ตลาด AI ด้านการดูแลสุขภาพของจีน (ตอนที่ 1): แนวโน้มการเติบโต, ปัจจัยขับเคลื่อน, และการเปรียบเทียบกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

การบูรณาการปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ากับการดูแลสุขภาพได้กลายเป็นหนึ่งในแนวโน้มที่เติบโตเร็วที่สุดและเปลี่ยนแปลงมากที่สุดทั่วโลก ทั่วโลก การประยุกต์ใช้ AI ในการวินิจฉัยทางการแพทย์ การค้นพบยา การดำเนินงานของโรงพยาบาล และการตรวจสอบผู้ป่วยได้ดึงดูดเงินทุนร่วมลงทุนหลายพันล้านและกระตุ้นความร่วมมือระหว่างยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

อเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตกยังคงเป็นผู้นำในอัลกอริทึม AI ที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับรังสีวิทยาและจีโนมิกส์ อย่างไรก็ตาม จีนได้สร้างความแตกต่างอย่างรวดเร็วผ่านการผสมผสานที่ไม่มีใครเทียบได้ของข้อมูลสุขภาพแบบรวมศูนย์ คำสั่งที่ขับเคลื่อนโดยรัฐบาลที่แข็งแกร่ง และประชากรผู้ป่วยที่ขาดแคลนซึ่งต้องการระบบการดูแลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในปี 2023 มูลค่าตลาด AI ด้านสุขภาพของจีนถึงประมาณ 1.59 พันล้านเหรียญสหรัฐ สะท้อนผลกระทบสะสมของการยอมรับ AI ที่เร่งขึ้นในโรงพยาบาล แพลตฟอร์มการแพทย์ทางไกล และสตาร์ทอัพด้านสุขภาพดิจิทัล การวิเคราะห์ล่าสุดคาดการณ์ว่าตลาดนี้จะขยายตัวถึง 7.33 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2028 ซึ่งเป็นจุดหมายกลางที่บ่งชี้อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ประมาณ 42.5 เปอร์เซ็นต์จากปี 2023 และในที่สุดจะพุ่งสูงถึง 18.88 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2030

วิถีนี้เน้นย้ำไม่เพียงแค่ความเร็วในการขยายตัวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อได้เปรียบเฉพาะของจีนในการปรับขนาดโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในระดับประเทศ (เช่น ระบบบันทึกทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์ แซนด์บ็อกซ์ด้านกฎระเบียบที่อนุญาต และปริมาณข้อมูลทางคลินิกในโลกจริงจำนวนมาก)

เมื่อรวมกันแล้ว พลวัตเหล่านี้สร้างสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งจีนสามารถแซงหน้าตลาดที่พัฒนาแล้วหลายแห่งทั้งในด้านความเร็วของการใช้งานเครื่องมือ AI และขนาดของการตรวจสอบในโลกจริง

การกำหนด AI ด้านสุขภาพในจีน

ในบริบทของจีน ‘AI ด้านสุขภาพ’ ครอบคลุมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในหลากหลายด้านของระบบสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่อุปกรณ์ทางการแพทย์ AI มักหมายถึงซอฟต์แวร์หรือระบบฝังตัวที่ใช้ในการวินิจฉัย AI ด้านสุขภาพในจีนครอบคลุมระบบนิเวศที่กว้างขวางกว่านั้นมาก ซึ่งรวมถึงไม่เพียงแค่การวินิจฉัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แต่ยังรวมถึงการพัฒนายา การจัดการโรงพยาบาล แพลตฟอร์มดิจิทัล และเครื่องมือเฝ้าระวังสุขภาพสาธารณะที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประยุกต์ใช้ที่น่าสังเกตบางประการได้แก่:

