1. グローバルマクロ市場背景分析
Statistaのデータによると、2023年時点で、グローバルアパレル市場規模は6730億ドルであり、これはベルギーのGDPに相当する規模です。現在の成長率は鈍化していますが、消費者はまだ最新のファッショントレンドに遅れを取りたくないという欲求を持っています。
経済が低迷している時でも、安価な衣料品を生産するファストファッション産業は急速な回転を維持し、高価な商品や手頃なファッションに対する消費者の関心が高まっています。人々は低コストでファッショナブルな姿勢を維持し、満足感を見出すことができます。
ファッションのサブ市場は、衣料品、靴、アクセサリーなど幅広い範囲をカバーしています。衣料品が市場の主要シェアを占め、グローバル売上高の約59%を占めており、次いでアクセサリーが28%、靴が13%です。
季節性やスタイルなどの要因により、衣料品が支配的であり、消費者は靴やアクセサリーと比較して衣料品をより頻繁に更新する傾向があります。多くの衣料品は靴よりも安価であり、衝動買いの可能性が高くなっています。
3つのサブカテゴリの電子商取引浸透率は非常に近いですが、アクセサリー31%、衣料品26%、靴22%の順にランク付けされています。サイズ合わせが必要ないアクセサリーは、より高い電子商取引浸透率を持つ主要カテゴリとなっています。また、多くのアクセサリーは贈り物としてよく使われるため、特にジュエリーなどはオンライン購入がより便利であり、このカテゴリの電子商取引浸透率が高まっています。
グローバルファッション産業の6736億ドルという市場規模のうち、アジアのファッション市場は3250億ドルを貢献し、ほぼグローバルファッション市場の50%を占めています。
2. 地域市場の現状分析
- 地域市場の成長トレンド
アジアは大きく成長している人口を持つ市場であり、若い世代に傾向があり、中流階級の消費者がファッション製品を購入したがっているという傾向が特に中国とインド、つまり2つの最大市場で顕著です。これら2つの市場は大きな人口を持ち、所得水準が増加している消費者基盤を持っています。
さらに、アジアは世界の衣料品産業のほとんどの製品の製造拠点でもあり、市場に大量の安価な商品が急速に広まることも、世界のファッション産業の発展に影響を与えています。
大きな影響を受けたヨーロッパ市場は、2022年の低迷から2023年の回復に至る強い成長トレンドを経験し、再びファッション産業にとって重要な戦場となりました。
アジアに本社を置くSHEINやTEMUなどのオンラインショッピングプラットフォームは、中国市場と世界市場の両方で著しい成長を遂げています。
同時に、アフリカ市場は高い成長率を示しています。アフリカ市場は他のグローバル市場と比較して比較的小さいですが、2022年から2023年までの間に約11%の驚異的な成長率を達成し、アメリカ大陸とアジアをリードしました。同じ期間にはヨーロッパとオーストララシアがより強い成長トレンドを示しました。
ユネスコの統計によると、アフリカのファッション市場は地域市場とグローバル市場の両方で人気があります。同時に、アフリカ市場はアジアのファッションウェブサイトが成功裏に参入するターゲット市場となっています。たとえば、SHEINの南アフリカでの売上高は、その他の現地小売業者の10倍と推定されています。他の市場と同様に、SHEINがアフリカの消費者に魅力を持つ要因は、低コストと迅速な回転の製品属性にあります。
- 地域市場における消費者のファッションカテゴリーへの支出の分析
地域市場におけるファッションカテゴリーへの支出の分析に基づいて、現在の市場状況を直接提供することができます。
アジア市場のファッション消費者数は膨大ですが、アジアの一人当たりの消費額はアメリカ、ヨーロッパ、オーストラリアなどの他の市場よりも大幅に低いです。
アジアのファッション消費者は年平均275.6ドルをこのカテゴリーに費やしており、欧州とアメリカの消費者はそれぞれ430.30ドルと447.80ドルを費やしています。この大きな違いの理由は、米国と西ヨーロッパの市場の消費者が所得水準が高いため、高級ラグジュアリーグッズや安価なファストファッション製品の両方がこれら2つの市場の消費者の支持を得ているためです。
