중국 제조업 추적기 2025

제조업은 중국 경제의 초석이자 글로벌 경제를 뒷받침하는 중요한 부문입니다. 제조업 부문의 부가가치는 중국 총 GDP의 약 26%를 차지하며, 국가 경제 구조에서 그 중요한 역할을 강조합니다. 서비스 지향적이고 첨단 기술 경제로의 점진적인 전환에도 불구하고, 제조업은 여전히 경제 성장의 주요 동력으로 남아 있으며, 상당한 고용, 혁신 및 수출 수익을 제공합니다.

전 세계적으로 중국의 제조업 역량은 더욱 두드러집니다. 2024년, 중국은 전 세계 제조업 부가가치의 약 30%를 기여하며 15년 연속 세계 최대 제조 강국의 자리를 유지했습니다. 이 엄청난 기여는 소비자 전자 제품에서 중장비에 이르기까지 모든 것에 영향을 미치는 글로벌 공급망에서 이 부문의 중요한 역할을 강조합니다.

중국의 제조업은 여전히 상당한 외국인 투자를 끌어들이고 있으며, 다국적 기업들이 선호하는 목적지로 남아 있습니다. 이는 광범위하고 숙련된 노동력이 경쟁력 있는 비용으로 다양한 상품을 생산할 수 있는 능력, 포괄적이고 효율적인 공급망, 그리고 발전된 인프라를 포함한 독특한 이점 때문입니다. 또한, 정책, 보조금 및 인센티브를 통한 강력한 정부 지원은 중국의 제조 허브로서의 매력을 더욱 높입니다.

중국 제조업의 중요성은 국경을 넘어 전 세계 경제에 중요한 역할을 합니다. 전 세계 주요 상품 공급국으로서, 중국 제조업 부문의 변화는 글로벌 시장에 상당한 파급 효과를 미치며 국제 무역과 경제 안정성에서 그 통합적 역할을 강조합니다.

이 2024-25 제조업 추적기는 China Briefing 중국 제조업에 대한 최신 데이터와 정보를 제공하여 외국 투자자와 분석가들이 이 거대한 산업에 영향을 미치는 최신 경제 지표, 자원 및 정책을 최신 상태로 유지할 수 있도록 돕습니다.

중국 제조업의 주요 지표

제조업 GDP

제조업의 경제 내 비중은 지난 몇 십 년 동안 꾸준히 감소했지만, 여전히 경제 성장에 가장 크게 기여하는 부문으로 남아 있으며, 중국 총 GDP의 4분의 1 이상을 꾸준히 차지하고 있습니다.

2024년, 제조업 GDP는 RMB 33.55조 (미화 4.67조 달러), 전년 대비 6.0% 증가했으며 총 GDP의 약 24.86%를 차지합니다.

제조업 부가가치

국가통계국(NBS)의 정의에 따르면, 산업 부가가치 성장률 또는 산업 성장률은 일정 기간 동안 산업 생산량의 변동 정도를 반영하는 지표입니다. 산업 부가가치 성장은 광업, 제조업, 유틸리티 및 자원 공급의 세 가지 주요 부문을 포괄합니다. 따라서 제조업 부가가치 성장률은 제조업 부문 내 생산량의 지표입니다.

이 지표는 산업 경제의 단기 추세와 경제 번영의 정도를 판단하는 데 사용될 수 있습니다. 또한 경제 정책을 수립하고 조정하며 거시 경제 조정을 실행하는 중요한 참고 자료와 기초로 작용합니다.

8월을 제외하고, 2024년 중국의 제조업 부가가치 성장은 5% 이상을 유지했습니다

제조업 PMI

제조업 구매 관리자 지수(PMI)는 중국 제조업의 현재 상태를 평가하는 데 유용한 도구입니다. 이는 다양한 산업의 구매 관리자 설문조사를 기반으로 한 제조업 부문의 경제 건강 지표입니다.

NBS에 따르면, 중국의 제조업 PMI는 경제에 대한 선도적 영향을 기준으로 가중치를 부여한 다섯 가지 분류 지수를 통해 계산됩니다. 이 지수들은 다음과 같습니다:

• 신규 주문 지수, 30퍼센트 가중치;
• 생산 지수, 25퍼센트 가중치;
• 고용 지수, 20퍼센트 가중치;
• 공급자 납품 시간 지수, 15퍼센트 가중치; 그리고
• 원자재 재고 지수, 10퍼센트 가중치.

PMI가 50퍼센트를 넘으면 전월 대비 산업 확장을 반영하며, 50퍼센트 미만이면 전월 대비 수축을 반영합니다 (국가통계국).

