Khi các thiết bị gia đình thông minh dần trở nên phổ biến hơn, sự chấp nhận của người tiêu dùng đối với nhà thông minh đã tăng lên đáng kể. Ngày càng nhiều danh mục nhà đã bước vào thời đại thông minh, và ngành công nghiệp đèn cũng dần chuyển sang số hóa. Đèn thông minh, là một yếu tố cốt lõi của cảnh quan nhà thông minh, hiện đã trở thành một xu hướng phát triển quan trọng trong ngành công nghiệp đèn.
I. Chuỗi Cung Ứng
Các nguồn cung cấp của đèn thông minh bao gồm nguyên liệu thô, linh kiện, hệ thống điều khiển và mô hình. Phần giữa có thể chia thành các thiết bị đèn thông minh và các nền tảng đèn thông minh theo các sản phẩm khác nhau. Phần hạ nguồn có thể chia thành đèn cảnh quan, đèn chức năng, đèn khẩn cấp, v.v., tùy thuộc vào các kịch bản ứng dụng khác nhau.
II. Phân Tích Hạ Nguồn
1. Đồng
Vật liệu đồng, được làm từ đồng nguyên chất hoặc hợp kim đồng, bao gồm các hình dạng khác nhau như thanh và dây. Báo cáo "Dự báo Triển vọng Ngành Vật liệu Đồng Trung Quốc 2019-2023 và Nghiên cứu Chiến lược Đầu tư và Tài chính" do Viện Nghiên cứu Ngành Kinh doanh Trung Quốc công bố cho biết rằng vào năm 2022, sản lượng vật liệu đồng của Trung Quốc đạt 22,865 triệu tấn, tăng 7,68% so với cùng kỳ năm trước. Từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2023, sản lượng vật liệu đồng đạt 18,519 triệu tấn, tăng 5,4% so với cùng kỳ.
2. Nhôm
Vật liệu nhôm là sản phẩm được làm từ nhôm và các nguyên tố hợp kim khác. Theo báo cáo "Dự báo Triển vọng Thị trường Vật liệu Nhôm Trung Quốc 2019-2023 và Nghiên cứu Chiến lược Đầu tư và Tài chính" do Viện Nghiên cứu Ngành Kinh doanh Trung Quốc công bố, vào năm 2022, sản lượng vật liệu nhôm của Trung Quốc đạt 62,216 triệu tấn, tăng 1,91% so với cùng kỳ năm trước. Từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2023, sản lượng vật liệu nhôm đạt 52,048 triệu tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ.
3. Sản phẩm nhựa
Sản phẩm nhựa đề cập đến các mặt hàng được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày và công nghiệp được chế biến bằng nhựa là nguyên liệu chính, bao gồm các sản phẩm được làm từ tất cả các quy trình như ép phun và định hình chân không. Báo cáo "Phân tích Sâu về Thị trường và Xu hướng Phát triển Ngành Sản phẩm Nhựa Trung Quốc 2022-2027" do Viện Nghiên cứu Ngành Kinh doanh Trung Quốc công bố cho biết rằng vào năm 2022, sản xuất quốc gia của sản phẩm nhựa là 77,716 triệu tấn, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2023, sản xuất quốc gia của sản phẩm nhựa đạt 60,907 triệu tấn, tăng 1,2% so với cùng kỳ.
Sản phẩm nhựa là một phần quan trọng của ngành công nghiệp đèn thông minh, thường được sử dụng trong sản xuất các thiết bị và linh kiện đèn. Xu hướng thị trường cho sản phẩm nhựa phản ánh nhu cầu và khả năng sản xuất trong ngành này, cung cấp cái nhìn tổng quan về sức khỏe tổng thể của ngành công nghiệp đèn. Đáng chú ý rằng tác động môi trường của việc sản xuất và xử lý nhựa là một vấn đề đáng kể, và ngành công nghiệp ngày càng tìm kiếm các giải pháp bền vững và có thể tái chế.
