1. Análise de Contexto do Mercado Macro Global
De acordo com dados da Statista, até 2023, o tamanho do mercado global de vestuário é de 673 bilhões de dólares americanos, um valor equivalente ao PIB da Bélgica. Embora a taxa de crescimento atual esteja desacelerando, a indústria não mostra sinais de regressão, pois os consumidores ainda desejam acompanhar todas as últimas tendências da moda.
Mesmo em tempos de recessão econômica, a indústria da moda rápida, que produz roupas baratas, mantém uma rápida rotatividade, e o interesse dos consumidores em produtos mais caros e moda acessível está crescendo. As pessoas também podem manter uma atitude elegante e encontrar satisfação a baixo custo.
Os submercados de moda abrangem uma ampla gama, incluindo roupas, calçados e acessórios. As roupas detêm a maior parte do mercado, representando cerca de 59% das vendas globais, seguidas por acessórios com 28% e calçados com 13%.
O vestuário domina devido a fatores como sazonalidade e estilo; os consumidores tendem a atualizar seus guarda-roupas com mais frequência em comparação com calçados ou acessórios. Muitas peças de roupa também são mais baratas do que calçados, tornando-as mais propensas a serem compras por impulso.
A taxa de penetração do comércio eletrônico para as três subcategorias é muito próxima, classificada da seguinte forma: acessórios 31%, roupas 26% e calçados 22%. Acessórios, que não exigem prova de tamanho, tornaram-se a categoria principal com uma taxa de penetração de comércio eletrônico mais alta. Além disso, muitos acessórios são frequentemente dados como presentes, especialmente joias, tornando as compras online mais convenientes e, assim, aumentando a taxa de penetração do comércio eletrônico para essa categoria.
Do tamanho total do mercado global da indústria da moda de 673,6 bilhões de dólares americanos, o mercado de moda asiático contribui com 325 bilhões de dólares americanos, quase 50% do mercado global de moda.
2. Análise da Situação Atual dos Mercados Regionais
- Tendências de Crescimento nos Mercados Regionais
A Ásia, com sua grande e crescente população, é um mercado que se inclina para a geração mais jovem, e um número crescente de consumidores da classe média está ansioso para comprar produtos de moda, uma tendência especialmente evidente na China e na Índia, os dois maiores mercados. Esses dois mercados têm uma grande população e uma base de consumidores com um crescente nível de renda disponível.
Além disso, a Ásia também é a base de fabricação da maioria dos produtos na indústria global de vestuário, e a rápida disseminação de uma grande quantidade de mercadorias baratas no mercado também influenciou o desenvolvimento da indústria global da moda.
O mercado europeu, fortemente afetado, experimentou uma forte tendência de crescimento desde a recessão em 2022 até a recuperação em 2023, e mais uma vez se tornou um campo de batalha importante para a indústria da moda.
Plataformas de compras online como SHEIN e TEMU, sediadas na Ásia, tiveram um crescimento significativo tanto nos mercados chineses quanto globais.
Ao mesmo tempo, o mercado africano também está mostrando um alto nível de crescimento. Embora o mercado africano seja relativamente pequeno em comparação com outros mercados globais, ele alcançou uma taxa de crescimento surpreendente de quase 11% de 2022 a 2023, liderando as Américas e a Ásia. Apenas a Europa e a Australásia mostraram tendências de crescimento mais fortes durante o mesmo período.
De acordo com estatísticas da UNESCO, o mercado de moda africano é popular tanto em seus mercados regionais quanto globais. Ao mesmo tempo, o mercado africano também se tornou um mercado-alvo para sites de moda asiáticos entrarem com sucesso. Por exemplo, estima-se que as vendas da SHEIN na África do Sul sejam 10 vezes maiores do que as de outros varejistas locais no país. Assim como em outros mercados, o apelo da SHEIN aos consumidores africanos está nos atributos de produtos de baixo custo e rápida rotatividade.
- Análise dos Gastos dos Consumidores em Categorias de Moda nos Mercados Regionais
Também vale ressaltar que os gastos em categorias de moda podem fornecer diretamente uma base para a situação atual do mercado.
O número de consumidores de moda no mercado asiático é enorme, mas, em média, o consumo per capita na Ásia é significativamente menor do que nas Américas, Europa, Austrália e outros mercados.
Os consumidores de moda asiáticos gastam em média $275,6 por ano nessa categoria, enquanto os consumidores europeus e americanos gastam $430,30 e $447,80, respectivamente. A razão para essa diferença significativa é que os consumidores nos mercados dos EUA e da Europa Ocidental têm níveis de renda mais altos, então sua demanda por categorias de moda também é maior, seja por produtos de luxo de alta qualidade ou por produtos de moda rápida baratos, ambos têm conquistado a preferência dos consumidores nesses dois mercados.