• การถ่ายภาพทางการแพทย์และการวินิจฉัย: อัลกอริทึม AI ช่วยในการตีความภาพรังสี ช่วยในการตรวจหาโรคในระยะแรก เช่น มะเร็ง
• แพลตฟอร์มการแพทย์ทางไกลและสุขภาพดิจิทัล: AI ขับเคลื่อนการปรึกษาเสมือนจริงและการตรวจสอบผู้ป่วยระยะไกล ขยายการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท
• การค้นพบยาที่ช่วยด้วย AI: AI เร่งกระบวนการพัฒนายาโดยการทำนายปฏิสัมพันธ์ของโมเลกุลและผลการรักษาที่เป็นไปได้ จึงลดเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการนำยาใหม่ออกสู่ตลาด
• โครงสร้างพื้นฐานโรงพยาบาลอัจฉริยะ: AI เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงพยาบาลผ่านการจัดตารางเวลาอัจฉริยะ การจัดสรรทรัพยากร และการจัดการการไหลของผู้ป่วย เพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม

ลักษณะเฉพาะของระบบนิเวศ AI ด้านสุขภาพของจีน

ระบบนิเวศ AI ด้านสุขภาพของจีนดำเนินการภายใต้ชุดโครงสร้างและนโยบายที่แตกต่างจากตลาดโลกอื่น ๆ คุณลักษณะต่อไปนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างประเทศในการทำความเข้าใจ เนื่องจากพวกเขากำหนดทั้งโอกาสและข้อจำกัดในพื้นที่นี้:

• การบูรณาการที่ขับเคลื่อนโดยรัฐ: ภาค AI ด้านสุขภาพของจีนไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยตลาดเพียงอย่างเดียว—มันฝังอยู่ในกลยุทธ์อุตสาหกรรมและสาธารณสุขที่ขับเคลื่อนโดยรัฐ เช่น สุขภาพดีจีน 2030 และแผนพัฒนา AI รุ่นใหม่ เป็นผลให้โครงการริเริ่ม AI—ตั้งแต่การคัดกรองโรคในระยะแรกไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโรงพยาบาล—สอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับเป้าหมายของรัฐบาล และนักพัฒนามักพึ่งพาเงินอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา การอนุมัติอุปกรณ์ที่รวดเร็ว และสิ่งจูงใจในเขตนำร่อง
• ความพร้อมใช้งานและการรวมศูนย์ข้อมูล:ระบบโรงพยาบาลแบบชั้นของจีนรวบรวมข้อมูลทางคลินิกและภาพจำนวนมากเข้าสู่แพลตฟอร์มที่รวมศูนย์ ความพยายามทั่วประเทศในการมาตรฐานบันทึกทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ (EMRs) ได้ทำลายสิ่งกีดขวางแบบดั้งเดิมหลายประการ ทำให้นักพัฒนา AI สามารถฝึกและตรวจสอบโมเดลบนชุดข้อมูลที่หลากหลายและมีคุณภาพสูงได้ ในขณะที่ความอุดมสมบูรณ์ของข้อมูลนี้เร่งนวัตกรรม มันยังต้องการการปฏิบัติตามกฎระเบียบความเป็นส่วนตัวในประเทศอย่างเคร่งครัดและข้อกำหนดการจัดเก็บข้อมูลในท้องถิ่น
• การเชื่อมโยงความต้องการในเมืองและชนบท: ความแตกต่างทางดิจิทัลระหว่างเมืองและชนบทที่เด่นชัดสร้างความจำเป็นสองประการสำหรับ AI การเพิ่มการดูแลที่ซับซ้อนในโรงพยาบาลชั้นนำในเมืองใหญ่ และการขยายการเข้าถึงพื้นฐานในภูมิภาคที่ขาดแคลนทรัพยากร ในศูนย์ระดับ 1 และระดับ 2 การลงทุนไหลเข้าสู่การวินิจฉัย AI ขั้นสูง (เช่น รังสีวิทยา พยาธิวิทยา) ในขณะเดียวกัน แพลตฟอร์มการแพทย์ทางไกล ซึ่งมักขับเคลื่อนด้วยการคัดกรอง AI และการวินิจฉัยที่เปิดใช้งานมือถือ จัดการกับการขาดแคลนแพทย์อย่างเฉียบพลันในพื้นที่ชนบท สอดคล้องกับเป้าหมายความเท่าเทียมกับความพยายามในการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย
• ระบบนิเวศนวัตกรรมที่มีชีวิตชีวา:กลุ่มบริษัทเทคโนโลยี (เช่น Alibaba Health, Baidu Health) ได้จัดตั้งแผนกสุขภาพ AI โดยเฉพาะ โดยส่งเสริมเงินทุนและบุคลากรทั้งในโครงการภายในและความร่วมมือกับสตาร์ทอัพ การดำเนินการขององค์กรเหล่านี้มีอยู่ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะและเร่งการเติบโตมากมาย เช่น สวนสาธารณะนวัตกรรม AI เซี่ยงไฮ้ และเขตนวัตกรรม AI ปักกิ่ง ซึ่งให้โครงสร้างพื้นฐาน การให้คำปรึกษา และพื้นที่ทดสอบ รวมถึงเขตการค้าเสรีเฉพาะทางสำหรับการลงทะเบียนอุปกรณ์ที่เร่งรัดและการศึกษาข้อมูลจริง
• แรงผลักดันการลงทุนที่แข็งแกร่ง:จีนได้กลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางชั้นนำสำหรับการระดมทุน AI ด้านการดูแลสุขภาพอย่างรวดเร็ว ในทศวรรษที่สิ้นสุดในปี 2023 นักลงทุนได้ทุ่มเงินกว่า 60 พันล้านเหรียญสหรัฐให้กับ AI ด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลก โดยมีส่วนแบ่งที่สำคัญและเพิ่มขึ้นจัดสรรให้กับบริษัทจีน กองทุนร่วมทุนในประเทศและเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลได้ขยายแนวโน้มนี้เพิ่มเติม ทำให้มั่นใจได้ว่าจีนยังคงเป็นผู้นำในการจัดหาเงินทุนสำหรับการวินิจฉัย AI ใหม่ การบำบัดทางดิจิทัล และนวัตกรรมการแพทย์ทางไกล