4. Chip LED
(1) Kích thước thị trường
Nhờ vào sự tăng trưởng trong nhu cầu xuất khẩu đèn hạ nguồn và sự hồi phục của thị trường tiêu dùng trong nước, thị trường ngành công nghiệp đèn tổng thể đã ấm lên. Báo cáo "Phân Tích Thị trường và Chiến lược Phát triển Chip LED Trung Quốc 2022-2025" do Viện Nghiên cứu Ngành Kinh doanh Trung Quốc công bố cho biết rằng vào năm 2022, kích thước thị trường chip LED của Trung Quốc ước khoảng 23,1 tỷ nhân dân tệ, tăng 2,67% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Ngành Kinh doanh Trung Quốc dự đoán rằng kích thước thị trường chip LED sẽ đạt 23,5 tỷ nhân dân tệ vào năm 2023 và 24,1 tỷ nhân dân tệ vào năm 2024.
Chip LED là một thành phần quan trọng trong việc sản xuất đèn LED, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống đèn thông minh nhờ vào hiệu suất năng lượng cao, tuổi thọ lâu dài và khả năng tương thích với các hệ thống điều khiển có thể điều chỉnh độ sáng và màu sắc. Sự tăng trưởng trong thị trường chip LED cho thấy nhu cầu mở rộ cho các giải pháp đèn LED, là phần không thể thiếu của ngành công nghiệp đèn thông minh. Khi đèn thông minh tiếp tục xâm nhập thị trường, nhu cầu về chip LED chất lượng cao dự kiến sẽ tiếp tục mạnh mẽ, đẩy mạnh sự phát triển của đoạn này.
(2) Cạnh tranh
Trong những năm gần đây, với việc loại bỏ năng lực sản xuất lạc hậu, tăng cường rào cản công nghệ cho các ứng dụng LED cao cấp, và sự xuất hiện của lợi thế quy mô của các doanh nghiệp hàng đầu, vị thế ngành của các doanh nghiệp hàng đầu đã ổn định hơn. Hiện nay, Sanan Optoelectronics, Huacan Optoelectronics và Zhaochi Shares chiếm 32%, 14% và 12% sản lượng chip LED của Trung Quốc, chiếm gần 60% tổng cộng. Họ được theo sau bởi Qianzhao Optoelectronics, Weilan Lithium Core và Jucan Optoelectronics, với tỷ lệ lần lượt là 11%, 10% và 7%.
5. Cảm biến
Trong những năm gần đây, với sự đẩy mạnh liên tục của nhu cầu thông minh và số hóa trong các lĩnh vực xe điện mới, tự động hóa công nghiệp, y tế, bảo vệ môi trường và tiêu dùng, kích thước thị trường cảm biến thông minh của Trung Quốc đã duy trì sự tăng trưởng ổn định. Báo cáo nghiên cứu đặc biệt "Dự báo Thị trường và Triển vọng Ngành Cảm biến Thông minh Trung Quốc 2024-2029" do Viện Nghiên cứu Ngành Kinh doanh Trung Quốc công bố cho biết rằng vào năm 2022, kích thước thị trường cảm biến thông minh của Trung Quốc đạt 119,02 tỷ nhân dân tệ, tăng 16,64% so với năm trước. Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Ngành Kinh doanh Trung Quốc dự đoán rằng kích thước thị trường cảm biến thông minh của Trung Quốc sẽ tăng lên 142,96 tỷ nhân dân tệ vào năm 2023 và 164,31 tỷ nhân dân tệ vào năm 2024.
6. Bộ Điều Khiển Thông Minh
(1) Kích thước thị trường
Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp bộ điều khiển thông minh toàn cầu dần dần chuyển hướng về Trung Quốc, dẫn đến sự tăng trưởng liên tục trên thị trường bộ điều khiển thông minh của Trung Quốc. Theo báo cáo "Dự báo Triển vọng Ngành Bộ điều khiển Thông minh Trung Quốc 2023-2028 và Cơ hội Đầu tư Chiến lược" do Viện Nghiên cứu Ngành Kinh doanh Trung Quốc công bố, kích thước thị trường bộ điều khiển thông minh của Trung Quốc đạt 3,1813 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2022, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà phân tích tại viện dự đoán rằng kích thước thị trường sẽ đạt 3,5095 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2023 và 3,7850 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2024.
