Os clusters industriais da China, beneficiando-se de uma combinação de apoio governamental, infraestrutura forte e uma força de trabalho qualificada, são fundamentais para a competitividade de mercado, inovação tecnológica e crescimento econômico da China. À medida que a China evolui economicamente, esses clusters continuam a ser ímãs para investimentos, desempenhando um papel vital na sustentação do crescimento e solidificando sua posição econômica e industrial global.
Neste artigo, fornecemos uma visão geral dos principais clusters industriais da China para setores proeminentes, como manufatura de eletrônicos, novas energias, tecnologia de ponta e têxteis.
Visão geral dos clusters industriais da China
Os clusters industriais na China são caracterizados por uma concentração geográfica de empresas e indústrias densamente localizadas em regiões específicas, promovendo colaboração e competição. Esses clusters geralmente se concentram em setores especializados, como eletrônicos, têxteis, fabricação automotiva ou aviação, entre muitos outros. A proximidade dessas empresas permite uma integração eficiente da cadeia de suprimentos, reduzindo custos e melhorando a capacidade de resposta.
Além disso, os clusters frequentemente se beneficiam de infraestrutura compartilhada, incluindo redes de transporte, utilidades e sistemas de comunicação, que apoiam suas operações. A concentração de indústrias semelhantes dentro de um cluster promove a troca de conhecimento e inovação. Os governos locais e nacionais frequentemente também fornecem apoio por meio de políticas, financiamento e desenvolvimento de infraestrutura, impulsionando o crescimento e a sustentabilidade desses clusters.
Uma vantagem significativa dos clusters industriais é sua capacidade de atrair e cultivar talentos, muitas vezes em parceria com universidades locais que se especializam nas mesmas indústrias. Essas instituições educacionais fornecem um fluxo constante de graduados qualificados e frequentemente colaboram em projetos de P&D, aprimorando ainda mais as capacidades de inovação do cluster.
Existem mais de 2.000 clusters industriais na China, a maioria localizada em centros econômicos nas províncias orientais e centrais. A distribuição de diferentes setores industriais pelo país está, em muitos casos, ligada às vantagens locais de cada região, incluindo recursos naturais, indústrias tradicionais, força de trabalho e custos de produção. No entanto, com o surgimento de novas tecnologias e indústrias de manufatura avançada e esforços concertados dos governos central e locais, as províncias ocidentais e setentrionais começaram a cultivar novos clusters industriais focados em setores modernos.
Eletrônicos e telecomunicações
Os setores de eletrônicos e telecomunicações da China ainda estão esmagadoramente concentrados no lar tradicional do setor, o Delta do Rio das Pérolas, em cidades como Shenzhen e Guangzhou.
A indústria de eletrônicos e telecomunicações de Guangdong é uma pedra angular da economia da província, contribuindo com RMB 4,67 trilhões (US$642,25 bilhões) em receita em 2022, o que representa 26 por cento da receita industrial da província, de acordo com o Departamento de Indústria e Tecnologia da Informação de Guangdong. A indústria está concentrada ao longo da margem leste do Rio das Pérolas, com forças significativas em terminais inteligentes, comunicação de informação e design de circuitos integrados (IC).
No entanto, outras áreas da China desenvolveram importantes clusters industriais focados em diferentes aspectos da produção e manufatura de eletrônicos e telecomunicações. O Delta do Rio Yangtze, por exemplo, tem uma base industrial forte para a fabricação de laptops, semicondutores e telefones móveis, com Xangai servindo como um centro para empresas de TI renomadas. O Círculo Econômico de Bohai, em torno de Tianjin, se especializa em comunicações, software e eletrodomésticos, com Pequim como um importante centro de P&D e distribuição. Além disso, cidades como Chengdu, Xi’an e Wuhan produzem principalmente eletrodomésticos e eletrônicos militares.
