Mercado de Saúde com IA na China (Parte I): Tendências de Crescimento, Impulsionadores e Comparação com a APAC

A integração da inteligência artificial (IA) na saúde emergiu como uma das tendências mais rápidas e transformadoras em todo o mundo. Globalmente, aplicações de IA em diagnósticos médicos, descoberta de medicamentos, operações hospitalares e monitoramento de pacientes atraíram bilhões em capital de risco e estimularam parcerias entre gigantes da tecnologia e provedores de saúde.

A América do Norte e a Europa Ocidental permanecem líderes em algoritmos de IA caracterizados para radiologia e genômica. No entanto, a China rapidamente se destacou por meio de uma combinação inigualável de dados de saúde centralizados, mandatos fortes impulsionados pelo governo e uma população de pacientes carente de sistemas de entrega de cuidados mais eficientes.

Em 2023, o valor do mercado de saúde com IA da China atingiu aproximadamente US$ 1,59 bilhão, refletindo o impacto cumulativo da adoção acelerada de IA em hospitais, plataformas de telemedicina e startups de saúde digital. Análises recentes projetam que esse mercado se expandirá para US$ 7,33 bilhões até 2028, um marco intermediário sinalizando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de aproximadamente 42,5% a partir de 2023, e, finalmente, atingirá US$ 18,88 bilhões até 2030.

Essa trajetória destaca não apenas a velocidade de expansão, mas também as vantagens únicas da China em escalar soluções impulsionadas por IA em escala nacional (por exemplo, sistemas unificados de registros médicos eletrônicos, sandboxes regulatórios permissivos e grandes volumes de dados clínicos do mundo real).

Juntos, essas dinâmicas criam um ambiente fértil no qual a China pode superar muitos mercados desenvolvidos tanto na velocidade de implantação de ferramentas de IA quanto na escala de validação no mundo real.

Definindo a saúde com IA na China

No contexto chinês, 'saúde com IA' abrange a aplicação de tecnologias de IA em várias facetas do ecossistema de saúde. Particularmente, enquanto dispositivos médicos de IA normalmente se referem a software ou sistemas embarcados usados em diagnósticos, a saúde com IA na China abrange um ecossistema muito mais amplo. Inclui não apenas diagnósticos e dispositivos médicos, mas também desenvolvimento de medicamentos, gestão hospitalar, plataformas digitais e ferramentas de vigilância em saúde pública alimentadas por IA. Mais especificamente, algumas aplicações notáveis disso incluem:

• Imagem médica e diagnósticos: Algoritmos de IA auxiliam na interpretação de imagens radiológicas, ajudando na detecção precoce de doenças como o câncer.
• Telemedicina e plataformas de saúde digital: A IA alimenta consultas virtuais e monitoramento remoto de pacientes, expandindo o acesso a serviços de saúde, especialmente em áreas rurais
• Descoberta de medicamentos assistida por IA: A IA acelera o processo de desenvolvimento de medicamentos ao prever interações moleculares e potenciais efeitos terapêuticos, reduzindo assim o tempo e os custos associados à introdução de novos medicamentos no mercado.
• Infraestrutura de hospital inteligente: A IA otimiza as operações hospitalares por meio de agendamento inteligente, alocação de recursos e gerenciamento de fluxo de pacientes, melhorando a eficiência geral.

Características distintivas do ecossistema de saúde com IA na China

O ecossistema de saúde com IA da China opera sob um conjunto distinto de dinâmicas estruturais e políticas que o diferenciam de outros mercados globais. As seguintes características são especialmente importantes para investidores estrangeiros e partes interessadas entenderem, pois moldam tanto as oportunidades quanto as restrições nesse espaço:

• Integração impulsionada pelo estado: O setor de saúde com IA da China não é impulsionado apenas pelo mercado—está embutido em estratégias industriais e de saúde pública lideradas pelo estado, como o Healthy China 2030 e o Plano de Desenvolvimento de IA de Nova Geração. Como resultado, iniciativas de IA—variando de triagem precoce de doenças a otimização de fluxo de trabalho hospitalar—estão intimamente alinhadas com as metas do governo, e os desenvolvedores frequentemente dependem de subsídios de P&D, aprovações de dispositivos aceleradas e incentivos de zonas piloto.
• Disponibilidade e centralização de dados: O sistema hospitalar em camadas da China canaliza extensos dados clínicos e de imagem para plataformas centralizadas. Esforços nacionais para padronizar registros médicos eletrônicos (EMRs) quebraram muitos silos tradicionais, permitindo que desenvolvedores de IA treinem e validem modelos em conjuntos de dados diversificados e de alta qualidade. Embora essa abundância de dados acelere a inovação, também exige estrita conformidade com as regulamentações de privacidade domésticas e mandatos locais de localização de dados.
• Ligando necessidades urbanas e rurais: Uma pronunciada divisão digital urbano-rural cria duplos imperativos para a IA, aprimorando o atendimento sofisticado em hospitais metropolitanos líderes e expandindo o acesso básico em regiões com poucos recursos. Em centros de nível 1 e nível 2, investimentos fluem para diagnósticos avançados de IA (como radiologia, patologia). Enquanto isso, plataformas de telemedicina, muitas vezes alimentadas por triagem de IA e diagnósticos habilitados para dispositivos móveis, abordam a escassez aguda de médicos em áreas rurais, alinhando metas de equidade com esforços de modernização nacional.
• Ecossistemas de inovação vibrantes: Conglomerados de tecnologia (como Alibaba Health, Baidu Health) estabeleceram divisões dedicadas à saúde com IA, canalizando capital e talento tanto para projetos internos quanto para parcerias com startups. Coexistindo com essas iniciativas corporativas, existem inúmeros incubadores e aceleradores, como o Parque de Inovação em IA de Xangai e a Zona de Inovação em IA de Pequim, que fornecem infraestrutura, mentoria e campos de teste, incluindo zonas de livre comércio especializadas para registro acelerado de dispositivos e estudos de dados do mundo real.
• Impulso de investimento robusto: A China já emergiu rapidamente como um dos principais destinos para financiamento de IA em saúde. Na década que terminou em 2023, os investidores comprometeram mais de US$ 60 bilhões para a saúde com IA em todo o mundo, com uma parcela considerável—e crescente—alocada para empresas chinesas. Fundos de capital de risco domésticos e capital apoiado pelo governo amplificaram ainda mais essa tendência, garantindo que a China permaneça na vanguarda do financiamento de novos diagnósticos com IA, terapias digitais e inovações em telemedicina.

Tamanho do mercado de saúde com IA na China e tendências de crescimento

O mercado de saúde com IA na China está experimentando uma rápida expansão impulsionada por uma forte demanda de mercado, inovação tecnológica e políticas nacionais de apoio.

Esse crescimento reflete a necessidade urgente do país de enfrentar desafios demográficos, como uma população envelhecida e escassez de força de trabalho na saúde, que intensificaram a pressão sobre o sistema médico para melhorar a eficiência, precisão e acessibilidade através de soluções de IA.

O mercado de saúde com IA na China está em uma trajetória ascendente acentuada, impulsionado por demandas clínicas urgentes, rápida adoção de tecnologia e forte apoio político. Para ilustrar essa progressão dinâmica, examinamos a base de 2023, previsões intermediárias (2028) e projeções de longo prazo (2030), e exploramos as forças demográficas—populações envelhecidas e restrições de força de trabalho—que estão tanto impulsionando quanto moldando essa expansão.

Tamanho do mercado e trajetória

Base de 2023

Como introduzido anteriormente, em 2023, o mercado de saúde com IA na China foi avaliado em US$ 1,59 bilhão, representando aproximadamente 7 por cento da receita global de saúde com IA naquele ano. Este valor reflete uma adoção substancial em casos de uso fundamentais—particularmente em plataformas de telemedicina e imagem médica impulsionadas por IA—impulsionada pela necessidade dos hospitais de melhorar o rendimento diagnóstico e estender o atendimento remotamente.

Previsão intermediária para 2028

Até 2028, pesquisas de mercado líderes projetam que o mercado de saúde com IA na China atingirá RMB 115,7 bilhões (aproximadamente US$ 16,02 bilhões). Isso representa uma expansão de mais de 10 vezes em cinco anos—uma taxa de crescimento anualizada que supera a maioria dos outros segmentos de saúde. Esse aumento dramático é impulsionado por:

• Adoção crescente de IA em hospitais de Nível 1 e Nível 2: À medida que grandes grupos hospitalares investem em soluções de IA para imagem, patologia e otimização de fluxo de trabalho, os orçamentos de aquisição para ferramentas de IA estão se expandindo exponencialmente.
• Escalonamento da telemedicina e cuidados virtuais: Com o uso móvel generalizado em toda a China urbana, as plataformas de telemedicina que incorporam triagem com IA e monitoramento remoto estão capturando uma parcela crescente das visitas ambulatoriais.
• Incentivos políticos no meio do ciclo: Reformas de saúde de meados da década e pilotos de compartilhamento de dados (por exemplo, a Plataforma de Dados de Saúde em IA de Xangai) fornecem tanto subsídios quanto canais de validação no mundo real.

