A medida que los electrodomésticos inteligentes para el hogar se vuelven cada vez más populares, la aceptación del consumidor de los hogares inteligentes ha aumentado considerablemente. Cada vez más categorías de hogares han entrado en la era de la inteligencia, y la industria de iluminación también está transitando gradualmente hacia la digitalización. La iluminación inteligente, como un elemento central de la escena de hogares inteligentes, se ha convertido en una importante tendencia de desarrollo en la industria de iluminación.
I. Cadena de la Industria
El upstream de la iluminación inteligente está compuesto por materias primas, componentes, sistemas de control y modelos. La parte intermedia puede dividirse principalmente en dispositivos de iluminación inteligente y plataformas de iluminación inteligente según diferentes productos. La parte aguas abajo se puede dividir en iluminación de paisaje, iluminación funcional, iluminación de emergencia, etc., según diferentes escenarios de aplicación.
II. Análisis del Upstream
1.Materiales de Cobre
Los materiales de cobre, hechos de cobre puro o aleaciones de cobre, incluyen diversas formas como barras y alambres. El informe "Encuesta prospectiva del mercado de materiales de cobre de China 2019-2023 y estrategia de inversión y financiamiento" publicado por el Instituto de Investigación de la Industria Empresarial de China muestra que en 2022, la producción de materiales de cobre en China alcanzó los 22.865 millones de toneladas, un aumento interanual del 7,68%. De enero a octubre de 2023, la producción de materiales de cobre alcanzó los 18.519 millones de toneladas, un aumento interanual del 5,4%.
2.Materiales de Aluminio
Los materiales de aluminio son productos fabricados con aluminio y otros elementos aleantes. Según el informe "Encuesta prospectiva del mercado de materiales de aluminio de China 2019-2023 y estrategia de inversión y financiamiento" publicado por el Instituto de Investigación de la Industria Empresarial de China, en 2022, la producción de materiales de aluminio en China alcanzó los 62.216 millones de toneladas, un aumento interanual del 1,91%. De enero a octubre de 2023, la producción de materiales de aluminio alcanzó los 52.048 millones de toneladas, un aumento interanual del 5,7%.
3.Productos de Plástico
Los productos de plástico se refieren a artículos utilizados en la vida diaria y la industria que se procesan utilizando plástico como materia prima principal, incluidos productos fabricados con todos los procesos como moldeo por inyección y termoformado. El informe "Análisis en profundidad del mercado de la industria de productos de plástico de China 2022-2027 y tendencia de desarrollo" publicado por el Instituto de Investigación de la Industria Empresarial de China indica que en 2022, la producción nacional de productos de plástico fue de 77.716 millones de toneladas, una disminución interanual del 4,3%. De enero a octubre de 2023, la producción nacional de productos de plástico alcanzó los 60.907 millones de toneladas, un aumento interanual del 1,2%.
Los productos de plástico son una parte significativa de la industria de iluminación inteligente, a menudo se utilizan en la fabricación de accesorios y componentes de iluminación. La tendencia del mercado de productos de plástico refleja la demanda y la capacidad de producción en este sector, proporcionando información sobre la salud general de la industria de iluminación. Es importante tener en cuenta que el impacto ambiental de la producción y eliminación de plásticos es una preocupación importante, y la industria está buscando cada vez más alternativas sostenibles y reciclables.
4. Chips LED
(1) Tamaño del Mercado
Beneficiándose del crecimiento en la demanda de exportación de iluminación y del repunte del mercado de consumo interno, el mercado general de la industria de iluminación se ha calentado. El informe "Análisis del mercado de chips LED de China 2022-2025 y estrategia de desarrollo" publicado por el Instituto de Investigación de la Industria Empresarial de China muestra que en 2022, el tamaño del mercado de chips LED de China fue de aproximadamente 23.1 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 2,67%. Los analistas del Instituto de Investigación de la Industria Empresarial de China predicen que el tamaño del mercado de chips LED alcanzará los 23.5 mil millones de yuanes en 2023 y 24.1 mil millones de yuanes en 2024.
Los chips LED son un componente crítico en la producción de luces LED, que se utilizan ampliamente en sistemas de iluminación inteligente debido a su eficiencia energética, larga vida útil y compatibilidad con sistemas de control que pueden ajustar el brillo y el color. El crecimiento en el mercado de chips LED es indicativo de la creciente demanda de soluciones de iluminación LED, que son fundamentales para la industria de iluminación inteligente. A medida que la iluminación inteligente continúa penetrando en el mercado, se espera que la demanda de chips LED de alta calidad siga siendo sólida, impulsando aún más el crecimiento de este segmento.
