スマート家電が徐々に普及する中、スマートホームへの消費者の受容度が大幅に向上しています。ますます多くの家庭カテゴリーが知能化の時代に入り、照明産業も徐々にデジタル化に移行しています。スマート照明は、スマートホームシーンの中核要素として、照明産業における重要な発展トレンドとなっています。
I. インダストリーチェーン
スマート照明の上流は、原材料、部品、制御システム、およびモデルで構成されています。中流部分は、異なる製品に応じてスマート照明デバイスとスマート照明プラットフォームに主に分けることができます。下流部分は、景観照明、機能照明、非常照明など、異なるアプリケーションシナリオに応じて分けることができます。
II. 上流分析
1.銅材料
純銅または銅合金から作られた銅材料には、棒や線などさまざまな形状が含まれます。「2019-2023年中国銅材料産業市場展望調査および投資・資金調達戦略研究レポート」によると、2022年に中国の銅材料生産量は2286.5万トンに達し、前年比7.68％増加しました。2023年1月から10月まで、銅材料の生産量は1851.9万トンに達し、前年比5.4％増加しました。
2.アルミニウム材料
アルミニウム材料はアルミニウムや他の合金元素から作られた製品です。「2019-2023年中国アルミニウム材料市場展望調査および投資・資金調達戦略研究レポート」によると、2022年に中国のアルミニウム材料生産量は6221.6万トンに達し、前年比1.91％増加しました。2023年1月から10月まで、アルミニウム材料の生産量は5204.8万トンに達し、前年比5.7％増加しました。
3.プラスチック製品
プラスチック製品は、プラスチックを主要な原料として加工された、日常生活や産業で使用されるアイテムを指します。これには射出成形や真空成形などのすべてのプロセスで作られた製品が含まれます。中国ビジネス産業研究所が発表した「2022-2027年中国プラスチック製品産業市場の深層分析と発展トレンド予測レポート」によると、2022年に国内のプラスチック製品の生産量は77.716百万トンで、前年比4.3％減少しました。2023年1月から10月まで、国内のプラスチック製品の生産量は60.907百万トンに達し、前年比1.2％増加しました。
プラスチック製品はスマート照明産業の重要な部分であり、照明器具や部品の製造に使用されることが多いです。プラスチック製品の市場動向は、このセクターの需要と生産能力を反映し、照明産業全体の健全性についての洞察を提供します。プラスチック製品の生産と廃棄の環境への影響は重要な懸念であり、産業はますます持続可能でリサイクル可能な代替品を求めています。
4. LEDチップ
(1) 市場規模
下流の照明輸出需要の成長と国内消費市場の回復により、照明産業市場全体が活況を呈しています。中国ビジネス産業研究所が発表した「2022-2025年中国LEDチップ市場分析と開発戦略研究レポート」によると、2022年に中国のLEDチップ市場規模は約231億元で、前年比2.67％増加しました。中国ビジネス産業研究所のアナリストは、LEDチップ市場規模が2023年に235億元、2024年に241億元に達すると予測しています。
LEDチップはLEDライトの製造において重要な部品であり、省エネ性、長寿命、明るさや色を調整できる制御システムとの互換性などから、スマート照明システムで広く使用されています。LEDチップ市場の成長は、LED照明ソリューションへの需要拡大を示し、スマート照明産業の成長をさらに推進するものとなります。スマート照明が市場に浸透するにつれ、高品質のLEDチップへの需要が堅調であり、このセグメントの成長をさらに後押しすると予想されています。
(2) 競争環境
近年、後退した生産能力の廃止、高級LEDアプリケーションの技術的障壁の強化、および主要企業の規模利点の台頭により、主要企業の業界ポジションがさらに安定化しています。現在、三安光電、華燦光電、兆驰股份が中国のLEDチップ生産能力の32％、14％、12％を占め、合計で約60％を占めています。これに続いて、千兆光電、威兰锂芯、巨灿光电がそれぞれ11％、10％、7％のシェアを持っています。
5. センサー
近年、新エネルギー車両、産業自動化、医療、環境保護、消費者部門などでのインテリジェントおよびデジタル需要の持続的な推進により、中国のインテリジェントセンサー市場規模は着実に成長しています。中国ビジネス産業研究所が発表した「2024-2029年中国インテリジェントセンサー市場調査と産業展望予測特別研究レポート」によると、2022年に中国のインテリジェントセンサー市場規模は1190.2億元に達し、前年比16.64％増加しました。中国ビジネス産業研究所のアナリストは、2023年に中国のインテリジェントセンサー市場規模が1429.6億元、2024年に1643.1億元に上昇すると予測しています。
6. スマートコントローラー
(1) 市場規模
近年、グローバルなスマートコントローラー産業は徐々に中国にシフトし、中国のスマートコントローラー市場は着実に成長しています。中国ビジネス産業研究所が発表した「2023-2028年中国スマートコントローラー産業展望予測と戦略的投資機会洞察レポート」によると、2022年に中国のスマートコントローラー市場規模は3.1813兆元に達し、前年比17.5％増加しました。同研究所のアナリストは、2023年に市場規模が3.5095兆元、2024年には3.7850兆元に達すると予測しています。
