Отчет о данных мирового рынка моды 2024

1. Анализ глобального макрорыночного фона

Согласно данным Statista, на 2023 год глобальный объем рынка одежды составляет 673 миллиарда долларов США, масштаб, эквивалентный ВВП Бельгии. Хотя текущая темпы роста замедляются, индустрия не показывает признаков регресса, поскольку потребители все еще стремятся следовать всем последним модным тенденциям.

Даже в периоды экономического спада индустрия быстрой моды, производящая недорогую одежду, поддерживает быстрый оборот, и интерес потребителей к более дорогим товарам и доступной моде растет. Люди также могут поддерживать модный образ и находить удовлетворение по низкой цене.

Рынки моды охватывают широкий спектр, включая одежду, обувь и аксессуары. Одежда занимает основную долю рынка, составляя около 59% глобальных продаж, за ней следуют аксессуары на 28% и обувь на 13%.

Одежда доминирует из-за таких факторов, как сезонность и стиль; потребители чаще обновляют свои гардеробы по сравнению с обувью или аксессуарами. Многие предметы одежды также дешевле обуви, что делает их более вероятными для импульсивных покупок.

Уровень проникновения электронной коммерции для трех подкатегорий очень близок, распределен следующим образом: аксессуары 31%, одежда 26% и обувь 22%. Аксессуары, не требующие примерки по размеру, стали основной категорией с более высоким уровнем проникновения электронной коммерции. Кроме того, многие аксессуары часто дарят в подарок, особенно ювелирные изделия, что делает онлайн-покупки более удобными и, таким образом, увеличивает уровень проникновения электронной коммерции для этой категории.

Из общего объема рынка моды в размере 673,6 миллиарда долларов США азиатский рынок моды вносит вклад в 325 миллиардов долларов США, почти составляя 50% глобального рынка моды.

2. Анализ текущей ситуации на региональных рынках

• Тенденции роста на региональных рынках

Азия, с ее большим и растущим населением, является рынком, ориентированным на молодое поколение, и все больше среднего класса потребителей стремятся приобрести модные продукты, что особенно заметно в Китае и Индии, двух крупнейших рынках. У этих двух рынков большое население и потребительская база с растущим уровнем располагаемого дохода.

Кроме того, Азия также является производственной базой для большинства продуктов в глобальной индустрии одежды, и быстрое распространение большого количества дешевых товаров на рынке также повлияло на развитие глобальной модной индустрии.

Европейский рынок, сильно пострадавший, пережил сильный ростный тренд с падения в 2022 году до восстановления в 2023 году и снова стал важным полем битвы для модной индустрии.

Онлайн-платформы для шопинга, такие как SHEIN и TEMU, с головным офисом в Азии, показали значительный рост как на китайском, так и на мировом рынке.

В то же время африканский рынок также показывает высокий уровень роста. Хотя африканский рынок относительно небольшой по сравнению с другими глобальными рынками, он достиг захватывающего темпа роста почти 11% с 2022 по 2023 год, опережая Америки и Азию. Только Европа и Австралия показали более сильные тенденции роста за тот же период.

Согласно статистике ЮНЕСКО, африканский рынок моды популярен как в региональных, так и в глобальных рынках. В то же время африканский рынок также стал целевым рынком для успешного вхождения азиатских модных веб-сайтов. Например, предполагается, что продажи SHEIN в Южной Африке в 10 раз превышают продажи других местных розничных сетей в стране. Как и в других рынках, привлекательность SHEIN для африканских потребителей заключается в низкой стоимости и быстрой оборачиваемости товаров.

• Анализ расходов потребителей на модные категории на региональных рынках

Также стоит отметить, что расходы на модные категории могут непосредственно служить основой для текущей ситуации на рынке.

Число потребителей моды на азиатском рынке огромно, но в среднем на душу населения потребление в Азии значительно ниже, чем в Америках, Европе, Австралии и других рынках.

Азиатские потребители моды тратят в среднем 275,6 доллара в год в этой категории, в то время как европейские и американские потребители тратят 430,30 и 447,80 долларов соответственно. Причиной этого значительного различия является то, что у потребителей в США и Западной Европе более высокий уровень дохода, поэтому их спрос на модные категории также выше, будь то роскошные товары премиум-класса или дешевые продукты быстрой моды, оба завоевали расположение потребителей на этих двух рынках.

