중국의 진화하는 조달 정책은 국내 제조업을 지원하면서 중국에서 운영하는 현지 및 외국 기업 모두에게 기회를 제공하려는 결정적인 움직임을 나타냅니다. 중국제조 2025 (MIC 2025) 전략, 이러한 정책은 국내 수요 강화와 기술적 자립 달성이라는 이중 우선순위를 반영합니다.
2024년 12월 5일, 재정부(MOF)는 정부 조달 분야의 국내 제품 기준 및 이행 정책 관련 사항에 대한 통지 - 의견 수렴을 위한 초안 (이하 "초안", "초안 정책" 또는 "초안 기준"이라 함). 초안은 다음을 목표로 합니다:
- 정부 조달에 사용되는 "국내 제품"에 대한 명확한 정의를 수립합니다;
- 우대 정책에 대한 자격을 결정하기 위한 기준 및 프로세스를 개요화합니다; 그리고
- 국유, 민간 및 외국 투자 기업을 포함한 모든 유형의 기업이 정부 조달에 참여할 수 있도록 투명성과 공정성을 보장합니다.
이 정책 이니셔티브는 글로벌 모범 사례를 반영하면서 국내 경제 목표를 발전시키기 위해 정부 조달 시스템을 현대화하려는 중국의 전략적 초점과 일치합니다.
공공 조달 입찰에서 국내 생산 기준을 충족하는 제품에 대해 20%의 가격 할인을 도입한 것은 현지 공급망을 강화하려는 정부의 의도를 강조하면서 모든 기업에 공정한 경쟁의 장을 유지하려는 것입니다. 연간 3조 위안(미화 4,091억 5,400만 달러) 이상의 가치가 있는 중국의 광범위한 공공 조달 시장의 맥락에서 평가된 이 정책 변화는 외국 기업이 현지화된 운영에 투자하고 국가의 산업 생태계에 투자하도록 유도하고, 기존 기업이 리쇼어링을 방지할 것으로 예상됩니다.
이 기사는 새로운 정책의 구체적인 내용을 탐구하고, 다양한 이해 관계자에 대한 영향을 평가하며, 이러한 변화를 효과적으로 탐색하기 위한 실용적인 전략을 제공합니다.
새로운 초안 정책의 주요 하이라이트
국내 제품의 새로운 명확한 정의
초안 정책은 "국내 제품"을 인정하는 기준을 명확히 정의합니다. 초안의 제1조 제1항에 따르면, 제품이 자격을 갖추려면 세 가지 주요 요구 사항을 충족해야 합니다: (1) 중국 내에서 제조되어야 합니다; (2) 국내 생산 구성 요소의 비용이 지정된 임계값을 충족해야 합니다; (3) 주요 구성 요소 및 중요한 제조 프로세스에 대한 특정 요구 사항을 준수해야 합니다.
보다 구체적으로, 다음 기준을 충족해야 합니다:
- 중국에서 제조: 제품은 중국 영토 내에서 원자재 또는 구성 요소에서 새로운 제품으로 속성을 변경하는 실질적인 변형을 거쳐야 합니다. 포장, 라벨링 또는 간단한 마무리와 같은 기본 작업은 변형으로 간주되지 않습니다.
- 국내 구성 요소 비용: 제품의 구성 요소 중 상당 부분이 중국 내에서 소싱 및 제조되어야 합니다. 이 요구 사항의 정확한 임계값은 산업 및 제품 카테고리에 따라 다르며, 산업 협의를 통해 결정될 것입니다.
- 주요 구성 요소 및 프로세스: 특정 제품의 경우, 주요 구성 요소가 중국에서 제조되거나 중요한 프로세스가 국내에서 수행되어야 한다는 추가 요구 사항이 있을 수 있습니다.
