons pour 2027 et 2030, et décrivant des politiques pour renforcer la recherche, les normes industrielles, le développement de produits haute performance et les applications réelles.
Le document fixe des objectifs clairs pour l'industrie BCI, visant d'ici 2027 à réaliser des percées dans les technologies clés, établir un système technique et industriel avancé, et développer des produits d'électrodes, de puces et de systèmes complets à des niveaux compétitifs à l'international. D'ici 2030, la politique envisage un écosystème industriel mature, sûr et fiable, avec deux à trois entreprises leaders d'influence mondiale et une cohorte de petites et moyennes entreprises spécialisées (PME), positionnant la Chine parmi les principaux innovateurs mondiaux en BCI.
Pour atteindre ces objectifs, les Opinions appellent à renforcer les logiciels et matériels de base. Cela inclut le développement d'électrodes implantables avancées pour diverses régions du cerveau, l'exploration de nouveaux matériaux d'électrodes et de techniques d'emballage, et l'innovation d'électrodes non invasives avec un confort et une convivialité élevés. Des puces BCI clés doivent être développées avec un nombre élevé de canaux, une faible consommation d'énergie et des capacités de traitement intégrées, tandis que les plateformes logicielles et les algorithmes de décodage doivent être optimisés pour la précision, la vitesse et la fonctionnalité multi-scénarios.
Le développement de produits haute performance est un autre axe. La politique promeut des percées dans les dispositifs implantables intégrant des capteurs d'enregistrement neural denses et des puces à faible consommation, le raffinement des stimulateurs cérébraux profonds et des implants cochléaires, et l'itération de produits non implantables tels que les casques portables, les lunettes et les dispositifs auriculaires. L'équipement auxiliaire, y compris les dispositifs de signal physiologique multimodal et les robots chirurgicaux de haute précision, est également mis en avant pour améliorer l'efficacité et la convivialité des BCI.
Les Opinions encouragent en outre la traduction des avancées technologiques en applications pratiques. Cela inclut la promotion de l'adoption industrielle et sanitaire, le développement de projets de démonstration, l'établissement de plateformes de test et de production pilote, et l'intégration des BCI dans les produits de consommation, la gestion de la sécurité industrielle, les systèmes de contrôle à distance, la réhabilitation et la surveillance de la santé personnalisée. La politique décrit des initiatives spécifiques pour déployer les BCI dans des environnements industriels difficiles, le traitement clinique des troubles neurologiques et psychiatriques, la réhabilitation et les expériences numériques des consommateurs.
Politiques régionales
En plus de la feuille de route nationale, plusieurs grandes villes et provinces chinoises ont publié leurs propres plans de développement BCI, couvrant généralement la période 2025–2030. Ces juridictions sont toutes des pôles technologiques majeurs avec des secteurs existants solides en sciences de la vie et en technologies numériques.
Pékin : Le 9 janvier 2025, la Commission municipale des sciences et technologies de Pékin et d'autres départements ont publié le Plan d'action pour le développement de l'innovation en interface cerveau-ordinateur à Pékin (2025–2030), qui fixe des objectifs clés, notamment :
- D'ici 2027 : livrer une série de percées originales majeures, surmonter les goulets d'étranglement clés dans les électrodes BCI, les puces et les algorithmes de décodage, et construire des systèmes BCI intelligents de classe mondiale pour une utilisation clinique initiale.
- Favoriser trois à cinq entreprises licornes ou potentiellement licornes avec une forte compétitivité de base.
Shanghai : Le 10 janvier 2025, la Commission municipale des sciences et technologies de Shanghai a publié le Plan d'action pour le développement de l'industrie future de l'interface cerveau-ordinateur à Shanghai (2025–2030), qui fixe des objectifs clés, notamment :
- D'ici 2027 : atteindre des capacités de contrôle cérébral de haute qualité, être leader dans l'application clinique domestique des BCI semi-invasifs, réaliser des percées dans la R&D des BCI invasifs et former un écosystème d'innovation BCI initial.
- D'ici 2030 : réaliser une application clinique généralisée des produits BCI, atteindre une autonomie complète sur les maillons essentiels de la chaîne industrielle et établir un cluster industriel BCI de niveau national.
Guangdong : Le 30 septembre 2024, le gouvernement provincial du Guangdong a publié le Plan d'action pour accélérer la culture des industries futures, qui inclut les BCI sous la catégorie "Vie et Santé" et fixe des directions clés, notamment :
- Promouvoir les percées et l'industrialisation dans les sciences du cerveau et les technologies BCI, aux côtés de la biologie synthétique, de l'IA plus la biomédecine, et de la thérapie cellulaire et génique.
- Concentrer le développement à Guangzhou, Shenzhen et Zhuhai, en tirant parti des parcs scientifiques, des zones d'innovation et des zones de coopération pour intégrer la biotechnologie et les technologies de l'information.
