Ekonomi Antariksa China: Membuka Peluang di Industri Dirgantara dan Antariksa Komersial

Industri ruang angkasa dan komersial China telah membuat kemajuan signifikan selama beberapa dekade terakhir, berkembang dari pencapaian awal dalam peluncuran satelit hingga program eksplorasi ruang angkasa yang ambisius. Didominasi oleh perusahaan milik negara (SOE), sektor ruang angkasa China telah mencapai tonggak sejarah, seperti mendarat di sisi jauh bulan dan membangun stasiun luar angkasa Tiangong. Namun, seiring dengan intensifikasi perlombaan ruang angkasa global, pemerintah China semakin beralih ke pemain komersial untuk mendorong inovasi dan meningkatkan efisiensi sektor.

Sejak membuka industri dirgantaranya untuk investasi swasta pada tahun 2014, sektor ruang angkasa komersial China telah tumbuh pesat, dengan ramalan memprediksi bahwa nilainya bisa mencapai lebih dari US$900 miliar pada tahun 2029. Meskipun sektor ini menunjukkan potensi yang sangat besar, tantangan tetap ada. Perusahaan ruang angkasa swasta China beroperasi di bawah pengawasan ketat pemerintah dan sering kali bergantung pada pendanaan negara, membatasi kemampuan mereka untuk mencapai tingkat inovasi disruptif yang terlihat pada perusahaan Barat seperti SpaceX. Namun demikian, peluang berlimpah dalam infrastruktur satelit, layanan peluncuran, dan aplikasi berbasis ruang angkasa, saat China berupaya memperluas ekonomi ruang angkasanya dan meningkatkan posisinya di panggung global.

Laporan perkiraan bahwa industri ini bisa bernilai RMB 6,6 triliun (US$906 miliar) pada tahun 2029, didorong oleh permintaan untuk komunikasi satelit, penginderaan jauh, dan layanan peluncuran canggih.

Bagi investor dan bisnis yang mengincar ekonomi ruang angkasa China yang berkembang, peluang sedang muncul dalam infrastruktur satelit, layanan peluncuran, dan aplikasi berbasis ruang angkasa. Saat China meningkatkan upayanya untuk membangun mega-konstelasi dan mengkomersialkan operasi ruang angkasa, tahun-tahun mendatang akan menjadi krusial dalam menentukan apakah negara ini benar-benar dapat bersaing dalam perlombaan ruang angkasa global.

Perkembangan ekonomi ruang angkasa China

Ekonomi ruang angkasa China telah berkembang secara signifikan selama enam dekade terakhir, dimulai dengan tonggak sejarah ruang angkasa awalnya pada tahun 1960-an. Negara ini membuat terobosan besar pertamanya pada tahun 1970, ketika berhasil meluncurkan satelit pribumi pertamanya, Dong Fang Hong 1, menjadikan China negara kelima yang mencapai prestasi tersebut. Ini diikuti oleh program ruang angkasa yang lebih terstruktur di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping pada tahun 1980-an, dengan Proyek 863 meletakkan dasar bagi ambisi ruang angkasa masa depan China. Pada tahun 1990-an, pembentukan Administrasi Luar Angkasa Nasional China (CNSA) pada tahun 1993 membantu memajukan tujuan ruang angkasa negara ini, yang mencakup misi ruang angkasa berawak. Pada tahun 2003, China mencatat sejarah dengan peluncuran astronot pertamanya, memperkuat kehadirannya di ruang angkasa.

Dalam beberapa tahun terakhir, China telah membuat kemajuan yang signifikan dalam eksplorasi ruang angkasa, seperti menjadi negara pertama yang mendarat di sisi jauh bulan pada tahun 2019 dan meluncurkan rover Mars pada tahun 2020. Sektor ruang angkasa China juga telah berkembang dengan selesainya Stasiun Luar Angkasa Tiangong, yang akan memainkan peran sentral dalam kegiatan ruang angkasa di masa depan, terutama setelah Stasiun Luar Angkasa Internasional dinonaktifkan pada tahun 2031. Pada tahun 2021, China berhasil meluncurkan pesawat ruang angkasa Shenzhou-12, membawa tiga astronot ke stasiun luar angkasa yang sedang dibangun, Tiangong. Misi ini menandai tonggak utama lainnya dalam ambisi ruang angkasa China saat para astronot menghabiskan tiga bulan di modul inti Tianhe, menguji sistem pendukung kehidupan, melakukan eksperimen di orbit, dan berkontribusi pada perakitan stasiun.

