Trang chủ Góc nhìn doanh nghiệp Tin tức thương mại Ngành Thời trang Nhanh Siêu Tốc của Trung Quốc: Tăng trưởng, Thách thức và Tác động Toàn cầu của "Hiệu ứng Shein"

Ngành Thời trang Nhanh Siêu Tốc của Trung Quốc: Tăng trưởng, Thách thức và Tác động Toàn cầu của "Hiệu ứng Shein"

Lượt xem:5
Bởi China Briefing trên 18/06/2025
Thẻ:
Shein
Thời trang siêu nhanh
người tiêu dùng kỹ thuật số

Thời trang siêu nhanh đã nổi lên như một lực lượng phá vỡ trong ngành công nghiệp may mặc toàn cầu, tăng tốc mô hình thời trang nhanh truyền thống bằng cách tận dụng dữ liệu người tiêu dùng theo thời gian thực, chuỗi cung ứng linh hoạt và tiếp thị kỹ thuật số. Không giống như các thương hiệu thời trang nhanh thông thường hoạt động theo chu kỳ mùa, các công ty thời trang siêu nhanh phát hành hàng ngàn kiểu dáng mới hàng tuần, phản ứng ngay lập tức với các xu hướng thay đổi.

Trung Quốc đã định vị mình ở vị trí hàng đầu của ngành công nghiệp này, đóng vai trò là cả cường quốc sản xuất và trung tâm đổi mới thúc đẩy sự mở rộng nhanh chóng của ngành. Là quê hương của các gã khổng lồ thời trang siêu nhanh toàn cầu như Shein và Temu, sự kết hợp độc đáo của Trung Quốc giữa mạng lưới sản xuất hiệu quả, cơ sở hạ tầng thương mại điện tử tiên tiến và sự tương tác kỹ thuật số với người tiêu dùng đã cho phép các thương hiệu của mình thống trị thị trường quốc tế.

Cái gọi là “Hiệu ứng Shein” minh họa sự biến đổi của ngành công nghiệp thời trang, cho thấy cách các thương hiệu thời trang siêu nhanh của Trung Quốc tận dụng dự báo xu hướng dựa trên AI, sản xuất kịp thời và thương mại xã hội để vượt qua các đối thủ cạnh tranh. Khi các công ty này mở rộng hoạt động toàn cầu, họ không chỉ định hình lại bối cảnh cạnh tranh mà còn đặt ra những câu hỏi quan trọng về tính bền vững, thực tiễn lao động và sự giám sát quy định.

Hiểu biết về ngành thời trang siêu nhanh của Trung Quốc là điều cần thiết cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách khi điều hướng các động lực phát triển của ngành công nghiệp thời trang toàn cầu.

Cấu trúc thị trường và các nhân tố chính trong ngành thời trang siêu nhanh của Trung Quốc

Trung Quốc đã tự khẳng định mình là trung tâm toàn cầu của thời trang siêu nhanh, với các công ty như Shein, Temu và các nền tảng được Alibaba hậu thuẫn đang cách mạng hóa ngành công nghiệp này. Những thương hiệu này đã tinh chỉnh thời trang nhanh thành một mô hình thậm chí còn nhanh hơn, nơi thiết kế, sản xuất và bán hàng diễn ra gần như theo thời gian thực. Thành công của họ phần lớn là nhờ vào hệ sinh thái sản xuất tiên tiến của Trung Quốc, sự thống trị thương mại kỹ thuật số và tích hợp sâu công nghệ trong hoạt động chuỗi cung ứng.