ขนาดตลาดและแนวโน้มการเติบโตของตลาด AI ด้านการดูแลสุขภาพของจีน

ตลาด AI ด้านการดูแลสุขภาพของจีนกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการของตลาดที่แข็งแกร่ง นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และนโยบายระดับชาติที่สนับสนุน

การเติบโตนี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศในการจัดการกับความท้าทายด้านประชากรศาสตร์ เช่น ประชากรสูงอายุและการขาดแคลนแรงงานด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งได้เพิ่มแรงกดดันต่อระบบการแพทย์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และการเข้าถึงผ่านโซลูชัน AI

ตลาด AI ด้านการดูแลสุขภาพของจีนอยู่ในวิถีขาขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการทางคลินิกที่เร่งด่วน การนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างรวดเร็ว และการสนับสนุนนโยบายที่แข็งแกร่ง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าแบบไดนามิกนี้ เราจะตรวจสอบพื้นฐานปี 2023 การคาดการณ์ระหว่างปี (2028) และการคาดการณ์ระยะยาว (2030) จากนั้นสำรวจแรงผลักดันทางประชากรศาสตร์—ประชากรสูงอายุและข้อจำกัดด้านแรงงาน—ที่ทั้งขับเคลื่อนและกำหนดการขยายตัวนี้

ขนาดตลาดและวิถี

พื้นฐานปี 2023

ตามที่ได้แนะนำไว้ก่อนหน้านี้ ในปี 2023 ตลาด AI ด้านการดูแลสุขภาพของจีนมีมูลค่า 1.59 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ AI ด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลกในปีนั้น ตัวเลขนี้สะท้อนถึงการยอมรับอย่างมากในกรณีการใช้งานพื้นฐาน—โดยเฉพาะการถ่ายภาพทางการแพทย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และแพลตฟอร์มการแพทย์ทางไกล—ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความจำเป็นของโรงพยาบาลในการปรับปรุงปริมาณการวินิจฉัยและขยายการดูแลจากระยะไกล

การคาดการณ์ระหว่างปี 2028

ภายในปี 2028 การวิจัยตลาดชั้นนำคาดการณ์ว่าตลาด AI ด้านการดูแลสุขภาพของจีนจะมีมูลค่าถึง 115.7 พันล้านหยวน (ประมาณ 16.02 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งแสดงถึงการขยายตัวมากกว่า 10 เท่าในช่วงห้าปี—อัตราการเติบโตต่อปีที่สูงกว่าส่วนอื่นๆ ของการดูแลสุขภาพอย่างมาก การเพิ่มขึ้นอย่างมากนี้ขับเคลื่อนโดย:

• การขยายการนำ AI มาใช้ในโรงพยาบาลระดับ Tier-1 และ Tier-2:ในขณะที่กลุ่มโรงพยาบาลรายใหญ่ลงทุนในโซลูชัน AI สำหรับการถ่ายภาพ พยาธิวิทยา และการเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์ งบประมาณการจัดซื้อสำหรับเครื่องมือ AI กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว
• การขยายการแพทย์ทางไกลและการดูแลเสมือนจริง:ด้วยการใช้งานมือถือที่แพร่หลายในเมืองของจีน แพลตฟอร์มการแพทย์ทางไกลที่รวมการคัดกรองและการตรวจสอบระยะไกลที่ขับเคลื่อนด้วย AI กำลังครองส่วนแบ่งที่เพิ่มขึ้นของการเข้ารับการตรวจผู้ป่วยนอก
• แรงจูงใจด้านนโยบายกลางรอบ:การปฏิรูปสุขภาพกลางทศวรรษและโครงการนำร่องการแบ่งปันข้อมูล (เช่น แพลตฟอร์มข้อมูลสุขภาพ AI เซี่ยงไฮ้) ให้ทั้งเงินอุดหนุนและช่องทางการตรวจสอบความถูกต้องในโลกแห่งความเป็นจริง

การคาดการณ์ระยะยาว

มองไปข้างหน้า การคาดการณ์ส่วนใหญ่บรรจบกันที่ตลาดมูลค่า 19 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2030 ซึ่งบ่งบอกถึงอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ประมาณ 42.5 เปอร์เซ็นต์ระหว่างปี 2023 ถึง 2030

วิถีนี้ทำให้จีนเป็นตลาด AI ด้านการดูแลสุขภาพที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก และเน้นย้ำถึงความเป็นผู้ใหญ่ที่รวดเร็วของโครงสร้างพื้นฐานพื้นฐาน—ได้แก่ ระบบ EMR ที่ได้มาตรฐาน เครือข่าย 5G ที่แพร่หลาย และการแพร่กระจายของข้อมูลจริงสำหรับการฝึกอบรมโมเดล AI

พื้นที่การเติบโตที่สำคัญ

การถ่ายภาพทางการแพทย์

ในบรรดากลุ่ม AI ด้านการดูแลสุขภาพ การถ่ายภาพทางการแพทย์เป็นกลุ่มที่เติบโตเต็มที่และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุด ความเข้ากันได้ของการถ่ายภาพทางการแพทย์กับเทคนิค AI เช่น การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการจดจำและวิเคราะห์ภาพ ทำให้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของภาคส่วนนี้ การใช้งานมุ่งเน้นไปที่การตรวจจับและวินิจฉัยภาวะต่างๆ เช่น มะเร็ง ก้อนเนื้อในปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และกระดูกหัก

ตามข้อมูลจาก DeepWise และ Shukun Technology—บริษัทชั้นนำด้านการถ่ายภาพทางการแพทย์ด้วย AI ในท้องถิ่น—ณ กลางปี 2024 สำนักงานผลิตภัณฑ์การแพทย์แห่งชาติของจีน (NMPA) ได้อนุมัติอุปกรณ์ทางการแพทย์ระดับ III ที่ขับเคลื่อนด้วย AI จำนวน 92 รายการ ซึ่งสะท้อนถึงการสนับสนุนด้านกฎระเบียบสำหรับการเร่งการบูรณาการ AI เข้าสู่การปฏิบัติทางคลินิก

Frost & Sullivan และ Lead Leo Research Institute คาดการณ์อัตราการเติบโตต่อปีที่เกิน 60 เปอร์เซ็นต์ในหมวดการวินิจฉัยที่สำคัญ เช่น มะเร็ง ปอดบวม โรคหลอดเลือดหัวใจ และการตรวจจับกระดูกหักภายในปี 2025 ตลาดการตรวจจับมะเร็งเพียงอย่างเดียวมีมูลค่าประมาณ 300 ล้านหยวน (41.55 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยการตรวจจับก้อนเนื้อในปอดตามมาติดๆ ที่ 250 ล้านหยวน (34.71 ล้านเหรียญสหรัฐ) การใช้งาน AI ในมะเร็งครอบคลุมการถ่ายภาพรังสี การส่องกล้อง การพยาธิวิทยา และการถ่ายภาพผิวหนัง

