1. 글로벌 매크로 시장 배경 분석
Statista 데이터에 따르면, 2023년 기준으로 글로벌 의류 시장 규모는 6730억 달러로, 이는 벨기에의 GDP와 동등한 규모입니다. 현재 성장률은 둔화되고 있지만, 소비자들은 여전히 최신 패션 트렌드를 따라가려는 욕구를 느끼고 있습니다.
경제 침체 시에도 저렴한 의류를 제공하는 패스트 패션 산업은 빠른 회전율을 유지하며, 소비자들의 고가의 제품과 저렴한 패션 제품에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 사람들은 낮은 비용으로도 패션적인 태도를 유지하고 만족을 느낄 수 있습니다.
패션 하위 시장은 의류, 신발 및 액세서리를 포함한 다양한 범위를 커버합니다. 의류가 시장의 주요 점유율을 차지하며 전체 매출의 약 59%를 차지하고, 액세서리가 28%, 신발이 13%를 차지합니다.
계절성과 스타일 등의 요인으로 인해 의류가 우세하며, 소비자들은 신발이나 액세서리보다 의류를 더 자주 업데이트하는 경향이 있습니다. 많은 의류 제품은 신발보다 저렴하기 때문에 충동 구매할 가능성이 높습니다.
세 하위 카테고리의 전자 상거래 침투율은 매우 유사하며, 액세서리 31%, 의류 26%, 신발 22%로 순위가 매겨졌습니다. 사이즈 맞춤이 필요하지 않은 액세서리가 더 높은 전자 상거래 침투율을 보이는 주요 카테고리가 되었습니다. 또한 많은 액세서리가 선물로 주어지는 경우가 많으며, 특히 보석류는 온라인 구매가 더 편리하므로 이 카테고리의 전자 상거래 침투율이 증가하고 있습니다.
6730억 달러의 글로벌 패션 산업 시장 규모 중, 아시아 패션 시장은 3250억 달러를 기여하여 거의 전체의 50%를 차지합니다.
2. 지역 시장 현황 분석
- 지역 시장의 성장 추세
대규모이며 성장세를 보이는 아시아 시장은 젊은 세대에 치우쳐 있으며, 점점 더 많은 중산층 소비자들이 패션 제품을 구매하려는 열망을 보이고 있습니다. 특히 중국과 인도에서 이러한 추세가 두드러지며, 이 두 시장은 대규모 인구와 증가하는 가처분 소득 수준을 갖춘 소비자 기반을 보유하고 있습니다.
또한 아시아는 글로벌 의류 산업의 대부분 제품을 생산하는 제조 기지이며, 시장에 대규모의 저렴한 상품이 빠르게 확산되어 글로벌 패션 산업의 발전에 영향을 미쳤습니다.
심각한 영향을 받은 유럽 시장은 2022년의 침체에서 2023년의 회복으로 강력한 성장 추세를 경험하며 다시 한 번 패션 산업에 중요한 전쟁터가 되었습니다.
아시아 본사인 SHEIN과 TEMU와 같은 온라인 쇼핑 플랫폼은 중국과 글로벌 시장에서 상당한 성장을 보았습니다.
동시에 아프리카 시장도 높은 성장세를 보이고 있습니다. 아프리카 시장은 다른 글로벌 시장에 비해 상대적으로 작지만, 2022년부터 2023년까지 약 11%의 놀라운 성장률을 기록하며 미주와 아시아를 선도했습니다. 동일 기간 동안 유럽과 오스트랄라시아만이 더 강한 성장 추세를 보였습니다.
유네스코 통계에 따르면, 아프리카 패션 시장은 지역 및 글로벌 시장에서 인기가 있습니다. 동시에 아프리카 시장은 아시아 패션 웹사이트가 성공적으로 진입하는 대상 시장이 되었습니다. 예를 들어, 남아프리카에서 SHEIN의 매출은 해당 국가의 다른 지역 소매업체의 10배로 추정됩니다. 다른 시장과 마찬가지로, 아프리카 소비자들에게 SHEIN의 매력은 저렴하고 빠른 제품 회전 속성에 있습니다.
