Naarmate slimme huishoudelijke apparaten steeds populairder worden, is de consumentenacceptatie van slimme woningen sterk toegenomen. Steeds meer categorieën van huishoudelijke producten zijn de intelligentietijdperk binnengegaan, en de verlichtingsindustrie maakt ook geleidelijk de overgang naar digitalisering. Slimme verlichting, als een kernonderdeel van de slimme thuisscène, is nu een belangrijke ontwikkelingstrend in de verlichtingsindustrie.
I. Industriële Keten
De upstream van slimme verlichting bestaat uit grondstoffen, componenten, besturingssystemen en modellen. Het middengedeelte kan voornamelijk worden verdeeld in slimme verlichtingsapparaten en slimme verlichtingsplatforms volgens verschillende producten. Het neerstroomgedeelte kan worden verdeeld in landschapsverlichting, functionele verlichting, noodverlichting, enz., volgens verschillende toepassingsscenario's.
II. Upstream Analyse
1.Koperen Materialen
Koperen materialen, gemaakt van puur koper of koperlegeringen, omvatten verschillende vormen zoals staven en draden. Het "2019-2023 China Koperen Materiaal Industrie Marktperspectief Onderzoek en Investerings- en Financieringsstrategie Onderzoeksrapport" uitgegeven door het China Business Industry Research Institute toont aan dat in 2022 de productie van koperen materialen in China 22,865 miljoen ton bedroeg, een stijging van 7,68% op jaarbasis. Van januari tot oktober 2023 bedroeg de productie van koperen materialen 18,519 miljoen ton, een stijging van 5,4% op jaarbasis.
2.Aluminium Materialen
Aluminiummaterialen zijn producten gemaakt van aluminium en andere legeringselementen. Volgens het "2019-2023 China Aluminium Materiaal Markt Perspectief Onderzoek en Investerings- en Financieringsstrategie Onderzoeksrapport" uitgegeven door het China Business Industry Research Institute, bedroeg de productie van aluminiummaterialen in China in 2022 62,216 miljoen ton, een stijging van 1,91% op jaarbasis. Van januari tot oktober 2023 bedroeg de productie van aluminiummaterialen 52,048 miljoen ton, een stijging van 5,7% op jaarbasis.
3.Kunststofproducten
Kunststofproducten verwijzen naar items die in het dagelijks leven en de industrie worden gebruikt en die zijn verwerkt met plastic als primaire grondstof, inclusief producten gemaakt van alle processen zoals spuitgieten en vacuümvormen. Het "2022-2027 China Kunststofproducten Industrie Markt Diepteanalyse en Ontwikkelingstrend Voorspellingsrapport" uitgegeven door het China Business Industry Research Institute geeft aan dat in 2022 de nationale productie van kunststofproducten 77,716 miljoen ton bedroeg, een daling van 4,3% op jaarbasis. Van januari tot oktober 2023 bedroeg de nationale productie van kunststofproducten 60,907 miljoen ton, een stijging van 1,2% op jaarbasis.
Kunststofproducten vormen een belangrijk onderdeel van de slimme verlichtingsindustrie en worden vaak gebruikt bij de productie van verlichtingsarmaturen en -onderdelen. De markttrend voor kunststofproducten weerspiegelt de vraag en productiecapaciteit in deze sector, en biedt inzichten in de algehele gezondheid van de verlichtingsindustrie. Het is belangrijk op te merken dat de milieueffecten van de productie en verwijdering van kunststof een belangrijke zorg zijn, en de industrie is steeds meer op zoek naar duurzame en recyclebare alternatieven.
4. LED-chips
(1) Marktomvang
Dankzij de groei in de exportvraag naar verlichting en het herstel van de binnenlandse consumentenmarkt is de algehele verlichtingsindustriemarkt opgewarmd. Het "2022-2025 China LED Chip Marktanalyse en Ontwikkelingsstrategie Onderzoeksrapport" uitgegeven door het China Business Industry Research Institute toont aan dat in 2022 de marktomvang van LED-chips in China ongeveer 23,1 miljard yuan bedroeg, een stijging van 2,67% op jaarbasis. Analisten van het China Business Industry Research Institute voorspellen dat de marktomvang van LED-chips zal toenemen tot 23,5 miljard yuan in 2023 en 24,1 miljard yuan in 2024.
LED-chips zijn een cruciaal onderdeel in de productie van LED-lampen, die veel worden gebruikt in slimme verlichtingssystemen vanwege hun energie-efficiëntie, lange levensduur en compatibiliteit met besturingssystemen die helderheid en kleur kunnen aanpassen. De groei van de LED-chipmarkt is indicatief voor de toenemende vraag naar LED-verlichtingsoplossingen, die integraal zijn voor de slimme verlichtingsindustrie. Naarmate slimme verlichting de markt blijft penetreren, wordt verwacht dat de vraag naar hoogwaardige LED-chips robuust zal blijven, wat de groei van dit segment verder zal stimuleren.