オーストラリアの消費者はファッションカテゴリで最も多くを費やしており、年間平均支出額は504.40ドルです。これは生活水準が高いだけでなく、多くの商品が米国市場で販売され、その後輸入されるため、コストが高くなっているためです。
グローバルファッション販売の成長は主にアジアの電子商取引プラットフォームによって牽引されていますが、ヨーロッパ以外のすべての地域の消費者は引き続き物理店でファッション製品を購入することを好む傾向があります。
アメリカ市場では、ファッションの46.38%が電子商取引チャネルを通じて販売されており、オーストラリアとオセアニアではこの比率が48%です。ヨーロッパは唯一の地域で、電子商取引チャネルの販売が物理店を上回る51.6%です。
アメリカ市場では、ファッションの46.38%が電子商取引チャネルを通じて販売されており、オーストラリアとオセアニアではこの割合が48%です。ヨーロッパはアパレルの電子商取引販売が半数を超える唯一の地域市場です（50.27%）。
パンデミック後も、物理的な小売チャネルは消費者に強い魅力を持ち続けます。これは、世界の小売業界が2年間で大きな変化を遂げ、物理的な小売に基づくビジネスモデルに戻っていることを示しています。
3. グローバルファッション消費者オーディエンスプロファイル分析
2023年、Consumer Xのショッピングデータレポートによると、54.7%の消費者がファッション衣料品やアクセサリーをオンラインで購入しており、これはオンラインショッピングの中核カテゴリーである食料品（49%）を上回っています。
他の小売カテゴリと比較して、ファッション製品をオンラインおよびオフラインの両方で購入するグローバル消費者の割合は比較的高く（35.49%）、主に物理店で購入する消費者の割合は比較的低い（23%）です。
ただし、ファッション製品のオンライン消費の現在のレベルは一般的に低く、消費者の63.4%が月に320ドル以下しかファッションアイテムに費やしていません。
- オンラインファッション消費者の割合が最も高いのは、12〜27歳のZ世代と28〜43歳のミレニアル世代です。これはファッション業界がより若いグループに焦点を当てているためであり、若い消費者は自分自身に収入の大部分を費やす傾向があるためです。
- 低所得者はオンラインでのファッション購入の割合が最も低く、わずか50.8%であり、中所得者（56.5%）と高所得者（55.3%）に次いでいます。
- さらに、年配の消費者もグローバルファッションeコマース消費に大きな貢献をしています。Generation X（44〜59歳）の52.9％とベビーブーマー（60歳以上）の40.2％もファッション製品をオンラインで購入しています。
インドと中国のオンライン消費者の割合はそれぞれ68.4％と66.8％であり、他の注目すべき市場はUAE、ブラジル、韓国です。オンラインファッション消費者の割合に関しては、これらの国々が米国、カナダ、英国などのより成熟した市場よりも先行しています。
同時に、スマートフォン、インターネット、eコマースの普及に伴い、Amazon、Alibaba、eBay、SHEIN、TEMUなどの大手ウェブサイトでのファッション小売りが増加しています。これらの市場参加者は、一般の人々にシンプルで迅速で安価で便利なファッションeコマースショッピング体験をもたらしています。同時に、海外のeコマースプラットフォームの繁栄は、間接的に地域のeコマースプラットフォームの台頭を促し、インドのFlipkartやMyntraなどの市場を開拓し、途上国の市場の普及をさらに促進しています。
4. ファッションカテゴリーショッピングチャンネル分析
過去5年間、ファッションカテゴリーの総売上におけるオフライン収益の割合は驚異的な安定性を維持しています。2020年と2021年の感染症予防のピーク期でも、オフライン売上の割合は総売上の3/4未満にはなりませんでした。物理小売店は依然として世界のファッションショッピング習慣の柱です。
2022年、世界のファッションカテゴリーの売上の78.93％が実店舗で発生し、この割合は2023年に79.08％に上昇しました。
- 2019年から2023年まで、スマートフォンの使用割合は着実に52.46％から60.86％に上昇しています。