제조업 수출

제조업 수출은 투자자들이 중국 제조업 제품에 대한 현재 수요를 이해하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 수출이 강세를 보일 때, 이는 일반적으로 중국산 제품에 대한 글로벌 수요가 강력함을 반영합니다. 높은 수출 수준은 또한 중국이 국제 시장에서 경쟁력을 유지하고 글로벌 제조업 리더로서의 위치를 유지하고 있음을 시사합니다.

반대로, 제조업 수출의 감소는 수요 약화, 생산의 잠재적 문제, 다른 국가와의 경쟁 증가를 나타낼 수 있습니다. 이는 투자자에게 부문 내 잠재적 둔화에 대한 경고 신호가 될 수 있습니다.

NBS에 따르면, 수출 납품 가치는 산업 기업이 직접 수출하거나 외국 무역 부서에 위탁하여 수출한 제품의 가치, 외국 상인이 제공한 샘플, 재료 및 부품을 기반으로 생산한 제품의 가치, 조립 및 보상 무역을 포함합니다.

산업 수출 납품 가치는 주요 산업 하위 부문인 광업, 제조업, 유틸리티 및 자원 공급에서의 수출을 포함합니다.

에 따르면, 세계은행 데이터와 데이터는 중국 해관총서, 제조업 수출은 중국 총 수출의 90퍼센트 이상을 차지합니다. 2024년, 중국은 약 RMB 25.17조(약 US$3.53조) 상당의 제조업 제품을 수출했으며, 총 상품 수출은 RMB 25.45조(약 US$3.57조)에 달했습니다. 제조업 제품은 총 수출의 98.9퍼센트를 차지하며, 이는 농업 수출이 총 상품 무역에서 제외되었기 때문입니다.

현재 제조업 수출 납품 가치에 대한 공개 데이터가 없으므로, 아래에서는 제조업 수출을 반영하기 위해 산업 수출 납품 가치를 사용합니다.

고정 자산 투자

제조업의 고정 자산 투자(FAI)는 투자자에게 중국 제조업의 장기적인 신뢰와 성장 전망에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 기업들이 기계, 인프라, 공장 확장에 대한 투자를 늘리고 있을 때, 이는 미래 수요에 대한 낙관과 산업의 성장 잠재력에 대한 믿음을 나타냅니다.

그러나 FAI의 감소는 부문 내에서의 주의 또는 불확실성을 나타낼 수 있으며, 이는 잠재적으로 미래 수요, 수익성 또는 경제 조건에 대한 우려를 반영할 수 있습니다. 또한 시장 접근의 어려움이나 기업이 운영하거나 확장하기 어렵게 만드는 규제 장애물과 같은 근본적인 문제를 반영할 수도 있습니다.

국가통계국(NBS)은 고정 자산 투자(FAI)를 특정 기간 동안 완료된 고정 자산의 건설 및 구매 총 작업량과 관련 비용을 금전적 가치로 표현한 것으로 정의합니다.

외국인 직접 투자

제조업은 2024년 총 FDI의 26.77%를 흡수하며 중국에서 외국인 직접 투자의 주요 매력으로 계속 남아 있습니다.

FDI는 중국 제조업 부문에 대한 국제적 신뢰의 중요한 지표를 제공할 수 있습니다. FDI의 증가는 외국 기업들이 장기 투자에 대해 수익성 있고 안정적인 환경으로 보고 있음을 시사합니다. 반대로 FDI의 감소는 비용 상승, 규제 문제 또는 지정학적 긴장과 같은 요인으로 인해 신뢰가 약화되고 있음을 나타내며, 이는 부문의 잠재적 취약성을 시사할 수 있습니다.

FDI 수치는 일부 보고 월 또는 연도의 몇 가지 대규모 투자 프로젝트에 의해 왜곡될 수 있음을 주의해야 합니다. 몇몇 다국적 기업의 대규모 투자는 수치를 불균형하게 영향을 미칠 수 있으며, 따라서 FDI 수치는 항상 외국 기업 전체에 대한 산업의 접근성을 반영하지는 않습니다.

노동 비용

중국의 노동 비용은 최근 수십 년 동안 크게 증가했으며, 지난 10년 동안 평균 급여가 두 배 이상 증가했습니다.

연간 평균 급여는 대부분의 산업, 특히 제조업에서 공공 부문이 민간 부문보다 상당히 높습니다. 2023년 공공 제조업의 도시 연간 평균 급여는 103,932위안(미화 14,568달러)로 2022년보다 6.6% 증가했으며, 민간 부문에서는 71,762위안(미화 10,059달러)으로 2023년보다 6.5% 증가했습니다.

