Laatste trends in staalprijzen

De staalindustrie is een fundamentele en zeer competitieve sector die als ruggengraat van de wereldeconomie dient en essentiële materialen levert voor infrastructuur, bouw, transport en productie. Het omvat de productie van staal uit grondstoffen, voornamelijk ijzererts en steenkool, via verschillende processen zoals smelten in hoogovens of het recyclen van schroot in elektrische boogovens. De industrie produceert een breed scala aan staalproducten, waaronder lange producten zoals balken en wapeningsstaven, vlakke producten zoals platen en platen, evenals speciale staalsoorten zoals roestvrij en gegalvaniseerd staal.

1. Productie van vijf belangrijke staalsoorten gedaald

Deze week bedroeg de totale voorraad van de vijf belangrijkste soorten staal 17,7999 miljoen ton, een toename van 60.900 ton ten opzichte van de vorige week. Hiervan bedroeg de staalfabrieksvoorraad 4,8952 miljoen ton, een daling van 116.800 ton ten opzichte van de vorige week; de sociale voorraad bedroeg 12,9047 miljoen ton, een toename van 177.700 ton ten opzichte van de vorige week. Deze week waren 20 van de 87 staalproductielijnen in Tangshan, China daadwerkelijk in bedrijf, met een totale operationele graad van 33,9%, een daling van 15,25% ten opzichte van de vorige week. De capaciteitsbenuttingsgraad was 38,11%, een daling van 16,9% ten opzichte van de vorige week.

2. Versterkt toezicht op exportaankopen door de Algemene Douaneadministratie

Als focus van de gezamenlijke operatie "National Sword 2024" maakt de Algemene Douaneadministratie van China gebruik van de handige beleidsmaatregelen van gebonden gebieden en speciale douanetoezichtgebieden om smokkelactiviteiten aan te pakken. Vanaf 1 mei zal de Chinese douane geconcentreerde batchinspecties uitvoeren op geëxporteerde Q195 en Q235B warmgewalste coils, wat een aanzienlijke impact zal hebben op exporttransacties.

Sinds het land in 2021 de exportbelastingteruggave voor alle soorten staal volledig heeft afgeschaft, hoeven exportbedrijven bij het aanvragen van exportbelastingteruggaven geen facturen en exportdocumenten van upstream-leveranciers meer in te dienen bij de belastingautoriteiten. Downstream-eenheden zullen speciale btw-facturen tegen een lagere prijs aanschaffen voor inputbelastingaftrek zonder daadwerkelijk staal aan te schaffen. Deze speciale operatie zal een aanzienlijke impact hebben op de staalsexportmarkt, de binnenlandse staalvoorraaddruk verhogen en een negatieve impact hebben op de prijsontwikkeling van staal.

3. Staalfutures en spotprijzen

Op 4 juli stegen de binnenlandse staalmarktprijzen licht, en de ex-fabrieksprijs van Qian'anpu billetbronnen in Tangshan, China, inclusief belasting, steeg met 20 yuan tot 3.370 yuan/ton. In de ochtend openden de futures op wapening hoog en fluctueerden, en de spotprijzen in China bleven in de ochtend stijgen. Wat betreft transacties presteerde de markt goed in de ochtend, en de futures op wapening bleven hoog in de middag. Na de stijging daalden de spotprijzen licht in sommige steden. Handelaren besloten op tijd te cashen, en de speculatieve vraag was niet sterk.

Op 4 juli was de belangrijkste slotprijs van schroeffutures 3616, een stijging van 0,86%, DIF en DEA waren stijgend, en de RSI-drielijnindicator bevond zich op 48-67, lopend tussen de middelste en bovenste sporen van de Bollinger Band.

Op 4 juli verhoogden 6 staalfabrieken de ex-fabrieksprijs van constructiestaal met 20-50 yuan/ton.

4. Drie grote staalproductmarktprijzen

Wapening

Op 4 juli bedroeg de gemiddelde prijs van Grade III seismisch getrokken staal (20 mm) in 31 grote steden in China 3674 RMB per ton, een stijging van 18 RMB per ton vergeleken met de vorige handelsdag. Deze week daalde de productie van getrokken staal zoals verwacht, terwijl de fabrieksvoorraden afnamen en de sociale voorraden toenamen, wat wijst op een lichte daling van de schijnbare vraag, met over het algemeen neutrale gegevens.