Các công ty thời trang siêu nhanh hàng đầu của Trung Quốc

  • Shein: Là người dẫn đầu không thể tranh cãi của thời trang siêu nhanh, Shein đã thành thạo nghệ thuật tận dụng dự báo xu hướng dựa trên AI và chuỗi cung ứng phản ứng nhanh. Công ty hoạt động theo mô hình trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC), bỏ qua các trung gian bán lẻ truyền thống và bán hàng độc quyền trực tuyến, chủ yếu nhắm vào thị trường nước ngoài.
  • Temu: Là một công ty con của PDD Holdings, Temu theo mô hình chợ nơi nhiều người bán có thể liệt kê sản phẩm của họ, cho phép nó mở rộng nhanh chóng mà không cần quản lý trực tiếp hàng tồn kho. Temu đã thu hút sự chú ý ở các thị trường phương Tây bằng cách cung cấp các khoản giảm giá mạnh và một loạt sản phẩm phong phú, bao gồm quần áo, phụ kiện và hàng hóa phong cách sống.
  • Các nền tảng được Alibaba hậu thuẫn (ví dụ: AliExpress, Tmall, Taobao): Không giống như Shein và Temu, các nền tảng của Alibaba hoạt động như các chợ thay vì các thương hiệu độc lập, cho phép các nhà sản xuất và nhà bán lẻ thời trang Trung Quốc tiếp cận cả người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Các nền tảng này cung cấp cơ sở hạ tầng cho các doanh nghiệp thời trang nhỏ và vừa cạnh tranh trong không gian thời trang siêu nhanh.

Mô hình kinh doanh: Thiết kế dựa trên dữ liệu và chuỗi cung ứng linh hoạt

Các thương hiệu thời trang siêu nhanh của Trung Quốc ưu tiên tốc độ và hiệu quả hơn các phương pháp bán lẻ truyền thống. Mô hình kinh doanh của họ dựa vào:

  • Phân tích xu hướng dựa trên AI: Shein và các nền tảng tương tự theo dõi xu hướng thời trang trực tuyến thông qua phân tích dữ liệu lớn và truyền thông xã hội, cho phép họ dự đoán và sản xuất những gì người tiêu dùng muốn gần như ngay lập tức.
  • Sản xuất theo yêu cầu: Không giống như các thương hiệu truyền thống sản xuất các bộ sưu tập theo mùa lớn, các công ty thời trang siêu nhanh hoạt động theo mô hình thử nghiệm và lặp lại với lô hàng nhỏ. Họ tung ra các sản phẩm mới với số lượng hạn chế, phân tích dữ liệu bán hàng theo thời gian thực, và sau đó mở rộng sản xuất chỉ cho những sản phẩm bán chạy nhất.
  • Cơ sở hạ tầng thương mại điện tử xuyên biên giới: Hầu hết các thương hiệu thời trang siêu nhanh của Trung Quốc nhắm vào thị trường quốc tế, tận dụng logistics xuyên biên giới hiệu quả, vận chuyển chi phí thấp và chiến lược tiếp thị địa phương hóa để thâm nhập vào các khu vực như Mỹ, Châu Âu và Mỹ Latinh.

Hiệu ứng Shein: Định nghĩa lại thời trang siêu nhanh

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Shein trong ngành công nghiệp thời trang toàn cầu đã định hình lại các mô hình bán lẻ truyền thống, biến nó thành một lực lượng thống trị trong thời trang siêu nhanh. Được thành lập tại Nam Kinh, Trung Quốc, vào năm 2008, Shein ban đầu hoạt động như một nhà bán lẻ thương mại điện tử quy mô nhỏ trước khi tận dụng chuỗi cung ứng dựa trên dữ liệu và mô hình sản xuất linh hoạt của mình để phá vỡ ngành công nghiệp. Không giống như các nhà bán lẻ truyền thống dựa vào các bộ sưu tập theo mùa, cách tiếp cận của Shein dựa trên nhu cầu thực tế của người tiêu dùng, cho phép nó giới thiệu hàng ngàn thiết kế mới hàng tuần với giá cực kỳ thấp.

Chiến lược ưu tiên trực tuyến của công ty đã tỏ ra đặc biệt hiệu quả trong thời kỳ đại dịch khi người tiêu dùng toàn cầu chuyển sang mua sắm kỹ thuật số. Doanh số bán hàng trực tuyến của Shein đã tăng vọt từ 2,5 tỷ USD vào năm 2019 lên 8,4 tỷ USD vào năm 2020, phản ánh sự gia tăng nhu cầu đối với quần áo hợp thời trang và giá cả phải chăng. Sự mở rộng của nó tiếp tục trong những năm tiếp theo, với doanh thu trực tuyến ước tính đạt 48 tỷ USD vào năm 2024—tăng 3.300% so với năm 2018, khi doanh số chỉ đạt 1,4 tỷ USD.