Projeção de longo prazo

Olhando mais adiante, a maioria das previsões converge para um mercado de US$ 19 bilhões até 2030, implicando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de aproximadamente 42,5 por cento entre 2023 e 2030.

Essa trajetória posiciona a China como o mercado de saúde com IA de crescimento mais rápido no mundo e destaca a rápida maturidade da infraestrutura subjacente—nomeadamente, sistemas padronizados de prontuários eletrônicos, redes 5G onipresentes e uma proliferação de dados do mundo real para treinamento de modelos de IA.

Áreas-chave de crescimento

Imagem médica

Entre os segmentos de saúde com IA, a imagem médica é o mais maduro e amplamente adotado. A compatibilidade da imagem médica com técnicas de IA, como aprendizado profundo para reconhecimento e análise de imagens, fez dela um motor central do setor. As aplicações se concentram na detecção e diagnóstico de condições como câncer, nódulos pulmonares, doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral e fraturas.

De acordo com dados da DeepWise e da Shukun Technology—principais empresas locais de imagem médica com IA—em meados de 2024, a Administração Nacional de Produtos Médicos da China (NMPA) aprovou 92 dispositivos médicos de Classe III com IA, refletindo o apoio regulatório para acelerar a integração da IA na prática clínica.

A Frost & Sullivan e o Lead Leo Research Institute preveem taxas de crescimento anual superiores a 60 por cento em categorias de diagnóstico chave, como câncer, pneumonia, doença coronariana e detecção de fraturas até 2025. O mercado de detecção de câncer sozinho é avaliado em cerca de RMB 300 milhões (US$ 41,55 milhões), com a detecção de nódulos pulmonares logo atrás em RMB 250 milhões (US$ 34,71 milhões). As aplicações de IA no câncer se estendem por radiologia, endoscopia, patologia e imagem dermatológica.

Detecção e terapia de distúrbios neurológicos

Além da imagem, as tecnologias de IA estão avançando na detecção e terapia de distúrbios neurológicos. A Neuro-Weave, uma empresa chinesa pioneira, desenvolveu modelos de diagnóstico com IA para detecção precoce da doença de Alzheimer através da tecnologia de "movimento ocular", combinando hardware e software via aprendizado profundo. Esta solução está atualmente em validação clínica e aprovação regulatória.

Da mesma forma, o rastreamento ocular baseado em IA está emergindo como uma ferramenta eficaz para o diagnóstico precoce de TDAH, oferecendo um método de triagem portátil e acessível, particularmente valioso em áreas carentes.

Gestão hospitalar e telemedicina

Na gestão hospitalar e telemedicina, a IA está transformando a eficiência operacional e o cuidado ao paciente. Hospitais de IA equipados com agentes inteligentes auxiliam no triagem de pacientes, planejamento de tratamento e tarefas administrativas, como faturamento e reivindicações de seguro, conforme demonstrado pelo Ping An Smart Healthcare.

Plataformas de telemedicina, incluindo Ali Health, JD Health e Ping An Good Doctor, utilizam tecnologias de IA como processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina para fornecer assistentes de saúde virtuais, apoiar o autodiagnóstico de pacientes e facilitar acompanhamentos remotos. Essas inovações ajudam a enfrentar os desafios de acesso à saúde para populações idosas e rurais.

Contexto global: China VS. outros mercados APAC

A China se destaca como o maior, mais rápido e mais estrategicamente apoiado mercado de saúde em IA na região Ásia-Pacífico (APAC). Com mais de 38.000 hospitais, uma população de 1,4 bilhão e forte apoio governamental, a China apresenta uma combinação incomparável de escala, velocidade e apoio político. Estratégias nacionais de IA, abundantes conjuntos de dados médicos e investimentos proativos em infraestrutura criam um ambiente dinâmico para investidores estrangeiros, particularmente em áreas como imagem médica, previsão de doenças, telemedicina e automação hospitalar.