- 欧州とオーストラリアの市場では、デスクトップでのファッション注文の割合は基本的に「五分五分」の分割です。これは初期のeコマース市場でのこの注文エントリーポイントの深く根付いた成熟を反映しています。
- アフリカの消費者はeコマースへの受け入れが低く、ファッションモバイルコマースの利用率も低いです。多くの消費者がスマートフォンやフィーチャーフォンを介してインターネットにアクセスできる地域であるにもかかわらず、モバイルファッション注文の割合は43.83％です。
- インドの消費者はファッションにかなりの金額を費やしており、スマートフォンの普及が進んでいますが、依然として衣類は実店舗で購入することを好む傾向があります。
ほとんどの市場は、英国、米国、オーストラリアの消費者の70％以上が実店舗での衣類購入を選択しており、中国や韓国のようなハイテクで若者向けの市場では、実店舗での衣類購入の魅力が低下し、消費者がますますオムニチャネルやオンラインチャンネルを選択する傾向が見られます。
サブカテゴリーに関して、世界の消費者は靴製品を購入するためにオフラインの実店舗を訪れることを好む傾向があります。衣類と同様に、靴製品の販売も事前の試着体験に依存していますが、靴を試着する必要性は実際には衣類よりも低いです。
調査対象の地域市場では、アクセサリー製品の購入率が比較的低いことから、消費者の「試着してから購入する」需要も低いレベルにあることが示されています。
5. 持続可能な開発のトレンドが強調され、消費者行動が変化しています
長年にわたり、ファッション業界は持続可能な発展と環境に関して最良の評判を持っていませんでした。ファストファッションの20年間のブーム中、業界の生産方法は検証され、その欠点は今も批判されています。特に、未販売のアイテムの山は業界で最も批判される問題の1つとなっています。
5.1 持続可能な開発要求がファッション市場に与える影響
ただし、ファッション業界は変化するのが非常に得意であり、現在では持続可能なデザイン、製造、流通の最前線に立つ業界の1つとなり、徐々に消費者志向の業界に転換しています。若い消費者の推進により、ファッション製品が環境に与える影響が多くのファッションブランドのセールスポイントとなっており、持続可能な開発への需要を利用することで実際に追加の収益をもたらすことができます。
- 過去1年間で、世界の消費者の46.4％が持続可能な衣類を購入し、3分の1の消費者が持続可能な素材で作られた靴を購入し、20％が持続可能なアクセサリーを購入しました。
- 衣類というサブカテゴリーに関して、持続可能製品の販売量は一般的に高く、衣類がファッション市場で主要なシェアを占めているためです。過去1年間で、英国の消費者の約3分の1が持続可能製品を購入しました。
5.2 消費者行動の変化がファッション市場に与える影響
感染症後、ファッションカテゴリーへの需要が大幅に回復し、多くの地域経済もインフレーションやサプライチェーンの混乱のマクロ経済への影響から回復し、将来も同じ成長勢いを維持するでしょう。
- 38.9％の世界の消費者が将来的に衣類製品への支出額が増加すると述べています。
- 31.1％の消費者が靴製品への予算を増やす予定です。
- 24.7％の消費者がアクセサリー製品への予算を増やすと述べています。
5.3 ファッション市場の地域市場成長トレンド
次の12ヶ月間の地域市場の成長トレンドは以下の通りです：
- インド市場でのファッションカテゴリーへの実際の支出は64％増加し、靴への支出も49％増加し、アクセサリーへの支出も52％増加する見込みです。
- 中国、エジプト、UAEの市場成長トレンドもファッションカテゴリーへの支出の強い成長を示します。
- 英国、オーストラリア、韓国などの先進市場では、新年にファッション支出をコントロールしたいと考える消費者の割合が比較的高いです。
- その中で、UK市場の需要成長は特に弱いです。ファッションカテゴリーの3つのサブ市場での支出は、来年全体的に減少する見込みであり、これはUK市場が2023年に完全に技術的な不況から脱却できていないことを反映しており、UK消費者の継続的な低い信頼感も反映しています。若い消費者グループがファッション製品に強い需要を持っていても、全体的な不況を逆転させることはできません。
