1. Análisis del Contexto del Mercado Macro Global
Según datos de la UNESCO, el mercado de la moda africana es popular tanto en sus mercados regionales como globales. Al mismo tiempo, el mercado africano también se ha convertido en un mercado objetivo para sitios web de moda asiáticos para ingresar con éxito. Por ejemplo, se estima que las ventas de SHEIN en Sudáfrica son 10 veces mayores que las de otros minoristas locales en el país. Al igual que en otros mercados, el atractivo de SHEIN para los consumidores africanos radica en los atributos de productos de bajo costo y rápida rotación.
Incluso en tiempos de recesión económica, la industria de la moda rápida, que produce ropa económica, mantiene una rápida rotación, y el interés del consumidor en bienes más caros y moda asequible está creciendo. Las personas también pueden mantener una actitud de moda y encontrar satisfacción a bajo costo.
Los submercados de moda cubren una amplia gama, incluyendo ropa, calzado y accesorios. La ropa ocupa la mayor parte del mercado, representando aproximadamente el 59% de las ventas globales, seguida de los accesorios con un 28% y el calzado con un 13%.
La ropa domina debido a factores como la estacionalidad y el estilo; los consumidores tienden a actualizar sus guardarropas con más frecuencia en comparación con el calzado o los accesorios. Muchas prendas de vestir también son más baratas que el calzado, lo que las hace más propensas a ser compras impulsivas.
La tasa de penetración del comercio electrónico para las tres subcategorías es muy similar, clasificada de la siguiente manera: accesorios 31%, ropa 26% y calzado 22%. Los accesorios, que no requieren prueba de talla, se han convertido en la categoría principal con una tasa de penetración de comercio electrónico más alta. Además, muchos accesorios suelen ser regalados, especialmente joyas, lo que hace que las compras en línea sean más convenientes y, por lo tanto, aumente la tasa de penetración del comercio electrónico para esta categoría.
De todo el tamaño del mercado de la moda global de 673.6 mil millones de dólares estadounidenses, el mercado de moda asiático contribuye con 325 mil millones de dólares estadounidenses, casi el 50% del mercado de moda global.
2. Análisis de la Situación Actual de los Mercados Regionales
- Tendencias de Crecimiento en los Mercados Regionales
Asia, con su gran y creciente población, es un mercado que se inclina hacia la generación más joven, y un número creciente de consumidores de clase media están ansiosos por comprar productos de moda, una tendencia particularmente evidente en China e India, los dos mercados más grandes. Estos dos mercados tienen una gran población y una base de consumidores con un creciente nivel de ingresos disponibles.
Además, Asia es también la base de fabricación de la mayoría de los productos en la industria global de la confección, y la rápida propagación de una gran cantidad de bienes baratos en el mercado también ha influido en el desarrollo de la industria global de la moda.
El mercado europeo, fuertemente afectado, experimentó una fuerte tendencia de crecimiento desde la recesión en 2022 hasta la recuperación en 2023, y una vez más se convirtió en un importante campo de batalla para la industria de la moda.
Las plataformas de compras en línea como SHEIN y TEMU, con sede en Asia, han experimentado un crecimiento significativo tanto en los mercados chinos como globales.
Al mismo tiempo, el mercado africano también está mostrando un alto nivel de crecimiento. Aunque el mercado africano es relativamente pequeño en comparación con otros mercados globales, logró una tasa de crecimiento asombrosa de casi el 11% de 2022 a 2023, liderando a las Américas y Asia. Solo Europa y Australasia mostraron tendencias de crecimiento más fuertes durante el mismo período.
Según el informe de datos de compras del Consumidor X en 2023, el 54.7% de los consumidores han comprado ropa o accesorios de moda en línea, una proporción que supera la categoría principal de compras en línea, comestibles (49%).
- Análisis del Gasto en Categorías de Moda por Consumidores en Mercados Regionales
También es importante tener en cuenta que el gasto en categorías de moda puede proporcionar directamente una base para la situación actual del mercado.
El número de consumidores de moda en el mercado asiático es enorme, pero en promedio, el consumo per cápita en Asia es significativamente menor que en las Américas, Europa, Australia y otros mercados.
Los consumidores de moda asiáticos gastan un promedio de $275.6 al año en esta categoría, mientras que los consumidores europeos y americanos gastan $430.30 y $447.80 respectivamente. La razón de esta diferencia significativa es que los consumidores en los mercados de EE. UU. y Europa occidental tienen niveles de ingresos más altos, por lo que su demanda de categorías de moda también es mayor, ya sea bienes de lujo de alta gama o productos de moda rápida baratos, ambos han ganado el favor de los consumidores en estos dos mercados.