Pemerintah juga secara dramatis meningkatkan pengeluaran untuk ruang angkasa, yang melonjak dari US$2,22 miliar pada tahun 2022 menjadi US$14,43 miliar pada tahun 2023. Meskipun masih tertinggal di belakang AS dalam hal pengeluaran keseluruhan, investasi China menghasilkan hasil yang substansial, terutama dalam program yang dipimpin negara dan komersial.

Pertumbuhan ini mencerminkan tidak hanya keunggulan teknologi China tetapi juga keinginannya untuk menjadi pemimpin ruang angkasa global pada tahun 2045.

Sektor ruang angkasa komersial yang berkembang pesat di China, didorong oleh perusahaan milik negara dan swasta, merupakan komponen penting lainnya dari ekonomi ruang angkasanya. Terutama, perusahaan ruang angkasa swasta seperti LandSpace membuat kemajuan dalam teknologi roket, dengan peluncuran yang sukses seperti roket ruang angkasa metana-oksigen cair mereka. Investasi pemerintah China dalam sektor ruang angkasa komersial membantu mendorong inovasi, termasuk kemajuan dalam desain pesawat ruang angkasa dan teknologi satelit.

Selain itu, Jalur Sutra Luar Angkasa, bagian dari Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) China, memperluas pengaruh China dengan menawarkan layanan satelit dan navigasi kepada mitra global, lebih lanjut memposisikan negara ini sebagai pemain kunci dalam tata kelola ruang angkasa global. Ambisi ruang angkasa komersial China juga didukung oleh pemerintah lokal dan provinsi, yang telah merilis rencana aksi untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan bisnis terkait ruang angkasa.

Gambaran pasar dirgantara China

Pasar dirgantara China, yang bernilai US$7,3 miliar, mengalami ekspansi signifikan, didorong oleh peningkatan investasi dalam pertahanan, teknologi satelit, dan penerbangan sipil. Pertumbuhan ini didukung oleh inisiatif yang didukung pemerintah yang mendorong partisipasi sektor swasta dalam inovasi dirgantara, terutama dalam komunikasi satelit dan penerbangan komersial.

Pemain kunci dan lanskap kompetitif

BUMN besar

Industri kedirgantaraan dan ruang angkasa China didominasi oleh dua BUMN besar:

China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC): Entitas utama yang bertanggung jawab atas program ruang angkasa China, CASC mengawasi proyek-proyek utama seperti keluarga roket Long March, stasiun ruang angkasa Tiangong, dan pengembangan konstelasi satelit. Ini memainkan peran penting dalam pertahanan nasional dan peluncuran satelit komersial.
China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC): Mengkhususkan diri dalam proyek kedirgantaraan terkait pertahanan, CASIC juga telah berkembang ke inisiatif ruang angkasa komersial, termasuk konstelasi satelit kecil dan penelitian kendaraan hipersonik. Peran perusahaan dalam strategi integrasi ruang angkasa-militer China signifikan, sejalan dengan tujuan yang lebih luas negara dalam fusi sipil-militer.

BUMN ini tetap menjadi pusat ambisi ruang angkasa China, dengan sumber daya yang luas, kemampuan R&D, dan dukungan kebijakan memastikan dominasi dalam segmen ruang angkasa tradisional dan yang sedang berkembang.

