À medida que os eletrodomésticos inteligentes gradualmente se tornam mais populares, a aceitação dos consumidores em relação às casas inteligentes aumentou significativamente. Cada vez mais categorias de residências entraram na era da inteligência, e a indústria de iluminação também está gradualmente fazendo a transição para a digitalização. A iluminação inteligente, como um elemento central da cena de casa inteligente, tornou-se agora uma tendência importante no setor de iluminação.
I. Cadeia da Indústria
O upstream da iluminação inteligente é composto por matérias-primas, componentes, sistemas de controle e modelos. A parte intermediária pode ser principalmente dividida em dispositivos de iluminação inteligente e plataformas de iluminação inteligente de acordo com diferentes produtos. A parte a jusante pode ser dividida em iluminação de paisagem, iluminação funcional, iluminação de emergência, etc., de acordo com diferentes cenários de aplicação.
II. Análise da Cadeia de Suprimentos
1.Materiais de Cobre
Materiais de cobre, feitos de cobre puro ou ligas de cobre, incluem várias formas como barras e fios. O "Relatório de Pesquisa de Perspectivas de Mercado da Indústria de Materiais de Cobre na China 2019-2023 e Estratégia de Investimento e Financiamento" divulgado pelo Instituto de Pesquisa da Indústria de Negócios da China mostra que em 2022, a produção de materiais de cobre na China atingiu 22,865 milhões de toneladas, um aumento de 7,68% em relação ao ano anterior. De janeiro a outubro de 2023, a produção de materiais de cobre atingiu 18,519 milhões de toneladas, um aumento de 5,4% em relação ao ano anterior.
2.Materiais de Alumínio
Materiais de Alumínio são produtos feitos de alumínio e outros elementos de liga. De acordo com o "Relatório de Pesquisa de Perspectivas de Mercado de Materiais de Alumínio na China 2019-2023 e Estratégia de Investimento e Financiamento" divulgado pelo Instituto de Pesquisa da Indústria de Negócios da China, em 2022, a produção de materiais de alumínio na China atingiu 62,216 milhões de toneladas, um aumento de 1,91% em relação ao ano anterior. De janeiro a outubro de 2023, a produção de materiais de alumínio atingiu 52,048 milhões de toneladas, um aumento de 5,7% em relação ao ano anterior.
3.Produtos de Plástico
Produtos de plástico referem-se a itens utilizados no dia a dia e na indústria que são processados utilizando plástico como material bruto principal, incluindo produtos feitos a partir de todos os processos como moldagem por injeção e termoformagem. O "Relatório de Análise de Profundidade de Mercado e Tendência de Desenvolvimento da Indústria de Produtos de Plástico na China 2022-2027" divulgado pelo Instituto de Pesquisa da Indústria de Negócios da China indica que em 2022, a produção nacional de produtos de plástico foi de 77,716 milhões de toneladas, uma queda de 4,3% em relação ao ano anterior. De janeiro a outubro de 2023, a produção nacional de produtos de plástico atingiu 60,907 milhões de toneladas, um aumento de 1,2% em relação ao ano anterior.
Produtos de plástico são uma parte significativa da indústria de iluminação inteligente, frequentemente sendo utilizados na fabricação de luminárias e componentes de iluminação. A tendência de mercado para produtos de plástico reflete a demanda e capacidade de produção neste setor, fornecendo insights sobre a saúde geral da indústria de iluminação. É importante notar que o impacto ambiental da produção e descarte de plástico é uma preocupação significativa, e a indústria está cada vez mais buscando alternativas sustentáveis e recicláveis.
4. Chips LED
(1) Tamanho do Mercado
Beneficiando-se do crescimento na demanda de exportação de iluminação e da recuperação do mercado consumidor doméstico, o mercado geral da indústria de iluminação aqueceu. O "Relatório de Pesquisa de Análise de Mercado e Estratégia de Desenvolvimento de Chips LED da China 2022-2025" divulgado pelo Instituto de Pesquisa da Indústria de Negócios da China mostra que em 2022, o tamanho do mercado de chips LED da China foi de aproximadamente 23,1 bilhões de yuan, um aumento de 2,67% em relação ao ano anterior. Analistas do Instituto de Pesquisa da Indústria de Negócios da China preveem que o tamanho do mercado de chips LED atingirá 23,5 bilhões de yuan em 2023 e 24,1 bilhões de yuan em 2024.