Em Anhui, a indústria de eletrônicos e telecomunicações é agora o segundo maior setor industrial e o principal motor do crescimento industrial na província. Anhui possui uma cadeia completa da indústria de displays de painel plano, contribuindo com aproximadamente 10 por cento da capacidade de produção global, e é reconhecida como um cluster líder da indústria de IC com capacidades abrangentes desde o design até o teste. A indústria fotovoltaica viu um crescimento substancial, com receitas subindo de RMB 26,8 bilhões (US$3,7 bilhões) em 2012 para RMB 882,8 bilhões (US$121,4 bilhões) em 2021, de acordo com a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC).
Enquanto isso, Chongqing emergiu como um dos centros de eletrônicos e telecomunicações do oeste da China, beneficiando-se dos esforços do governo para mover indústrias de alta tecnologia para o oeste. De acordo com o governo municipal de Chongqing, em 2022, a produção de manufatura de eletrônicos e telecomunicações do município excedeu RMB 700 bilhões (US$96,3 bilhões), com uma estrutura industrial diversificada englobando terminais inteligentes, ICs e instrumentos. A cidade abriga mais de 800 empresas de manufatura em grande escala, incluindo gigantes como China Resources, CETC, Ifar Semiconductor e SK Hynix no setor de IC.
Chongqing também planeja aprimorar seus clusters industriais em torno de nova tecnologia de exibição, nova energia, armazenamento avançado de energia e ICs para estabelecer um cluster industrial de classe mundial de um trilhão de yuans. Além disso, vários distritos em Chongqing, como a Western (Chongqing) Science City e a Liangjiang New Area, estão se posicionando ativamente como grandes centros de manufatura de eletrônicos e telecomunicações, focando em ICs e terminais inteligentes.
Semicondutores e ICs
A indústria de IC da China é atualmente impulsionada principalmente por clusters industriais localizados em Pequim, no Delta do Rio Yangtze (cobrindo Xangai, Jiangsu, Zhejiang e Anhui) e Guangdong. No entanto, regiões centrais e ocidentais, incluindo cidades como Wuhan, Xi’an e Chengdu, estão desenvolvendo rapidamente indústrias de IC e semicondutores.
De acordo com a feira de comércio de eletrônicos e manufatura NEPCON, o Delta do Rio Yangtze abriga mais da metade das cidades de IC desenvolvidas da China, que incluem Xangai, Nanjing, Suzhou, Wuxi e Hefei. Beneficiando-se de uma localização estratégica e apoio político, a fabricação e teste de ICs desta região excedem 50 por cento nacionalmente, com vasto potencial em toda a cadeia da indústria de IC, desde o design até os materiais.
Enquanto isso, a região de Pequim-Tianjin-Hebei se destaca em design e fabricação de ICs, centrada em Pequim com uma presença robusta de universidades e parques de design de ponta.
O Delta do Rio das Pérolas, que inclui nove cidades no sul de Guangdong, lidera em design de IC, notavelmente em Shenzhen e Zhuhai. Shenzhen sozinha representou 88 por cento da receita de IC e semicondutores de Guangdong em 2020, solidificando seu papel na indústria de informação da China.
As regiões central e ocidental estão estabelecendo clusters distintos de IC, focando em semicondutores de banda larga e de grau automotivo. Cidades como Xi’an e Wuhan estão direcionando o desenvolvimento da indústria de memória de semicondutores, impulsionando o crescimento regional.
Biofarmacêuticos
China’s indústria biofarmacêutica floresceu na última década como parte dos esforços da China para atualizar sua economia para focar em tecnologia de ponta e indústrias avançadas. Espera-se que o tamanho do mercado biofarmacêutico cresça de RMB 345,7 bilhões (US$47,60 bilhões) em 2020 para RMB 811,6 bilhões (US$111,76 bilhões) em 2025, um aumento de 135 por cento em cinco anos.
Os clusters da indústria biofarmacêutica da China estão geralmente localizados dentro de zonas nacionais de desenvolvimento de alta tecnologia ou zonas de desenvolvimento econômico, mas também há vários parques biofarmacêuticos estabelecidos de forma independente em todo o país.