การตรวจจับและบำบัดความผิดปกติทางระบบประสาท

นอกเหนือจากการถ่ายภาพ เทคโนโลยี AI กำลังก้าวหน้าการตรวจจับและบำบัดความผิดปกติทางระบบประสาท Neuro-Weave บริษัทชั้นนำของจีน ได้พัฒนาโมเดลการวินิจฉัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการตรวจหาโรคอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้นผ่านเทคโนโลยี "การเคลื่อนไหวของดวงตา" โดยผสานรวมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ผ่านการเรียนรู้เชิงลึก โซลูชันนี้กำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบทางคลินิกและการอนุมัติตามกฎระเบียบ

ในทำนองเดียวกัน การติดตามดวงตาด้วย AI กำลังกลายเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวินิจฉัย ADHD ในระยะแรก โดยเสนอวิธีการคัดกรองที่พกพาได้และราคาไม่แพง ซึ่งมีคุณค่าอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ขาดแคลนบริการ

การจัดการโรงพยาบาลและการแพทย์ทางไกล

ในการจัดการโรงพยาบาลและการแพทย์ทางไกล AI กำลังเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการดำเนินงานและการดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาล AI ที่ติดตั้งตัวแทนอัจฉริยะช่วยในการคัดกรองผู้ป่วย การวางแผนการรักษา และงานบริหาร เช่น การเรียกเก็บเงินและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ดังที่แสดงโดย Ping An Smart Healthcare

แพลตฟอร์มการแพทย์ทางไกลรวมถึง Ali Health, JD Health และ Ping An Good Doctor ใช้เทคโนโลยี AI เช่น การประมวลผลภาษาธรรมชาติและการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อให้บริการผู้ช่วยสุขภาพเสมือนจริง สนับสนุนการวินิจฉัยตนเองของผู้ป่วย และอำนวยความสะดวกในการติดตามผลทางไกล นวัตกรรมเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาความท้าทายในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุและประชากรในชนบท

บริบทระดับโลก: จีน VS. ตลาด APAC อื่นๆ

จีนโดดเด่นในฐานะตลาด AI ด้านการดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุด เติบโตเร็วที่สุด และได้รับการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) ด้วยโรงพยาบาลกว่า 38,000 แห่ง ประชากร 1.4 พันล้านคน และการสนับสนุนจากรัฐบาลที่แข็งแกร่ง จีนมีการผสมผสานที่ไม่มีใครเทียบได้ในด้านขนาด ความเร็ว และการสนับสนุนนโยบาย กลยุทธ์ AI แห่งชาติ ชุดข้อมูลทางการแพทย์ที่มีอยู่มากมาย และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเชิงรุกสร้างสภาพแวดล้อมที่มีพลวัตสำหรับนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะในด้านการถ่ายภาพทางการแพทย์ การทำนายโรค การแพทย์ทางไกล และระบบอัตโนมัติของโรงพยาบาล

ในทางตรงกันข้าม ญี่ปุ่นมีระบบการดูแลสุขภาพที่เติบโตเต็มที่และมีการควบคุมมากกว่า โดยตลาด AI ด้านการดูแลสุขภาพมีมูลค่า 265 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2021 คาดว่าจะเติบโตเป็น 1.87 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2030 (CAGR 21.7 เปอร์เซ็นต์) โครงการ Society 5.0 ของญี่ปุ่นสนับสนุนการนำ AI มาใช้ในการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะในด้านหุ่นยนต์และอุปกรณ์สวมใส่ อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตที่ช้าลงและฐานประชากรที่น้อยกว่าจำกัดความสามารถในการปรับขนาดที่เห็นในจีน ญี่ปุ่นมีคุณภาพนวัตกรรมแต่มีปริมาณและความเร็วที่น้อยกว่า