Sichuan : Le 12 mai 2025, le gouvernement provincial du Sichuan a publié le Plan d'action pour la percée de l'industrie de l'interface cerveau-ordinateur et de l'interaction homme-machine au Sichuan (2025–2030), qui fixe des objectifs clés, notamment :
- D'ici 2027 : réaliser des percées clés dans les BCI invasives et non invasives ; compléter la R&D et l'enregistrement médical de trois produits invasifs et cinq non invasifs ; réaliser la première chirurgie BCI invasive de la province ; servir plus de 50 000 patients médicaux par an ; et piloter des applications dans les industries à haut risque, les soins aux personnes âgées et la robotique de réhabilitation.
- D'ici 2030 : atteindre la production de masse et l'application à grande échelle ; réaliser 3 000 chirurgies BCI invasives par an ; servir plus de 100 000 patients souffrant de troubles neurologiques et psychiatriques chaque année ; et étendre les applications aux secteurs de la fabrication industrielle, des soins de santé et de la sécurité d'urgence.
Opportunités d'investissement pour les investisseurs étrangers
Les investisseurs étrangers pourraient trouver de multiples points d'entrée dans l'industrie BCI de la Chine. Le secteur n'est pas restreint sous les listes négatives actuelles d'accès au marché du pays, le Liste Négative d'Accès au Marché 2025, ou le Mesures Administratives Spéciales pour l'Accès des Investissements Étrangers (Liste Négative) 2024. Il est également activement soutenu dans le cadre du Catalogue des Industries Encouragées pour l'Investissement Étranger (2022), qui nomme explicitement la "recherche, le développement et la fabrication de nouveaux systèmes informatiques basés sur des mécanismes quantiques et semblables au cerveau."
Une voie potentielle pour les entreprises étrangères est la collaboration avec des instituts de recherche chinois. De telles collaborations peuvent offrir un accès aux innovations émergentes et positionner les investisseurs étrangers au centre de l'écosystème BCI en rapide évolution en Chine. Une autre opportunité réside dans l'investissement direct dans des entreprises développant des produits BCI clés, que ce soit pour des applications médicales — comme des dispositifs pour la réhabilitation motrice ou le traitement neurologique — ou pour des secteurs non médicaux comme l'éducation, le divertissement et les systèmes d'interaction homme-machine.
Il existe également des possibilités d'entrer dans les chaînes d'approvisionnement en amont et au milieu, en particulier dans les technologies et le matériel qui sous-tendent la performance des BCI. Par exemple, les électrodes flexibles sont essentielles pour une acquisition de signaux neuronaux stable, à long terme et sûre, et les avancées en traitement micro-nano et en science des matériaux poussent ces électrodes vers une plus grande flexibilité et miniaturisation. Selon le rapport de CCID Consulting, les entreprises et institutions de recherche chinoises ont commencé à développer de nouveaux types d'électrodes utilisant des hydrogels, des alliages nickel-titane et d'autres matériaux novateurs, ce qui accélère considérablement l'adoption des BCI implantables.
Les puces de traitement de signal numérique représentent une autre opportunité clé, car elles déterminent l'efficacité et l'échelle du traitement des signaux EEG. Avec le volume croissant de données neuronales collectées, la demande augmente pour des puces capables de fournir un calcul à haut débit tout en maintenant un format compact, ouvrant la voie aux investisseurs étrangers ayant une expertise en conception et fabrication de puces avancées.
Restrictions et défis potentiels
Bien que les cadres politiques soient globalement favorables, entrer sur le marché chinois des BCI n'est pas sans défis. Les applications médicales en particulier seront soumises à une surveillance réglementaire stricte, nécessitant des tests cliniques approfondis, une approbation des dispositifs médicaux et une sécurité des données. Les entreprises étrangères travaillant sur des BCI de qualité médicale peuvent faire face à des processus d'approbation longs et complexes de la part de la NMPA et peuvent être tenues de mener des essais cliniques locaux.
De plus, la Loi sur la Protection des Informations Personnelles (PIPL) et les réglementations connexes sur la protection des informations personnelles imposent des contrôles stricts sur la collecte, le stockage et le transfert transfrontalier de informations personnelles sensibles (y compris les données biologiques), ce qui pourrait compliquer les projets transfrontaliers impliquant le traitement des signaux neuronaux ou les analyses basées sur le cloud.
D'un point de vue accès au marché, bien que l'investissement étranger soit encouragé, certains contrats de passation de marchés publics peuvent privilégier les fournisseurs nationaux, en particulier pour les technologies considérées comme stratégiquement importantes. Il peut également y avoir une préférence tacite pour les solutions qui s'intègrent aux chaînes d'approvisionnement nationales de la Chine, ce qui pourrait obliger les entreprises étrangères à localiser la production, à s'associer à des entreprises chinoises ou à établir des coentreprises.
La concurrence s'intensifie également déjà, les acteurs locaux bénéficiant d'un fort soutien de l'État, de parcs industriels dédiés et d'une intégration dans des initiatives de développement technologique plus larges, ce qui peut être plus difficile d'accès pour les entreprises étrangères.