(2) Cảnh tranh
Nói chung, tập trung thị trường của ngành công nghiệp bộ điều khiển thông minh của Trung Quốc tương đối thấp. Có nhiều nhà sản xuất bộ điều khiển thông minh cạnh tranh trên thị trường với các cấp độ năng lực nghiên cứu và phát triển và sản xuất khác nhau, và một chế độ oligopoly ngành công nghiệp chưa hình thành. Các công ty niêm yết trong ngành công nghiệp bộ điều khiển thông minh chủ yếu bao gồm Hong Kong Kingboard Holdings, Topband, H&T (He and Tai), Goodix Technology, Longtech Smart, In-Tech Smart Control, Zhenbang Intelligent và Longtech Intelligent, và một số công ty khác.
Bộ điều khiển thông minh là các thành phần quan trọng của các hệ thống ánh sáng thông minh vì chúng cho phép tự động hóa và quản lý các thiết bị ánh sáng thông qua các nền tảng phần mềm và giao diện người dùng. Những bộ điều khiển này có thể từ các bộ giảm sáng đơn giản đến các hệ thống phức tạp tích hợp với các công nghệ nhà thông minh khác. Khi thị trường phát triển, sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất nhấn mạnh tầm quan trọng của sáng tạo và phát triển các công nghệ tiên tiến để chiếm lĩnh thị trường.
III. Phân tích hạ nguồn
1. Kích thước thị trường
Trong những năm gần đây, với sự hỗ trợ của chính sách quốc gia, nhu cầu tăng cao về ánh sáng thông minh từ người tiêu dùng, và sự nghiên cứu và phát triển liên tục và cải thiện của các công nghệ ánh sáng mới nổi, ngành công nghiệp ánh sáng thông minh của Trung Quốc đã tăng tốc. Theo "Báo cáo Dự báo và Xu hướng Phát triển Thị trường Ngành công nghiệp Ánh sáng Thông minh Trung Quốc 2023-2028" được phát hành bởi Viện Nghiên cứu Ngành công nghiệp Trung Quốc, kích thước thị trường của ánh sáng thông minh của Trung Quốc vào năm 2022 là 39,8 tỷ nhân dân tệ, tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước là 12,4%. Các nhà phân tích tại viện dự đoán rằng kích thước thị trường của ánh sáng thông minh của Trung Quốc sẽ tăng lên 42,5 tỷ nhân dân tệ vào năm 2023, và dự kiến sẽ đạt 47,9 tỷ nhân dân tệ vào năm 2024.
2. Số lượng vận chuyển
Với sự phổ biến dần dần của các thiết bị thông minh, sự chấp nhận của người tiêu dùng đối với nhà thông minh đã tăng đáng kể. Ngày càng nhiều danh mục sản phẩm gia đình đã bước vào thời đại thông minh, và ngành công nghiệp ánh sáng dần chuyển đổi số hóa. Theo "Báo cáo Dự báo và Xu hướng Phát triển Thị trường Ngành công nghiệp Ánh sáng Thông minh Trung Quốc 2023-2028" được phát hành bởi Viện Nghiên cứu Ngành công nghiệp Trung Quốc, số lượng vận chuyển của ánh sáng thông minh của Trung Quốc vào năm 2022 là khoảng 27,995 triệu đơn vị, tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước là 46,6%. Các nhà phân tích tại viện dự đoán rằng số lượng vận chuyển của ánh sáng thông minh của Trung Quốc sẽ tăng lên 33,79 triệu đơn vị vào năm 2023, tăng trưởng so với cùng kỳ là 20,7%, dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng của thị trường thiết bị nhà thông minh của Trung Quốc. Đến năm 2024, số lượng vận chuyển của ánh sáng thông minh dự kiến sẽ đạt 39,57 triệu đơn vị.