Perusahaan swasta terkemuka

Sejak pemerintah China membuka sektor ruang angkasa untuk investasi swasta, beberapa perusahaan ruang angkasa komersial telah muncul, bersaing dalam penempatan satelit, kendaraan peluncuran yang dapat digunakan kembali, dan eksplorasi ruang angkasa dalam. Pemain kunci termasuk:

LandSpace: Perusahaan China pertama yang meluncurkan roket metana-oksigen cair (Zhuque-2), LandSpace fokus pada kendaraan peluncuran yang dapat digunakan kembali untuk bersaing dengan rekan-rekan global.
iSpace: Pelopor di sektor ruang angkasa komersial China, iSpace adalah perusahaan swasta pertama yang mencapai orbit dengan roket Hyperbola-1. Perusahaan ini sekarang sedang mengerjakan kendaraan peluncuran yang lebih besar dan dapat digunakan kembali.
Galactic Energy: Dikenal dengan roket bahan bakar padat Ceres-1, Galactic Energy telah berhasil menyelesaikan beberapa peluncuran komersial dan sedang berkembang ke roket berbahan bakar cair untuk meningkatkan penggunaan kembali.
Deep Blue Aerospace: Mengembangkan roket yang dapat digunakan kembali mirip dengan seri Falcon SpaceX, Deep Blue Aerospace telah berhasil melakukan uji lepas landas dan pendaratan vertikal (VTVL), sebuah tonggak penting untuk penerbangan ruang angkasa yang hemat biaya.
CAS Space: Didukung oleh Akademi Ilmu Pengetahuan China, CAS Space fokus pada peluncuran satelit kecil dan pariwisata ruang angkasa komersial, memposisikan dirinya sebagai pesaing utama dalam ekonomi ruang angkasa China yang berkembang.

Perbandingan dengan pesaing global

Sektor ruang angkasa komersial China berkembang pesat, tetapi menghadapi persaingan kuat dari pemain mapan:

SpaceX (AS): Dengan sistem Falcon 9 dan Starship yang dapat digunakan kembali, SpaceX memimpin pasar global dalam peluncuran yang hemat biaya. Dominasi dalam penempatan satelit komersial, Starlink, dan misi berawak menetapkan tolok ukur tinggi bagi perusahaan China.
Blue Origin (AS): Berfokus pada peluncuran berat dan pariwisata ruang angkasa, Blue Origin menghadirkan tantangan dalam kontrak komersial dan pemerintah.
Arianespace (Eropa): Sektor ruang angkasa Eropa, dipimpin oleh Arianespace, telah menjadi pesaing tradisional, meskipun menghadapi tantangan dalam efisiensi biaya dibandingkan dengan SpaceX dan perusahaan China yang sedang berkembang.
Roscosmos (Rusia) dan ISRO (India): Sementara Roscosmos mengalami penurunan daya saing, peluncuran hemat biaya ISRO menjadikan India pemain yang sedang naik daun, terutama dalam penempatan satelit.

Keunggulan China terletak pada dukungan negara yang kuat dan rantai pasokan yang terintegrasi secara vertikal, memungkinkan untuk meningkatkan operasi secara efisien. Namun, ekspansi global tetap menjadi tantangan karena kontrol ekspor, pembatasan geopolitik, dan dominasi perusahaan AS dan Eropa dalam kontrak satelit utama. Tahun-tahun mendatang akan menentukan seberapa efektif perusahaan China dapat menginternasionalisasi layanan mereka dan bersaing di pasar yang semakin didorong oleh penggunaan kembali, muatan komersial, dan mega-konstelasi satelit.

Pusat regional mengembangkan ekonomi ruang angkasa China

Industri kedirgantaraan dan ruang angkasa komersial China terkonsentrasi di wilayah ekonomi strategis, dengan China Timur dan China Utara memainkan peran dominan. Beijing tetap menjadi pusat investasi kedirgantaraan, mendukung hampir 200 perusahaan dalam kluster ruang angkasa komersialnya, terutama di Distrik Haidian, yang telah menetapkan target untuk mengembangkan ekosistem ruang angkasa senilai 100 miliar RMB (US$13,9 miliar). Beijing juga merupakan rumah bagi perusahaan-perusahaan terkemuka yang didukung negara, seperti China SatNet, yang mengawasi konstelasi satelit Guowang, memperkuat perannya sebagai pusat kebijakan dan teknologi ruang angkasa China.