Los consumidores australianos son los que más gastan en la categoría de moda, con un gasto anual promedio de $504.40. Esto se debe no solo a un alto nivel de vida, sino también porque muchos bienes se venden en el mercado estadounidense y luego se importan al país, lo que resulta en costos más altos.
Aunque el crecimiento en las ventas globales de moda está impulsado en gran medida por las plataformas de comercio electrónico asiáticas, los consumidores en todas las regiones excepto Europa todavía prefieren comprar productos de moda en tiendas físicas.
En las Américas, el 46.38% de la moda se vende a través de canales de comercio electrónico, mientras que esta proporción es del 48% en Australia y Oceanía. Europa es el único mercado regional donde las ventas a través de canales de comercio electrónico de ropa superan la mitad (50.27%).
En el mercado de las Américas, el 46.38% de la moda se vende a través de canales de comercio electrónico, mientras que esta proporción es del 48% en Australia y Oceanía. Europa es la única región donde las ventas a través de canales de comercio electrónico superan a las de las tiendas físicas, con un 51.6%.
Después de la pandemia, los canales minoristas físicos seguirán teniendo un fuerte atractivo para los consumidores. Esto indica que la industria minorista global ha experimentado cambios significativos en dos años, volviendo a un modelo de negocio basado en el comercio minorista físico.
3. Análisis del Perfil de Audiencia de Consumidores de Moda Global
En 2023, el informe de datos de compras del Consumidor X señaló que el 54.7% de los consumidores han comprado ropa o accesorios de moda en línea, una proporción que supera la categoría principal de compras en línea, comestibles (49%).
En comparación con otras categorías minoristas, la proporción de consumidores globales que compran productos de moda tanto en línea como en tiendas físicas es relativamente alta (35.49%), mientras que la proporción de consumidores que compran principalmente en tiendas físicas es relativamente baja (23%).
Sin embargo, el nivel actual de consumo en línea de productos de moda es generalmente bajo, con un 63.4% de consumidores que gastan no más de $320 al mes en artículos de moda.
- Entre los consumidores en línea, la Generación Z (de 12 a 27 años) y los Millennials (de 28 a 43 años) tienen la mayor proporción de consumidores de moda en línea. Esto se debe a que la industria de la moda se enfoca más en grupos más jóvenes, y los consumidores más jóvenes son más propensos a gastar una mayor proporción de sus ingresos en sí mismos.
- Los consumidores de bajos ingresos tienen la menor proporción de compras de moda en línea, con solo el 50.8%, justo detrás de los consumidores de ingresos medios (56.5%) y los de altos ingresos (55.3%).
- Además, los consumidores mayores también han realizado contribuciones significativas al consumo global de comercio electrónico de moda. El 52.9% de la Generación X (de 44 a 59 años) y el 40.2% de los Baby Boomers (de 60 años en adelante) también compran moda en línea.
Las proporciones de consumidores en línea en India y China son del 68.4% y 66.8% respectivamente, con otros mercados destacados como los Emiratos Árabes Unidos, Brasil y Corea del Sur. En cuanto a la proporción de consumidores de moda en línea, estos países están por delante de mercados más maduros como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.
Al mismo tiempo, con la propagación de teléfonos inteligentes, internet y comercio electrónico, cada vez más ventas minoristas de moda se realizan en grandes sitios web como Amazon, Alibaba, eBay, SHEIN y TEMU. Estos participantes del mercado brindan una experiencia de compra de comercio electrónico de moda simple, rápida, económica y conveniente al público. Al mismo tiempo, la prosperidad de las plataformas de comercio electrónico en el extranjero ha contribuido indirectamente al surgimiento de plataformas de comercio electrónico regionales, como Flipkart y Myntra en India, lo que también ha ayudado a abrir mercados en países en desarrollo y promover aún más la popularidad del comercio electrónico de moda global.
4. Análisis de los Canales de Compra de Categorías de Moda
En los últimos cinco años, la proporción de ingresos fuera de línea en las ventas totales de categorías de moda ha mantenido una estabilidad asombrosa. Incluso durante los períodos pico de prevención de la pandemia en 2020 y 2021, la proporción de ventas fuera de línea en las ventas totales no fue inferior a 3/4. El comercio minorista físico sigue siendo el pilar de los hábitos de compra de moda a nivel mundial.
En 2022, el 78.93% de las ventas de categorías de moda a nivel mundial se realizaron en tiendas físicas, y esta proporción aumentó al 79.08% en 2023.
- De 2019 a 2023, la proporción global de uso de teléfonos inteligentes aumentó constantemente del 52.46% al 60.86%.
- En los mercados europeos y australianos, la proporción de pedidos de moda en computadoras de escritorio es esencialmente una división "cincuenta-cincuenta", reflejando la madurez profundamente arraigada de este punto de entrada de pedidos en el mercado temprano de comercio electrónico.