เกาหลีใต้ ด้วยการใช้จ่ายด้าน R&D ที่น่าประทับใจ (4.53 เปอร์เซ็นต์ของ GDP) และกฎระเบียบที่คล่องตัว โดยเฉพาะในช่วงการระบาดใหญ่ คาดว่าจะเติบโตตลาด AI ทางการแพทย์จาก 0.1 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2022 เป็น 2.11 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2030 แม้ว่าจะเก่งในด้านการอนุมัติการวินิจฉัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างรวดเร็ว แต่ตลาดของเกาหลีใต้มีแนวโน้มเฉพาะกลุ่มและมีขนาดเล็กกว่าจีนอย่างมาก

ในตลาดเกิดใหม่:

• ตลาด AI ด้านการดูแลสุขภาพของอินเดียกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว จาก 0.95 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2023 เป็น 6.5 พันล้านเหรียญสหรัฐที่คาดการณ์ไว้ภายในปี 2030 โดยเติบโตที่ CAGR ประมาณ 31 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ขับเคลื่อนโดยภารกิจระดับชาติที่แข็งแกร่ง โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม การใช้งาน AI ทางคลินิกส่วนใหญ่ (ประมาณ 68 เปอร์เซ็นต์) ยังคงอยู่ในขั้นนำร่องหรือ PoC และความชัดเจนด้านกฎระเบียบยังคงพัฒนาอยู่ ทำให้จีนมีความพร้อมในการใช้งานมากกว่า
• อินโดนีเซียกำลังวางตำแหน่ง AI เป็นลำดับความสำคัญของชาติผ่านกลยุทธ์ AI แห่งชาติปี 2020 โดยระบุว่าการดูแลสุขภาพเป็นพื้นที่สำคัญ แม้ว่าตลาด AI ด้านการดูแลสุขภาพของอินโดนีเซียยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและขาดการประมาณขนาดตลาดที่ชัดเจน แต่ก็มีนโยบายพื้นฐานและกิจกรรมภาคเอกชนที่ขับเคลื่อนโมเมนตัม อย่างไรก็ตาม ภาค AI ด้านการดูแลสุขภาพของอินโดนีเซียยังขาดโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและความเป็นผู้ใหญ่ด้านกฎระเบียบที่เห็นในจีน
• เวียดนามแสดงให้เห็นถึงการเติบโตในระยะเริ่มต้นที่นำโดยนวัตกรรมภาคเอกชน โซลูชันอย่าง DrAid ถูกนำไปใช้ในโรงพยาบาลกว่า 100 แห่ง การเปิดตัว EHR ของรัฐบาลและการสร้างความสามารถด้าน AI ที่นำโดย Nvidia บ่งบอกถึงความพร้อมในระยะยาว แม้ว่าจะยังล้าหลังจีนในด้านขนาดและความเป็นผู้ใหญ่ของโครงสร้างพื้นฐาน

ทำไมจีนถึงเป็นผู้นำ

แม้จะมีนวัตกรรมและโมเมนตัมนโยบายที่เห็นทั่ว APAC แต่ตลาด AI ด้านการดูแลสุขภาพของจีนยังคงเป็นตลาดที่น่าสนใจที่สุดสำหรับนักลงทุนต่างชาติ เนื่องจาก:

• ขนาดที่ไม่มีใครเทียบได้: ประชากรจำนวนมากและระบบการดูแลสุขภาพสนับสนุนการใช้งานขนาดใหญ่และการค้าอย่างรวดเร็ว
• ระบบนิเวศนโยบายที่เอื้ออำนวย: แรงจูงใจจากรัฐบาล การอนุมัติ AI อย่างรวดเร็ว และคำสั่งบูรณาการเร่งเวลาเข้าสู่ตลาด
• การใช้งานที่หลากหลาย: จากการถ่ายภาพและการวินิจฉัยไปจนถึงโรงพยาบาลอัจฉริยะและอุปกรณ์สวมใส่ จีนมีความลึกและความกว้างสำหรับนวัตกรรม
• โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่แข็งแกร่ง:เครือข่าย 5G แพลตฟอร์มคลาวด์ และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ช่วยให้สามารถใช้ AI ขั้นสูงได้
• ตัวขับเคลื่อนประชากร: ประชากรสูงอายุและชนชั้นกลางที่เติบโตสร้างความต้องการระยะยาวสำหรับการดูแลสุขภาพที่ปรับปรุงด้วย AI ที่ปรับขนาดได้