Австралийские потребители тратят больше всего в категории моды, среднегодовые расходы составляют 504,40 доллара. Это происходит не только из-за высокого уровня жизни, но и потому, что многие товары продаются на американском рынке, а затем импортируются в страну, что приводит к более высоким издержкам.

Хотя рост глобальных продаж моды в значительной степени обусловлен азиатскими электронными платформами, потребители во всех регионах, кроме Европы, предпочитают покупать модные продукты в физических магазинах.

В Америке 46,38% моды продается через электронные каналы, в то время как в Австралии и Океании это соотношение составляет 48%. Европа - единственный регион, где продажи через электронные каналы превышают продажи физических магазинов, составляя 51,6%.

На рынке Америки 46,38% моды продается через электронные каналы, в то время как этот показатель составляет 48% в Австралии и Океании. Европа - единственный региональный рынок, где продажи одежды через электронные каналы превышают половину (50,27%).
После пандемии физические розничные каналы продолжат оставаться привлекательными для потребителей. Это указывает на то, что глобальная розничная индустрия претерпела значительные изменения за два года, возвращаясь к бизнес-модели, основанной на физической рознице.

3. Анализ профиля аудитории глобальных потребителей моды

В 2023 году отчет о покупках потребителя X показал, что 54,7% потребителей покупали модную одежду или аксессуары онлайн, доля, превышающая основную категорию онлайн-покупок, продукты питания (49%).
По сравнению с другими розничными категориями, доля глобальных потребителей, которые покупают модные продукты как онлайн, так и офлайн, относительно высока (35,49%), в то время как доля потребителей, которые в основном покупают в физических магазинах, относительно низка (23%).
Однако текущий уровень онлайн-потребления модных товаров в целом низок, 63,4% потребителей тратят не более 320 долларов в месяц на модные предметы.

• Среди онлайн-потребителей наибольшая доля потребителей моды принадлежит поколению Z (в возрасте от 12 до 27 лет) и миллениалам (в возрасте от 28 до 43 лет). Это связано с тем, что модная индустрия больше фокусируется на молодежь, и молодые потребители более склонны тратить большую часть своего дохода на себя.
• Потребители с низким уровнем дохода имеют наименьшую долю онлайн-покупок моды, всего 50,8%, немного уступая потребителям среднего уровня дохода (56,5%) и высоким уровнем дохода (55,3%).
• Кроме того, старшие потребители также внесли значительный вклад в глобальное потребление модной электронной коммерции. 52,9% поколения X (в возрасте от 44 до 59 лет) и 40,2% поколения бэби-бумеров (в возрасте 60 лет и старше) также покупают моду онлайн.

Доли онлайн-потребителей в Индии и Китае составляют соответственно 68,4% и 66,8%, среди других выдающихся рынков также выделяются ОАЭ, Бразилия и Южная Корея. По доле онлайн-потребителей моды эти страны опережают более зрелые рынки, такие как Соединенные Штаты, Канада и Великобритания.
В то же время, с распространением смартфонов, интернета и электронной коммерции все больше и больше модной розницы происходит на крупных веб-сайтах, таких как Amazon, Alibaba, eBay, SHEIN и TEMU. Эти участники рынка предлагают простой, быстрый, дешевый и удобный опыт покупок модной электронной коммерции для широкой публики. Вместе с тем процветание зарубежных платформ электронной коммерции косвенно способствовало росту региональных платформ электронной коммерции - таких как индийские Flipkart и Myntra - что также помогло открыть рынки в развивающихся странах и дальше способствовать популяризации глобальной модной электронной коммерции.

4. Анализ каналов покупок модных категорий

За последние пять лет доля выручки от офлайн-продаж в общем объеме продаж модных категорий сохраняла поразительную стабильность. Даже во время пиковых периодов предотвращения пандемии в 2020 и 2021 годах доля офлайн-продаж в общем объеме продаж не была менее 3/4. Физический розничный рынок по-прежнему является опорой глобальных модных покупательских привычек.
В 2022 году 78,93% продаж модных категорий произошли в физических магазинах, и эта доля выросла до 79,08% в 2023 году.

