1. 사무용 가구 산업 체인
사무용 가구의 연구 및 개발 제조 산업은 산업 체인의 중간에 위치하고 있습니다. 상류 산업에는 하드웨어, 가죽, 천, 스펀지, 나무, 플라스틱, 전자 및 전기 부품 등이 포함되며, 그 중 전자 및 전기 부품은 전기 사무용 의자와 전기 사무용 책상의 원료입니다. 상류 원료 제조 산업은 완전 경쟁적인 산업으로, 다수의 공급업체와 충분한 원료 공급이 있습니다. 대규모 사업 규모를 갖는 기업은 강력한 협상력을 갖고 있습니다. 하류 산업의 참여자로는 수입업자, 유통업자, 고객/기업 및 소비자가 포함됩니다.
중간 사무용 도구 제품 구조 관점에서, 현재 글로벌 사무용 가구 시장에서 사무용 책상과 사무용 의자의 시장 점유율은 75%에 이르렀으며, 책장 및 기타 사무용 가구의 시장 점유율은 25%입니다. 국내 사무용 의자가 전체 사무용 가구 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 약 31%를 차지합니다. 시스템 가구가 약 29%를 차지하며, 서랍장과 사무용 책상은 10% 이상을 차지하고 있으며, 사물함은 약 7%를 차지합니다.
3. 사무용 가구 산업 현황 분석
사무용 가구의 시장 수요는 경제 발전 수준과 높은 상관 관계가 있습니다. 최근 몇 년간 글로벌 사무용 가구 시장은 변동적인 하향 추세를 보였습니다. 데이터에 따르면, 2022년 글로벌 사무용 가구 산업 시장 규모는 약 1059.7억 달러로, 전년 대비 1.4% 감소할 것으로 예상됩니다. 지역 분포 측면에서, 세계 경제 발전이 선진국으로의 빠른 집중으로 인해 미국이 세계 최대의 사무용 가구 시장이 되었으며, 가장 성숙한 시장이기도 합니다. 현재 북미의 사무용 가구 시장은 전체 시장의 35.4%를 차지하고 있으며, 아시아태평양이 29.3%를 차지하고 있으며, 유럽의 시장 규모는 27%를 차지하고 있습니다.
국내 시장 규모 측면에서, 통계에 따르면, 2022년 중국의 사무용 가구 산업 시장 규모는 약 1224.9억 위안으로, 전년 대비 2.5% 증가했습니다. 글로벌 사무용 가구 시장 소비 회복에 따라 시장 규모와 주문량이 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 세계 최대의 사무용 가구 생산 능력 및 수출국인 우리나라는 다른 개발도상국보다 훨씬 큽니다. 주문 유입은 산업체인과 규모 이점의 시너지를 강화할 것입니다. 현재 국내 사무용 가구 제조 산업은 지역적 특성이 명확하게 형성되어 있습니다. 우리나라의 가구 산업 클러스터는 다음과 같이 나뉩니다:
- 주요 강 가구 산업 클러스터 지역(광동, 후난)
- 양쯔강 델타 가구 산업 클러스터 지역(제주, 강수, 상하이)
- 보해 림 가구 산업 클러스터 지역(베이징, 톈진, 허베이, 산둥)
- 북동 가구 산업 클러스터 지역(려오닝, 질린, 흑룡강)
- 중서부 가구 산업 클러스터 지역(허난, 쓰촨, 충칭)
수출입 측면에서, 우리나라는 세계 최대의 사무용 가구 생산국 및 수출국으로, 수출액이 수입액을 크게 초과합니다. 중국 통계 데이터에 따르면, 2022년 중국의 사무용 가구 수출량은 19.6만 개로, 수출액은 3746억 달러로, 미국, 독일, 일본, 영국 및 호주가 중국의 사무용 도구 수출의 상위 다섯 목적지입니다.
헝저우 청시 연구 및 통계에 따르면, 2021년 글로벌 사무용 가구 시장 규모는 약 4598.1억 위안이며, 2017년부터 2021년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 약 %입니다. 미래에도 안정적인 성장 추세를 유지할 것으로 예상됩니다. 2028년까지 시장 규모는 약 5439억 위안에 이를 것으로 예상되며, 다음 6년간의 CAGR은 2.4%입니다.
주요 글로벌 사무용 가구 제조업체로는 Steelcase, Herman Miller, Haworth 및 HNI Corporation이 있습니다.