โดยสรุป แม้ว่าญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะยังคงเป็นศูนย์กลางสำคัญของนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ และอินเดีย เวียดนาม และอินโดนีเซียมีโอกาสระยะยาวที่น่าจับตามอง แต่จีนมีการผสมผสานที่ไม่เหมือนใครระหว่างความเป็นผู้ใหญ่ โมเมนตัม และขนาดตลาด ทำให้เป็นตลาด AI ด้านการดูแลสุขภาพที่สำคัญที่สุดใน APAC

ประเด็นสำคัญ

ตลาด AI ด้านการดูแลสุขภาพของจีนได้ระเบิดจากประมาณ 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2023 ไปสู่การคาดการณ์ที่ 16 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2028 และเกือบ 19 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2030 ขับเคลื่อนโดยโครงการที่นำโดยรัฐ ข้อมูลสุขภาพที่รวมศูนย์จากโรงพยาบาลกว่า 38,000 แห่ง และความต้องการเร่งด่วนจากประชากรสูงอายุและการขาดแคลนแพทย์ในชนบท

การเติบโตนี้ไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกิดจากการเข้าถึง—ไปยังบันทึกโรงพยาบาลที่ถูกดิจิทัลทั้งหมดและการถ่ายภาพในโรงพยาบาลกว่า 38,000 แห่ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโมเดลการเรียนรู้แบบรวมที่ปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย ตัวอย่างเช่น AIMIS ของ Tencent ที่ดำเนินการในโรงพยาบาลหลักกว่า 100 แห่ง ได้วิเคราะห์ภาพทางการแพทย์มากกว่า 100 ล้านภาพ โดยมีความแม่นยำในการวินิจฉัยสูงกว่า 97 เปอร์เซ็นต์ในสภาวะเช่นเบาหวานขึ้นจอตาและมะเร็งลำไส้ใหญ่

ยิ่งไปกว่านั้น รัฐบาลจีนยังมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยอย่างมาก: การอนุมัติอุปกรณ์ที่รวดเร็วผ่านโซนทดลอง การบรรจบกับกลยุทธ์ “Made in China 2025” และการเปิดตัวระบบ 5G และระบบ EMR ที่เป็นเอกภาพทั่วประเทศ—เงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการนำ AI ไปใช้ในด้านการวินิจฉัย การแพทย์ทางไกล และการดำเนินงานของโรงพยาบาลอัจฉริยะอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน การสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐ (จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และการวิจัยและพัฒนาจากภาคเอกชน โดยเฉพาะจากยักษ์ใหญ่อย่าง Tencent และ PingAn ทำให้มีการไหลเวียนของเงินทุนและการสนับสนุนทางเทคนิคอย่างต่อเนื่อง

สำหรับนักลงทุนต่างชาติ ผลกระทบชัดเจน: นี่คือตลาดที่มีขนาดไม่เทียบเทียม สนับสนุนโดยชุดข้อมูลผู้ป่วยขนาดใหญ่ เงินอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาอย่างมากมาย และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ล้ำสมัย ความกดดันทางประชากรของจีน ประชากรสูงอายุ และการขาดแคลนแพทย์ในชนบท ยิ่งขับเคลื่อนความต้องการเครื่องมือการตรวจจับล่วงหน้าและโซลูชันการตรวจสอบระยะไกลที่สามารถขยายได้

อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นต่างชาติควรทราบความเป็นจริงด้านกฎระเบียบ: การเข้าถึงข้อมูลต้องการความร่วมมือในท้องถิ่น (โดยทั่วไปกับโรงพยาบาลสาธารณะหรือแพลตฟอร์มระดับจังหวัด); การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยของข้อมูลของจีนและ PIPL; และการดำเนินงานในท้องถิ่นผ่านการร่วมทุน WFOEs หรือโมเดลการให้สิทธิ์