적용 범위
초안 정책은 국내 제품에 대한 기준이 정부 조달 프로젝트 및 상품 구매를 포함하는 서비스 계약에 대해 독점적으로 적용된다고 명시하고 있습니다. 따라서 정책은 독립적인 서비스 조달에는 적용되지 않습니다. 그러나 상품과 서비스를 모두 포함하는 경우가 많은 정부 조달의 상당 부분을 차지하는 인프라 및 건설 프로젝트의 경우, 정책은 상품 조달 구성 요소에 적용됩니다.
중요한 점은 "상품"에는 토지, 건물 및 구조물, 문화재 및 전시품, 도서 및 기록물, 희귀 식물 및 동물, 농업 및 어업 제품, 광물, 전기, 도시 가스, 증기 및 온수, 수도 공급, 식품, 음료 및 담배의 원자재, 무형 자산과 같은 항목이 포함되지 않는다는 것입니다. 이러한 카테고리는 별도의 생산 특성과 시장 조건으로 인해 별도의 정책 프레임워크가 필요합니다.
지원 정책 및 국내 제품
초안 정책의 제3조는 국내 생산 제품과 비국내 생산 제품이 경쟁하는 정부 조달 활동에서 국내 생산 제품이 20%의 가격 할인을 받을 것이라고 명시하고 있습니다. 이는 평가 과정에서 실제 입찰 가격의 80%로 평가된다는 것을 의미합니다.
한편, 여러 제품이 포함된 조달 프로젝트나 패키지의 경우, 국내 생산 제품이 공급업체의 총 제품 비용의 최소 80%를 차지하면 공급업체의 전체 제안이 20%의 가격 할인을 받게 됩니다.
- 가격 할인 이점:조달 평가 중에 국내 제품은 비교 목적으로 20%의 가격 할인을 받게 됩니다.
- 광범위한 적용: 입찰에서 공급업체의 제품 중 80% 이상이 국내 기준을 충족하는 경우, 입찰의 모든 항목은 가격 할인 혜택을 받게 됩니다.
초안 정책의 가격 할인 메커니즘은 이 평가 프레임워크 내에서 가격 관련 평가 기준에 구체적으로 적용될 것으로 예상됩니다.
기업 간 동등한 대우
정책은 중국 내에서 생산하는 국유, 민간 및 외국 투자 기업에 대한 동등한 대우를 보장합니다. 소유권 유형, 투자자 국적 또는 제품 브랜드에 따른 차별은 명시적으로 금지됩니다.
이행 및 검증
- 공급업체는 국내 생산 기준 준수를 확인하는 선언문이나 지원 문서를 제공해야 합니다.
- 조달 기관은 추가 증거를 요구하지 않고 이러한 선언을 수락해야 합니다.
- 허위 선언은 중국 정부 조달법에 따라 처벌을 받게 됩니다.
분쟁 해결 메커니즘
제품이 국내 제조 기준을 충족하는지 여부에 대한 분쟁을 해결하기 위한 명확한 지침이 제공됩니다. 공급업체는 규칙 준수를 입증하기 위해 계약서, 기록 또는 기타 증거를 제출해야 할 수 있습니다.
초안 정책의 최신 상태
초안 정책은 여전히 입법 논의 단계에 있으며, 공공 의견 수렴 기간은 2025년 1월 4일에 종료되었습니다. 추가 수정 및 심의를 거쳐 최종 초안이 관련 당국의 승인을 받으면 법적 효력을 얻게 됩니다.
정부 조달에서 새로운 '국내 제품' 기준을 어떻게 이해해야 할까요?
정부 조달에서 원산지 규칙에 대한 새로운 규제 프레임워크
현재 국내 제품의 기준은 최종 제품이 수입 통관 절차를 요구하는지 여부에 따라 결정되며, 이는 비교적 간단하지만 부정확한 기준입니다. "국내 제품"의 분류는 법적, 경제적, 정치적, 국제 무역 고려 사항을 포함합니다. 글로벌 공급망의 복잡성을 감안할 때 국내 제품을 정의하는 것은 점점 더 복잡해지고 있습니다. 또한 중국에서는 부처 간 조정이 추가적인 도전을 제기하여 이 문제에 대한 명시적인 규정이 기존 법률 및 정책에 부족한 이유입니다.