현재 북미가 세계 최대의 사무용 가구 시장으로, 시장 점유율의 약 50%를 차지하고 있으며, 유럽과 아시아태평양 시장이 이어서 약 40%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
3. 사무가구 산업의 경쟁
시장 경쟁 관점에서, 국내 사무가구 기업들은 진입 장벽이 매우 낮아 분산되어 있으며 기업의 혁신 능력이 부족하고 수익이 낮아 대규모 기업과 선도 기업을 형성하기 어렵습니다. 그러나 전염병 기간 동안 산업 통합이 가속화되었고, 중국에서는 Lamex, Lizhi, Youbi, Aurora, Sanjiu, Changjiang, Huali, Huaya, Chengfeng, Jianwei, Keyu, Oushen, Bailang, Nanyang, Rongfeng, Guojing, Zhongtai, Chunguang 등과 같은 주요하고 잘 알려진 사무가구 제조업체 및 브랜드들이 점차 형성되었습니다. 동시에, Federal, Tiantan, Cathay 등과 같이 사무 및 민간 가구를 생산하는 기업들도 있습니다. 경쟁 속에서 상대적으로 집중된 사무가구 생산 기지들이 형성되고 있으며, 이러한 기업들과 지역들은 앞으로의 경쟁에서 다른 기업들과 함께 중국 사무가구 제조업체의 새로운 구조를 구축할 것입니다.
4. 사무가구 산업의 미래 발전 트렌드
중국의 경제 건설이 발전함에 따라 정부 기관의 사무 조건이 개선되고 은행, 증권, 학교, 병원, 기업 및 기관들이 계속 확장되면서 사무가구 수요가 안정될 것입니다. 동시에 현대 사무 건물의 건설로 인해 기존 사무 공간은 대량의 사무가구 공급이 필요하며, 이는 사무가구 수요를 촉진할 것입니다. 현재 전체 사무가구 시장은 전문적인 발전 경향을 지속하며 모든 이해관계자들의 상의를 통해 더욱 전문적이고 명확한 발전 목표를 가지고 있습니다. 나라의 가구 산업에 대한 녹색 발전 개념과 산업 4.0 시대의 배경 속에서, 독특한 디자인과 기술, 녹색 환경 보호, 지능적인 제조, 지능적인 사무를 갖춘 사무가구는 산업의 전환과 업그레이드를 위한 기회가 되었습니다. 산업의 미래 발전 트렌드는 다음과 같습니다:
- 1. 차별화된 운영. 사무가구 제품과 스타일의 다양성으로 인해 특허가 실제로 보호되기 어렵습니다. 매년 다수의 국제 및 국내 가구 전시회는 산업 내에서 모방의 낙원이 되었습니다. 기업들이 큰 비용을 투자하여 개발한 새로운 제품들은 종종 다른 기업들에 의해 쉽게 모방됩니다. 새로운 제품을 개발하는 가치가 여전히 있는지, 시장 제품의 동질성으로 많은 기업들이 걱정하고 있습니다. 동일한 색상, 스타일, 재료 및 가격의 사무가구는 종종 선택이 어렵습니다. 차별화된 생산과 운영은 미래 사무가구 산업의 필연적인 트렌드가 될 것입니다.
- 2. 지능적인 사무가구. 사무가구는 지속적인 사물 인터넷 기술의 발전으로 더욱 지능적으로 변화할 것입니다. 테이블, 의자 등 가구에 센서와 연결 장치를 장착하여 높이, 온도, 조명 및 좌석 편안함을 자동으로 조절하여 개인화된 요구를 충족시킬 수 있습니다. 미래에는 지능적인 데스크탑이 화면, 터치 스크린 및 비디오 회의 기능을 갖추어 직원들이 원격으로 협업하기가 더욱 쉬워질 것입니다.
- 3. 맞춤형 서비스. 소비자의 개인화된 요구에 따라 사무가구를 맞춤 제작합니다. 개인화된 맞춤은 가구의 외관 뿐만 아니라 재료와 색상 선택, 다양한 기능 및 구성, 의자의 편안함부터 책상의 높이까지 개인의 선호에 따라 조절할 수 있습니다. 또한 3D 프린팅 기술은 대량 생산의 제약을 최소화하여 맞춤화를 더 저렴하게 만듭니다.