Shanghai telah mengambil langkah proaktif untuk mempercepat internasionalisasi sektor kedirgantaraan dan ruang angkasa komersialnya. Sementara industri penerbangan sipilnya sudah mapan, rencana aksi ruang angkasa komersial yang didedikasikan bertujuan untuk mengintegrasikan pengembangan satelit sektor swasta dan inovasi kendaraan peluncuran generasi berikutnya. Di provinsi Jiangsu, Wuxi pemerintah telah memprioritaskan ruang angkasa komersial sebagai bagian dari “Inisiatif industri masa depan 5+X, menawarkan insentif pajak dan subsidi untuk mendorong pertumbuhan perusahaan kedirgantaraan swasta.

Demikian pula, Zhejiang provinsi telah menyelaraskan ruang komersial dengan sektor mutakhir lainnya, seperti informasi kuantum dan kecerdasan mirip otak, memposisikan dirinya sebagai pusat masa depan untuk teknologi satelit dan aplikasi kedirgantaraan yang didorong oleh AI.

China Selatan juga muncul sebagai pemain utama dalam ruang komersial. Shenzhen, yang telah lama dikenal karena kekuatannya dalam telekomunikasi dan teknologi, terus menarik investasi sektor swasta dalam komunikasi satelit dan aplikasi penginderaan jauh. Provinsi Guangdong, dengan fokus pada manufaktur berteknologi tinggi, telah berjanji mendukung pengembangan ruang komersial, sementara kota Yangjiang telah mengumumkan rencana untuk mendirikan Pusat Peluncuran Ruang Angkasa Guangdong (Yangjiang). Sementara itu, Wenchang Spaceport di Hainan, yang sudah menjadi situs peluncuran untuk misi ruang angkasa nasional, memperluas kemampuan peluncuran ruang komersialnya, dengan pembangunan landasan peluncuran ketiga dan keempat yang baru.

Lanskap regulasi dan perkembangan kebijakan

Administrasi Penerbangan Sipil China (CAAC) terus memainkan peran penting dalam merampingkan sertifikasi pesawat, memastikan bahwa pesawat yang diproduksi di dalam negeri memenuhi standar regulasi global. Pada tahun 2024, CAAC memperkenalkan langkah-langkah efisiensi untuk mempercepat persetujuan, terutama untuk jet komersial C919 buatan China, dengan tujuan meningkatkan daya saing global sektor penerbangannya.

Di bidang ruang komersial, kebijakan provinsi memainkan peran yang semakin signifikan dalam membentuk jalur industri. Sejak Dua Sesi pada tahun 2024, ketika China secara resmi mengklasifikasikan ruang komersial sebagai sektor strategis yang sedang berkembang, pemerintah daerah telah memperkenalkan pendanaan yang ditargetkan, insentif pajak, dan investasi infrastruktur untuk menarik baik BUMN maupun startup swasta. Wuhan, misalnya, telah memposisikan dirinya sebagai pusat inovasi satelit, mengintegrasikan aplikasi navigasi Beidou dan teknologi penginderaan jauh ke dalam ekosistem industrinya. Provinsi Anhui dan Heilongjiang juga memperluas investasi dalam pembuatan pesawat ruang angkasa dan inisiatif eksplorasi ruang angkasa dalam.

Di luar dukungan industri, sektor ruang angkasa China berkembang dalam strategi geopolitik dan ekonomi yang lebih luas. Ketergantungan yang meningkat pada dukungan provinsi dan kota mencerminkan baik keharusan pertumbuhan ekonomi maupun strategi integrasi sipil-militer, memperkuat ambisi China untuk bersaing secara global dalam kedirgantaraan dan ruang komersial. Namun, tantangan tetap ada, termasuk peraturan kontrol ekspor, persaingan global (terutama dari SpaceX), dan kendala rantai pasokan.