재정부의 초안 정책은 국내 제품을 결정하기 위한 구체적인 기준과 계산 공식을 제안하며, 정부 조달에서 원산지 규칙에 대한 구조화된 규제 프레임워크를 수립합니다. 또한 향후 3~5년 동안 산업별 국내 비용 비율을 정의할 공간을 남겨두고 있습니다. 공식적으로 시행되면 이 통지는 정부 조달에서 원산지 기준을 규율하는 새로운 프레임워크를 만들 것입니다.
재정부의 초안 정책은 원산지 기반 접근 방식을 채택하여 핵심 구성 요소와 핵심 제조를 현지화하여 고부가가치 산업을 유지하는 데 중점을 둡니다. 국내 생산을 통해 핵심 기술을 확보함으로써 산업 업그레이드를 추진하고 기술 유출을 방지하며 중국의 제조 경쟁력을 강화하는 것을 목표로 합니다.
국제 관행과의 정렬
정부 조달은 주로 국가 납세자의 공공 자금에 의존하기 때문에 이러한 자금이 국가 경제 및 사회 발전에 이익이 되는 방식으로 사용되어야 한다는 것이 널리 받아들여지고 있습니다. 정부 조달에서 국내 제품을 우선시하는 것은 국제 관행과 일치합니다. 많은 국가들이 이미 유사한 정책을 시행하고 있습니다. 예를 들어, 한국과 일본의 정부 차량은 주로 국내에서 생산된 차량을 사용합니다. 미국에서는 정부가 조달에서 최소 50%의 자재와 제품을 국내에서 조달해야 한다고 규정하고 있습니다.
정부 조달에서 국내 제품을 지원하는 초안 정책은 공공 자금을 활용하여 국가 산업을 우선시하는 중국의 접근 방식을 반영합니다.
WTO 및 외국인 투자법 준수
중국은 2001년 12월 세계무역기구(WTO) 회원국이 되었을 때 WTO의 정부 조달 협정(GPA)에 가입하지 않았습니다. 결과적으로 중국의 정부 조달 시장은 다른 WTO 회원국에 최혜국 대우(MFN)를 부여할 필요가 없습니다. 재정부는 설명서에서 초안 조항이 WTO 협정, 중국의 WTO 가입 프로토콜 및 기타 관련 국제 무역 규칙을 준수한다고 명시했습니다.
더욱이 초안 정책은 외국인 투자 기업과 국내 기업 모두에 동일하게 적용됩니다. 외국인 투자 기업이 국내 제품 기준을 충족하는 상품을 생산하는 한, 정부 조달 정책에 따라 동일한 혜택을 받을 수 있습니다. 따라서 초안은 중국의 외국인 투자법을 위반하지 않습니다.
기업에 명확하고 통일된 기준 제공
역사적으로 중국의 정부 조달 정책은 국내 제품에 대한 통일되고 투명한 정의가 부족하여 시행에 일관성이 없었습니다. 조달 담당자들은 국내 제품을 구별하는 데 어려움을 겪었으며, 기준이 모호했습니다. 보세 구역에서 제조된 제품, 국내에서 생산되거나 등록된 외국 브랜드, 중국에서 단순히 재포장되거나 재브랜딩된 품목에 대해 다양한 규칙이 적용되었습니다.
초안 정책은 국내 제품을 결정하는 명확한 세 가지 기준 프레임워크를 수립하여 기업들이 공급망 및 제조 전략을 계획할 수 있도록 돕습니다. 명확하고 예측 가능한 조달 기준을 제공함으로써 초안은 정부 조달의 투명성을 높이고 기업들에게 규제 준수에 대한 더 큰 확실성을 제공할 것으로 예상됩니다.
기업 및 투자자에 대한 영향은 무엇입니까?
새로운 정책은 국내 및 외국 기업 전반에 걸쳐 상당한 기회와 도전을 제공합니다.
