1) تحليل خلفية سوق الاقتصاد الكلي العالمي
ووفقاً لبيانات ستاتيستا، فإن حجم سوق الملابس العالمية في عام 2023 بلغ 673 مليار دولار أميركي، وهو مقياس يعادل الناتج المحلي الإجمالي لبلجيكا. ورغم تباطؤ معدل النمو الحالي، فإن الصناعة لا تُظهِر علامات التراجع، حيث لا يزال المستهلكون يرغبون في مواكبة أحدث اتجاهات الموضة.
وحتى في أوقات الانكماش الاقتصادي، تشهد صناعة الأزياء السريعة، التي تنتج الملابس الرخيصة، نمواً سريعاً، فضلاً عن ذلك فإن اهتمام المستهلك بالسلع الأكثر تكلفة والأزياء بأسعار معقولة آخذ في النمو. كما يستطيع الناس أيضاً أن يحافظوا على موقف عصري أنيق وأن يجدوا الرضا بتكاليف منخفضة.
تغطي الأسواق الفرعية للأزياء مجموعة واسعة، بما في ذلك الملابس والأحذية والملحقات. فالملابس تحتفظ بالحصة الرئيسية من السوق، حيث تمثل نحو 59% من المبيعات العالمية، ثم تأتي الملحقات عند 28%، ثم الأحذية عند 13%.
الملابس تهيمن على الملابس بسبب عوامل مثل الموسمية والأناقة؛ يميل المستهلكون إلى تحديث خزانات الملابس بشكل أكثر تكرارًا مقارنة بالأحذية أو الأكسسوارات. كما أن العديد من الملابس أرخص من الأحذية، الأمر الذي يجعلها أكثر ميلاً إلى شراء الدافع.
ومعدل اختراق التجارة الإلكترونية للفئات الفرعية الثلاث قريب جدا، ويأتي في المرتبة على النحو التالي: الإكسسوارات 31%، والملابس 26%، والأحذية 22%. وأصبحت الأكسسوارات، التي لا تتطلب ملاءمتها من حيث الحجم، الفئة الرئيسية التي تتميز بمعدل اختراق أعلى للتجارة الإلكترونية. كما أن العديد من الملحقات يتم تقديمها غالباً كهدايا، وخاصة المجوهرات، مما يجعل المشتريات عبر الإنترنت أكثر ملاءمة وبالتالي يزيد من معدل اختراق التجارة الإلكترونية لهذه الفئة.
من سوق صناعة الأزياء العالمية البالغ حجمها 673.6 مليار دولار أمريكى، فإن سوق الأزياء الآسيوية تساهم بـ 325 مليار دولار أمريكى، وتمثل 50% من سوق الأزياء العالمية.
2) تحليل الحالة الراهنة للاسواق الاقليمية
- اتجاهات النمو في الأسواق الإقليمية
إن آسيا، التي تضم عدداً كبيراً ومتزايدة من سكانها، عبارة عن سوق تميل نحو الجيل الأحدث سنا، وهناك عدد متزايد من المستهلكين المنتمين إلى الطبقة المتوسطة حريصون على شراء منتجات الأزياء، وهو الاتجاه الذي يتجلى بشكل خاص في الصين والهند، وهما السوقين الأكبر على مستوى العالم. والواقع أن هذين السوقين لهما عدد كبير من السكان وقاعدة استهلاكية ذات مستوى متزايد من الدخل المتاح.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن آسيا هي أيضا قاعدة التصنيع لمعظم المنتجات في صناعة الملابس العالمية، كما أن الانتشار السريع لعدد كبير من السلع الرخيصة في السوق أثر أيضا على تطور صناعة الأزياء العالمية.
فقد شهدت السوق الأوروبية، التي تأثرت إلى حد كبير، اتجاهاً قوياً للنمو من الانحدار في عام 2022 إلى التعافي في عام 2023، ثم مرة أخرى تحولت إلى ساحة معركة مهمة لصناعة الأزياء.
فقد شهدت منصات التسوق على الإنترنت مثل شين وTEMU، والتي تتخذ من آسيا مقراً لها، نمواً كبيراً في كل من الأسواق الصينية والعالمية.
وفي الوقت نفسه، تشهد السوق الأفريقية أيضاً مستوى مرتفعاً من النمو. ورغم أن السوق الأفريقية صغيرة نسبياً مقارنة بأسواق عالمية أخرى، فإنها حققت معدل نمو مذهلاً بلغ 11% تقريباً في الفترة 2022 إلى 2023، وهو ما أدى إلى تقدم الأمريكتين وآسيا. فقط أبدى أوروبا و [أسترالاسيا] قوّيّة حالة نموّ اتّجاهات أثناء ال نفسه فترة.
