섬유 제조 산업의 전반적인 규모는 안정적인 성장을 유지하고 있습니다.
1. 섬유 제조 산업의 규모
2022년에 섬유 산업의 영업 수익은 2,316억 위안에 이르며, 전년 대비 12.8% 감소했습니다. 이 가운데 섬유 수출은 2019년부터 2023년까지 CAGR=4.8%로 성과를 거두었습니다. 2019년의 중미 무역 갈등과 2020년의 전염병 이후, 국내 섬유 산업은 지속적으로 안정화되었습니다. 2023년에 국내 섬유 수출 가치는 9553억 위안으로, 전년 대비 -3%일 것으로 예상됩니다.
2. 섬유 제조 종단 분야
주로 스포츠화 및 의류 제조, 속옷 제조, 가방 제조, 실 및 표면 액세서리 제조 등을 포함합니다.
스포츠화 및 의류 제조
의류 제조 산업에서 스포츠화 및 의류 제조 산업은 진입 장벽이 높고 경쟁 장벽이 높으며 수익 마진이 높은 속성을 가지고 있으며, 산업 구조는 비교적 집중되어 있습니다. 선도적인 스포츠화 및 의류 브랜드 기업은 공급업체의 제조 규모, 납품 속도, 생산 기술 등에 높은 요구를 가지고 있습니다. 특히 최근 몇 년간 국내외 주요 스포츠 브랜드는 공급업체 수를 줄이는 경향을 보였으며, 즉 주문이 더 집중되었습니다. 따라서 선도적인 고품질 스포츠화 및 의류 제조업체는 기술과 규모의 장점을 통해 수익성을 계속 향상시키기 위해 주요 고객과의 점착성을 향상시키게 될 것입니다. 주요 대표 기업은 Shenzhou International과 Huali Group입니다.
Shenzhou International
핵심 장점
1) 국제적인 주요 고객과 깊은 연관성을 갖추고 있으며, 우수한 자격을 갖춘 핵심 고객과 대규모 주문 규모를 보유하고 있습니다 (Shenzhou International은 NikeAdidas, Puma 및 Uniqlo에게 세계 최대의 의류 공급업체입니다);
2) 수직 통합 생산 모델은 비용을 효과적으로 절감하고 생산 효율을 향상시키며, 원단 연구 및 개발에 대한 기술적 장벽이 높습니다;
3) 해외 생산 기지의 초기 배치는 명확한 비용 우위를 가지며 사전 제약된 생산 능력을 극복합니다.
- 화리 그룹
핵심 장점
1) 고객 범주가 다양하고 고객 구조가 고품질입니다;
2) 강력한 비용 및 비용 관리 능력, 산업 선도적인 이윤 마진;
3) 강력한 납품 능력 및 효율적인 관리
- 속옷 제조
제조 과정이 복잡하고 제품 스타일이 다양하며, 생산 기술적 장벽이 높습니다. 속옷 브랜드 산업의 규모가 제한되어 있고 상대적으로 분산된 고객 구조를 가지고 있기 때문에 속옷 제조 산업의 집중도는 비교적 분산되어 있습니다. 주요 대표 기업은 Virginie입니다.
- Virginie
핵심 장점
1) 세계 최첨단 속옷 제조 기술을 보유하고 있으며, 고급 연구 및 개발 능력과 높은 기술 장벽을 갖추고 있습니다. 핫 프레스 성형 및 컴퓨터 금형 개방과 같은 핵심 기술. 무릎 없는 접착과 같은 핵심 기술;
2) 핵심 고객은 속옷 산업의 선두 브랜드로, 고품질 고객 자원을 보유하고 있습니다;
- 가방 제조
우리 나라는 세계 최대의 가방 수출국이자 제조업체로, 국제 및 국내 가방 브랜드를 위한 생산 및 제조를 제공합니다. 선두적인 가방 브랜드는 일반적으로 하이엔드 브랜드이며, 고급 제품에 초점을 맞추고 있습니다. 반면 국내 브랜드는 주로 중저가 시장을 점유하고 있습니다. 가방 제조 산업은 고객들의 다양성으로 인해 조각화되어 있습니다. 주요 대표 기업은 코런입니다.
- 코런 주식회사
핵심 장점
1) B2B 사업: 안정적인 성장. 기존 고객과의 심층적인 협력을 통해 거래량을 늘리고, 신규 고객을 확보하여 비증가 성장을 이끌며, 해외 생산 능력을 효과적으로 향상시켜 비증가 성장을 보장합니다;
2) B2C 사업: 급속히 발전 중. "90 Fen"과 "Big Mouth Monkey"와 같은 다양한 브랜드 레이아웃이 빠른 비즈니스 성장을 견인하고 있습니다.
- 사출 섬유 및 표면 액세서리 제조
사출 섬유 및 직물 액세서리 제품은 주로 실, 스크랩 천, 단추, 지퍼 등의 범주를 포함합니다. 지퍼를 예로 들면, 전 세계 TDP1 제조 회사는 YEE이며, 높은 집중도를 가지고 있습니다; 세계 TOP2 지퍼 제조 회사 및 우리 나라 TOP1 지퍼 제조 회사는 웨이싱 주식회사로, 집중도가 낮습니다. 사출 섬유 및 직물 액세서리 산업은 다양한 범주를 포함하고 비교적 복잡하기 때문에 집중도를 일반화하기 어렵고 구체적인 트랙에 대한 상세한 분석이 필요합니다. 주요 대표 기업은 웨이싱 주식회사입니다.
- 웨이싱 주식회사
핵심 장점
1) 연구 및 개발 기술 장점: 연구 및 개발을 지속적으로 강화하고 자체 기술 장벽을 향상시킵니다;
2) 제조 장점: 해외 생산 능력을 배치하고 동남아시아의 저비용 장점을 활용합니다;
3) 고품질 서비스 장점: 주문 납품 시간이 경쟁사보다 우수하며, 강력한 품질 관리 능력과 우수한 제품 품질을 갖추고 있습니다.