การนำทางหลายชั้นของการอนุมัติ ตั้งแต่คณะกรรมการจริยธรรมของโรงพยาบาลไปจนถึงหน่วยงานกำกับดูแลระดับจังหวัดและระดับกลาง เป็นขั้นตอนที่จำเป็น แต่เมื่อทำได้ถูกต้อง ผ่านการนำร่องโรงพยาบาลที่สอดคล้อง การบูรณาการกับกระบวนการทำงานในท้องถิ่น และการฝังตัวในเมทริกซ์การส่งมอบในเมือง–ชนบท บริษัท AI-ด้านการดูแลสุขภาพต่างชาติสามารถสร้างแรงผลักดันที่แท้จริง โอกาสไม่ได้อยู่แค่ในด้านการถ่ายภาพทางการแพทย์หรือการแพทย์ทางไกล แต่ยังอยู่ในด้านการแพทย์แผนจีนดิจิทัล การพัฒนายาที่ช่วยด้วย AI และระบบโรงพยาบาลอัจฉริยะระดับองค์กร

ส่วนถัดไปของรายงานนี้จะนำเสนอคู่มือรายละเอียด ครอบคลุมเส้นทางการกำกับดูแล ตัวเลือกโมเดลธุรกิจ กลยุทธ์การนำร่อง และกลยุทธ์การปรับให้เข้ากับท้องถิ่น เพื่อแปลงข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ให้เป็นแผนการเข้าสู่ตลาดที่สามารถดำเนินการได้ โดยการสอดคล้องกับกรอบนโยบายของจีน ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสินทรัพย์ และตอบสนองความต้องการทั้งในเมืองและชนบท นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้าถึงหนึ่งในตลาด AI ด้านการดูแลสุขภาพที่เติบโตเร็วที่สุด ขับเคลื่อนนวัตกรรมและผลกระทบในโลกจริง

ต่อไป: คู่มือนักลงทุน

หลังจากที่ได้อธิบายว่าทำไมจีนถึงเป็นตลาดที่มีเอกลักษณ์และมีความเร็วสูงสำหรับ AI ในด้านการดูแลสุขภาพแล้ว ส่วนถัดไปจะเปลี่ยนโฟกัสไปที่กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดในทางปฏิบัติและมุมมองของนักลงทุนต่างชาติ ในส่วนที่สองของรายงาน เราจะเจาะลึกถึง:

• โอกาสการลงทุนและแนวดิ่งเฉพาะ:การระบุส่วนที่เติบโตสูง—เช่น เครื่องมือการถ่ายภาพทางการแพทย์ขั้นสูง แพลตฟอร์มการแพทย์ทางไกลที่เสริมด้วย AI และนวัตกรรม TCM ดิจิทัล—และการประเมินว่าข้อเสนอที่แตกต่างสามารถได้รับแรงดึงดูดที่ไหน
• ภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ: การแยกแยะความซับซ้อนของกระบวนการอนุมัติ NMPA โซนทดลองระดับภูมิภาค และข้อกำหนดการแปลข้อมูลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PIPL) เพื่อช่วยให้นักลงทุนคาดการณ์ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น
• โมเดลธุรกิจและความร่วมมือที่เหมาะสมที่สุด: การตรวจสอบการร่วมทุน แนวทางการให้สิทธิ์เทคโนโลยี และโครงสร้างหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโดยต่างชาติทั้งหมดที่ช่วยให้บริษัทต่างชาติสามารถนำทางช่องทางท้องถิ่น สอดคล้องกับโรงพยาบาล และสร้างความไว้วางใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของรัฐบาล
• โซนนำร่องและแผนที่เส้นทางสู่ตลาด: การเน้นช่องทางที่รวดเร็วที่สามารถดำเนินการศึกษาพิสูจน์แนวคิดในระยะเริ่มต้นได้ เช่น โซนการค้าเสรีที่กำหนดและศูนย์บ่มเพาะ AI รวมถึงคำแนะนำในการเลือกโรงพยาบาลนำร่องในเมืองระดับ 2
• การปรับให้เข้ากับท้องถิ่นและกลยุทธ์ระยะยาว:การพูดคุยถึงความสำคัญของการปรับแต่งโซลูชันให้เข้ากับโปรโตคอลทางคลินิก ภาระโรค และโมเดลการชำระเงินของจีน พร้อมกับกลยุทธ์ในการสร้างทีมวิจัยและพัฒนาในประเทศและการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

ติดตามการเจาะลึกถึงวิธีที่ผู้เล่นต่างชาติสามารถเข้าสู่และเติบโตในภูมิทัศน์ AI ด้านการดูแลสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงของจีนได้อย่างประสบความสำเร็จ