중국 기업의 성장 촉진제 및 혁신 압력
중국 기업, 특히 중소기업(SME)에게 정부 조달에서의 우대 조치는 강력한 성장 촉진제가 될 수 있습니다. 그러나 이는 또한 이러한 기업들이 혁신하고 경쟁 환경을 감안할 때 엄격한 품질 기준을 충족해야 한다는 압력을 가합니다. 성능 및 준수에 대한 이중 요구는 기술 및 생산 효율성의 발전을 촉진할 수 있지만 준비가 덜 된 기업에게는 도전이 될 수 있습니다.
FIE는 더 큰 명확성과 투명성의 혜택을 받지만 더 깊은 현지화가 필요합니다
외국인 투자 기업(FIE)은 새로운 지침이 제공하는 더 큰 명확성과 투명성의 혜택을 받습니다. 국내 생산자로 자격을 얻기 위한 명확한 경로는 이전에 중국의 조달 시장 참여를 방해했던 불확실성을 줄입니다. 그러나 구성 요소 조달 및 주요 공정을 국내에서 수행하는 등 현지화 요구 사항을 충족하려면 전략적 조정이 필요합니다. 이는 현지 공급업체와의 더 깊은 파트너십을 촉진하고 국내 시설에 대한 투자를 증가시켜 궁극적으로 중국 경제에 대한 통합을 강화할 수 있습니다.
기업은 초안 정책에 어떻게 대비해야 할까요?
현재 세 가지 기준 중 두 가지—(2) 국내 구성 요소 비용 비율과 (3) 핵심 구성 요소 및 중요한 제조 공정에 대한 요구 사항—는 완전히 정제되기까지 3~5년이 걸릴 것으로 예상됩니다. 그때까지 제품이 중국 내에서 제조되기만 하면 정부 조달 활동에서 국내 생산 제품으로 분류됩니다. 최종 정책이 이 언어를 유지한다면 초기 몇 년 동안 정부 조달은 주로 제품이 중국에서 생산되는 것을 요구할 것입니다.
그럼에도 불구하고, 외국인 투자 기업은 기준 (2) 및 (3)에 대한 입법 발전을 면밀히 모니터링해야 합니다. 수입 부품에 대한 의존도가 높거나 중요한 제조 공정이 해외에서 수행되는 기업의 경우, 정책 변화에 대응하여 점진적으로 현지 생산을 강화하는 것이 중요합니다. 여기에는 국내에서 조달한 부품의 비율을 증가시키고 주요 제조 공정을 질서 있게 중국으로 이전하는 것이 포함됩니다.
공급망 검토, 혁신 투자 및 적절한 문서화 시스템 구축
중국의 정부 조달 정책 변화에 맞추기 위해 기업은 전략과 운영을 적극적으로 조정해야 합니다. 공급망을 철저히 검토하여 모든 구성 요소가 정의된 국내 콘텐츠 임계값을 충족하는지 확인하는 것이 필수적입니다. 이는 원자재, 중간재 및 완제품이 초안 정책의 "국내 제품" 분류에 명시된 요구 사항에 따라 중국 내에서 조달 및 제조되는지 평가하는 것을 포함합니다.
현지 R&D 및 생산 시설에 대한 투자는 "중국 내 중국" 전략을 채택하려는 기업에게 필수적입니다. 이러한 시설을 설립하면 현지 수요의 틀 내에서 혁신할 수 있을 뿐만 아니라 의료 기기와 같은 주요 산업에서 토착 혁신을 촉진하고 높은 현지화 비율을 달성하려는 광범위한 정부 목표와도 일치합니다.
기업은 또한 정부 조달에 참여하기 위해 강력한 문서화 및 준수 시스템을 구축하는 데 집중해야 합니다. 국내 콘텐츠를 증명하기 위한 세부 규칙과 비율 임계값에 대한 동적 조정 가능성이 있는 상황에서, 투명하고 잘 유지된 기록을 보유하면 실격 위험을 완화하고 조달 프로세스의 효율성을 높일 수 있습니다.