Em contraste, o Japão possui um sistema de saúde mais maduro e regulado, com seu mercado de saúde em IA avaliado em US$ 265 milhões em 2021, esperado para crescer para US$ 1,87 bilhão até 2030 (CAGR de 21,7 por cento). Sua iniciativa Society 5.0 incentiva a adoção de IA na saúde, especialmente em robótica e wearables. No entanto, a taxa de crescimento mais lenta e a base populacional menor limitam a escalabilidade vista na China. O Japão oferece qualidade de inovação, mas menos volume e velocidade.

A Coreia do Sul, com impressionantes gastos em P&D (4,53 por cento do PIB) e regulamentação ágil, especialmente durante a pandemia, está projetada para crescer seu mercado de IA médica de US$ 0,1 bilhão em 2022 para US$ 2,11 bilhões até 2030. Embora se destaque na aprovação rápida de diagnósticos e dispositivos médicos, o mercado da Coreia do Sul é orientado para nichos e significativamente menor que o da China.

Em mercados emergentes:

• O mercado de saúde em IA da Índia está se expandindo rapidamente — de US$ 0,95 bilhão em 2023 para um projetado de US$ 6,5 bilhões até 2030, crescendo a um CAGR estimado de 31 a 40 por cento, impulsionado por missões nacionais robustas, infraestrutura digital e grandes investimentos em tecnologia. No entanto, a maioria das implantações clínicas de IA (cerca de 68 por cento) ainda estão em estágios piloto ou de PoC e a clareza regulatória ainda está evoluindo, tornando a China mais pronta para implantação.
• A Indonésia está posicionando a IA como uma prioridade nacional por meio de sua Estratégia Nacional de IA de 2020, identificando explicitamente a saúde como uma área de foco principal. Embora seu mercado de saúde em IA ainda seja incipiente e careça de estimativas claras de tamanho de mercado, políticas fundamentais e atividades do setor privado estão impulsionando o momentum. No entanto, o setor de saúde em IA da Indonésia ainda carece da infraestrutura de dados e da maturidade regulatória vistas na China.
• O Vietnã mostra uma tração inicial, mas crescente, liderada pela inovação do setor privado. Soluções como DrAid são implantadas em mais de 100 hospitais. A implementação de EHR pelo governo e a capacitação em IA liderada pela Nvidia sinalizam prontidão a longo prazo, embora ainda atrás da China em escala e maturidade de infraestrutura.

Por que a China lidera o grupo

Apesar do momentum de inovação e políticas visto em toda a APAC, o mercado de saúde em IA da China continua sendo o mais atraente para investidores estrangeiros, graças a:

• Escala incomparável: Uma população massiva e um sistema de saúde suportam implantações em larga escala e rápida comercialização.
• Ecossistema de políticas favorável: Incentivos governamentais, aprovação rápida de IA e mandatos de integração aceleram o tempo de lançamento no mercado.
• Aplicações diversificadas: De imagem e diagnósticos a hospitais inteligentes e wearables, a China oferece profundidade e amplitude para inovação.
• Forte infraestrutura digital:Redes 5G, plataformas em nuvem e grandes modelos de linguagem permitem casos de uso avançados de IA.
• Fatores demográficos: Uma população envelhecida e uma classe média crescente criam demanda a longo prazo por cuidados de saúde escaláveis e aprimorados por IA.

Em resumo, enquanto Japão e Coreia do Sul permanecem importantes centros de inovação em saúde, e Índia, Vietnã e Indonésia apresentam oportunidades promissoras a longo prazo, a China combina de forma única maturidade, momentum e tamanho de mercado, tornando-se o mercado de saúde em IA mais estrategicamente importante na APAC.

Principais conclusões

O mercado de saúde com IA na China explodiu de aproximadamente US$ 1,6 bilhão em 2023 para um esperado US$ 16 bilhões até 2028 e quase US$ 19 bilhões até 2030, impulsionado por iniciativas lideradas pelo estado, dados de saúde centralizados de mais de 38.000 hospitais e demanda urgente de uma população envelhecida e escassez de médicos em áreas rurais.

Este aumento é impulsionado não apenas por investimento, mas por acesso—para registros hospitalares digitalizados de parede a parede e imagens em mais de 38.000 hospitais, sustentados por modelos de aprendizado federado que protegem a privacidade do paciente. Por exemplo, o AIMIS da Tencent, operacional em mais de 100 grandes hospitais, analisou mais de 100 milhões de imagens médicas, alcançando precisão diagnóstica superior a 97% em condições como retinopatia diabética e câncer colorretal.