ووفقاً لإحصائيات منظمة اليونسكو، فإن سوق الأزياء الأفريقية تحظى بشعبية كبيرة في أسواقها الإقليمية والعالمية. وفي الوقت نفسه، أصبحت السوق الأفريقية أيضاً السوق المستهدفة لدخول مواقع الأزياء الآسيوية بنجاح. على سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن مبيعات شين في جنوب أفريقيا تعادل عشرة أضعاف مبيعات تجار التجزئة المحليين الآخرين في البلاد. ومثلها كمثل الأسواق الأخرى، تكمن جاذبية شين للمستهلكين الأفارقة في سمات المنتجات المنخفضة التكلفة وسريعة الدوران.
- تحليل إنفاق المستهلكين على فئة الأزياء في الأسواق الإقليمية
ومن الجدير بالملاحظة أيضاً أن الإنفاق على فئات الأزياء من الممكن أن يوفر أساساً مباشراً لحالة السوق الحالية.
إن عدد المستهلكين في أسواق الأزياء في آسيا ضخم، ولكن متوسط نصيب الفرد في الاستهلاك في آسيا أقل كثيراً من نظيره في الأميركيتين وأوروبا وأستراليا وغيرها من الأسواق.
وينفق المستهلكون في عالم الأزياء في آسيا 275,6 دولار في المتوسط سنوياً في هذه الفئة، في حين ينفق المستهلكون الأوروبيون والأميركيون 430,30 دولار في حين ينفق المستهلكون في أوروبا 447,80 دولار في المتوسط. والسبب وراء هذا الفارق الكبير هو أن المستهلكين في أسواق الولايات المتحدة وأوروبا الغربية لديهم مستويات دخل أعلى، لذا فإن الطلب على فئات الأزياء أيضاً أعلى، سواء كانت سلع فاخرة رفيعة المستوى أو منتجات أنيقة رخيصة الثمن، فقد فاز كل منهما لصالح المستهلكين في هذين السوقين.
وينفق المستهلكون الأستراليون أكثر ما ينفقون في فئة الأزياء، حيث يبلغ متوسط الإنفاق السنوي 504.40 دولار. وهذا لا يرجع إلى ارتفاع مستويات المعيشة فحسب، بل ويرجع أيضاً إلى بيع العديد من السلع في سوق الولايات المتحدة ثم استيرادها إلى البلاد، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع التكاليف.
ورغم أن نمو مبيعات الأزياء العالمية كان مدفوعاً إلى حد كبير بمنصات التجارة الإلكترونية الآسيوية، فإن المستهلكين في كل المناطق باستثناء أوروبا لا زالوا يفضلون شراء منتجات الأزياء في المتاجر الفعلية.
وفي الأميركيتين، تباع نسبة 46. 38% من الأزياء من خلال قنوات التجارة الإلكترونية، في حين تباع في أستراليا وأوقيانوسيا بنسبة 48%. إن أوروبا هي المنطقة الوحيدة التي تتجاوز فيها مبيعات قنوات التجارة الإلكترونية مبيعات المتاجر المادية، حيث بلغت 51.6%.
وفي سوق الأميركيتين، تباع نسبة 46. 38% من الأزياء من خلال قنوات التجارة الإلكترونية، في حين تبلغ هذه النسبة 48% في أستراليا وأوقيانوسيا. إن أوروبا هي السوق الإقليمية الوحيدة حيث تتجاوز مبيعات التجارة الإلكترونية للملابس النصف (50.27%).
وبعد الوباء، سوف تستمر قنوات التجزئة المادية في تقديم جاذبية قوية للمستهلكين. وهذا يشير إلى أن صناعة التجزئة العالمية خضعت لتغيرات كبيرة في غضون عامين، ثم عادت إلى نموذج الأعمال استناداً إلى التجزئة المادية.
3) تحليل ملف تعريف المستهلكين على الموضة العالمية
في عام 2023، أشار تقرير بيانات التسوق لشركة Consumer X إلى أن 54.7% من المستهلكين قد اشتروا ملابس أو ملحقات أزياء على الإنترنت، وهي نسبة تتجاوز الفئة الأساسية للتسوق عبر الإنترنت والبقالة (49%).
ومقارنة بفئات التجزئة الأخرى، فإن نسبة المستهلكين العالميين الذين يشترون منتجات الأزياء على شبكة الإنترنت أو الإنترنت مرتفعة نسبياً (35,49%)، في حين أن نسبة المستهلكين الذين يشترون في الأساس في المتاجر المادية منخفضة نسبياً (23%).
ومع ذلك، فإن المستوى الحالي لاستهلاك منتجات الأزياء على الإنترنت منخفض بشكل عام، حيث لا ينفق 63.4% من المستهلكين أكثر من 320 دولار شهرياً على منتجات الموضة.