(2) Concurrentielandschap
De afgelopen jaren, met de eliminatie van achterhaalde productiecapaciteit, de versterking van technologische barrières voor hoogwaardige LED-toepassingen en de opkomst van schaalvoordelen van toonaangevende ondernemingen, is de positie van de leidende ondernemingen in de industrie verder gestabiliseerd. Op dit moment bezetten Sanan Optoelectronics, Huacan Optoelectronics en Zhaochi Shares respectievelijk 32%, 14% en 12% van de productiecapaciteit van LED-chips in China, wat bijna 60% van het totaal vertegenwoordigt. Ze worden gevolgd door Qianzhao Optoelectronics, Weilan Lithium Core en Jucan Optoelectronics, met respectievelijk aandelen van 11%, 10% en 7%.
5. Sensoren
De afgelopen jaren, met de voortdurende stimulans van intelligente en digitale behoeften in nieuwe energievoertuigen, industriële automatisering, medische behandeling, milieubescherming en consumentensectoren, heeft de marktomvang van intelligente sensoren in China een gestage groei gehandhaafd. Het "2024-2029 China Intelligente Sensor Markt Onderzoek en Industrie Vooruitzicht Voorspellings Speciaal Onderzoeksrapport" uitgegeven door het China Business Industry Research Institute toont aan dat in 2022 de marktomvang van intelligente sensoren in China 119,02 miljard yuan bedroeg, een stijging van 16,64% ten opzichte van het voorgaande jaar. Analisten van het China Business Industry Research Institute voorspellen dat de marktomvang van intelligente sensoren in China zal stijgen tot 142,96 miljard yuan in 2023 en 164,31 miljard yuan in 2024.
6. Slimme Controllers
(1) Marktomvang
De afgelopen jaren is de wereldwijde smart controller-industrie geleidelijk verschoven naar China, wat heeft geleid tot een voortdurende groei van de Chinese smart controller-markt. Volgens het "2023-2028 China Smart Controller Industrie Vooruitzicht Voorspellings- en Strategische Investeringsmogelijkheden Inzichtrapport" uitgegeven door het China Business Industry Research Institute, bedroeg de marktomvang van de smart controllers in China in 2022 3,1813 biljoen yuan, met een stijging van 17,5% op jaarbasis. Analisten van het instituut voorspellen dat de marktomvang zal toenemen tot 3,5095 biljoen yuan in 2023 en 3,7850 biljoen yuan in 2024.
(2) Concurrentielandschap
Over het algemeen is de marktconcentratie van de slimme controllerindustrie in China relatief laag. Er zijn veel fabrikanten van slimme controllers die concurreren op de markt met verschillende niveaus van onderzoek en ontwikkeling en productiecapaciteiten, en er heeft zich nog geen industrieoligopolie gevormd. De genoteerde bedrijven in de slimme controllerindustrie omvatten voornamelijk Hong Kong Kingboard Holdings, Topband, H&T (He and Tai), Goodix Technology, Longtech Smart, In-Tech Smart Control, Zhenbang Intelligent en Longtech Intelligent, onder anderen.
Smart controllers zijn integrale onderdelen van slimme verlichtingssystemen omdat ze de automatisering en het beheer van verlichtingsapparaten mogelijk maken via softwareplatforms en gebruikersinterfaces. Deze controllers kunnen variëren van eenvoudige dimmers tot complexe systemen die integreren met andere slimme thuistechnologieën. Naarmate de markt groeit, benadrukt de concurrentie tussen fabrikanten het belang van innovatie en de ontwikkeling van geavanceerde technologieën om marktaandeel te veroveren.
III. Middenstroomanalyse
1. Marktomvang
In de afgelopen jaren heeft de opkomende vraag naar intelligente verlichting van consumenten, ondersteund door nationaal beleid, en het voortdurende onderzoek en de ontwikkeling en verbetering van opkomende verlichtingstechnologieën, de groei van de intelligente verlichtingsindustrie in China versneld. Volgens het "2023-2028 China Intelligent Lighting Industry Market Outlook Forecast and Future Development Trend Report" van het China Business Industry Research Institute bedroeg de marktomvang van de intelligente verlichting in China in 2022 39,8 miljard yuan, een jaarlijkse stijging van 12,4%. Analisten van het instituut voorspellen dat de marktomvang van de intelligente verlichting in China zal groeien naar 42,5 miljard yuan in 2023 en naar verwachting 47,9 miljard yuan zal bereiken in 2024.