Sự tăng trưởng này đã định vị Shein như một đối thủ cạnh tranh nghiêm túc với các thương hiệu lâu đời như Zara và H&M, cả hai đều gặp khó khăn trong việc theo kịp tốc độ và chiến lược giá của Shein.

Tuy nhiên, sự thành công nhanh chóng của Shein cũng đã thu hút sự giám sát của cơ quan quản lý. Công ty đã hưởng lợi từ miễn trừ “de minimis”, một lỗ hổng thương mại cho phép hàng hóa có giá trị dưới 800 USD vào Mỹ miễn thuế. Điều này đã giúp Shein duy trì lợi thế cạnh tranh so với các nhà bán lẻ truyền thống, những người phải trả thuế nhập khẩu cho các lô hàng lớn. Tuy nhiên,các thay đổi thuế quan gần đây dưới thời chính quyền Trumpđã báo hiệu một sự gián đoạn tiềm năng đối với mô hình này, đặt ra câu hỏi về cách Shein—và các gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc khác như Temu và AliExpress—sẽ thích nghi với bối cảnh quy định đang thay đổi.

Cạnh tranh: thách thức địa phương và cạnh tranh toàn cầu

Trong khi Shein hiện đang dẫn đầu thị trường, các đối thủ trong nước đang nổi lên, nhằm chiếm lĩnh một phần sự thống trị của thời trang siêu nhanh của Trung Quốc. Các thương hiệu như UR (Urban Revivo), Cider và các nhãn hiệu kỹ thuật số trong nước đang ngày càng phổ biến, cung cấp sự kết hợp giữa giá cả phải chăng và thiết kế hợp thời trang trong khi tinh chỉnh các chiến lược chuỗi cung ứng tương tự như của Shein.

Trên sân khấu toàn cầu, các gã khổng lồ thời trang nhanh phương Tây như Zara, H&M và Uniqlo đang gặp khó khăn trong việc theo kịp tốc độ và giá cả của các thương hiệu thời trang siêu nhanh của Trung Quốc. Mặc dù họ vẫn giữ được sự nhận diện thương hiệu mạnh mẽ, nhưng chu kỳ sản xuất chậm hơn và chi phí cao hơn của họ đặt ra một thách thức trước cách tiếp cận hiệu quả về chi phí và công nghệ của Trung Quốc.

Tăng trưởng dựa trên xuất khẩu: Thị trường chính, logistics xuyên biên giới và Chiến lược địa phương hóa

Các nhà bán lẻ thời trang siêu nhanh của Trung Quốc như Shein và Temu đã mở rộng mạnh mẽ ra thị trường quốc tế, tận dụng logistics xuyên biên giới hiệu quả và các chiến lược địa phương hóa.

Ví dụ, trong mùa lễ hội năm 2024, cả Shein và Temu đều trải qua sự tăng trưởng đáng kể, với Salesforce dự đoán doanh số bán hàng lớn từ các nền tảng này. Tuy nhiên, sự mở rộng nhanh chóng này đã thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý. Năm 2023, Mỹ đã nhận được hơn 1 tỷ kiện hàng nhỏ, tăng đáng kể từ 140 triệu một thập kỷ trước, chủ yếu do các nền tảng như AliExpress, Shein và Temu. Sự gia tăng này đã thúc đẩy các cuộc thảo luận về việc sửa đổi ngưỡng nhập khẩu, có thể ảnh hưởng đến lợi thế chi phí mà các công ty này hiện đang hưởng.

Vai trò của phát trực tiếp, người ảnh hưởng và các nền tảng video ngắn trong việc thúc đẩy doanh số bán hàng

Một trong những yếu tố quan trọng nhất đằng sau sự thành công của ngành công nghiệp thời trang siêu nhanh của Trung Quốc là sự gia tăng của phát trực tiếp thương mại điện tử, đã biến đổi cách các thương hiệu tương tác với người tiêu dùng. Bằng cách cung cấp các buổi trình diễn sản phẩm theo thời gian thực, các phiên hỏi đáp tương tác và các tùy chọn mua hàng tức thì,phát trực tiếpđã trở thành một công cụ mạnh mẽ để thúc đẩy mua sắm bốc đồng và tăng cường sự tương tác của khách hàng.