- بين المستهلكين على الإنترنت، يتمتع جيل Z (من 12 إلى 27 سنة) والملينيالز (من 28 إلى 43 سنة) بأعلى نسبة من المستهلكين على شبكة الإنترنت. ويرجع هذا إلى أن صناعة الأزياء تركز بشكل أكبر على المجموعات الأحدث سناً، ومن المرجح أن ينفق المستهلكون الأحدث سناً نسبة أكبر من دخولهم على أنفسهم.
- فالمستهلكون من ذوي الدخول المنخفضة لديهم النسبة الأصغر من مشتريات الأزياء على شبكة الإنترنت، حيث لا تتجاوز 50. 8%، وخلف المستهلكين من ذوي الدخول المتوسطة (56.
- وبالإضافة إلى ذلك، قدم المستهلكون الأكبر سناً مساهمات كبيرة في استهلاك التجارة الإلكترونية للأزياء العالمية. كما أن 52.9% من جيل X (من 44 إلى 59 عامًا) و40.2% من جيل طفرة المواليد (من 60 عامًا وما فوق) يشترون الأزياء عبر الإنترنت.
وتبلغ نسبة المستهلكين على الإنترنت في الهند والصين 68.4% و66.8% على التوالي، بينما تمثل الأسواق الأخرى في الإمارات والبرازيل وكوريا الجنوبية. ومن حيث نسبة المستهلكين على شبكة الإنترنت في مجال الأزياء، فإن هذه البلدان متقدمة على الأسواق الأكثر نضجاً مثل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.
وفي الوقت نفسه، ومع انتشار الهواتف الذكية، والإنترنت، والتجارة الإلكترونية، فإن المزيد والمزيد من تجارة الأزياء على مواقع كبيرة على شبكة الإنترنت مثل أمازون، وعلي بابا، وإي باي، وشين، وTEMU. إن المشاركين في السوق يجلبون تجربة تسوق تجارية إلكترونية بسيطة وسريعة ورخيصة وملائمة للأزياء إلى عامة الناس. وفي الوقت نفسه، ساهم ازدهار منصات التجارة الإلكترونية في الخارج بشكل غير مباشر في صعود منصات التجارة الإلكترونية الإقليمية - مثل الفليبكارت ومينترا في الهند - التي ساعدت أيضاً في فتح الأسواق في البلدان النامية وزيادة تعزيز شعبية التجارة الإلكترونية العالمية.
4) تحليل قناة التسوق من فئة الموضة
فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حافظت نسبة العائدات غير المتصلة في إجمالي مبيعات فئات الأزياء على استقرار مذهل. وحتى أثناء فترات الذروة لمنع الوباء في عام 2020 وعام 2021، لم تكن نسبة المبيعات من دون اتصال في إجمالي المبيعات أقل من 3/4. لا تزال تجارة التجزئة المادية تشكل الركيزة الأساسية لعادات التسوق العالمية في عالم الأزياء.
ففي عام 2022، بلغت نسبة مبيعات فئة الأزياء العالمية في المتاجر الفعلية 78,93%، ثم ارتفعت هذه النسبة إلى 79,08% في عام 2023.
- من 2019 إلى 2023، ارتفعت النسبة العالمية لاستخدام الهواتف الذكية بشكل ثابت من 52.46% إلى 60.86%.
- وفي الأسواق الأوروبية والأسترالية، فإن نسبة طلبات الأزياء المكتبية هي في الأساس انقسام "خمسون"، مما يعكس النضج الراسخ لنقطة دخول هذا النظام في سوق التجارة الإلكترونية المبكرة.
- ويقل قبول المستهلكين الأفارقة للتجارة الإلكترونية، كما ينخفض معدل استخدام تجارة الأزياء المتنقلة. وعلى الرغم من أن العديد من المستهلكين في المنطقة لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت إلا عبر الهواتف الذكية والهواتف الذكية، فإن نسبة طلبات الأزياء المتنقلة تبلغ 43.83%.
- ورغم أن المستهلكين الهنود ينفقون قدراً كبيراً من المال على الأزياء والهواتف الذكية أصبحت منتشرة على نحو متزايد، فإنهم لا زالوا يفضلون شراء الملابس في المتاجر المادية.
تميل أغلب الأسواق إلى شراء الملابس في المتاجر المادية، حيث يختار أكثر من 70% من المستهلكين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا التجزئة باستخدام الطوب والهاون. ولم تنخفض جاذبية التسوق لشراء الملابس في المتاجر المادية إلا في الأسواق ذات التقنية العالية الموجهة نحو الشباب مثل الصين وكوريا الجنوبية، حيث اختار المستهلكون على نحو متزايد القنوات التي تبث القنوات عبر الإنترنت أو القنوات التي تبث القنوات نيشنال.