Chips LED são um componente crítico na produção de luzes LED, que são amplamente utilizadas em sistemas de iluminação inteligente devido à sua eficiência energética, longa vida útil e compatibilidade com sistemas de controle que podem ajustar brilho e cor. O crescimento no mercado de chips LED é indicativo da crescente demanda por soluções de iluminação LED, que são essenciais para a indústria de iluminação inteligente. À medida que a iluminação inteligente continua a penetrar no mercado, a demanda por chips LED de alta qualidade deve permanecer robusta, impulsionando ainda mais o crescimento deste segmento.
(2) Paisagem Competitiva
Nos últimos anos, com a eliminação da capacidade de produção obsoleta, o fortalecimento das barreiras tecnológicas para aplicações de LED de alta qualidade e o surgimento de vantagens de escala de empresas líderes, a posição da indústria das empresas líderes se estabilizou ainda mais. Atualmente, Sanan Optoelectronics, Huacan Optoelectronics e Zhaochi Shares ocupam 32%, 14% e 12% da capacidade de produção de chips LED da China, totalizando quase 60%. Eles são seguidos por Qianzhao Optoelectronics, Weilan Lithium Core e Jucan Optoelectronics, com participações de 11%, 10% e 7%, respectivamente.
5. Sensores
Nos últimos anos, com a demanda contínua impulsionada por necessidades inteligentes e digitais em veículos de nova energia, automação industrial, tratamento médico, proteção ambiental e setores de consumo, o tamanho do mercado de sensores inteligentes da China manteve um crescimento constante. O "Relatório Especial de Pesquisa de Previsão de Perspectivas de Mercado de Sensores Inteligentes da China 2024-2029" divulgado pelo Instituto de Pesquisa da Indústria de Negócios da China mostra que em 2022, o tamanho do mercado de sensores inteligentes da China atingiu 119,02 bilhões de yuan, um aumento de 16,64% em relação ao ano anterior. Analistas do Instituto de Pesquisa da Indústria de Negócios da China preveem que o tamanho do mercado de sensores inteligentes da China aumentará para 142,96 bilhões de yuan em 2023 e 164,31 bilhões de yuan em 2024.
6. Controladores Inteligentes
(1) Tamanho do Mercado
Nos últimos anos, a indústria global de controladores inteligentes gradualmente se deslocou para a China, levando a um crescimento contínuo no mercado chinês de controladores inteligentes. De acordo com o "Relatório de Previsão de Perspectivas da Indústria de Controladores Inteligentes da China 2023-2028 e Oportunidades de Investimento Estratégico" divulgado pelo Instituto de Pesquisa da Indústria de Negócios da China, o tamanho do mercado de controladores inteligentes da China atingiu 3,1813 trilhões de yuan em 2022, com um aumento de 17,5% em relação ao ano anterior. Os analistas do instituto preveem que o tamanho do mercado atingirá 3,5095 trilhões de yuan em 2023 e 3,7850 trilhões de yuan em 2024.
(2) Paisagem Competitiva
No geral, a concentração de mercado da indústria de controladores inteligentes da China é relativamente baixa. Existem muitos fabricantes de controladores inteligentes competindo no mercado com diferentes níveis de capacidades de pesquisa e desenvolvimento e produção, e ainda não se formou um oligopólio na indústria. As empresas listadas da indústria de controladores inteligentes incluem principalmente Hong Kong Kingboard Holdings, Topband, H&T (He and Tai), Goodix Technology, Longtech Smart, In-Tech Smart Control, Zhenbang Intelligent e Longtech Intelligent, entre outros.
Os controladores inteligentes são componentes integrais dos sistemas de iluminação inteligente, pois permitem a automação e gerenciamento de dispositivos de iluminação por meio de plataformas de software e interfaces de usuário. Esses controladores podem variar de simples dimmers a sistemas complexos que se integram a outras tecnologias de casas inteligentes. À medida que o mercado cresce, a competição entre os fabricantes destaca a importância da inovação e do desenvolvimento de tecnologias avançadas para capturar a participação de mercado.
III. Análise Intermediária
1. Tamanho do Mercado
Nos últimos anos, com o apoio de políticas nacionais, a crescente demanda por iluminação inteligente por parte dos consumidores e a contínua pesquisa e desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias emergentes de iluminação, a indústria de iluminação inteligente da China acelerou seu crescimento. De acordo com o "Relatório de Previsão de Perspectivas de Mercado da Indústria de Iluminação Inteligente da China 2023-2028 e Tendências Futuras" divulgado pelo Instituto de Pesquisa da Indústria de Negócios da China, o tamanho do mercado de iluminação inteligente da China em 2022 foi de 39,8 bilhões de yuan, um aumento ano a ano de 12,4%. Os analistas do instituto preveem que o tamanho do mercado de iluminação inteligente da China crescerá para 42,5 bilhões de yuan em 2023 e deverá atingir 47,9 bilhões de yuan em 2024.
