1. Офисная мебельная отраслевая цепочка
Исследование и разработка производства офисной мебели находится посередине отраслевой цепочки. Вверхние отрасли включают в себя металлические изделия, кожу, ткань, поролон, дерево, пластик, электронные и электрические компоненты, среди которых электронные и электрические компоненты являются сырьем для электрических офисных стульев и столов. Производство сырья вверхнего уровня относится к полностью конкурентоспособным отраслям, с большим количеством поставщиков и достаточным предложением сырья. Предприятия с крупным бизнес-масштабом имеют сильную позицию в переговорах. Участники в нижнем потребительском сегменте включают импортеров, дистрибьюторов, клиентов/предприятия и потребителей.
С точки зрения структуры продуктов офисных инструментов посередине, текущая доля рынка офисной мебели в мире для офисных столов и офисных стульев достигла 75%, а доля рынка книжных шкафов и другой офисной мебели составляет 25%. Внутренние офисные стулья занимают наибольшую долю на всем рынке офисной мебели, около 31%; за ними следует системная мебель, составляющая около 29%; шкафы для хранения и офисные столы составляют 10% и более; шкафы занимают около 7%.
2. Анализ текущего состояния отрасли офисной мебели
Спрос на офисную мебель тесно связан с уровнем экономического развития. В последние годы мировой рынок офисной мебели показал колеблющийся нисходящий тренд. Данные показывают, что размер мирового рынка офисной мебели составит около 105,97 миллиарда долларов в 2022 году, что означает год к году снижение на 1,4%. С точки зрения регионального распределения, из-за быстрой концентрации глобального экономического развития в развитых странах США стали крупнейшим мировым рынком офисной мебели и также самым зрелым рынком. В настоящее время рынок офисной мебели в Северной Америке составляет 35,4% от мирового рынка, за ним следует Азиатско-Тихоокеанский регион, который составляет 29,3%, и размер рынка в Европе составляет 27%.
С точки зрения размера внутреннего рынка, согласно статистике, размер рынка офисной мебели Китая в 2022 году составляет около 122,49 миллиарда юаней, что означает год к году увеличение на 2,5%. С восстановлением потребления на мировом рынке офисной мебели ожидается, что объем рынка и объем заказов будут продолжать увеличиваться. Будучи крупнейшим производителем офисной мебели и экспортером, Китай значительно превосходит другие развивающиеся страны. Поступление заказов укрепит синергию промышленной цепочки и масштабные преимущества. В настоящее время отрасль производства офисной мебели внутри страны приобрела явные региональные особенности. Кластеры мебельной промышленности Китая делятся на пять крупных кластеров офисной мебели:
- Кластер мебельной промышленности на Перловой реке (Гуандун, Фуцзянь)
- Кластер мебельной промышленности на реке Янцзы (Чжэцзян, Цзянсу, Шанхай)
- Кластер мебельной промышленности на Бохайском рубеже (Пекин, Тяньцзинь, Хэбэй, Шаньдун)
- Кластер мебельной промышленности на Северо-Востоке (Ляонин, Цзилин, Хэйлунцзян)
- Кластер мебельной промышленности в Центре (Хэнань, Сычуань, Чунцин)
С точки зрения импорта и экспорта, Китай является крупнейшим производителем и экспортером офисной мебели в мире, с экспортом, значительно превышающим импорт. Согласно данным китайской таможни, экспорт офисной мебели Китая в 2022 году составит 196 000 штук, с экспортной стоимостью 374,6 миллиарда долларов США, из которых США, Германия, Япония, Великобритания и Австралия являются пятью основными направлениями экспорта офисной мебели Китая.
Согласно исследованиям и статистике Хэнжоу Ченгси, размер мирового рынка офисной мебели в 2021 году составляет около 459,81 миллиарда юаней, а годовая среднегодовая ставка (CAGR) с 2017 по 2021 год составляет около %. Ожидается, что в будущем он будет продолжать поддерживать стабильный тенденцию роста. К 2028 году размер рынка приблизится к 543,9 миллиарда юаней, с CAGR 2,4% в ближайшие шесть лет.
