스마트 가전이 점차 대중화됨에 따라 소비자들의 스마트 홈에 대한 수용도가 크게 증가했습니다. 점점 더 많은 가정용 카테고리가 지능화 시대에 진입했으며, 조명 산업도 점차 디지털화로 전환하고 있습니다. 스마트 조명은 스마트 홈 장면의 핵심 요소로서, 이제 조명 산업의 중요한 발전 추세가 되었습니다.
I. 산업 체인
스마트 조명의 상류는 원자재, 부품, 제어 시스템 및 모델로 구성됩니다. 중류 부분은 주로 제품에 따라 스마트 조명 장치와 스마트 조명 플랫폼으로 나눌 수 있습니다. 하류 부분은 다양한 응용 시나리오에 따라 경관 조명, 기능 조명, 비상 조명 등으로 나눌 수 있습니다.
II. 상류 분석
1. 구리 재료
구리 재료는 순수 구리 또는 구리 합금으로 만들어진 제품으로, 막대 및 와이어와 같은 다양한 형태를 포함합니다. 중국상업산업연구원이 발표한 "2019-2023 중국 구리 재료 산업 시장 전망 조사 및 투자 및 금융 전략 연구 보고서"에 따르면, 2022년 중국의 구리 재료 생산량은 2,286.5만 톤으로 전년 대비 7.68% 증가했습니다. 2023년 1월부터 10월까지 구리 재료 생산량은 1,851.9만 톤으로 전년 대비 5.4% 증가했습니다.
2. 알루미늄 재료
알루미늄 재료는 알루미늄과 기타 합금 원소로 만들어진 제품입니다. 중국상업산업연구원이 발표한 "2019-2023 중국 알루미늄 재료 시장 전망 조사 및 투자 및 금융 전략 연구 보고서"에 따르면, 2022년 중국의 알루미늄 재료 생산량은 6,221.6만 톤으로 전년 대비 1.91% 증가했습니다. 2023년 1월부터 10월까지 알루미늄 재료 생산량은 5,204.8만 톤으로 전년 대비 5.7% 증가했습니다.
3. 플라스틱 제품
플라스틱 제품은 주로 플라스틱을 원료로 하여 가공된 일상 생활 및 산업에서 사용되는 제품을 말하며, 사출 성형 및 진공 성형과 같은 모든 공정을 통해 만들어진 제품을 포함합니다. 중국상업산업연구원이 발표한 "2022-2027 중국 플라스틱 제품 산업 시장 심층 분석 및 발전 추세 예측 보고서"에 따르면, 2022년 전국 플라스틱 제품 생산량은 7,771.6만 톤으로 전년 대비 4.3% 감소했습니다. 2023년 1월부터 10월까지 전국 플라스틱 제품 생산량은 6,090.7만 톤으로 전년 대비 1.2% 증가했습니다.
플라스틱 제품은 스마트 조명 산업의 중요한 부분으로, 조명 기구 및 부품 제조에 자주 사용됩니다. 플라스틱 제품의 시장 동향은 이 부문의 수요와 생산 능력을 반영하여 조명 산업의 전반적인 건강 상태에 대한 통찰력을 제공합니다. 플라스틱 생산 및 폐기의 환경적 영향은 중요한 문제이며, 업계는 지속 가능하고 재활용 가능한 대안을 점점 더 모색하고 있습니다.
4. LED 칩
(1) 시장 규모
하류 조명 수출 수요의 증가와 국내 소비 시장의 반등 덕분에 전체 조명 산업 시장이 회복되었습니다. 중국상업산업연구원이 발표한 "2022-2025 중국 LED 칩 시장 분석 및 발전 전략 연구 보고서"에 따르면, 2022년 중국의 LED 칩 시장 규모는 약 231억 위안으로 전년 대비 2.67% 증가했습니다. 중국상업산업연구원의 분석가들은 2023년 LED 칩 시장 규모가 235억 위안, 2024년에는 241억 위안에 이를 것으로 예측하고 있습니다.
LED 칩은 에너지 효율성, 긴 수명, 밝기 및 색상을 조절할 수 있는 제어 시스템과의 호환성 덕분에 스마트 조명 시스템에서 널리 사용되는 LED 조명의 생산에 중요한 구성 요소입니다. LED 칩 시장의 성장은 스마트 조명 산업에 필수적인 LED 조명 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있음을 나타냅니다. 스마트 조명이 시장에 계속 침투함에 따라 고품질 LED 칩에 대한 수요는 계속해서 강세를 보일 것으로 예상되며, 이는 이 부문의 성장을 더욱 촉진할 것입니다.