Geograficamente, esses clusters são predominantemente encontrados em regiões como o Delta do Rio Yangtze, o Círculo Econômico de Bohai, o Delta do Rio das Pérolas e áreas em rápido desenvolvimento no Nordeste da China. Províncias centrais como Henan, Hunan e Hubei, bem como províncias ocidentais como Sichuan e Chongqing, também abrigam clusters biofarmacêuticos em crescimento. O governo chinês tem apoiado ativamente o desenvolvimento desses clusters por meio de planos e políticas estratégicas, como o 14º Plano Quinquenal para o Desenvolvimento da Bioeconomia, enfatizando a integração da biotecnologia e TI.
Na China, clusters regionais da indústria biofarmacêutica e de saúde destacam forças e contribuições distintas para o cenário nacional. Guangdong se destaca com desenvolvimentos avançados em biológicos, medicamentos químicos, dispositivos médicos e serviços de saúde. Centros importantes como a Ilha Internacional de Biotecnologia de Guangzhou e a Base Industrial Nacional de Biotecnologia de Shenzhen Pingshan promovem a inovação apoiada por grandes instituições de pesquisa e universidades.
A indústria biofarmacêutica de Xangai está concentrada na Zhangjiang Science City no Distrito de Pudong, um núcleo para P&D em ciências da vida e espaços operacionais. A Base Industrial de Equipamentos Médicos de Zhangjiang em Xangai e a Cidade Médica Internacional se especializam em equipamentos médicos e indústrias de células e genes, apoiando um ecossistema de instituições médicas avançadas e empresas.
Enquanto isso, a província sudoeste de Yunnan viu um crescimento significativo na receita biofarmacêutica, impulsionado por zonas de alta tecnologia em Kunming e Yuxi, focando em vacinas, medicina tradicional chinesa e cosméticos funcionais, atraindo grandes empresas para a região.
O nordeste de Liaoning está desenvolvendo um robusto cluster biofarmacêutico em Shenyang, aproveitando capacidades avançadas de manufatura e P&D em biotecnologias, medicamentos e dispositivos médicos, apoiado por zonas industriais abrangentes.
Finalmente, a colaboração de Hebei na região de Jing-Jin-Ji (Pequim, Tianjin e Hebei) está centrada no Parque Industrial Biofarmacêutico da Nova Área de Cangzhou Bohai, enfatizando uma ampla gama de terapias, desde cardiovasculares até tratamentos metabólicos, apoiada por extensos projetos de empresas farmacêuticas líderes.
Têxteis, vestuário e calçados
A indústria têxtil da China é significativa no setor manufatureiro do país, contribuindo substancialmente para o comércio exterior, emprego e desenvolvimento urbano. A indústria é particularmente proeminente em Jiangsu, uma província com uma cadeia de suprimentos têxtil abrangente e inúmeras empresas líderes.
A indústria têxtil de Jiangsu é uma pedra angular da economia da província, com uma cadeia de suprimentos abrangente e forte presença em fibras químicas, roupas de marca, têxteis para o lar e têxteis industriais. Em 2021, os clusters têxteis da província geraram RMB 939,2 bilhões (US$ 129,2 bilhões) em receita, representando 18 por cento do total nacional, de acordo com o jornal oficial do comitê do Partido provincial. Jiangsu também lidera a nação no setor de fibras químicas, produzindo 25 por cento da receita total do país nesta indústria, e abriga importantes centros de inovação e empresas líderes como Hengli Fiber e Shenghong Technology. O setor de têxteis para o lar em Jiangsu, particularmente em Nantong, é globalmente significativo, representando mais de 50 por cento do mercado nacional e fornecendo mais de 60 por cento do mercado global.