- 지역 시장에서 소비자들의 패션 카테고리 지출 분석
또한 패션 카테고리에 대한 지출은 현재 시장 상황에 직접적인 근거를 제공할 수 있습니다.
아시아 시장의 패션 소비자 수는 많지만, 아시아의 평균 소비량은 미주, 유럽, 오스트레일리아 등 다른 시장보다 현저히 낮습니다.
아시아 패션 소비자들은 연간 평균 275.6달러를 이 카테고리에 지출하는 반면, 유럽과 미국 소비자들은 각각 430.30달러와 447.80달러를 지출합니다. 이러한 큰 차이의 이유는 미국과 서유럽 시장의 소비자들이 더 높은 소득 수준을 갖고 있어서이며, 그들의 패션 카테고리에 대한 수요도 높기 때문입니다. 고가의 명품이나 저렴한 패스트 패션 제품 모두 이 두 시장의 소비자들의 호의를 얻었습니다.
호주 소비자들은 패션 카테고리에서 가장 많이 소비하며, 연간 평균 지출액은 504.40달러입니다. 이는 높은 생활 수준 뿐만 아니라 많은 상품이 미국 시장에서 판매되고 나서 수입되어 더 높은 비용이 발생하기 때문입니다.
글로벌 패션 매출 증가는 주로 아시아 전자 상거래 플랫폼에 의해 주도되지만, 유럽을 제외한 모든 지역의 소비자들은 여전히 신체적 매장에서 패션 제품을 구매하는 것을 선호합니다.
미주에서는 46.38%의 패션 제품이 전자 상거래 채널을 통해 판매되는 반면, 호주와 오세아니아에서는 이 비율이 48%입니다. 유럽은 전자 상거래 채널 판매가 신체적 매장을 넘어선 유일한 지역 시장으로, 51.6%를 기록했습니다.
미주 시장에서는 46.38%의 패션 제품이 전자 상거래 채널을 통해 판매되는 반면, 호주와 오세아니아에서는 이 비율이 48%입니다. 유럽은 의류의 전자 상거래 판매가 절반을 넘어선 유일한 지역 시장으로, 50.27%를 기록했습니다.
팬데믹 이후에도 신체적 소매 채널은 소비자들에게 강력한 매력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 글로벌 소매 산업이 두 해 동안 중요한 변화를 겪었음을 나타내며, 신체적 소매를 기반으로 한 비즈니스 모델로 되돌아가고 있음을 보여줍니다.
3. 글로벌 패션 소비자 대상 프로필 분석
2023년, 소비자 X의 쇼핑 데이터 보고서에 따르면, 소비자들의 54.7%가 패션 의류나 액세서리를 온라인으로 구매했으며, 이 비율은 온라인 쇼핑의 핵심 카테고리인 식료품(49%)을 넘어섰습니다.
다른 소매 카테고리와 비교했을 때, 온라인과 오프라인에서 패션 제품을 구매하는 글로벌 소비자의 비율은 상대적으로 높습니다(35.49%), 반면 주로 신체적 매장에서 구매하는 소비자의 비율은 상대적으로 낮습니다(23%).
그러나 현재 패션 제품에 대한 온라인 소비 수준은 전반적으로 낮으며, 소비자들의 63.4%가 한 달에 320달러 이하의 패션 제품에 지출합니다.
- 온라인 소비자들 중에서 Z 세대(12세에서 27세)와 밀레니얼 세대(28세에서 43세)가 가장 많은 온라인 패션 소비자를 보유하고 있습니다. 이는 패션 산업이 더 많은 주목을 받는 젊은 그룹에 초점을 맞추고 있으며, 젊은 소비자들이 자신에게 더 많은 수입의 비율을 소비하는 경향이 있기 때문입니다.