Op korte termijn hebben recente stijgingen in futures staalprijzen het marktsentiment versterkt ondanks een afname in de schijnbare vraag en de komst van warm weer na het regenseizoen. De drijfveer achter prijsstijgingen op basis van sentiment wordt verwacht te verzwakken, daarom wordt verwacht dat de prijzen voor constructiestaal op 5 juli een vertraging in hun opwaartse trend kunnen zien.

Warmgewalste coil

Op 4 juli was de gemiddelde prijs van 4,75 mm warmgewalste coil in 24 grote steden in China 3760 RMB per ton, een stijging van 11 RMB per ton vergeleken met de vorige handelsdag. Aan de aanbodzijde was er deze week een toename in de productie van warmgewalste coils door staalfabrieken, wat leidde tot een toename van de fabrieksvoorraden en sociale voorraden, resulterend in een algemene voorraadopbouw.

De opwaartse trend heeft enige vertrouwen in de markt gegeven, maar transacties betreffen voornamelijk lager geprijsde bronnen, aangezien downstream sectoren beperkte acceptatie tonen van hoger geprijsde bronnen. Momenteel bevindt de downstream vraag zich in het traditionele laagseizoen, en de impact van hoge temperaturen en regenval op de totale productie is significant.

De markt wordt momenteel gekenmerkt door de tegenstelling tussen hoog aanbod en lage vraag. Over het algemeen wordt verwacht dat de prijzen van warmgewalste coils op korte termijn zullen schommelen.

Koudgewalste coil

Op 4 juli was de gemiddelde prijs van 1,0 mm koudgewalste coil in 24 grote steden in China 4207 RMB per ton, een stijging van 2 RMB per ton vergeleken met de vorige handelsdag. Op de 4e vertoonden de futures van warmgewalste coil positieve schommelingen. Sommige handelaren verhoogden hun prijzen in de ochtendsessie, maar de daadwerkelijke marktvraag was beperkt, en na de prijsstijging waren de transacties zwak. In de middag verlaagden handelaren voornamelijk de prijzen licht om de verkoop te vergemakkelijken.

Wat betreft voorraad, de sociale voorraad van koudgewalste coils in 26 steden was 1,4775 miljoen ton, een toename van 18.700 ton week-op-week. Het proces van het verminderen van de voorraad koudgewalste coils op de markt blijft traag. Over het algemeen opereren handelaren momenteel zeer voorzichtig, met een focus op het discreet verlagen van prijzen om voorraad te ruimen en fondsen te recupereren. Verwacht wordt dat de prijzen van koudgewalste coils op 5 juli voornamelijk smalle schommelingen en aanpassingen zullen ondergaan.

5. Andere staalproductmarktprijzen

Galvaniseren

Op 4 juli zag de prijs van gegalvaniseerde coil in China een lichte stijging. De gemiddelde prijs van 1,0 mm gegalvaniseerde coil was 4819 RMB per ton, een stijging van 4 RMB per ton vergeleken met de vorige handelsdag. In verschillende regio's werden de fabrieksprijzen van particuliere gegalvaniseerde staalfabrieken gedeeltelijk verhoogd met 20-30 RMB per ton, met de fabrieksprijs van noordelijke bronnen rond 4230 RMB per ton. Verwacht wordt dat op 5 juli de binnenlandse prijzen van gegalvaniseerde coils voornamelijk stabiel zullen blijven met lichte aanpassingen.

Siliciumstaal

Op 4 juli bleven de binnenlandse prijzen van niet-georiënteerd siliciumstaal stabiel. Aan de marktzijde zag de futures elektronische handel een fluctuerende opwaartse trend, met prijzen van niet-georiënteerd siliciumstaal die voornamelijk stabiel bleven. Naarmate de markt het laagseizoen ingaat, verzwakken de bestellingen van downstream geleidelijk, met aankopen die voornamelijk op basis van behoefte worden gedaan. De marktvraag blijft afnemen en de voorraadniveaus blijven relatief hoog, wat leidt tot een voorzichtige houding onder handelaren. Verwacht wordt dat op 5 juli de binnenlandse spotmarktprijzen voor siliciumstaal voornamelijk stabiel zullen blijven met lokale aanpassingen.

Roestvrij StaalOp 4 juli ervoeren de futures van roestvrij staal smalle schommelingen en bewogen ze omhoog, met een sluiting van 0,25% stijging tot 14.175 RMB per ton. In de middag stegen de spotprijzen voor roestvrij staal licht. Een nieuwe ronde van richtprijzen van Zuid-Chinese staalfabrieken zag een stijging, wat spotmarkt handelaren ertoe bracht hun prijzen licht te verhogen.