Ke depan, tahun 2025 akan menjadi tahun yang penting, menandai tahap akhir dari Rencana Lima Tahun ke-14 China dan perumusan Rencana Lima Tahun ke-15, yang diharapkan memperkenalkan tujuan dan kebijakan baru untuk industri penerbangan sipil dan ruang komersial. Dengan kendaraan peluncuran yang dapat digunakan kembali, megakonstelasi satelit, dan kemitraan internasional yang meningkat, lanskap kedirgantaraan China akan terus berkembang, dibentuk oleh arahan nasional dan inovasi regional.

Peluang dan tantangan bagi bisnis asing

Sektor ruang komersial dan kedirgantaraan China menawarkan potensi pertumbuhan yang substansial bagi bisnis asing, didorong oleh ekspansi cepat negara dalam penerbangan sipil dan rencana strategis pemerintah untuk mengangkat industri ini ke tingkat global.

Sebagai pasar penerbangan terbesar kedua dan dengan pertumbuhan tercepat di dunia, China siap memimpin penjualan pesawat global dalam beberapa dekade mendatang, dengan perkiraan kebutuhan tambahan 6.800 pesawat pada tahun 2043. Namun, memasuki pasar yang menguntungkan ini kompleks, terutama bagi perusahaan asing yang menavigasi lanskap regulasi yang dibentuk oleh Made in China 2025 inisiatif.

Made in China 2025 adalah komponen kunci dari strategi pemerintah China untuk mengubah China menjadi kekuatan manufaktur global. Sektor kedirgantaraan adalah fokus signifikan dari inisiatif ini, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan negara pada teknologi dan pemasok asing. Pada tahun 2025, China bermaksud mencapai 100 persen sumber lokal untuk semua bagian yang terlibat dalam pembuatan pesawat di dalam negeri. Kebijakan ini secara langsung berdampak pada bisnis asing yang beroperasi di industri kedirgantaraan China, karena perusahaan sekarang harus bermitra dengan pemasok domestik untuk mematuhi persyaratan sumber lokal.

Upaya untuk swasembada ini menghadirkan tantangan dan peluang bagi bisnis asing:

Persyaratan sumber dan manufaktur lokal: Perusahaan asing yang ingin beroperasi di sektor kedirgantaraan China perlu menyesuaikan rantai pasokan mereka untuk memenuhi persyaratan sumber lokal. Ini berarti bahwa semua komponen pesawat yang diproduksi di China harus bersumber dari pemasok domestik pada tahun 2025. Bagi bisnis di industri kedirgantaraan, ini bisa melibatkan pembentukan usaha patungan dengan perusahaan lokal, mendirikan fasilitas produksi lokal, atau mendapatkan komponen dari produsen China. Meskipun peraturan ini dirancang untuk memperkuat kemampuan manufaktur domestik China, mereka juga menghadirkan hambatan signifikan bagi perusahaan asing yang ingin mempertahankan kontrol atas rantai pasokan dan kekayaan intelektual mereka.
Peluang dalam usaha patungan dan kemitraan lokal: Untuk mematuhi rencana Made in China 2025, perusahaan dirgantara asing perlu terlibat dalam kemitraan dengan bisnis China yang sudah mapan. Usaha patungan kemungkinan akan menjadi cara paling efektif untuk menavigasi lanskap regulasi, memungkinkan perusahaan asing mengakses pasar lokal sambil memenuhi persyaratan sumber dan produksi lokal. Kemitraan ini juga dapat menawarkan keuntungan signifikan, termasuk pengurangan biaya operasional, akses ke keahlian lokal, dan kemampuan untuk meningkatkan produksi dengan cepat sebagai respons terhadap permintaan.
Kekayaan intelektual dan informasi kepemilikan: Salah satu tantangan utama bagi bisnis asing di bawah rencana Made in China 2025 adalah berbagi informasi kepemilikan. Untuk berkolaborasi dengan pemasok lokal, perusahaan asing akan diminta untuk memberikan informasi terperinci tentang produk dan operasi bisnis mereka. Ini menimbulkan kekhawatiran mengenai perlindungan kekayaan intelektual, karena batas antara berbagi informasi yang diperlukan dan menjaga teknologi kepemilikan dapat menjadi kabur. Oleh karena itu, perusahaan harus dengan hati-hati menilai risiko yang terkait dengan pengungkapan informasi sensitif dan menerapkan langkah-langkah perlindungan yang kuat untuk melindungi kekayaan intelektual mereka di pasar China.
Pertumbuhan pasar jangka panjang: Meskipun ada tantangan regulasi yang mungkin terjadi, pasar dirgantara China menawarkan peluang signifikan bagi bisnis asing yang bersedia beradaptasi. Seiring dengan fokus pemerintah China pada swasembada, akan ada peningkatan permintaan untuk teknologi dan keahlian dirgantara canggih yang mungkin belum dimiliki oleh produsen lokal. Ini memberikan peluang bagi perusahaan asing untuk memanfaatkan keunggulan teknologi mereka sambil terlibat dalam kemitraan strategis dengan perusahaan China yang dapat membantu memenuhi persyaratan sumber lokal pemerintah.