A vizinha Zhejiang é outro centro chave para a indústria têxtil da China. Keqiao, um distrito de Shaoxing, estabeleceu um sistema industrial abrangente com uma cadeia de suprimentos completa desde matérias-primas a produtos e mercados a jusante. A região abriga a Cidade Têxtil da China, o maior centro de distribuição têxtil da Ásia, e implementou estratégias de desenvolvimento verde e de alto padrão. O foco de Keqiao na transformação digital e inovação a posicionou como um centro global de inovação em moda.
Em Guangdong, a indústria têxtil é caracterizada por clusters especializados, de grande escala e industrializados, principalmente no Delta do Rio das Pérolas e nas regiões orientais. Os clusters de Guangdong são notáveis por produzir roupas de alta qualidade e ter um alto grau de orientação para exportação. Áreas chave incluem Shenzhen para moda feminina, Huizhou para roupas masculinas, e várias cidades conhecidas por produtos específicos como jeans, malhas e têxteis domésticos. Esses clusters se beneficiaram de pedidos internacionais e avanços tecnológicos, tornando Guangdong um grande player no mercado têxtil global.
Fabricação de automóveis
A indústria automotiva da China se desenvolveu em seis grandes clusters, cada um com características e vantagens distintas. O cluster do Nordeste, centrado em Changchun, é lar de gigantes tradicionais como o Grupo FAW e a Brilliance Auto, beneficiando-se de uma base industrial profundamente enraizada. O cluster do Oeste, ancorado em Chongqing, é dominado pela Changan Automobile e aproveita as forças da indústria pesada da região. Em contraste, o Delta do Rio Yangtze foca fortemente em veículos de nova energia (NEVs), com empresas líderes como a SAIC Motor e a Geely.
O cluster do Delta do Rio das Pérolas em Guangdong, incluindo cidades como Guangzhou, Shenzhen e Dongguan, apresenta uma mistura diversificada de marcas japonesas, europeias e domésticas, apoiadas por uma cadeia de suprimentos abrangente para veículos e componentes. Esta região é notável por seu rápido desenvolvimento em veículos inteligentes e conectados, com players chave como o Grupo GAC e a BYD impulsionando a inovação. O cluster Beijing-Tianjin-Hebei e o cluster da China Central, com centros em Wuhan e outras cidades, também contribuem significativamente para o cenário automotivo nacional. Esses clusters não apenas aumentam a competitividade da indústria automotiva da China, mas também destacam a especialização regional e o desenvolvimento integrado dentro do setor.
Veículos elétricos
O setor de veículos elétricos (EV) da China, também chamado de NEVs, passou por um boom na última década, com o país agora liderando o mundo na produção de veículos, componentes e matérias-primas. Quatro grandes centros industriais para a produção de EVs e seus componentes surgiram: o Delta do Rio Yangtze, a Grande Área da Baía, a região Beijing-Tianjin-Hebei e a "Zona Econômica do Triângulo Ocidental" cobrindo Chengdu, Chongqing e Xi’an.
De acordo com o Relatório de Insight sobre o Desenvolvimento da Indústria de Veículos de Nova Energia da China 2022, o cluster Beijing-Tianjin-Hebei hospeda 91 empresas chave de NEV, com forte presença nos setores de controle de motor de tração e baterias de lítio, e investimentos substanciais em bases de produção de veículos de passageiros principalmente em Pequim e Tianjin. O Delta do Rio Yangtze possui 424 empresas chave de NEV, destacando-se por uma cadeia de suprimentos abrangente em várias cidades como Xangai, Suzhou e Hefei, com Xangai liderando na produção de veículos e Suzhou no fornecimento de componentes.
Enquanto isso, a Grande Área da Baía abriga 119 empresas chave de veículos elétricos novos (NEV) concentradas principalmente em Guangzhou e Shenzhen, onde Guangzhou lidera em ecossistemas completos de NEV. Finalmente, o Triângulo Ocidental compreende 74 empresas chave de NEV, com produção significativa de veículos em Chongqing e Chengdu, embora a escala da indústria de Xi’an permaneça menor em comparação.