3. Cấu trúc thị trường
Sự tăng lên của số lượng thiết bị ánh sáng gia đình và sự kết hợp của nhiều thiết bị khiến nhu cầu về ánh sáng thông minh gia đình trở nên nổi bật hơn, và quá trình phát triển thông minh sẽ được tăng tốc. Đèn trần chiếm tỷ lệ lớn nhất, chiếm 28,8%. Họ được theo sau bởi công tắc, đèn downlight/đèn pha, bóng đèn, đèn bàn, đèn theo dõi, đèn đêm, dải đèn, và đèn sàn, với tỷ lệ lần lượt là 19,3%, 16,5%, 14,8%, 9,9%, 5,2%, 2,8%, 2,2% và 0,2%.
4. Số lượng công ty đăng ký
Trong những năm gần đây, các công nghệ như 5G, AI và IoT đã trang bị đầy đủ cho ánh sáng thông minh. Thị trường ánh sáng thông minh có tiềm năng lớn, và vốn đầu tư lạc quan về ngành công nghiệp ánh sáng thông minh, với một số lượng lớn các công ty liên quan xuất hiện. Dữ liệu cho thấy vào năm 2022, số lượng công ty đăng ký liên quan đến ánh sáng thông minh tăng nhanh, đạt 55.800. Dữ liệu mới nhất cho thấy từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2023, đã có 87.100 công ty mới được đăng ký trong lĩnh vực ánh sáng thông minh.
5. Phân tích các doanh nghiệp chính
Các công ty chính liên quan đến ánh sáng thông minh tại Trung Quốc chủ yếu phân phối tại tỉnh Quảng Đông, với tổng cộng 26 công ty. Tiếp theo là tỉnh Chiết Giang, với tổng cộng 8 công ty.
IV. Phân tích hạ nguồn
1. Tình hình ứng dụng hạ nguồn
Ở Trung Quốc, các lĩnh vực ứng dụng hạ nguồn của ánh sáng thông minh chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp và thương mại, lĩnh vực cư trú và gia đình, ánh sáng ngoại trời và ánh sáng công cộng. Trong số đó, ánh sáng công nghiệp và thương mại đại diện cho lĩnh vực ứng dụng lớn nhất cho ngành công nghiệp ánh sáng thông minh, chiếm khoảng 57,21%; tiếp theo là ánh sáng gia đình, ánh sáng ngoại trời và ánh sáng công cộng, với tỷ lệ lần lượt là 21,36%, 12,16% và 9,27%.
2. Ánh sáng gia đình
Vào năm 2022, do ảnh hưởng của đại dịch, sự phát triển của ngành công nghiệp ánh sáng đang ở giai đoạn tương đối trì trệ. Tuy nhiên, với sự kết thúc của đại dịch, "Báo cáo Dự báo và Phân tích Xu hướng Phát triển Thị trường Ánh sáng Trung Quốc 2024-2029" được phát hành bởi Viện Nghiên cứu Ngành công nghiệp Trung Quốc cho biết kích thước thị trường ngành ánh sáng gia đình của Trung Quốc vào năm 2022 là 36,28 tỷ nhân dân tệ, tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước là 0,58%. Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Ngành công nghiệp Trung Quốc dự đoán rằng kích thước thị trường sẽ đạt 36,47 tỷ nhân dân tệ vào năm 2023 và 36,97 tỷ nhân dân tệ vào năm 2024.
3. Ánh sáng ngoại trời
Ánh sáng ngoại trời đề cập đến ánh sáng nằm ngoài ánh sáng trong nhà, cần đáp ứng nhu cầu công việc thị giác ngoài trời và đạt được hiệu ứng trang trí. "Báo cáo Dự báo và Phân tích Xu hướng Phát triển Thị trường Ánh sáng Trung Quốc 2024-2029" được xuất bản bởi Viện Nghiên cứu Ngành công nghiệp Trung Quốc cho biết kích thước thị trường ngành ánh sáng ngoại trời của Trung Quốc vào năm 2022 là 164,305 tỷ nhân dân tệ, tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước là 13,05%. Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Ngành công nghiệp Trung Quốc dự đoán rằng kích thước thị trường sẽ đạt 177,574 tỷ nhân dân tệ vào năm 2023 và 192,98 tỷ nhân dân tệ vào năm 2024.