• С 2019 по 2023 год глобальная доля использования смартфонов стабильно росла с 52,46% до 60,86%.
• На европейских и австралийских рынках доля заказов модной одежды через настольные компьютеры в основном составляет "половина-половина", что отражает глубоко укоренившуюся зрелость этой точки входа в заказы на ранних этапах электронной коммерции.
• Африканские потребители имеют более низкую склонность к электронной коммерции и также более низкий уровень использования мобильной коммерции в области моды. Несмотря на то, что многие потребители в регионе могут получить доступ к интернету только через смартфоны и кнопочные телефоны, доля мобильных заказов модной одежды составляет 43,83%.
• Хотя индийские потребители тратят значительные суммы на моду и смартфоны становятся все более широко распространенными, они все еще предпочитают приобретать одежду в физических магазинах.

Большинство рынков предпочитают покупать одежду в физических магазинах, более 70% потребителей в Великобритании, США и Австралии выбирают кирпично-мортарную розницу. Только на высокотехнологичных, ориентированных на молодежь рынках, таких как Китай и Южная Корея, привлекательность покупки одежды в физических магазинах снизилась, и потребители все чаще отдают предпочтение омниканальным или онлайн-каналам.

Что касается подкатегорий, глобальные потребители также предпочитают посещать офлайн-магазины для покупки обуви. Подобно одежде, продажа обуви также зависит от предварительного примерки, но потребность в примерке обуви на самом деле ниже, чем в случае одежды.

В исследованных региональных рынках уровень покупок аксессуаров в физических магазинах относительно низок, что указывает на то, что потребительский спрос на "примерку перед покупкой" также находится на низком уровне.

5. Тенденция устойчивого развития подчеркивается, и меняется потребительское поведение

На протяжении многих лет модная индустрия не имела лучшей репутации, когда речь идет об устойчивом развитии и окружающей среде. Во время 20-летнего бума быстрой моды методы производства отрасли были подвергнуты критике, и ее недостатки до сих пор критикуются. В частности, куча непроданных товаров стала одним из наиболее критикуемых вопросов в отрасли.

5.1 Влияние требований устойчивого развития на модный рынок

Однако модная индустрия также очень хорошо умеет меняться, и теперь она стала одной из отраслей, находящихся на передовой устойчивого дизайна, производства и распределения, и начала постепенно переходить к потребительской отрасли. Под воздействием молодых потребителей влияние модных продуктов на окружающую среду стало ключевым моментом для многих модных брендов, поэтому использование спроса на устойчивое развитие фактически может принести дополнительный доход.

• В прошлом году 46,4% глобальных потребителей приобрели устойчивую одежду, треть потребителей купили обувь из устойчивых материалов, а 20% приобрели устойчивые аксессуары.
• Что касается одежды, подкатегории, объем продаж устойчивых продуктов обычно высок, потому что одежда занимает значительную долю на рынке моды. В прошлом году около трети британских потребителей приобрели устойчивые продукты.

5.2 Влияние изменений в потребительском поведении на модный рынок

Что касается изменения потребительского поведения, после эпидемии спрос на модные категории значительно возрос, многие региональные экономики также начали восстанавливаться после макроэкономического воздействия инфляции и нарушений в цепочке поставок и будут поддерживать тот же темп роста и в будущем.

• 38,9% глобальных потребителей заявили, что объем расходов на одежду увеличится в будущем.
• 31,1% потребителей будут вкладывать больше бюджета в обувные продукты.
• 24,7% потребителей заявили, что будут вкладывать больше бюджета в аксессуары.

5.3 Тенденции роста региональных рынков в модном сегменте

В следующие 12 месяцев тенденция роста региональных рынков будет следующей:

• Фактические расходы на модные категории на индийском рынке увеличатся на 64%, расходы на обувь также увеличатся на 49%, а расходы на аксессуары увеличатся на 52%.
• Тенденции роста рынков в Китае, Египте и ОАЭ также покажут сильный рост расходов на модные категории.
• На развитых рынках, таких как Великобритания, Австралия и Южная Корея, относительно высокий процент потребителей хочет контролировать свои расходы на моду в новом году.
• Среди них спрос на рост на рынке Великобритании особенно слаб. Расходы в трех подрыночных сегментах модной категории ожидается снизиться в целом в следующем году, что отражает то, что рынок Великобритании все еще не может полностью избавиться от технической рецессии в 2023 году и также отражает продолжающийся низкий уровень доверия потребителей Великобритании. Даже если у молодежной группы потребителей все еще сильный спрос на модные продукты, это все равно не может изменить общий заторможенный спрос.