Các con số cho thấy tác động của nó: vào năm 2020, thị trường phát trực tiếp thương mại điện tử của Trung Quốc được định giá 1,2 nghìn tỷ RMB (khoảng 170 tỷ USD), gần gấp ba lần so với năm 2019, với tốc độ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) dự kiến là 58% trong những năm tới. Đến năm đó, 10,6% tổng doanh số bán lẻ trực tuyến ở Trung Quốc được tạo ra thông qua phát trực tiếp và tỷ lệ này chỉ tăng lên khi người tiêu dùng ngày càng quen với thói quen mua sắm khi xem nội dung trực tiếp.

Các nền tảng như Douyin, Kuaishou và Taobao Live đã đóng vai trò quan trọng trong sự thay đổi này, tạo ra các hệ sinh thái chuyên biệt nơi các nhà ảnh hưởng và thương hiệu có thể trực tiếp tiếp thị sản phẩm của họ. Các thương hiệu thời trang siêu nhanh đặc biệt hưởng lợi từ mô hình này, sử dụng phát trực tiếp để giới thiệu các kiểu dáng mới, thúc đẩy các đợt giảm giá chớp nhoáng và tận dụng các đợt giảm giá có thời hạn. Đối với các mặt hàng thời trang tiêu chuẩn, việc giảm giá và tiếp thị dựa trên sự cấp bách đặc biệt hiệu quả, trong khi đối với các mặt hàng độc đáo hoặc xa xỉ như trang sức, phát trực tiếp đóng vai trò là nền tảng để giáo dục người tiêu dùng và đẩy nhanh quyết định mua hàng.

Cách tiếp cận bán hàng trực tiếp, tương tác này đã cho phép các công ty thời trang siêu nhanh nhanh chóng xác định và phản ứng với các xu hướng, bỏ qua các chu kỳ bán lẻ truyền thống. Kết quả là, các thương hiệu tận dụng phát trực tiếp đã đạt được lợi thế lớn, giúp củng cố vị thế lãnh đạo của Trung Quốc trong thị trường thời trang siêu nhanh toàn cầu.

Thách thức về quy định và bền vững

Mối quan tâm về môi trường: Chất thải dệt may, khí thải và các sáng kiến tái chế

Mô hình thời trang siêu nhanh đóng góp đáng kể vào các thách thức môi trường, bao gồm chất thải dệt may và khí thải. Năm 2020, Trung Quốc đã tạo ra khoảng 22 triệu tấn chất thải dệt may, với tỷ lệ tái chế khoảng 20%, dẫn đến 1,5 triệu tấn sợi tái chế được sản xuất. Đến năm 2023, khối lượng tái chế dệt may tại Trung Quốc đã tăng lên 4,8 triệu tấn, trị giá khoảng 2 tỷ RMB (275,89 triệu USD), đánh dấu mức tăng 16% so với năm trước.

Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu tái chế 25% tổng lượng chất thải dệt may và sản xuất 2 triệu tấn sợi tái chế hàng năm vào năm 2025, như một phần của các mục tiêu khí hậu rộng lớn hơn.

Lao động và nguồn cung ứng đạo đức

Các thực hành lao động trong ngành công nghiệp thời trang siêu nhanh của Trung Quốc đã thu hút sự giám sát quốc tế. Các công ty như Shein đã phải đối mặt với chỉ trích về các thực hành chuỗi cung ứng và tác động môi trường.

Đáp lại, các giám đốc điều hành của Shein, bao gồm cả người sáng lập Sky Xu, đã tham gia với các nhà đầu tư tiềm năng của Mỹ trước một đợt IPO dự kiến tại London, báo hiệu nỗ lực giải quyết những lo ngại này và cải thiện tính minh bạch.