- 소득이 낮은 소비자들은 온라인 패션 구매 비율이 가장 낮으며, 50.8%에 불과하며, 중간 소득 소비자(56.5%)와 고소득 소비자(55.3%)보다 뒤쳐지고 있습니다.
- 또한, 연령이 높은 소비자들도 글로벌 패션 전자상거래 소비에 상당한 기여를 했습니다. X세대(44~59세)의 52.9%와 베이비붐 세대(60세 이상)의 40.2%도 온라인으로 패션을 구매합니다.
인도와 중국의 온라인 소비자 비율은 각각 68.4%와 66.8%이며, 두 나라 외에도 UAE, 브라질 및 한국이 두드러지는 시장입니다. 온라인 패션 소비자 비율에서 이러한 국가들은 미국, 캐나다 및 영국과 같은 성숙 시장보다 앞섭니다.
동시에 스마트폰, 인터넷 및 전자상거래의 확산으로 인해, 더 많은 패션 소매가 아마존, 알리바바, 이베이, SHEIN 및 TEMU와 같은 대형 웹사이트에서 이루어지고 있습니다. 이러한 시장 참가자들은 대중에게 간편하고 빠르며 저렴하고 편리한 패션 전자상거래 쇼핑 경험을 제공합니다. 동시에 해외 전자상거래 플랫폼의 번창은 간접적으로 지역 전자상거래 플랫폼 - 인도의 플립카트와 마인트라 -의 부상에 기여했으며, 개발도상국 시장을 개척하고 글로벌 패션 전자상거래의 인기를 더욱 촉진했습니다.
4. 패션 카테고리 쇼핑 채널 분석
지난 다섯 년 동안 패션 카테고리의 총 매출 중 오프라인 매출 비율은 놀라운 안정성을 유지했습니다. 2020년과 2021년의 예방 정점 기간 중에도 오프라인 매출 비율은 총 매출의 3/4 미만이 되지 않았습니다. 실제 소매는 여전히 전 세계 패션 쇼핑 습관의 중심입니다.
2022년에 전 세계 패션 카테고리 매출의 78.93%가 실제 상점에서 발생했으며, 이 비율은 2023년에 79.08%로 상승했습니다.
- 2019년부터 2023년까지 전 세계 스마트폰 사용 비율은 꾸준히 52.46%에서 60.86%로 상승했습니다.
- 유럽과 호주 시장에서 데스크톱 패션 주문 비율은 본질적으로 "50대 50" 분할이며, 초기 전자상거래 시장에서 이 주문 진입 지점의 깊게 뿌리박힌 성숙함을 반영합니다.
- 아프리카 소비자들은 전자상거래에 대한 수용도가 낮고 패션 모바일 상거래 사용률도 낮습니다. 많은 소비자들이 스마트폰과 피처폰을 통해 인터넷에 접속할 수밖에 없는 지역에서도 모바일 패션 주문 비율은 43.83%입니다.
- 인도 소비자들은 패션에 상당한 금액을 지출하고 있으며 스마트폰이 점점 보급되고 있지만, 아직도 옷을 실제 상점에서 구매하는 것을 선호합니다.
대부분의 시장은 옷을 실제 상점에서 구매하는 경향이 있으며, 영국, 미국 및 호주의 소비자 중 70% 이상이 벽돌과 모르타르 소매점을 선택했습니다. 중국과 한국과 같은 하이테크, 청소년 중심의 시장에서만 실제 상점에서 옷을 쇼핑하는 매력이 줄어들었으며, 소비자들은 점점 옴니채널이나 온라인 채널을 선호하게 되었습니다.
하위 카테고리에 대해 전 세계 소비자들은 신발 제품을 구매하기 위해 오프라인 실제 상점을 방문하는 것을 선호합니다. 옷과 마찬가지로 신발 제품의 판매도 사전 구매 시 착용 경험에 의존하지만, 신발을 신어보는 필요성은 실제로 옷보다 낮습니다.