(2) 競争環境
中国のスマートコントローラー産業の市場集中度は比較的低いです。市場にはさまざまな研究開発および生産能力を持つ多くのスマートコントローラーメーカーが競合しており、業界の寡占はまだ形成されていません。スマートコントローラー産業の上場企業には、Hong Kong Kingboard Holdings、Topband、H&T（He and Tai）、Goodix Technology、Longtech Smart、In-Tech Smart Control、Zhenbang Intelligent、Longtech Intelligentなどが含まれます。
スマートコントローラーは、ソフトウェアプラットフォームやユーザーインターフェースを介して照明デバイスの自動化と管理を可能にするスマート照明システムの重要なコンポーネントです。これらのコントローラーは、単純な調光器から他のスマートホームテクノロジーと統合された複雑なシステムまでさまざまです。市場が成長するにつれて、製造業者間の競争が激化し、市場シェアを獲得するために革新と高度な技術の開発の重要性が浮き彫りになります。
III. ミッドストリーム分析
1. 市場規模
近年、国家政策の支援、消費者からのインテリジェント照明への需要の高まり、新興照明技術の継続的な研究開発と改善により、中国のインテリジェント照明産業は成長を加速させています。中国ビジネス産業研究所が発表した「2023-2028年中国インテリジェント照明産業市場見通し予測と将来の発展トレンドレポート」によると、2022年の中国のインテリジェント照明市場規模は398億元で、前年比12.4%増加しました。同研究所のアナリストは、2023年の中国のインテリジェント照明市場規模が425億元に成長し、2024年に479億元に達すると予測しています。
2. 出荷数量
スマート家電の普及に伴い、消費者のスマートホームへの受容性が大幅に向上しました。ますます多くの家庭カテゴリーがインテリジェントな時代に入り、照明産業も徐々にデジタル化されています。中国ビジネス産業研究所が発表した「2023-2028年中国インテリジェント照明産業市場見通し予測と将来の発展トレンドレポート」によると、2022年の中国のインテリジェント照明の出荷数量は約2,799.5万台で、前年比46.6%増加しました。同研究所のアナリストは、2023年の中国のインテリジェント照明の出荷数量が3,379万台に増加し、前年比20.7%増加し、中国のスマートホーム機器市場の成長を牽引します。2024年までに、インテリジェント照明の出荷数量は3,957万台に達すると予想されています。
3. 市場構造
家庭照明デバイスの増加と複数のデバイスの組み合わせにより、インテリジェントな家庭照明への需要がより顕著になり、インテリジェントな開発プロセスが加速されます。天井照明が最大のシェアを占め、28.8%を占めています。これに続いて、スイッチ、ダウンライト/スポットライト、電球、卓上ランプ、トラックライト、ナイトライト、ライトストリップ、フロアランプがそれぞれ19.3%、16.5%、14.8%、9.9%、5.2%、2.8%、2.2%、0.2%のシェアを持っています。
4. 登録企業数
近年、5G、AI、IoTなどの技術がインテリジェント照明を完全に支えています。インテリジェント照明市場には巨大なポテンシャルがあり、資本はインテリジェント照明産業に楽観的です。データによると、2022年にはインテリジェント照明に関連する登録企業数が急速に増加し、55,800社に達しました。最新のデータによると、2023年1月から10月までの間に、インテリジェント照明分野で新たに87,100社が登録されました。
5. 主要企業の分析
中国のインテリジェント照明に関連する主要な上場企業は、主に広東省に26社が、次いで浙江省に8社が分布しています。
IV. 下流分析
1. 下流アプリケーション状況
中国では、スマート照明の下流アプリケーション領域は主に産業および商業セクター、住宅および家庭領域、屋外照明、公共照明分野に集中しています。これらの中で、産業および商業照明がスマート照明産業の最大の適用分野を占め、約57.21%を占めています。これに続いて、家庭照明、屋外照明、公共照明がそれぞれ21.36%、12.16%、9.27%のシェアを持っています。
2. 家庭照明
2022年、パンデミックの影響を受け、照明産業の発展は比較的停滞した段階にありました。しかし、パンデミックの終息に伴い、中国ビジネス産業研究所が発表した「中国照明市場分析と2024-2029年の開発トレンド予測レポート」によると、2022年に中国の家庭照明産業の市場規模は362.8億元で、前年比0.58%増加しました。中国ビジネス産業研究所のアナリストは、2023年に市場規模が364.7億元、2024年に369.7億元に達すると予測しています。
3. 屋外照明
屋外照明は、屋内照明の外にある照明であり、屋外の視覚作業のニーズを満たし、装飾効果を実現する必要があります。中国ビジネス産業研究所が発表した「中国照明市場分析と2024-2029年の開発トレンド予測レポート」によると、2022年の中国の屋外照明産業の市場規模は1,643.05億元で、前年比13.05%増加しました。中国ビジネス産業研究所のアナリストは、2023年に市場規模が1,775.74億元、2024年に1,929.8億元に達すると予測しています。