6. Grondstof spotprijs

IJzererts

Op 4 juli was de ijzererts haven spotprijsindex als volgt: de 62% index was 861 (onveranderd), de 58% index was 769 (gestegen met 6), en de 65% index was 1005 (onveranderd). De haven toeslag voor klonterts was $0,2802 per droge ton eenheid, een stijging van $0,018.

 In Qingdao Haven:

- PB-fijnstoffen werden geprijsd op 851 RMB (ongeveer $112,17 per droge ton).

- Newman-fijnstoffen werden geprijsd op 864 RMB (ongeveer $112,70 per droge ton).

- Carajas-fijnstoffen werden geprijsd op 1010 RMB (ongeveer $133,01 per droge ton).

- Super Special-fijnstoffen werden geprijsd op 682 RMB (ongeveer $89,25 per droge ton).

Cokes

Op 4 juli was de prijs van metallurgische cokes in Tangshan, China tijdelijk stabiel. De huidige mainstream-transactieprijs in de markt is 2.360 yuan/ton voor eersteklas droge blussing, en 1.960 yuan/ton voor quasi-eersteklas natte blussing, beide zijn fabrieksprijzen in contanten inclusief belasting.

Schrootstaal

Op 4 juli opereerde de schrootstaalmarkt in Zhangjiagang soepel. De huidige mainstream-quoteringen in de markt exclusief belasting zijn: zware schrootgrondstoffen 2440-2520, stalen buisscharen 2270-2390, siliciumstaalplaten 2550-2590, koud- en warmgewalste materialen 2470-2550, staalspaanders 2340-2400, stalen staafpellets 2610-2710, rechte stalen staven 2530-2610, verpletterde materiaalhopen met een soortelijk gewicht van 1,2 of hoger 2520-2600, eenheid: RMB/ton.

7. Grondstoffenmarkt

Billet: Licht gestegen

Afgaande op de huidige marktomstandigheden zijn de macro-economische verwachtingen relatief positief. Op de 4e bleef de markt in het rood en fluctueerde. Eindproducten stroomafwaarts stegen met 10-30 yuan, wat leidde tot toegenomen speculatie. Verwacht wordt dat staalbillets op de 5e licht zullen stijgen.

Ijzererts: hoge schommelingen

De aanvoer van ijzererts is nog steeds relatief voldoende, maar op de lange termijn is er druk voor de voortdurende uitbreiding van de productie van gesmolten ijzer. Gezien de huidige relatieve stabiliteit en lage prijswaarderingen, wordt verwacht dat ijzererts op de 5e nog ruimte heeft voor een zekere opleving.

Cokes: Stabiel maar sterk

Met de toename van aankopen stroomafwaarts blijven de voorraden van cokesbedrijven meestal op een laag niveau. De mentaliteit van cokesbedrijven is verbeterd, de verwachting van de markt voor prijsstijgingen blijft bestaan, en het operationele tarief is gestegen. Verwacht wordt dat cokeskolen op de 5e sterk zullen blijven.

Schrootstaal: Sterke prestaties

De markt bleef op de 4e in het rood en fluctueerde, en markttransacties verbeterden. Bovendien is de huidige schrootstaalvoorraad op een laag niveau, en gesmolten ijzer heeft het tekort aan schrootstaal tot op zekere hoogte ondersteund. Grondstoffen blijven eindproducten ondersteunen. Verwacht wordt dat schrootstaal op de 5e stabiel en sterk zal blijven.

Ruwijzer: Blijft toenemen

Op dit moment blijft de voorraad van ruwijzerbedrijven op een laag niveau, en met het onderhoud van sommige bedrijven is de aanvoerdruk voorlopig niet groot. Bovendien blijft de markt stijgen, en handelaren zijn meer geneigd om de prijzen te verhogen. Verwacht wordt dat ruwijzer op de 5e stabiel zal blijven met een toename.

8. Marktvoorspelling

Op de 4e verkende de markt actief de opwaartse kant, de handelsatmosfeer was duidelijk verhit, en de prijzen in sommige regio's bleven stijgen. Op dit moment is deze opwaartse trend enerzijds te danken aan de verbetering van het sentiment, en anderzijds heeft de versterking van ovenmaterialen geleid tot een opleving van eindproducten. De omvang van de opleving wordt echter geschat als beperkt, en het is noodzakelijk om te blijven monitoren of de bijeenkomst onverwacht goed nieuws zal brengen. Verwacht wordt dat de staalprijzen op de 5e licht zullen versterken, met een bereik van 10-30 yuan.