2. Volume de Remessas
Com a gradual popularização de eletrodomésticos inteligentes, a aceitação dos consumidores em relação às casas inteligentes aumentou consideravelmente. Mais e mais categorias de casas entraram na era inteligente, e a indústria de iluminação gradualmente se transformou digitalmente. De acordo com o "Relatório de Previsão de Perspectivas de Mercado da Indústria de Iluminação Inteligente da China 2023-2028 e Tendências Futuras" divulgado pelo Instituto de Pesquisa da Indústria de Negócios da China, o volume de remessas de iluminação inteligente da China em 2022 foi de cerca de 27,995 milhões de unidades, um aumento ano a ano de 46,6%. Os analistas do instituto preveem que o volume de remessas de iluminação inteligente da China crescerá para 33,79 milhões de unidades em 2023, um aumento ano a ano de 20,7%, liderando o crescimento do mercado de equipamentos domésticos inteligentes da China. Até 2024, espera-se que o volume de remessas de iluminação inteligente atinja 39,57 milhões de unidades.
3. Estrutura de Mercado
O aumento no número de dispositivos de iluminação doméstica e a combinação de vários dispositivos tornam a demanda por iluminação residencial inteligente mais proeminente, e o processo de desenvolvimento inteligente será acelerado. As luzes de teto têm a maior participação, representando 28,8%. Elas são seguidas por interruptores, spots/downlights, lâmpadas, luminárias de mesa, trilhos de luz, luzes noturnas, fitas de LED e luminárias de piso, com participações de 19,3%, 16,5%, 14,8%, 9,9%, 5,2%, 2,8%, 2,2% e 0,2%, respectivamente.
4. Número de Empresas Registradas
Nos últimos anos, tecnologias como 5G, IA e IoT têm capacitado totalmente a iluminação inteligente. O mercado de iluminação inteligente tem um enorme potencial, e o capital está otimista em relação à indústria de iluminação inteligente, com um grande número de empresas relacionadas surgindo. Os dados mostram que em 2022, o número de empresas registradas relacionadas à iluminação inteligente cresceu rapidamente, atingindo 55.800. Os dados mais recentes mostram que de janeiro a outubro de 2023, 87.100 novas empresas foram registradas no campo da iluminação inteligente.
5. Análise de Empresas-Chave
As principais empresas listadas relacionadas à iluminação inteligente na China estão principalmente distribuídas na Província de Guangdong, com um total de 26. Seguido pela Província de Zhejiang, com um total de 8.
IV. Análise a Jusante
1. Status de Aplicação a Jusante
Na China, as áreas de aplicação a jusante da iluminação inteligente estão principalmente concentradas nos setores industrial e comercial, domínios residenciais e domésticos, iluminação externa e campos de iluminação pública. Entre esses, a iluminação industrial e comercial representa o maior campo de aplicação para a indústria de iluminação inteligente, representando aproximadamente 57,21%; seguido pela iluminação residencial, iluminação externa e iluminação pública, com participações respectivas de 21,36%, 12,16% e 9,27%.
2. Iluminação Residencial
Em 2022, afetado pela pandemia, o desenvolvimento da indústria de iluminação estava em uma fase relativamente estagnada. No entanto, com o fim da pandemia, o "Relatório de Análise e Previsão de Tendências de Desenvolvimento do Mercado de Iluminação da China 2024-2029" divulgado pelo Instituto de Pesquisa da Indústria de Negócios da China mostra que o tamanho do mercado da indústria de iluminação residencial da China foi de 36,28 bilhões de yuan em 2022, com um crescimento ano a ano de 0,58%. Os analistas do Instituto de Pesquisa da Indústria de Negócios da China preveem que o tamanho do mercado atingirá 36,47 bilhões de yuan em 2023 e 36,97 bilhões de yuan em 2024.
3. Iluminação Externa
Iluminação externa refere-se à iluminação que está fora da iluminação interna, que precisa atender às necessidades de trabalho visual externo e alcançar efeitos decorativos. O "Relatório de Análise e Previsão de Tendências de Desenvolvimento do Mercado de Iluminação da China 2024-2029" publicado pelo Instituto de Pesquisa da Indústria de Negócios da China mostra que o tamanho do mercado da indústria de iluminação externa da China foi de 164,305 bilhões de yuan em 2022, com um crescimento ano a ano de 13,05%. Os analistas do Instituto de Pesquisa da Indústria de Negócios da China preveem que o tamanho do mercado atingirá 177,574 bilhões de yuan em 2023 e 192,98 bilhões de yuan em 2024.