2. Verzendingsvolume
Met de geleidelijke popularisering van slimme apparaten is de acceptatie van slimme woningen door consumenten aanzienlijk toegenomen. Steeds meer categorieën van woningen zijn het intelligente tijdperk binnengegaan, en de verlichtingsindustrie is geleidelijk gedigitaliseerd. Volgens het "2023-2028 China Intelligent Lighting Industry Market Outlook Forecast and Future Development Trend Report" van het China Business Industry Research Institute bedroeg het verzendingsvolume van de intelligente verlichting in China in 2022 ongeveer 27,995 miljoen eenheden, een jaarlijkse stijging van 46,6%. Analisten van het instituut voorspellen dat het verzendingsvolume van de intelligente verlichting in China zal groeien naar 33,79 miljoen eenheden in 2023, een jaarlijkse stijging van 20,7%, wat de groei van de markt voor slimme thuiselektronica in China leidt. Tegen 2024 wordt verwacht dat het verzendingsvolume van intelligente verlichting 39,57 miljoen eenheden zal bereiken.
3. Marktstructuur
De toename van het aantal thuisverlichtingsapparaten en de combinatie van meerdere apparaten maken de vraag naar intelligente thuisverlichting prominenter, en het proces van intelligente ontwikkeling zal worden versneld. Plafondlampen hebben het grootste aandeel, goed voor 28,8%. Ze worden gevolgd door schakelaars, inbouwspots/spots, lampen, tafellampen, railverlichting, nachtlampen, lichtstrips en vloerlampen, met respectievelijke aandelen van 19,3%, 16,5%, 14,8%, 9,9%, 5,2%, 2,8%, 2,2% en 0,2%.
4. Aantal geregistreerde bedrijven
In de afgelopen jaren hebben technologieën zoals 5G, AI en IoT intelligente verlichting volledig geëmpowerd. De markt voor intelligente verlichting heeft enorme potentie en kapitaal is optimistisch over de intelligente verlichtingsindustrie, met een groot aantal gerelateerde bedrijven die opkomen. Gegevens tonen aan dat in 2022 het aantal geregistreerde bedrijven die verband houden met intelligente verlichting snel groeide, tot 55.800. De meest recente gegevens tonen aan dat van januari tot oktober 2023 87.100 nieuwe bedrijven zijn geregistreerd op het gebied van intelligente verlichting.
5. Analyse van belangrijke ondernemingen
De belangrijkste genoteerde bedrijven die verband houden met intelligente verlichting in China zijn voornamelijk gevestigd in de provincie Guangdong, met in totaal 26. Daarna volgt de provincie Zhejiang, met in totaal 8.
IV. Downstreamanalyse
1. Status van de downstream-toepassing
In China zijn de downstream-toepassingsgebieden van slimme verlichting voornamelijk geconcentreerd in de industriële en commerciële sectoren, residentiële en thuisdomeinen, buitenverlichting en openbare verlichtingsvelden. Van deze is industriële en commerciële verlichting het grootste toepassingsgebied voor de slimme verlichtingsindustrie, goed voor ongeveer 57,21%; gevolgd door thuisverlichting, buitenverlichting en openbare verlichting, met respectievelijke aandelen van 21,36%, 12,16% en 9,27%.
2. Thuisverlichting
In 2022, beïnvloed door de pandemie, bevond de ontwikkeling van de verlichtingsindustrie zich in een relatief stagnerende fase. Echter, met het einde van de pandemie, toont het "China Lighting Market Analysis and Development Trend Forecast Report 2024-2029" van het China Business Industry Research Institute aan dat de marktomvang van de thuisverlichtingsindustrie in China in 2022 36,28 miljard yuan bedroeg, met een jaarlijkse groei van 0,58%. Analisten van het China Business Industry Research Institute voorspellen dat de marktomvang in 2023 36,47 miljard yuan zal bedragen en in 2024 36,97 miljard yuan zal bereiken.
3. Buitenverlichting
Buitenverlichting verwijst naar verlichting die buiten de binnenverlichting valt, die moet voldoen aan de behoeften van visueel werk buiten en decoratieve effecten moet bereiken. Het "China Lighting Market Analysis and Development Trend Forecast Report 2024-2029" gepubliceerd door het China Business Industry Research Institute toont aan dat de marktomvang van de buitenverlichtingsindustrie in China in 2022 164,305 miljard yuan bedroeg, met een jaarlijkse groei van 13,05%. Analisten van het China Business Industry Research Institute voorspellen dat de marktomvang in 2023 177,574 miljard yuan zal bedragen en in 2024 192,98 miljard yuan zal bereiken.