(2) Paisaje Competitivo
En los últimos años, con la eliminación de la capacidad de producción obsoleta, el fortalecimiento de las barreras tecnológicas para aplicaciones LED de alta gama y la aparición de ventajas de escala de las empresas líderes, la posición de las empresas líderes en la industria se ha estabilizado aún más. En la actualidad, Sanan Optoelectronics, Huacan Optoelectronics y Zhaochi Shares ocupan el 32%, 14% y 12% de la capacidad de producción de chips LED de China, representando casi el 60% en total. Les siguen Qianzhao Optoelectronics, Weilan Lithium Core y Jucan Optoelectronics, con participaciones del 11%, 10% y 7% respectivamente.
Sensores
En los últimos años, con el impulso continuo de las demandas inteligentes y digitales en vehículos de nueva energía, automatización industrial, tratamiento médico, protección ambiental y sectores de consumo, el tamaño del mercado de sensores inteligentes de China ha mantenido un crecimiento constante. El informe especial "Encuesta del mercado de sensores inteligentes de China 2024-2029 y perspectivas de la industria" publicado por el Instituto de Investigación de la Industria Empresarial de China muestra que en 2022, el tamaño del mercado de sensores inteligentes de China alcanzó los 119.02 mil millones de yuanes, un aumento del 16.64% respecto al año anterior. Los analistas del Instituto de Investigación de la Industria Empresarial de China predicen que el tamaño del mercado de sensores inteligentes de China aumentará a 142.96 mil millones de yuanes en 2023 y 164.31 mil millones de yuanes en 2024.
6. Controladores Inteligentes
(1) Tamaño del Mercado
En los últimos años, la industria global de controladores inteligentes ha ido gradualmente hacia China, lo que ha llevado a un crecimiento continuo en el mercado chino de controladores inteligentes. Según el informe "Perspectivas y oportunidades estratégicas de inversión en la industria de controladores inteligentes de China 2023-2028" publicado por el Instituto de Investigación de la Industria Empresarial de China, el tamaño del mercado de controladores inteligentes de China alcanzó los 3.1813 billones de yuanes en 2022, con un aumento interanual del 17,5%. Los analistas del instituto predicen que el tamaño del mercado alcanzará los 3.5095 billones de yuanes en 2023 y 3.7850 billones de yuanes en 2024.
(2) Paisaje Competitivo
En general, la concentración del mercado de la industria de controladores inteligentes de China es relativamente baja. Hay muchos fabricantes de controladores inteligentes compitiendo en el mercado con diferentes niveles de investigación y desarrollo y capacidades de producción, y aún no se ha formado un oligopolio en la industria. Las empresas listadas de la industria de controladores inteligentes incluyen principalmente a Hong Kong Kingboard Holdings, Topband, H&T (He and Tai), Goodix Technology, Longtech Smart, In-Tech Smart Control, Zhenbang Intelligent y Longtech Intelligent, entre otros.
Los controladores inteligentes son componentes integrales de los sistemas de iluminación inteligente, ya que permiten la automatización y gestión de dispositivos de iluminación a través de plataformas de software e interfaces de usuario. Estos controladores pueden variar desde simples reguladores hasta sistemas complejos que se integran con otras tecnologías para el hogar inteligente. A medida que el mercado crece, la competencia entre los fabricantes destaca la importancia de la innovación y el desarrollo de tecnologías avanzadas para capturar cuota de mercado.
III. Análisis Intermedio
1. Tamaño del Mercado
En los últimos años, con el apoyo de políticas nacionales, la creciente demanda de iluminación inteligente por parte de los consumidores y la continua investigación y desarrollo y mejora de tecnologías emergentes de iluminación, la industria de iluminación inteligente de China ha acelerado su crecimiento. Según el "Informe de Perspectivas y Tendencias de Desarrollo Futuro del Mercado de la Industria de la Iluminación Inteligente de China 2023-2028" publicado por el Instituto de Investigación de la Industria Empresarial de China, el tamaño del mercado de iluminación inteligente de China en 2022 fue de 39.8 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 12.4%. Los analistas del instituto predicen que el tamaño del mercado de iluminación inteligente de China crecerá a 42.5 mil millones de yuanes en 2023, y se espera que alcance los 47.9 mil millones de yuanes en 2024.