Các can thiệp của chính phủ và nỗ lực tự điều chỉnh của ngành

Chính phủ Trung Quốc tích cực thúc đẩy tính bền vững trong ngành thời trang thông qua các chính sách được nêu trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 về Bảo vệ Sinh thái và Môi trường. Các sáng kiến tập trung vào sản xuất xanh, mục tiêu kinh tế tuần hoàn và việc sử dụng các vật liệu bền vững. The Luật Thúc đẩy Kinh tế Tuần hoàn năm 2022 thực thi Nguyên tắc Trách nhiệm của Nhà sản xuất Mở rộng (EPR), buộc các thương hiệu thời trang phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ vòng đời sản phẩm của họ. Tự điều chỉnh ngành cũng đóng vai trò quan trọng.

Các công ty ngày càng áp dụng các tiêu chuẩn và chứng nhận thân thiện với môi trường, chẳng hạn như Hướng dẫn Kỹ thuật Đánh giá Sản phẩm Xanh và Nhãn Môi trường Trung Quốc, để giám sát và báo cáo tác động môi trường và xã hội của họ. Các khoản trợ cấp tài chính và chương trình hỗ trợ từ chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng công nghệ xanh, phản ánh cam kết mạnh mẽ đối với bảo vệ môi trường và phát triển xanh.

Tóm lại, mặc dù ngành công nghiệp thời trang siêu nhanh của Trung Quốc tiếp tục phát triển mạnh, nhưng nó đang đối mặt với những thách thức đáng kể liên quan đến tính bền vững môi trường và thực hành lao động đạo đức. Giải quyết những vấn đề này đòi hỏi sự nỗ lực hợp tác giữa chính phủ, các bên liên quan trong ngành và người tiêu dùng để thúc đẩy các thực hành bền vững và đạo đức trong ngành.

Tương lai của thời trang siêu nhanh tại Trung Quốc

Tính đến năm 2025, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu trong lĩnh vực thời trang siêu nhanh, nhưng câu hỏi đặt ra là: liệu sự thống trị này có thể được duy trì không? Ngành công nghiệp này đang đối mặt với thách thức liên tục trong việc cân bằng lợi nhuận với tính bền vững và tuân thủ quy định. Mặc dù nhu cầu về thời trang siêu nhanh vẫn cao, nhưng nhu cầu ngày càng tăng về trách nhiệm môi trường và các quy định của chính phủ đang thúc đẩy các thương hiệu phải suy nghĩ lại về cách tiếp cận của họ. Các yếu tố chính thúc đẩy sự thay đổi này bao gồm nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng về cá nhân hóa và tính bền vững.

Người tiêu dùng trẻ, đặc biệt là Gen Z và millennials, hiện đang đưa ra các lựa chọn thời trang ưu tiên cá nhân hóa và tác động môi trường. Đáp lại, các thương hiệu như Bosive đã tận dụng xu hướng này bằng cách cung cấp quần áo phi giới tính phù hợp với nhiều phong cách khác nhau, trong khi những thương hiệu khác, chẳng hạn như JAC, đang tập trung vào các vật liệu thân thiện với môi trường như bông hữu cơ và vải tái chế.

Các doanh nghiệp và nhà đầu tư nên theo dõi sát sao sự phát triển của ngành thời trang Trung Quốc. Các công ty có thể thích ứng bằng cách kết hợp tốc độ với trách nhiệm môi trường sẽ có vị thế tốt nhất để phát triển trong thị trường đang thay đổi nhanh chóng này.

 

China Briefing
Tác giả
China Briefing là một trong năm ấn phẩm khu vực của Asia Briefing, được hỗ trợ bởi Dezan Shira & Associates, công ty đã hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc từ năm 1992 thông qua các văn phòng tại Bắc Kinh, Thiên Tân, Đại Liên, Thanh Đảo, Thượng Hải, Hàng Châu, Ninh Ba, Tô Châu, Quảng Châu, Hải Khẩu, Trung Sơn, Thâm Quyến và Hồng Kông. Để được hỗ trợ tại Trung Quốc và toàn châu Á, vui lòng liên hệ với công ty qua email [email protected] hoặc truy cập trang web của họ tại www.dezshira.com.
— Hãy đánh giá bài viết này —
  • Rất nghèo
  • Nghèo
  • Tốt
  • Rất tốt
  • Xuất sắc
Sản phẩm đề xuất
Sản phẩm đề xuất