조사된 지역 시장에서 액세서리 제품을 실제 상점에서 구매하는 비율은 비교적 낮으며, 소비자들의 "사전 구매 전 시도" 수요도 낮은 수준에 있음을 나타냅니다.
5. 지속 가능한 발전 트렌드가 강조되고, 소비자 행동이 변화하고 있습니다
오랫동안 패션 산업은 지속 가능한 발전과 환경 문제에 대해 최상의 평판을 갖지 못했습니다. 패션 붐이 20년 동안 이어진 동안, 산업의 생산 방법이 검토되었으며, 여전히 비판을 받고 있습니다. 특히, 미판매 제품의 쌓인 문제가 산업에서 가장 비판받는 문제 중 하나가 되었습니다.
5.1 패션 시장에 지속 가능한 발전 수요의 영향
그러나 패션 산업은 변화하는 데 매우 능숙하며, 지속 가능한 디자인, 제조 및 유통 분야에서 선두에 서 있는 산업 중 하나가 되었으며, 점차 소비자 중심 산업으로 전환하기 시작했습니다. 젊은 소비자들의 주도로, 패션 제품이 환경에 미치는 영향이 많은 패션 브랜드들에게는 판매 포인트가 되었으며, 지속 가능한 발전 수요를 활용하면 추가 수익을 얻을 수 있습니다.
- 지난 해 전 세계 소비자 중 46.4%가 지속 가능한 옷을 구매했으며, 3분의 1의 소비자가 지속 가능한 소재로 만든 신발을 구매했으며, 20%가 지속 가능한 액세서리를 구매했습니다.
- 옷이라는 하위 카테고리에서 지속 가능한 제품의 판매량은 일반적으로 높으며, 옷은 패션 시장에서 주요한 점유율을 차지합니다. 지난 해 약 3분의 1의 영국 소비자가 지속 가능한 제품을 구매했습니다.
5.2 소비자 행동 변화가 패션 시장에 미치는 영향
소비자 행동의 변화에 따라, 전염병 이후 패션 카테고리에 대한 수요가 크게 회복되었으며, 많은 지역 경제도 인플레이션과 공급망 붕괴의 거시적 영향으로부터 회복하기 시작했으며, 앞으로도 동일한 성장 모멘텀을 유지할 것입니다.
- 전 세계 소비자의 38.9%가 미래에 옷 제품에 지출할 금액이 증가할 것이라고 말했습니다.
- 소비자의 31.1%가 신발 제품에 더 많은 예산을 투자할 것입니다.
- 소비자의 24.7%가 액세서리 제품에 더 많은 예산을 투자할 것이라고 말했습니다.
5.3 패션 시장의 지역 시장 성장 트렌드
다음 12개월 동안 지역 시장의 성장 트렌드는 다음과 같습니다:
- 인도 시장에서의 패션 카테고리에 대한 실제 지출은 64% 증가할 것이며, 신발에 대한 지출도 49% 증가할 것이며, 액세서리에 대한 지출도 52% 증가할 것입니다.
- 중국, 이집트 및 아랍에미리트의 시장 성장 트렌드도 패션 카테고리에 대한 지출 증가를 보여줄 것입니다.
- 영국, 호주 및 한국과 같은 선진 시장에서는 상대적으로 높은 비율의 소비자들이 새해에 자신의 패션 지출을 통제하고자 합니다.
- 그 중에서도 영국 시장의 수요 성장은 특히 약합니다. 패션 카테고리의 세 가지 하위 시장에서의 지출은 내년 전반적으로 감소할 것으로 예상되며, 이는 영국 시장이 2023년에 완전히 기술적인 불황에서 벗어나지 못하고 있음을 반영하며, 영국 소비자들의 계속된 낮은 신뢰를 반영합니다. 젊은 소비자 그룹이 패션 제품에 대한 강한 수요를 가지고 있더라도 전반적인 둔화된 수요를 뒤집을 수 없습니다.