2. Volumen de Envíos
Con la gradual popularización de los electrodomésticos inteligentes, la aceptación de los hogares inteligentes por parte de los consumidores ha aumentado considerablemente. Cada vez más categorías de hogares han entrado en la era inteligente, y la industria de la iluminación se ha transformado gradualmente digitalmente. Según el "Informe de Perspectivas y Tendencias de Desarrollo Futuro del Mercado de la Industria de la Iluminación Inteligente de China 2023-2028" publicado por el Instituto de Investigación de la Industria Empresarial de China, el volumen de envíos de iluminación inteligente de China en 2022 fue de aproximadamente 27.995 millones de unidades, un aumento interanual del 46.6%. Los analistas del instituto predicen que el volumen de envíos de iluminación inteligente de China crecerá a 33.79 millones de unidades en 2023, un aumento interanual del 20.7%, liderando el crecimiento del mercado de equipos para hogares inteligentes en China. Para 2024, se espera que el volumen de envíos de iluminación inteligente alcance los 39.57 millones de unidades.
3. Estructura del Mercado
El aumento en el número de dispositivos de iluminación para el hogar y la combinación de múltiples dispositivos hacen que la demanda de iluminación inteligente para el hogar sea más prominente, y el proceso de desarrollo inteligente se acelerará. Las luces de techo tienen la mayor participación, representando el 28.8%. Le siguen los interruptores, downlights/focos, bombillas, lámparas de mesa, luces de riel, luces nocturnas, tiras de luces y lámparas de pie, con participaciones del 19.3%, 16.5%, 14.8%, 9.9%, 5.2%, 2.8%, 2.2% y 0.2% respectivamente.
4. Número de Empresas Registradas
En los últimos años, tecnologías como 5G, IA e IoT han empoderado completamente la iluminación inteligente. El mercado de iluminación inteligente tiene un gran potencial, y el capital es optimista sobre la industria de iluminación inteligente, con un gran número de empresas relacionadas emergiendo. Los datos muestran que en 2022, el número de empresas registradas relacionadas con la iluminación inteligente creció rápidamente, alcanzando las 55,800. Los datos más recientes muestran que de enero a octubre de 2023, se registraron 87,100 nuevas empresas en el campo de la iluminación inteligente.
5. Análisis de Empresas Clave
Las principales empresas listadas relacionadas con la iluminación inteligente en China están principalmente distribuidas en la provincia de Guangdong, con un total de 26. Le sigue la provincia de Zhejiang, con un total de 8.
IV. Análisis Agua Abajo
1. Estado de Aplicación Aguas Abajo
En China, las áreas de aplicación aguas abajo de la iluminación inteligente se concentran principalmente en los sectores industrial y comercial, los dominios residenciales y del hogar, la iluminación exterior y los campos de iluminación pública. Entre estos, la iluminación industrial y comercial representa el campo de aplicación más grande para la industria de iluminación inteligente, con aproximadamente el 57.21%; seguido por la iluminación del hogar, la iluminación exterior y la iluminación pública, con participaciones respectivas del 21.36%, 12.16% y 9.27%.
2. Iluminación para el Hogar
En 2022, afectado por la pandemia, el desarrollo de la industria de iluminación estaba en una fase relativamente estancada. Sin embargo, con el fin de la pandemia, el "Informe de Análisis y Pronóstico de Tendencias de Desarrollo del Mercado de Iluminación de China 2024-2029" publicado por el Instituto de Investigación de la Industria Empresarial de China muestra que el tamaño del mercado de la industria de iluminación para el hogar de China fue de 36.28 mil millones de yuanes en 2022, con un crecimiento interanual del 0.58%. Los analistas del Instituto de Investigación de la Industria Empresarial de China predicen que el tamaño del mercado alcanzará los 36.47 mil millones de yuanes en 2023 y 36.97 mil millones de yuanes en 2024.
3. Iluminación Exterior
La iluminación exterior se refiere a la iluminación que se encuentra fuera de la iluminación interior, que necesita cumplir con las necesidades del trabajo visual exterior y lograr efectos decorativos. El "Informe de Análisis y Pronóstico de Tendencias de Desarrollo del Mercado de Iluminación de China 2024-2029" publicado por el Instituto de Investigación de la Industria Empresarial de China muestra que el tamaño del mercado de la industria de iluminación exterior de China fue de 164.305 mil millones de yuanes en 2022, con un crecimiento interanual del 13.05%. Los analistas del Instituto de Investigación de la Industria Empresarial de China predicen que el tamaño del mercado alcanzará los 177.574 mil millones de yuanes en 2023 y 192.98 mil millones de yuanes en 2024.