وفيما يتعلق بالفئات الفرعية، يفضل المستهلكون العالمون أيضاً زيارة المتاجر الفعلية غير المتصلة لشراء منتجات الأحذية. وعلى غرار الملابس، يعتمد بيع منتجات الأحذية على التجربة السابقة للشراء، ولكن الحاجة إلى تجربة الأحذية هي في الواقع أقل من الحاجة إلى الملابس.
في الأسواق الإقليمية التي تم مسحها، يكون معدل شراء منتجات الملحقات في المتاجر الفعلية منخفضاً نسبياً، مما يشير إلى أن الطلب على المستهلكين "التجربة قبل الشراء" يكون أيضاً عند مستوى أدنى.
5) يتم تسليط الضوء على اتجاه التنمية المستدامة، ويتغير سلوك المستهلك
لسنوات عديدة، لم تكن صناعة الأزياء تتمتع بأفضل سمعة عندما يتعلق الأمر بالتنمية المستدامة والبيئة. وخلال فترة الازدهار التي دامت عشرين عاماً، تم فحص أساليب الإنتاج في هذه الصناعة، وما زالت أوجه القصور التي تعيب هذه الصناعة تتعرض للانتقاد. وبشكل خاص، أصبحت مجموعة البنود غير المباعة واحدة من أكثر القضايا انتقاداً في الصناعة.
5-1 إن أثر التنمية المستدامة يتطلب أن يكون على الموضة السوق
بيد أن صناعة الأزياء أيضاً بارعة في التغيير، والآن أصبحت واحدة من الصناعات في طليعة التصميم المستدام، والتصنيع، والتوزيع، وبدأت تتحول تدريجياً إلى صناعة موجهة نحو المستهلك. لقد أصبح تأثير منتجات الأزياء على البيئة، مدفوعاً بالمستهلكين الشباب، نقطة بيع للعديد من ماركات الأزياء، لذا فإن استخدام الطلب على التنمية المستدامة من الممكن أن يجلب في واقع الأمر عائدات إضافية.
- ففي العام الماضي اشترى 46,4% من المستهلكين العالميين ملابس مستدامة، واشترى ثلث المستهلكين الأحذية المصنوعة من مواد مستدامة، واشترى 20% منهم إكسسوارات مستدامة.
- من حيث الملابس، الفئة الفرعية، فإن حجم مبيعات المنتجات المستدامة مرتفع بشكل عام لأن الملابس تحتل حصة كبيرة في سوق الأزياء. ففي العام الماضي اشترى نحو ثلث المستهلكين البريطانيين منتجات مستدامة.
5-2 تأثير التغيرات في سلوك المستهلك على سوق الموضة
أما عن التغير في سلوك المستهلك، فبعد الوباء، عاد الطلب على فئات الأزياء إلى الارتفاع بشكل كبير، وبدأ العديد من الاقتصادات الإقليمية يتعافى أيضاً من تأثير الاقتصاد الكلي الناجم عن التضخم وتعطل سلسلة العرض، وسوف يحافظ على نفس زخم النمو في المستقبل.
- 8% من المستهلكين العالميين أن حجم الإنفاق على منتجات الملابس سوف يزداد في المستقبل.
- 31.1% من المستهلكين سوف يستثمرون ميزانية أكبر في منتجات الأحذية.
- وقال 24.7% من المستهلكين إنهم سيستثمرون المزيد من الميزانية في منتجات الملحقات.
5-3 اتجاهات نمو الاسواق الاقليمية في سوق الأزياء
وفي الأشهر الاثني عشر المقبلة، كان اتجاه نمو الأسواق الإقليمية كما يلي:
- وسوف يزداد الإنفاق الفعلي على فئات الأزياء في السوق الهندية بنسبة 64%، كما سيزيد الإنفاق على الأحذية بنسبة 49%، وسوف يزداد الإنفاق على الملحقات بنسبة 52%.
- كما ستشهد اتجاهات نمو السوق في الصين ومصر والإمارات العربية المتحدة نمواً قوياً في الإنفاق على فئات الموضة.
- ففي الأسواق المتقدمة مثل المملكة المتحدة وأستراليا وكوريا الجنوبية، ترغب نسبة مرتفعة نسبياً من المستهلكين في التحكم في إنفاق الموضة في العام الجديد.
- ومن بين هذه العوامل، يتسم نمو الطلب في سوق المملكة المتحدة بالضعف بشكل خاص. ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق في الأسواق الفرعية الثلاث لفئة الأزياء بشكل عام في العام المقبل، وهو ما يعكس أن سوق المملكة المتحدة لا تزال غير قادرة على التخلص بشكل كامل من الركود الفني في عام 2023، كما يعكس استمرار انخفاض ثقة المستهلكين في المملكة المتحدة. ورغم أن مجموعة المستهلكين الشباب لا تزال لديها طلب قوي على منتجات الأزياء، فإنها لا تزال غير قادرة على عكس الطلب الكلي الراكد.