(2) 경쟁 구도
최근 몇 년 동안 낙후된 생산 능력의 제거, 고급 LED 응용 분야의 기술 장벽 강화, 선도 기업의 규모 이점 출현으로 인해 선도 기업의 산업 위치가 더욱 안정화되었습니다. 현재 Sanan Optoelectronics, Huacan Optoelectronics, Zhaochi Shares는 중국 LED 칩 생산 능력의 각각 32%, 14%, 12%를 차지하며, 총 60%에 가깝습니다. 그 뒤를 이어 Qianzhao Optoelectronics, Weilan Lithium Core, Jucan Optoelectronics가 각각 11%, 10%, 7%의 점유율을 차지하고 있습니다.
5. 센서
최근 몇 년 동안 신에너지 차량, 산업 자동화, 의료, 환경 보호 및 소비자 부문에서 지능형 및 디지털 수요가 지속적으로 증가함에 따라 중국의 지능형 센서 시장 규모는 꾸준한 성장을 유지하고 있습니다. 중국상업산업연구원이 발표한 "2024-2029 중국 지능형 센서 시장 조사 및 산업 전망 예측 특별 연구 보고서"에 따르면, 2022년 중국의 지능형 센서 시장 규모는 1,190억 2천만 위안에 달했으며, 전년 대비 16.64% 증가했습니다. 중국상업산업연구원의 분석가들은 2023년 중국의 지능형 센서 시장 규모가 1,429억 6천만 위안, 2024년에는 1,643억 1천만 위안에 이를 것으로 예측하고 있습니다.
6. 스마트 컨트롤러
(1) 시장 규모
최근 몇 년 동안 글로벌 스마트 컨트롤러 산업이 점차 중국으로 이동하면서 중국 스마트 컨트롤러 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다. 중국상업산업연구원이 발표한 "2023-2028 중국 스마트 컨트롤러 산업 전망 예측 및 전략적 투자 기회 통찰 보고서"에 따르면, 2022년 중국의 스마트 컨트롤러 시장 규모는 3조 1,813억 위안에 달했으며, 전년 대비 17.5% 증가했습니다. 연구소의 분석가들은 2023년 시장 규모가 3조 5,095억 위안, 2024년에는 3조 7,850억 위안에 이를 것으로 예측하고 있습니다.
(2) 경쟁 구도
전반적으로 중국의 스마트 컨트롤러 산업의 시장 집중도는 상대적으로 낮습니다. 다양한 연구 개발 및 생산 능력을 가진 많은 스마트 컨트롤러 제조업체들이 시장에서 경쟁하고 있으며, 산업 독점이 아직 형성되지 않았습니다. 스마트 컨트롤러 산업의 상장 회사로는 홍콩 Kingboard Holdings, Topband, H&T (He and Tai), Goodix Technology, Longtech Smart, In-Tech Smart Control, Zhenbang Intelligent, Longtech Intelligent 등이 있습니다.
스마트 컨트롤러는 소프트웨어 플랫폼과 사용자 인터페이스를 통해 조명 기기를 자동화하고 관리할 수 있게 해주는 스마트 조명 시스템의 필수 구성 요소입니다. 이러한 컨트롤러는 간단한 디머에서부터 다른 스마트 홈 기술과 통합되는 복잡한 시스템에 이르기까지 다양합니다. 시장이 성장함에 따라 제조업체 간의 경쟁은 시장 점유율을 확보하기 위한 혁신과 첨단 기술 개발의 중요성을 강조합니다.
III. 중류 분석
1. 시장 규모
최근 몇 년 동안 국가 정책의 지원, 소비자들의 지능형 조명에 대한 수요 증가, 신흥 조명 기술의 지속적인 연구 개발 및 개선으로 중국의 지능형 조명 산업은 성장을 가속화했습니다. 중국상업산업연구원이 발표한 "2023-2028 중국 지능형 조명 산업 시장 전망 예측 및 미래 발전 추세 보고서"에 따르면 2022년 중국의 지능형 조명 시장 규모는 398억 위안으로 전년 대비 12.4% 증가했습니다. 연구소의 분석가들은 2023년 중국의 지능형 조명 시장 규모가 425억 위안으로 성장할 것이며, 2024년에는 479억 위안에 이를 것으로 예상합니다.