Основными мировыми производителями офисной мебели являются Steelcase, Herman Miller, Haworth и HNI Corporation.
В настоящее время Северная Америка является крупнейшим мировым рынком офисной мебели, занимая около 50% доли рынка, за ней следуют Европа и рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, которые вместе составляют почти 40% доли рынка.
3. Конкуренция в отрасли офисной мебели
С точки зрения рыночной конкуренции, из-за крайне низкого порога входа отечественные офисные мебельные компании разбросаны, инновационные способности предприятий слабы, и прибыль низкая, сложно сформировать крупные предприятия и лидирующие предприятия. Однако во время эпидемии интеграция отрасли ускорилась, и в Китае постепенно формировались несколько ключевых и известных производителей и брендов офисной мебели, таких как: Lamex, Lizhi, Youbi, Aurora, Sanjiu, Changjiang, Huali, Huaya, Chengfeng, Jianwei, Keyu, Oushen, Bailang, Nanyang, Rongfeng, Guojing, Zhongtai и Chunguang и др.; в то же время существует ряд компаний, производящих как офисную, так и гражданскую мебель, такие как: Federal, Tiantan и Cathay и др.; некоторые относительно концентрированные базы производства офисной мебели также постепенно формируются в конкуренции, такие как: Шунде и Дунгуань в Гуандуне, Шанхай и Ханчжоу и Аньцзи в Чжэцзяне и др. Эти компании и регионы будут работать с другими компаниями для построения новой структуры китайских производителей офисной мебели в будущей конкуренции.
4. Будущий тренд развития отрасли офисной мебели
С развитием экономического строительства Китая условия офисов государственных учреждений улучшились, и банки, финансовые учреждения, школы, больницы, предприятия и учреждения продолжают расширяться, что будет продолжать способствовать стабильному спросу на офисную мебель. В то же время, с строительством современных офисных зданий исходное офисное пространство нуждается в большом количестве поставок офисной мебели, что будет стимулировать спрос на офисную мебель. Сейчас вся отрасль офисной мебели постоянно движется вперед по профессиональному тренду развития, и с консультацией всех сторон стала более профессиональной и имеет более четкие цели развития. В условиях зеленой развитой стратегии страны для мебельной отрасли и эпохи Промышленности 4.0 офисная мебель с уникальным дизайном и технологией, зеленым экологическим обеспечением, интеллектуальным производством и интеллектуальным офисом стала возможностью для трансформации и модернизации отрасли. Будущие тренды развития отрасли следующие:
- 1. Дифференцированная деятельность. Из-за широкого разнообразия продуктов и стилей офисной мебели патенты сложно действительно защитить. Каждый год многочисленные международные и отечественные выставки мебели становятся райем для имитации в отрасли. Новые продукты, разработанные предприятиями с большими затратами, часто легко копируются другими предприятиями. Стоит ли разрабатывать новые продукты, когда рыночные продукты страдают от однородности, многие предприятия беспокоятся. Офисная мебель с одинаковым цветом, стилем, материалом и ценой часто трудно выбрать. Дифференцированное производство и деятельность станут неизбежным трендом будущего развития отрасли офисной мебели.
- 2. Интеллектуальная офисная мебель. С непрерывным развитием технологии Интернета вещей офисная мебель станет более интеллектуальной. Столы, стулья и другая мебель могут быть оснащены датчиками и подключенными устройствами для автоматической регулировки высоты, температуры, освещения и комфорта сиденья для удовлетворения индивидуальных потребностей. В будущем интеллектуальные столешницы будут оснащены экранами, сенсорными экранами и функциями видеоконференций, что облегчит сотрудничество сотрудников на расстоянии.
- 3. Персонализированные услуги настройки. Настройка офисной мебели в соответствии с индивидуальными потребностями потребителей. Персонализированная настройка включает не только внешний вид мебели, но и выбор материалов и цветов, различные функции и конфигурации, от удобства стула до высоты столешницы могут быть настроены в соответствии с личными предпочтениями. Технология 3D-печати минимизирует ограничения массового производства, делая настройку более доступной.