Além disso, o governo chinês oferece um cenário notavelmente favorável: aprovações de dispositivos simplificadas através de zonas piloto, convergência com a estratégia “Made in China 2025” e um lançamento nacional de sistemas EMR unificados e 5G—condições ideais para implantação rápida de IA em diagnósticos, telemedicina e operações de hospitais inteligentes. Ao mesmo tempo, o financiamento público (do Ministério da Ciência e Tecnologia) e o P&D do setor privado, particularmente de gigantes como Tencent e PingAn, garantem um fluxo constante de capital e suporte técnico.

Para investidores internacionais, as implicações são claras: este é um mercado de escala incomparável, apoiado por enormes conjuntos de dados de pacientes, generosos subsídios de P&D e infraestrutura digital de ponta. A pressão demográfica da China, uma população envelhecida e a escassez de médicos rurais, impulsionam ainda mais a demanda por ferramentas de detecção precoce e soluções escaláveis de monitoramento remoto.

No entanto, os jogadores estrangeiros devem observar a realidade regulatória: acessar dados exige parcerias locais (tipicamente com hospitais públicos ou plataformas provinciais); conformidade com a Lei de Segurança de Dados da China e PIPL; e operações localizadas através de joint ventures, WFOEs ou modelos de licenciamento.

Navegar por múltiplas camadas de aprovação, desde comitês de ética hospitalar até reguladores provinciais e centrais, é um passo necessário. Mas quando feito corretamente, através de pilotos hospitalares alinhados, integração com fluxos de trabalho locais e incorporação na matriz de entrega urbano-rural, empresas estrangeiras de saúde com IA podem construir um verdadeiro impulso. A oportunidade não está apenas em imagem médica ou telemedicina, mas em Medicina Tradicional Chinesa digital, desenvolvimento de medicamentos auxiliado por IA e sistemas hospitalares inteligentes em nível empresarial.

O próximo segmento deste Relatório oferecerá um manual detalhado, cobrindo caminhos regulatórios, opções de modelos de negócios, estratégias de implantação de pilotos e táticas de localização, para traduzir esses insights em planos de entrada acionáveis. Ao alinhar-se com o quadro político da China, alavancar seus ativos de dados e atender às necessidades urbanas e rurais, os investidores estrangeiros podem acessar um dos mercados de saúde com IA de crescimento mais rápido, impulsionando a inovação e o impacto no mundo real.

A seguir: Guia para investidores

Tendo estabelecido por que a China representa um mercado único e de alta velocidade para IA na saúde, a próxima parte se concentrará em estratégias práticas de entrada e na perspectiva do investidor estrangeiro. Na segunda parte do Relatório, vamos nos aprofundar em:

• Oportunidades de investimento e verticais de nicho: Identificando segmentos de alto crescimento—como ferramentas avançadas de imagem médica, plataformas de telemedicina aumentadas por IA e inovações digitais em MTC—e avaliando onde ofertas diferenciadas podem ganhar tração.
• Paisagem regulatória e de conformidade: Desvendando as nuances do processo de aprovação da NMPA, zonas piloto regionais e mandatos de localização de dados sob a Lei de Proteção de Informações Pessoais (PIPL), para ajudar os investidores a antecipar desafios potenciais.
• Modelos de negócios e parcerias ideais: Examinando joint ventures, abordagens de licenciamento de tecnologia e estruturas de entidades totalmente estrangeiras que permitiram que empresas estrangeiras navegassem por canais locais, se alinhassem com hospitais e construíssem confiança com partes interessadas do governo.
• Zonas piloto e roteiro de entrada no mercado: Destacando canais de via rápida onde estudos de prova de conceito em estágio inicial podem ser conduzidos, como Zonas de Livre Comércio designadas e incubadoras de IA, bem como recomendações para seleção de hospitais piloto em cidades de segundo nível.
• Localização e estratégia de longo prazo: Discutindo a importância de personalizar soluções para os protocolos clínicos, cargas de doenças e modelos de pagamento da China, juntamente com estratégias para construir equipes de P&D no local e forjar colaborações acadêmicas.

Fique atento para um mergulho profundo em como jogadores internacionais podem entrar e prosperar com sucesso no transformador cenário de saúde com IA da China.