새로운 기회를 준비하십시오
투자자에게 정부 조달 동향의 의미를 이해하는 것은 성장 기회를 식별하는 데 중요합니다. 국내 제품 기준은 MIC 2025 이니셔티브 및 14차 5개년 계획에서 우선시되는 산업에서 특히 현지화 전망을 제공합니다. 예를 들어, 의료 기기는 2025년까지 70%의 국내 제조 고급 장치를 조달하는 것을 목표로 하는 초점 부문입니다.
투자자는 재생 에너지, 첨단 제조 및 고성능 의료 장비와 같은 정부 지원이 강력한 분야를 적극적으로 모니터링해야 합니다. 이러한 산업은 정책 주도 수요로 인해 상당한 성장을 보일 가능성이 높으며, 현지 기업에 대한 자본 배치 또는 국내 기업과의 합작 투자 기회를 창출합니다.
글로벌 무역 파트너 간의 우려
중국 재정부가 발표한 초안은 경쟁적이고 질서 있는 시장 지향적 조달 환경을 조성하려는 정부의 의지를 강조합니다. 그러나 이는 국내 혁신을 촉진하고 외국 수입에 대한 의존도를 줄이려는 광범위한 산업 정책 목표도 반영합니다.
국제적으로 이러한 정책은 특히 유럽 연합으로부터의 비판을 받았습니다. EU는 우려를 제기했습니다 중국의 의료 기기와 같은 분야에서 국내 조달을 선호하는 관행에 대한 EU의 조사는 국제 조달 도구(IPI) 하에서 진행되었습니다. EU의 조사 결과에 따르면, 중국의 조달 정책, 예를 들어 "Buy China" 이니셔티브와 높은 현지화 비율 요구 사항은 외국 공급업체에 불리하며 공정 무역 원칙을 위반할 수 있습니다.
EU의 보고서는 공공 병원이 고가의 의료 기기를 국내 공급업체로부터 상당 부분 조달해야 한다는 명령과 같은 특정 우려를 강조합니다. 또한, 수입 제품 승인에 대한 엄격한 규칙, 예를 들어 신청-평가-승인 프로세스 및 상쇄 요구 사항은 외국 기업의 시장 접근에 대한 장벽으로 간주됩니다.
핵심 요점
중국의 국내 조달 기준은 시장 역학을 재편할 준비가 되어 있으며, 효과적으로 적응할 수 있는 기업과 투자자에게 기회를 제공합니다. 이러한 정책은 현지 혁신과 산업 자립성을 강화하는 것을 목표로 하지만, 국제 무역 규범과의 호환성에 대한 의문도 제기합니다.
기업과 투자자에게 진화하는 환경은 도전과 성장의 길을 모두 제공합니다. 기업은 복잡한 규정을 준수하면서 고우선 분야에서 기회를 활용해야 합니다. 반면 정책 입안자들은 국가 이익과 글로벌 약속을 균형 있게 구현해야 할 책임이 있습니다.
중국의 조달 정책에 대한 논의는 국제 이해 관계자, 특히 미국과 EU가 그 영향을 모니터링함에 따라 심화될 가능성이 높습니다. 이러한 기준은 국내 콘텐츠 요구 사항에 대한 명확성을 제공하지만, 글로벌 무역 관계에 대한 더 넓은 의미는 국제 파트너에 의해 어떻게 시행되고 인식되는지에 따라 달라질 것입니다.
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Dezan Shira & Associates는 1992년부터 베이징, 톈진, 다롄, 칭다오, 상하이, 항저우, 닝보, 쑤저우, 광저우, 하이커우, 중산, 선전 및 홍콩에 사무소를 두고 중국에 외국인 투자를 지원해 왔습니다. 또한 베트남, 인도네시아, 싱가포르, 미국, 독일, 이탈리아, 인도 및 두바이(UAE)에 사무소를 두고 있으며, 필리핀, 말레이시아, 태국, 방글라데시 및 호주에서 외국인 투자자를 지원하는 파트너 회사가 있습니다. 중국에서의 지원을 원하시면 [email protected]으로 연락하시거나 www.dezshira.com을 방문하십시오.