Os consumidores australianos são os que mais gastam na categoria de moda, com um gasto médio anual de $504,40. Isso se deve não apenas a um alto padrão de vida, mas também porque muitos produtos são vendidos no mercado dos EUA e depois importados para o país, resultando em custos mais altos.
Embora o crescimento nas vendas globais de moda seja amplamente impulsionado por plataformas de comércio eletrônico asiáticas, os consumidores em todas as regiões, exceto na Europa, ainda preferem comprar produtos de moda em lojas físicas.
Nas Américas, 46,38% da moda é vendida através de canais de comércio eletrônico, enquanto na Austrália e Oceania, essa proporção é de 48%. A Europa é a única região onde as vendas por meio de canais de comércio eletrônico superam as das lojas físicas, com 51,6%.
No mercado das Américas, 46,38% da moda é vendida através de canais de comércio eletrônico, enquanto essa proporção é de 48% na Austrália e Oceania. A Europa é o único mercado regional onde as vendas de vestuário por comércio eletrônico excedem a metade (50,27%).
Após a pandemia, os canais de varejo físico continuarão a ter um forte apelo para os consumidores. Isso indica que a indústria global de varejo passou por mudanças significativas em dois anos, revertendo para um modelo de negócios baseado no varejo físico.
3. Análise do Perfil da Audiência de Consumidores de Moda Global
Em 2023, o relatório de dados de compras do Consumidor X apontou que 54,7% dos consumidores compraram roupas ou acessórios de moda online, uma proporção que supera a categoria principal de compras online, alimentos (49%).
Comparado a outras categorias de varejo, a proporção de consumidores globais que compram produtos de moda tanto online quanto offline é relativamente alta (35,49%), enquanto a proporção de consumidores que compram principalmente em lojas físicas é relativamente baixa (23%).
No entanto, o nível atual de consumo online de produtos de moda é geralmente baixo, com 63,4% dos consumidores gastando no máximo $320 por mês em itens de moda.
- Entre os consumidores online, a Geração Z (com idade entre 12 e 27 anos) e os Millennials (com idade entre 28 e 43 anos) têm a maior proporção de consumidores de moda online. Isso ocorre porque a indústria da moda se concentra mais nos grupos mais jovens, e os consumidores mais jovens têm mais probabilidade de gastar uma proporção maior de sua renda consigo mesmos.
- Os consumidores de baixa renda têm a menor proporção de compras online de moda, com apenas 50,8%, logo atrás dos consumidores de renda média (56,5%) e dos consumidores de alta renda (55,3%).
- Além disso, os consumidores mais velhos também fizeram contribuições significativas para o consumo global de comércio eletrônico de moda. 52,9% da Geração X (com idade entre 44 e 59 anos) e 40,2% dos Baby Boomers (com idade de 60 anos ou mais) também compram moda online.
As proporções de consumidores online na Índia e na China são de 68,4% e 66,8%, respectivamente, com outros mercados destacados sendo os Emirados Árabes Unidos, Brasil e Coreia do Sul. Em termos da proporção de consumidores online de moda, esses países estão à frente de mercados mais maduros como Estados Unidos, Canadá e Reino Unido.
Ao mesmo tempo, com a disseminação de smartphones, internet e comércio eletrônico, cada vez mais varejo de moda está acontecendo em grandes sites como Amazon, Alibaba, eBay, SHEIN e TEMU. Esses participantes do mercado trazem uma experiência de compra de comércio eletrônico de moda simples, rápida, barata e conveniente para o público. Ao mesmo tempo, a prosperidade de plataformas de comércio eletrônico no exterior contribuiu indiretamente para o aumento de plataformas de comércio eletrônico regionais - como o Flipkart e Myntra da Índia - o que também ajudou a abrir mercados em países em desenvolvimento e promover ainda mais a popularidade do comércio eletrônico global de moda.
4. Análise do Canal de Compras da Categoria de Moda
Ao longo dos últimos cinco anos, a proporção de receita offline nas vendas totais de categorias de moda manteve uma estabilidade surpreendente. Mesmo durante os períodos de pico de prevenção da pandemia em 2020 e 2021, a proporção de vendas offline nas vendas totais não foi inferior a 3/4. O varejo físico ainda é o pilar dos hábitos de compra de moda globais.
Em 2022, 78,93% das vendas da categoria de moda ocorreram em lojas físicas, e essa proporção subiu para 79,08% em 2023.
- De 2019 a 2023, a proporção global de uso de smartphones aumentou constantemente de 52,46% para 60,86%.
- Nos mercados europeu e australiano, a proporção de pedidos de moda por desktop é essencialmente uma divisão "cinquenta-cinquenta", refletindo a maturidade profundamente enraizada deste ponto de entrada de pedidos no início do mercado de comércio eletrônico.