2. 출하량
스마트 가전의 점진적인 보급으로 소비자들의 스마트 홈에 대한 수용도가 크게 증가했습니다. 점점 더 많은 가정용 카테고리가 지능형 시대로 진입하고 있으며, 조명 산업은 점차 디지털로 전환되고 있습니다. 중국상업산업연구원이 발표한 "2023-2028 중국 지능형 조명 산업 시장 전망 예측 및 미래 발전 추세 보고서"에 따르면 2022년 중국의 지능형 조명 출하량은 약 2,799.5만 대로 전년 대비 46.6% 증가했습니다. 연구소의 분석가들은 2023년 중국의 지능형 조명 출하량이 3,379만 대로 성장할 것이며, 이는 전년 대비 20.7% 증가하여 중국 스마트 홈 장비 시장의 성장을 이끌 것으로 예측합니다. 2024년에는 지능형 조명 출하량이 3,957만 대에 이를 것으로 예상됩니다.
3. 시장 구조
가정용 조명 기기의 수가 증가하고 여러 기기의 결합으로 인해 지능형 가정 조명에 대한 수요가 더욱 두드러지며, 지능형 개발 과정이 가속화될 것입니다. 천장 조명이 가장 큰 비중을 차지하며, 28.8%를 차지합니다. 그 다음으로는 스위치, 다운라이트/스포트라이트, 전구, 테이블 램프, 트랙 조명, 야간 조명, 조명 스트립, 플로어 램프가 각각 19.3%, 16.5%, 14.8%, 9.9%, 5.2%, 2.8%, 2.2%, 0.2%의 비중을 차지합니다.
4. 등록된 회사 수
최근 몇 년 동안 5G, AI, IoT와 같은 기술이 지능형 조명을 완전히 지원했습니다. 지능형 조명 시장은 엄청난 잠재력을 가지고 있으며, 자본은 지능형 조명 산업에 대해 낙관적이며 관련 회사들이 대거 등장하고 있습니다. 데이터에 따르면 2022년에는 지능형 조명 관련 등록 회사 수가 급격히 증가하여 55,800개에 이르렀습니다. 최신 데이터에 따르면 2023년 1월부터 10월까지 지능형 조명 분야에서 87,100개의 새로운 회사가 등록되었습니다.
5. 주요 기업 분석
중국의 지능형 조명 관련 주요 상장 회사는 주로 광둥성에 분포되어 있으며, 총 26개입니다. 그 다음으로는 저장성에 총 8개가 있습니다.
IV. 하류 분석
1. 하류 응용 상태
중국에서 스마트 조명의 하류 응용 분야는 주로 산업 및 상업 부문, 주거 및 가정 영역, 야외 조명 및 공공 조명 분야에 집중되어 있습니다. 이 중 산업 및 상업 조명이 스마트 조명 산업의 가장 큰 응용 분야로, 약 57.21%를 차지합니다. 그 다음으로는 가정 조명, 야외 조명, 공공 조명이 각각 21.36%, 12.16%, 9.27%의 비중을 차지합니다.
2. 가정 조명
2022년에는 팬데믹의 영향으로 조명 산업의 발전이 비교적 정체된 단계에 있었습니다. 그러나 팬데믹이 끝나면서 중국상업산업연구원이 발표한 "중국 조명 시장 분석 및 발전 추세 예측 보고서 2024-2029"에 따르면 2022년 중국 가정 조명 산업의 시장 규모는 362.8억 위안으로 전년 대비 0.58% 성장했습니다. 중국상업산업연구원의 분석가들은 2023년 시장 규모가 364.7억 위안에 도달하고 2024년에는 369.7억 위안에 이를 것으로 예측합니다.
3. 야외 조명
야외 조명은 실내 조명 외부에 있는 조명을 말하며, 야외 시각 작업의 필요를 충족하고 장식 효과를 달성해야 합니다. 중국상업산업연구원이 발표한 "중국 조명 시장 분석 및 발전 추세 예측 보고서 2024-2029"에 따르면 2022년 중국 야외 조명 산업의 시장 규모는 1,643.05억 위안으로 전년 대비 13.05% 성장했습니다. 연구소의 분석가들은 2023년 시장 규모가 1,775.74억 위안에 도달하고 2024년에는 1,929.8억 위안에 이를 것으로 예측합니다.