Peluang Investasi dalam Ekonomi Antariksa China

Ekonomi antariksa China yang berkembang pesat menawarkan berbagai peluang investasi bagi bisnis asing, terutama karena negara ini berupaya memposisikan diri sebagai pemimpin global dalam teknologi antariksa. Sektor-sektor yang menarik meliputi:

Manufaktur satelit dan layanan peluncuran: Permintaan untuk roket yang dapat digunakan kembali dengan biaya rendah dan peluncuran satelit kecil meningkat pesat. Seiring dengan fokus China pada akses ke luar angkasa yang hemat biaya, peluang dalam manufaktur satelit dan layanan peluncuran, terutama untuk satelit kecil dan menengah, sangat banyak. Perusahaan asing yang mengkhususkan diri dalam teknologi roket yang dapat digunakan kembali atau produksi satelit dapat menjajaki kemitraan atau usaha patungan dengan pemain lokal untuk memanfaatkan pasar yang berkembang ini.
Aplikasi hilir: Pertumbuhan layanan satelit, seperti internet satelit, pengamatan Bumi, dan analitik geospasial, menawarkan banyak peluang investasi. Perusahaan asing yang terlibat dalam pemrosesan data, platform analitik, dan infrastruktur terkait dapat memanfaatkan permintaan China yang meningkat untuk layanan canggih ini, terutama di sektor seperti pertanian, pemantauan lingkungan, dan perencanaan kota.
Pariwisata antariksa dan eksplorasi bulan: Pariwisata antariksa masih dalam tahap awal tetapi merupakan bidang yang berkembang pesat secara global. Sektor pariwisata antariksa China siap untuk tumbuh seiring dengan perusahaan swasta yang bermitra dengan entitas negara. Demikian pula, ambisi negara untuk eksplorasi bulan dan petualangan luar angkasa menawarkan peluang investasi jangka panjang dalam teknologi terkait pesawat luar angkasa, layanan pariwisata, dan ekstraksi sumber daya bulan.

Informasi penulis asli

China Briefing adalah salah satu dari lima publikasi regional Asia Briefing, didukung oleh Dezan Shira & Associates. Untuk berlangganan gratis produk konten China Briefing, silakan klik di sini.

Dezan Shira & Associates membantu investor asing masuk ke China dan telah melakukannya sejak 1992 melalui kantor di Beijing, Tianjin, Dalian, Qingdao, Shanghai, Hangzhou, Ningbo, Suzhou, Guangzhou, Haikou, Zhongshan, Shenzhen, dan Hong Kong. Kami juga memiliki kantor di Vietnam, Indonesia, Singapura, Amerika Serikat, Jerman, Italia, India, dan Dubai (UEA) serta mitra perusahaan yang membantu investor asing di Filipina, Malaysia, Thailand, Bangladesh, dan Australia. Untuk bantuan di China, silakan hubungi perusahaan di [email protected] atau kunjungi situs web kami di www.dezshira.com.