- Os consumidores africanos têm uma menor aceitação de comércio eletrônico e também uma menor taxa de uso de comércio móvel de moda. Apesar de muitos consumidores na região só conseguirem acessar a internet por meio de smartphones e feature phones, a proporção de pedidos de moda por celular é de 43,83%.
- Embora os consumidores indianos gastem uma quantia significativa em moda e os smartphones estejam cada vez mais difundidos, eles ainda preferem comprar roupas em lojas físicas.
A maioria dos mercados tende a comprar roupas em lojas físicas, com mais de 70% dos consumidores no Reino Unido, nos EUA e na Austrália escolhendo o varejo tradicional. Apenas em mercados de alta tecnologia e orientados para jovens como China e Coreia do Sul, o apelo de comprar roupas em lojas físicas diminuiu, com os consumidores optando cada vez mais por canais omnichannel ou online.
Em relação às subcategorias, os consumidores globais também preferem visitar lojas físicas offline para comprar produtos de calçados. Semelhante às roupas, a venda de produtos de calçados também depende da experiência de experimentar antes de comprar, mas a necessidade de experimentar calçados é na verdade menor do que a de roupas.
Nos mercados regionais pesquisados, a taxa de compra de produtos de acessórios em lojas físicas é relativamente baixa, indicando que a demanda dos consumidores por "experimentar antes de comprar" também está em um nível mais baixo.
5. A tendência do desenvolvimento sustentável é destacada, e o comportamento do consumidor está mudando
Por muitos anos, a indústria da moda não teve a melhor reputação quando se trata de desenvolvimento sustentável e meio ambiente. Durante o boom de 20 anos na moda rápida, os métodos de produção da indústria foram escrutinados, e suas deficiências ainda são criticadas. Em particular, a pilha de itens não vendidos se tornou um dos problemas mais criticados na indústria.
5.1 O impacto das demandas de desenvolvimento sustentável no mercado de moda
No entanto, a indústria da moda também é muito boa em mudar, e agora se tornou uma das indústrias na vanguarda do design, fabricação e distribuição sustentáveis, e começou a se voltar gradualmente para uma indústria orientada ao consumidor. Impulsionada pelos consumidores jovens, o impacto dos produtos de moda no meio ambiente se tornou um ponto de venda para muitas marcas de moda, então usar a demanda por desenvolvimento sustentável pode realmente trazer receitas adicionais.
- No ano passado, 46,4% dos consumidores globais compraram roupas sustentáveis, um terço dos consumidores comprou sapatos feitos de materiais sustentáveis e 20% compraram acessórios sustentáveis.
- Em termos de roupas, uma subcategoria, o volume de vendas de produtos sustentáveis é geralmente alto porque as roupas ocupam uma parcela importante no mercado de moda. No ano passado, cerca de um terço dos consumidores britânicos compraram produtos sustentáveis.
5.2 O impacto das mudanças no comportamento do consumidor no mercado de moda
Quanto à mudança no comportamento do consumidor, após a epidemia, a demanda por categorias de moda teve um aumento significativo, muitas economias regionais também começaram a se recuperar do impacto macroeconômico da inflação e das interrupções na cadeia de suprimentos, e manterão o mesmo ímpeto de crescimento no futuro.
- 38,9% dos consumidores globais disseram que o valor gasto em produtos de roupas aumentará no futuro.
- 31,1% dos consumidores investirão mais orçamento em produtos de calçados.
- 24,7% dos consumidores disseram que investirão mais orçamento em produtos de acessórios.
5.3 Tendências de crescimento do mercado regional no mercado de moda
Nos próximos 12 meses, as tendências de crescimento do mercado regional são as seguintes:
- O gasto real em categorias de moda no mercado indiano aumentará em 64%, o gasto em sapatos também aumentará em 49% e o gasto em acessórios aumentará em 52%.
- As tendências de crescimento do mercado na China, Egito e nos Emirados Árabes Unidos também mostrarão um forte crescimento nos gastos com categorias de moda.
- Em mercados desenvolvidos como o Reino Unido, Austrália e Coreia do Sul, uma proporção relativamente alta de consumidores deseja controlar seus gastos com moda no novo ano.
- Entre eles, o crescimento da demanda no mercado do Reino Unido é particularmente fraco. Os gastos nos três submercados da categoria de moda devem diminuir globalmente no próximo ano, o que reflete que o mercado do Reino Unido ainda não consegue se livrar totalmente da recessão técnica em 2023 e também reflete a contínua baixa confiança dos consumidores do Reino Unido. Mesmo que o grupo de consumidores jovens ainda tenha uma forte demanda por produtos de moda, ainda não consegue reverter a demanda geral fraca.
