主権AIビジョン：ヨーロッパの技術的自決の試み
NVIDIAのCEOであるJensen Huangの「主権AI」に対する十字軍—地元の言語、文化、データでトレーニングされたAIシステムを国が所有することを前提としています—は、ヨーロッパで肥沃な地を見つけました。米国のテックジャイアント（Microsoft、Google、AWS）への依存に対する不安が高まる中、トランプ政権との地政学的摩擦もあり、ヨーロッパの指導者たちはAIインフラを経済主権の非交渉的な柱として位置づけています。フランスのエマニュエル・マクロン大統領は、VivaTech 2025でこれを結晶化しました：「AIインフラを構築することは、我々の主権のための戦いです」。同様に、英国のテックセクレタリーであるピーター・カイルは、AIが「かつて石炭と電気が我々の過去を定義したように、未来を定義する」と宣言しました。
この緊急性は厳しい現実から生じています。ヨーロッパは世界のAIユニコーンのわずか3%をホストしており、インフラの約80%を外国のクラウドプロバイダーに依存しています。NVIDIAの解決策は？大陸全体に専用のAIファクトリーを展開することです。これらの施設は、国家AIモデルのトレーニングに最適化された高効率のデータセンターで、容量が1ギガワットを超えると予測されており、世界最大級のものとなるでしょう。
NVIDIAの多国籍ブループリント：チップ、クラウド、ファクトリー
フランス：Mistralと自国クラウドの賭け
- パリを拠点とするMistral AIと提携し、NVIDIAは18,000のGrace Blackwellチップを展開してエンドツーエンドのクラウドプラットフォームを構築し、フェーズ1はエソンヌで開始され、2026年までにヨーロッパの複数のサイトに拡大します。
- Mistral Compute—このインフラを活用するサービス—は、フランス/ヨーロッパの言語的および規制的なニュアンスを優先し、米国のオファリングに対するローカライズされた生成AIの代替を企業に提供することを目指しています。
ドイツ：製造業の優位性のための産業AIクラウド
- NVIDIAは、ドイツテレコムと協力して、ヨーロッパ初の産業AIクラウドを設立し、10,000のBlackwell GPUを通じて製造最適化を目指しています。アプリケーションは、デジタルツイン、ロボティクス、自動車メーカーや機械企業向けのリアルタイムシミュレーションに及びます。
- ヨーロッパ最速のスーパーコンピュータであるジュピターは、24,000のNVIDIA GH200チップによって駆動され、90エクサフロップスのAIパフォーマンスを誇り、気候モデリングと量子研究を加速します。
英国：AIメーカーの野心ギャップを埋める
- 世界クラスの大学やスタートアップがあるにもかかわらず、英国はインフラが不十分です。キア・スターマー首相の10億ポンド（13.5億ドル）の資金注入は、NebiusおよびNscaleとのパートナーシップを通じて、全国に14,000のBlackwell GPUを展開し、コンピューティングパワーを拡大します。
パンヨーロッパのテレコムアライアンス：エッジAI for Enterprise
- Orange（フランス）、Swisscom（スイス）、Telefónica（スペイン）、Telenor（ノルウェー）は、NVIDIAのスタックを統合して、低レイテンシーでプライバシーに配慮したサービスのための分散エッジAIグリッドを構築しています：
- Orange：ビジネスクラウドアベニューは、LLMとエージェンティックAIツールをホストします。
- Telenor：再生可能エネルギーで運営されるデータセンターは、100以上の言語で多言語翻訳AIを実行します。
- Telefónica：エッジトライアルはスペイン企業のデータ居住性を優先します。
市場への影響：1.5兆ドルの主権AIの機会
オッペンハイマーのアナリストは、世界の主権AI市場を1.5兆ドルと見積もっており、ヨーロッパは1200億ドルを占めています。各ギガワット規模のデータセンターは、2028年までにNVIDIAに500億ドルの収益をもたらす可能性があります。これは、主権需要によって駆動されたNVIDIAの2025年度第1四半期の収益が前年比69%増（441億ドル）となったことと一致しています。
ヨーロッパのコンピュート爆発は、ニッチプレイヤーにも力を与えます：
- イタリアのDomynは、Blackwellスーパーシップを使用して規制されたセクター向けのコンプライアントAIモデルを開発しています。
- Fastweb（イタリア）は、イタリア語アプリケーション向けにNVIDIA DGXシステムで生成モデルMIIAをトレーニングしています。
障害：電力、資本、ハイパースケーラーの分断
勢いがあるにもかかわらず、ヨーロッパの主権AIは逆風に直面しています：
- エネルギーコスト：データセンターはすでにEUの電力の3%を消費しており、AI駆動の需要が急増する見込みです。高い電力費用は、特にドイツのように産業料金が0.20ドル/kWhを超える国では、実現可能性を脅かします。
- 資金ギャップ：米国のハイパースケーラーはインフラに四半期ごとに100億ドルから150億ドルを費やしており、ヨーロッパの能力をはるかに超えています。Mistralの10億ドルの総資金は、NVIDIAの四半期収益と比較して見劣りします。CapgeminiのPascal Brierは、「ヨーロッパでそれを負担できるのは誰か？」と述べています。
- 技術の断片化：企業はしばしばヨーロッパのモデル（例：Mistral）を米国/中国の代替品と組み合わせ、主権目標を希薄化します。
戦略的影響：チップを超えて、エコシステムの支配へ
NVIDIAのプレイはハードウェア販売を超えています：
- ドイツ、スウェーデン、フィンランドなどのAI技術センターは、労働力の再スキル化を進め、具現化AI、材料科学、気候モデリングの研究を加速させます。
- ソフトウェアのロックイン：NVIDIA DGX/RTX Proエコシステム—LeptonのようなAI展開を簡素化するサービスと組み合わせて—は、国々が「独立」を求める中でも長期的な依存を促進します。
- 地政学的ヘッジング：EUベースの「ギガファクトリー」にチップ生産を割り当てることで（200億ドルのEU計画の一部）、NVIDIAは米中貿易緊張を回避しながら、ヨーロッパの補助金を獲得します。
結論：主権か依存か？微妙なバランス
ヨーロッパのAIスプリントは、製造業から放送メディアまでその産業基盤を再構築することを約束していますが、主権のパラドックスを解決することにかかっています。NVIDIAのプロプライエタリスタックに依存しながら、国々は本当にAIを「所有」できるのでしょうか？現時点では、黄のビジョンはヨーロッパに迅速な関連性への道を提供しています。2027年までに10倍のコンピュート成長が予測されており、大陸はMistralのような自国の巨人を生み出し、多言語AIを民主化し、重要なアプリケーションのレイテンシーを削減することができるでしょう。しかし、エネルギー革新とベンチャーキャピタルへの並行投資がなければ、ヨーロッパは一つの依存を別のものに置き換えるリスクがあります。MistralのCEOであるArthur Menschが認めたように、「これは巨大な夢です」—その実現にはチップだけではなく、もっと多くのものが必要です。