Novas e renováveis energias
Os clusters da nova indústria de energia da China exibem variação regional significativa, refletindo forças e focos diversos em diferentes áreas. De acordo com o Relatório de Cidades de Nova Energia da China Hurun 2023, que avaliou a concentração de empresas de nova energia de alta qualidade, pequenas e médias empresas (PMEs) e intensidade de investimento, as principais cidades demonstram abordagens e especializações variadas dentro do setor.
O leste da China, particularmente Pequim, Xangai, Guangdong, Zhejiang e Jiangsu, tem estado na vanguarda do desenvolvimento de novas energias, impulsionado por metas ambiciosas delineadas em seus respectivos "14º Planos Quinquenais". Essas regiões aproveitaram suas capacidades tecnológicas avançadas e bases industriais robustas para liderar projetos de energia solar e eólica. Por exemplo, a geração de energia fotovoltaica (PV) e eólica nessas províncias tem visto um crescimento significativo, com Jiangsu e Zhejiang se tornando centros centrais para fabricação e implantação de PV.
A região nordeste, liderada por cidades como Changchun e Shenyang, tem se concentrado fortemente na energia eólica devido às suas condições geográficas favoráveis. Essas áreas se beneficiam de fortes recursos eólicos e estabeleceram bases significativas de energia eólica, contribuindo para a produção geral de energia eólica da China. Esse foco na energia eólica está alinhado com a estratégia regional mais ampla de capitalizar sobre as vantagens naturais e promover fontes de energia sustentáveis.
No noroeste, Xinjiang se destaca por seus projetos de energia renovável em larga escala. A região estabeleceu bases substanciais de energia limpa, incluindo instalações solares e eólicas significativas. A vasta área de terra de Xinjiang e os altos níveis de insolação solar tornam a região um local ideal para esses projetos em larga escala, que são cruciais tanto para o desenvolvimento econômico local quanto para a segurança energética nacional.
Energia eólica
A indústria de energia eólica da China é caracterizada por clusters regionais com características e focos distintos. Em Guangxi, o primeiro projeto de energia eólica offshore em Fangchenggang deve gerar mais de RMB 200 bilhões (US$27,5 bilhões) em investimentos, estabelecendo uma base substancial de energia eólica offshore na área do Golfo de Beibu. A zona de livre comércio de Guangxi na área portuária de Qinzhou abriga uma cadeia de fabricação de equipamentos de energia eólica abrangente, produzindo grandes pás de turbinas eólicas para os mercados doméstico e do Sudeste Asiático.
A Mongólia Interior, uma base energética chave na China, possui mais da metade dos recursos eólicos do país. A região planeja adicionar novas instalações significativas de energia eólica, com foco na cidade de Baotou, que visa se estabelecer como um centro líder de fabricação de equipamentos de energia eólica. A região abriga inúmeras empresas ao longo da cadeia industrial de energia eólica, apoiadas por políticas favoráveis e recursos substanciais.
Outras regiões notáveis incluem Zhejiang, Fujian, Guangdong e Hainan, onde os governos locais estão promovendo clusters de fabricação de equipamentos de energia eólica. Por exemplo, o Parque Industrial de Energia Eólica de Dafeng, em Yancheng, atraiu empresas líderes e formou uma cadeia industrial completa, desde P&D até fabricação e manutenção. Da mesma forma, em Nantong, uma base significativa de equipamentos de energia eólica foi estabelecida, aprimorando a cadeia industrial e as capacidades de ciclo de vida da cidade.
Na província de Shandong, no leste da China, Parque industrial de equipamentos eólicos offshore de Dongying foca na fabricação de componentes principais e desenvolveu rapidamente uma cadeia industrial abrangente. Yantai e Weihai também estão desenvolvendo extensas bases de fabricação de energia eólica, aproveitando parcerias estratégicas e investimentos para expandir a indústria. Em Guangdong, cidades como Yangjiang e Shantou estão investindo fortemente na fabricação de equipamentos de energia eólica de alta tecnologia, atraindo grandes players da indústria e formando extensos clusters industriais.
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