I. 전체 규모: 성장 속도는 느려졌지만 기록적인 총량
1. 총 수출량에 대한 상반된 예측
중국승용차협회(CPCA) 사무총장 최동수의 예측에 따르면, 2025년 중국 자동차의 수출량은 700만 대에 이를 것으로 예상되며, 전년 대비 약 10% 성장할 것입니다(2024년 641만 대 기준). 이 중 연료 구동 차량의 수출은 9% 성장할 것으로 예상되며, 플러그인 하이브리드 차량은 70% 성장할 것으로 예상되지만, 순수 전기차는 유럽 및 미국 시장의 저항으로 인해 성장률이 0%에 이를 수 있습니다.
그러나 중국자동차공업협회(CAAM)는 보다 신중한 예측을 하고 있으며, 2025년 수출량을 620만 대로 예상하고 있으며, 전년 대비 성장률은 5.8%로 떨어질 것으로 보고 있습니다. 이 차이는 관세 압력과 시장 포화에 대한 다른 판단을 반영합니다.
2. 성장 동력의 전환
지난 4년(2021-2024) 동안 중국의 자동차 수출은 연평균 20% 이상의 성장률로 "트리플 점프"를 달성했습니다. 2024년 수출량은 처음으로 600만 대를 초과하여 중국을 세계 최대 자동차 수출국으로 만들었습니다. 그러나 2025년에는 성장률이 둔화될 것으로 널리 인식되고 있습니다. 주요 이유로는 유럽연합의 추가 관세, 러시아의 수입세율 조정(20%에서 38%로), 멕시코 시장의 정치적 압력이 있습니다.
II. 구조적 변화: 연료 구동 차량의 지배와 신에너지 차량의 차별화
1. 연료 구동 차량이 수출의 주류로 남아 있음
2024년 연료 구동 차량은 전체 수출량의 거의 80%를 차지했으며, 평균 가격은 약 100,000위안이었습니다. 주로 러시아, 멕시코, 중동과 같은 개발도상국 시장에 판매되었습니다. 체리와 같은 브랜드는 비용 대비 성능의 장점으로 시장을 지배했습니다. 2025년에는 연료 구동 차량이 계속 성장할 것으로 예상되지만, 성장률은 한 자릿수로 둔화될 것입니다. 일부 자동차 제조업체는 저연비 엔진 개발과 같은 기술 업그레이드를 통해 시장 지위를 공고히 할 것입니다.
2. 신에너지 차량의 수출 패턴은 "플러그인 하이브리드는 강하고, 순수 전기차는 약함"
플러그인 하이브리드 차량의 성장: 해외 충전 인프라의 부족으로 인해 플러그인 하이브리드 차량(확장형 모델 포함)이 유럽 및 미국 관세에 대처하기 위한 자동차 제조업체의 돌파구가 되었습니다. 이들은 긴 주행 거리와 가격 경쟁력 덕분입니다. 예를 들어, SAIC MG가 유럽에서 하이브리드 모델을 출시한 후, 2024년 판매량이 24만 대를 초과했습니다.
순수 전기차가 직면한 장벽: EU의 반보조금 세금(최대 38.1%)으로 인해 중국 순수 전기차의 수출이 감소했습니다. 2024년 수출량은 전년 대비 10.4% 감소했으며, 2025년에는 큰 개선이 없을 것으로 예상됩니다.
III. 지역 시장: 신흥 시장의 부상과 성숙한 시장에서의 돌파구
1. 개발도상국 시장에서의 지속적인 성장
러시아, 중동, 동남아시아와 같은 지역은 중국 자동차 제조업체의 핵심 시장으로 남아 있습니다. 체리를 예로 들면, 2024년 러시아와 브라질에서의 판매량이 전체의 30% 이상을 차지했으며, 주로 100,000위안 수준의 연료 구동 차량이 특징입니다. 중동은 젊은 인구와 강력한 구매력 덕분에 새로운 성장 지점이 되었습니다.
2. 유럽 및 미국 시장에서의 어려운 돌파구
유럽 연합과 북미 시장은 진입 장벽이 높지만, 중국 자동차 제조업체들은 현지 생산과 기술 협력을 통해 돌파구를 모색하고 있습니다. 예를 들어, BYD는 헝가리와 터키에 공장을 건설 중이며 2025년에 생산을 시작할 계획입니다. 지리(Geely)는 볼보 채널을 통해 유럽 시장에 침투하고 있습니다. 또한, 호주는 무관세 정책으로 인해 시험장이 되었으며, MG는 호주에서 4년 연속으로 베스트셀러 브랜드 상위 10위 안에 들었습니다.
IV. 핵심 과제: 관세 장벽과 글로벌화 능력
1. 관세 상승과 무역 마찰의 심화
EU의 반보조금 세금, 러시아의 수입세율 인상, 미국의 멕시코에 대한 중국 자동차 제조업체 투자 제한 압력은 수출 이익률을 직접적으로 압박합니다. 예를 들어, EU의 중국 순수 전기차에 대한 임시 관세는 SAIC와 BYD와 같은 브랜드가 전략을 조정하고 하이브리드 차량 수출로 전환하게 만들었습니다.
2. "제품의 글로벌화"에서 "전체 가치 사슬의 글로벌화"로
차량 수출에만 의존하는 것은 지속 가능하지 않습니다. 자동차 제조업체는 산업 체인의 현지화를 가속화해야 합니다. BYD는 태국과 우즈베키스탄에 공장을 설립하여 생산을 시작했으며, 브라질과 헝가리로 확장할 계획입니다. 민트 그룹과 조이슨 일렉트로닉스와 같은 부품 회사들도 멕시코에 공장을 건설하고 있으며, 이는 "함께 글로벌화" 효과를 형성합니다. 이 모델은 관세의 영향을 줄이고 브랜드 인지도를 높일 수 있습니다.
V. 미래 전망: 기술적 이점과 장기 전략
1. 비용과 기술의 이중 구동
중국 자동차 제조업체들은 저비용 제조(예: BYD Seal의 비용은 유럽 경쟁업체보다 35% 낮음)와 지능형 기술(고속 NOA 보조 운전이 10만~20만 위안 모델에 보급되고 있음)로 국제 경쟁력을 계속 강화하고 있습니다. UBS는 중국 자동차 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 2030년까지 17%에서 33%로 증가할 것으로 예측합니다.
2. 브랜드 글로벌화의 다양한 경로
도요타의 경험을 배우며, 중국 자동차 제조업체들은 자신에게 적합한 경로를 선택해야 합니다:
고급 시장 침투: NIO와 리 오토와 같은 브랜드는 지능형 구성을 통해 고급 유럽 및 미국 시장에 진입하고 있습니다.
신흥 시장에서의 심화: 체리와 그레이트 월은 개발도상국 시장에서의 이점을 계속해서 공고히 하고 있습니다.
하이브리드 기술 수출: BYD와 지리는 플러그인 하이브리드 기술을 사용하여 충전 인프라가 약한 지역을 개척하고 있습니다.
결론
2025년에는 중국의 자동차 수출이 "고품질 글로벌화"로 나아가며 성장 속도가 둔화될 것입니다. 관세 및 시장 경쟁 압력에도 불구하고, 기술 업그레이드, 현지 레이아웃, 전체 가치 사슬 통합을 통해 중국 자동차 제조업체들은 글로벌 시장에서 "수량"에서 "품질"로의 변화를 이룰 것으로 예상됩니다. 미래의 경쟁은 제품뿐만 아니라 산업 체인의 조정 및 브랜드 글로벌화 능력에 관한 것입니다.