- Los consumidores africanos tienen una menor aceptación del comercio electrónico y también una menor tasa de uso de comercio móvil de moda. A pesar de que muchos consumidores en la región solo pueden acceder a internet a través de teléfonos inteligentes y teléfonos básicos, la proporción de pedidos de moda móvil se sitúa en el 43.83%.
- Aunque los consumidores indios gastan una cantidad significativa en moda y los teléfonos inteligentes son cada vez más comunes, todavía prefieren comprar ropa en tiendas físicas.
La mayoría de los mercados tienden a comprar ropa en tiendas físicas, con más del 70% de los consumidores en el Reino Unido, EE. UU. y Australia eligiendo el comercio minorista tradicional. Solo en mercados de alta tecnología y orientados a la juventud como China y Corea del Sur, el atractivo de comprar ropa en tiendas físicas ha disminuido, con los consumidores optando cada vez más por canales omnicanal o en línea.
En cuanto a las subcategorías, los consumidores globales también prefieren visitar tiendas físicas offline para comprar productos de calzado. Al igual que la ropa, la venta de productos de calzado también depende de la experiencia de prueba previa a la compra, pero la necesidad de probarse calzado es en realidad menor que la de la ropa.
En los mercados regionales encuestados, la tasa de compra de productos de accesorios en tiendas físicas es relativamente baja, lo que indica que la demanda de "probar antes de comprar" de los consumidores también se encuentra en un nivel más bajo.
5. Se destaca la tendencia del desarrollo sostenible, y el comportamiento del consumidor está cambiando
Durante muchos años, la industria de la moda no ha tenido la mejor reputación en cuanto a desarrollo sostenible y medio ambiente. Durante el auge de 20 años en la moda rápida, los métodos de producción de la industria han sido examinados, y sus deficiencias siguen siendo criticadas. En particular, la acumulación de artículos no vendidos se ha convertido en uno de los problemas más criticados en la industria.
5.1 El impacto de las demandas de desarrollo sostenible en el mercado de la moda
Sin embargo, la industria de la moda también es muy buena en cambiar, y ahora se ha convertido en una de las industrias a la vanguardia del diseño, fabricación y distribución sostenibles, y ha comenzado a convertirse gradualmente en una industria orientada al consumidor. Impulsado por los consumidores jóvenes, el impacto de los productos de moda en el medio ambiente se ha convertido en un punto de venta para muchas marcas de moda, por lo que el uso de la demanda de desarrollo sostenible puede traer ingresos adicionales.
- En el último año, el 46.4% de los consumidores globales compraron ropa sostenible, un tercio de los consumidores compraron zapatos hechos con materiales sostenibles y el 20% compró accesorios sostenibles.
- En términos de ropa, una subcategoría, el volumen de ventas de productos sostenibles es generalmente alto porque la ropa ocupa una parte importante en el mercado de la moda. En el último año, aproximadamente un tercio de los consumidores británicos compraron productos sostenibles.
5.2 El impacto de los cambios en el comportamiento del consumidor en el mercado de la moda
En cuanto al cambio en el comportamiento del consumidor, después de la epidemia, la demanda de categorías de moda ha aumentado significativamente, muchas economías regionales también han comenzado a recuperarse del impacto macroeconómico de la inflación y las interrupciones de la cadena de suministro, y mantendrán el mismo impulso de crecimiento en el futuro.
- El 38.9% de los consumidores globales dijo que el monto de gasto en productos de ropa aumentará en el futuro.
- 31.1% de los consumidores invertirán más presupuesto en productos de calzado.
- 24.7% de los consumidores dijeron que invertirán más presupuesto en productos de accesorios.
5.3 Tendencias de crecimiento del mercado regional en el mercado de la moda
En los próximos 12 meses, la tendencia de crecimiento de los mercados regionales es la siguiente:
- El gasto real en categorías de moda en el mercado indio aumentará un 64%, el gasto en zapatos también aumentará un 49%, y el gasto en accesorios aumentará un 52%.
- Las tendencias de crecimiento del mercado en China, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos también mostrarán un fuerte crecimiento en el gasto en categorías de moda.
- En mercados desarrollados como el Reino Unido, Australia y Corea del Sur, una proporción relativamente alta de consumidores desea controlar sus gastos en moda en el nuevo año.
- Entre ellos, el crecimiento de la demanda en el mercado del Reino Unido es particularmente débil. Se espera que el gasto en los tres submercados de la categoría de moda disminuya en general el próximo año, lo que refleja que el mercado del Reino Unido aún no puede deshacerse completamente de la recesión técnica en 2023 y también refleja la baja confianza continua de los consumidores del Reino Unido. Aunque el grupo de consumidores jóvenes todavía tiene una fuerte demanda de productos de moda, aún no puede revertir la demanda general lenta.