중국은 또한 최저 임금을 계속 인상하고 있으며, 이는 지역 및 도시마다 다릅니다. 2025년 4월 기준으로 상하이는 월 최저 임금이 RMB 2,690(미화 378달러)로 가장 높습니다. 베이징은 시간당 최저 임금이 RMB 26.4(미화 3.7달러)로 가장 높습니다.

유틸리티 비용

중국의 전력망은 북서부, 북부, 중부, 북동부, 동부, 남부의 6개 주요 지역으로 나뉩니다. 중국국가전망공사(SGCC)는 남부를 제외한 모든 지역에 전력을 공급하며, 남부는 중국남방전망(CSG)이 담당합니다(광둥, 광시, 윈난, 구이저우, 하이난 성 포함). SGCC와 CSG는 모두 국영 기업으로, 각 지역의 전기 요금을 국가 표준에 따라 주기적으로 설정하는 임무를 맡고 있습니다.

중국의 지역 전기 요금은 지역 전력망 송전 요금의 가격 책정 방법국가발전개혁위원회(NDRC)가 작성한 문서.

전기 요금은 연료 비용, 수요 및 정부 정책과 같은 다양한 요인에 따라 정기적으로 조정됩니다.

중국의 수도 산업은 훨씬 더 분산되어 있으며, 다양한 공급망 단계와 지역에서 서비스를 제공하는 수많은 유틸리티 회사가 있습니다. 가장 큰 회사로는 베이징 엔터프라이즈 워터 그룹(BEWG), 미들 환경 보호 워터 어페어 투자 유한 회사, 중국 워터 어페어, 베이징 캐피탈 에코-환경 보호 그룹, 수에즈 그룹이 있습니다.

중국의 수자원법수도 요금은 성급 정부(또는 그 이상)와 수자원 관리 당국 또는 기타 수도 관리 당국이 공동으로 수립한 특정 조치에 따라 결정됩니다. 이는 지역에 따라 수도 요금이 상당히 다를 수 있음을 의미합니다. 지역 수도 요금은 그럼에도 불구하고 도시 수도 요금 관리 조치, 도시 지역의 경우.

중국 제조업 클러스터

중국에는 2,000개 이상의 산업 클러스터가 있으며, 이는 기업과 산업이 협력과 경쟁을 촉진하기 위해 통합된 지역입니다. 이러한 클러스터는 전자, 섬유, 자동차 제조 또는 항공 등과 같은 전문 분야에 중점을 두는 경우가 많습니다. 이러한 기업의 근접성은 효율적인 공급망 통합을 가능하게 하여 비용을 절감하고 대응성을 향상시킵니다.

대부분은 동부 및 중부 지방의 경제 중심지에 위치하며, 각 지역의 천연 자원, 전통 산업, 노동력 및 생산 비용과 종종 연결된 다양한 산업 부문의 분포가 있습니다. 그러나 새로운 기술과 첨단 제조업의 출현과 중앙 및 지방 정부의 노력으로 서부 및 북부 지방은 현대 산업에 중점을 둔 새로운 산업 클러스터를 육성하기 시작했습니다.

제조업에 대한 우대 정책 및 세금 인센티브

중국은 제조업체를 위한 다양한 우대 정책을 제공하며, 여기에는 부가가치세(VAT), 법인세(CIT) 및 연구개발(R&D) 세금 공제를 낮추기 위한 세금 인센티브가 포함됩니다. 우대 정책은 광범위하며, 제조업에만 국한되지 않고 여러 산업에 적용됩니다. 아래 표는 제조업 부문에 현재 제공되는 인센티브 정책의 비포괄적인 목록을 포함하고 있습니다.

중국 세무 당국은 납세자에게 2024년 첫 3분기 동안의 연구개발(R&D) 비용에 대한 슈퍼 공제를 10월 신고 기간 동안 신청할 수 있음을 상기시킵니다. 10월에 3분기 법인세(CIT) 선납 시(분기별 선납의 경우) 또는 9월에(월별 선납의 경우) 기업은 연도의 첫 3분기에 발생한 R&D 비용에 대한 슈퍼 공제 정책을 적용할 수 있는 옵션이 있습니다. 이 결정은 이익 및 손실 상황, R&D 비용 회계 및 총 R&D 비용을 기반으로 해야 합니다.

세금 인센티브 외에도, 중국은 현재 제조업체를 위한 다음과 같은 수수료 감면 정책을 제공합니다: