Dernières tendances des prix de l'acier

L'industrie sidérurgique est un secteur fondamental et hautement compétitif qui constitue l'épine dorsale de l'économie mondiale, fournissant des matériaux essentiels pour les infrastructures, la construction, le transport et la fabrication. Elle englobe la production d'acier à partir de matières premières, principalement le minerai de fer et le charbon, par divers procédés tels que la fusion dans des hauts fourneaux ou le recyclage de la ferraille dans des fours à arc électrique. L'industrie produit une gamme diversifiée de produits en acier, y compris des produits longs comme les poutres et les barres de renforcement, des produits plats tels que les feuilles et les plaques, ainsi que des aciers spéciaux comme l'acier inoxydable et galvanisé. 

1. La production des cinq principales qualités d'acier a diminué

Cette semaine, le stock total des cinq principaux types d'acier était de 17.7999 millions de tonnes, soit une augmentation de 60,900 tonnes par rapport à la semaine précédente. Parmi eux, le stock des aciéries était de 4.8952 millions de tonnes, soit une diminution de 116,800 tonnes par rapport à la semaine précédente; le stock social était de 12.9047 millions de tonnes, soit une augmentation de 177,700 tonnes par rapport à la semaine précédente. Cette semaine, 20 des 87 lignes de production d'acier à Tangshan, en Chine, ont été effectivement mises en service, avec un taux de fonctionnement global de 33.9%, en baisse de 15.25% par rapport à la semaine précédente. Le taux d'utilisation de la capacité était de 38.11%, en baisse de 16.9% par rapport à la semaine précédente. 

2. Renforcement de la supervision des achats à l'exportation par l'Administration générale des douanes

Dans le cadre de l'opération conjointe "National Sword 2024", l'Administration générale des douanes de Chine profite des politiques pratiques des zones franches et des zones spéciales de surveillance douanière pour lutter contre les activités de contrebande. À partir du 1er mai, les douanes chinoises effectueront des inspections par lots centralisées sur les bobines laminées à chaud Q195 et Q235B exportées, ce qui aura un impact significatif sur les transactions d'exportation.

Depuis que le pays a complètement aboli la remise de taxe à l'exportation pour tous les types d'acier en 2021, les entreprises exportatrices n'ont plus besoin de soumettre des factures et des documents d'exportation des fournisseurs en amont aux autorités fiscales lors de la demande de remises de taxe à l'exportation. Les unités en aval achèteront des factures de TVA spéciales à un prix inférieur pour la déduction de la taxe d'entrée sans réellement acheter de l'acier. Cette opération spéciale affectera considérablement le marché de l'exportation d'acier, augmentera la pression sur l'offre d'acier domestique et aura un impact négatif sur le développement des prix de l'acier. 

3. Futures et prix au comptant de l'acier

Le 4 juillet, les prix du marché de l'acier domestique ont légèrement augmenté, et le prix départ usine des ressources de billettes de Qian'anpu à Tangshan, en Chine, taxes comprises, a augmenté de 20 yuan à 3,370 yuan/tonne. Le matin, les futures de barres d'armature ont ouvert en hausse et ont fluctué, et les prix au comptant en Chine ont continué à augmenter le matin. En termes de transactions, le marché a bien performé le matin, et les futures de barres d'armature sont restées élevées l'après-midi. Après la hausse, les prix au comptant se sont légèrement assouplis dans certaines villes. Les commerçants ont décidé d'encaisser à temps, et la demande spéculative n'était pas forte.

Le 4 juillet, le prix de clôture principal des futures de vis était de 3616, en hausse de 0.86%, DIF et DEA étaient à la hausse, et l'indicateur RSI à trois lignes était à 48-67, évoluant entre les bandes médianes et supérieures de la bande de Bollinger.

Le 4 juillet, 6 aciéries ont augmenté le prix départ usine de l'acier de construction de 20-50 yuan/tonne.

4. Prix du marché des trois principaux produits sidérurgiques

Barre d'armature

Le 4 juillet, le prix moyen de l'acier fileté sismique de grade III (20mm) dans 31 grandes villes de Chine était de 3674 RMB par tonne, soit une augmentation de 18 RMB par tonne par rapport au jour de bourse précédent. Cette semaine, la production d'acier fileté a diminué comme prévu, tandis que les stocks d'usine ont diminué et les stocks sociaux ont augmenté, indiquant une légère baisse de la demande apparente, avec des données globalement neutres.

À court terme, les récents gains des prix des futures de l'acier ont stimulé le sentiment du marché malgré une diminution de la demande apparente et l'arrivée de la chaleur après la saison des pluies. L'élan qui pousse les augmentations de prix basées sur le sentiment devrait s'affaiblir, il est donc prévu que les prix de l'acier de construction pourraient voir un ralentissement de leur tendance haussière le 5 juillet.

Bobine laminée à chaud

Le 4 juillet, le prix moyen de la bobine laminée à chaud de 4,75 mm dans 24 grandes villes de Chine était de 3760 RMB par tonne, en hausse de 11 RMB par tonne par rapport au jour de bourse précédent. Du côté de l'offre, cette semaine a vu une augmentation de la production de bobines laminées à chaud par les aciéries, entraînant une augmentation des stocks d'usine et des stocks sociaux, ce qui a conduit à une accumulation globale des stocks.

La tendance à la hausse a apporté une certaine confiance au marché, mais les transactions impliquent principalement des ressources à bas prix, car les secteurs en aval montrent une acceptation limitée des ressources à prix élevé. Actuellement, la demande en aval est dans sa basse saison traditionnelle, et l'impact des températures élevées et des précipitations sur la production globale est significatif.

Le marché est actuellement caractérisé par la contradiction entre une offre élevée et une demande faible. Dans l'ensemble, il est prévu que les prix des bobines laminées à chaud fluctueront à court terme.

Bobine laminée à froid

Le 4 juillet, le prix moyen de la bobine laminée à froid de 1,0 mm dans 24 grandes villes de Chine était de 4207 RMB par tonne, en hausse de 2 RMB par tonne par rapport au jour de bourse précédent. Le 4, les futures de bobines laminées à chaud ont montré des fluctuations positives. Certains commerçants ont augmenté leurs prix lors de la session du matin, mais la demande réelle du marché était limitée, et après l'augmentation des prix, les transactions étaient faibles. Dans l'après-midi, les commerçants ont principalement légèrement baissé les prix pour faciliter les ventes.

En termes de stocks, le stock social de bobines laminées à froid dans 26 villes était de 1,4775 million de tonnes, en augmentation de 18 700 tonnes par rapport à la semaine précédente. Le processus de réduction des stocks de bobines laminées à froid sur le marché reste lent. Dans l'ensemble, les commerçants opèrent actuellement avec beaucoup de prudence, en se concentrant sur la baisse discrète des prix pour écouler les stocks et récupérer des fonds. Il est prévu que les prix des bobines laminées à froid le 5 juillet connaîtront principalement des fluctuations et des ajustements étroits.

5. Prix du marché des autres produits sidérurgiques

Galvanisation

Le 4 juillet, le prix de la bobine galvanisée en Chine a légèrement augmenté. Le prix moyen de la bobine galvanisée de 1,0 mm était de 4819 RMB par tonne, en hausse de 4 RMB par tonne par rapport au jour de bourse précédent. Dans diverses régions, les prix départ usine des aciéries privées de galvanisation ont été partiellement augmentés de 20 à 30 RMB par tonne, avec le prix départ usine des ressources du nord autour de 4230 RMB par tonne. Il est prévu que le 5 juillet, les prix domestiques des bobines galvanisées resteront principalement stables avec de légers ajustements.

Acier au silicium

Le 4 juillet, les prix du marché domestique de l'acier au silicium non orienté sont restés stables. Sur le front du marché, le commerce électronique des futures a vu une tendance haussière fluctuante, avec des prix de l'acier au silicium non orienté principalement stables. Alors que le marché entre dans la basse saison, les commandes en aval diminuent progressivement, avec des achats principalement effectués au besoin. La demande du marché continue de diminuer, et les niveaux de stocks restent relativement élevés, ce qui conduit à un sentiment de prudence parmi les commerçants. Il est prévu que le 5 juillet, les prix du marché au comptant domestique de l'acier au silicium resteront principalement stables avec des ajustements localisés.

Acier inoxydableLe 4 juillet, les futures de l'acier inoxydable ont connu des fluctuations étroites et ont progressé, clôturant avec une augmentation de 0,25% à 14 175 RMB par tonne. Dans l'après-midi, les prix au comptant de l'acier inoxydable ont légèrement augmenté. Une nouvelle série de prix directeurs des aciéries du sud de la Chine a vu une hausse, incitant les commerçants du marché au comptant à augmenter légèrement leurs prix.

6. Prix au comptant des matières premières

Minerai de fer

Le 4 juillet, l'indice des prix au comptant du minerai de fer dans les ports était le suivant : l'indice 62% était de 861 (inchangé), l'indice 58% était de 769 (en hausse de 6), et l'indice 65% était de 1005 (inchangé). La prime du minerai en morceaux au port était de 0,2802 $ par unité de tonne sèche, en augmentation de 0,018 $.

Au port de Qingdao :

- Les amendes PB étaient au prix de 851 RMB (environ 112,17 $ par tonne sèche).

- Les amendes Newman étaient au prix de 864 RMB (environ 112,70 $ par tonne sèche).

- Les amendes Carajas étaient au prix de 1010 RMB (environ 133,01 $ par tonne sèche).

- Les amendes Super Special étaient au prix de 682 RMB (environ 89,25 $ par tonne sèche).

Coke

Le 4 juillet, le prix du coke métallurgique à Tangshan, en Chine, était temporairement stable. Le prix de transaction courant sur le marché est de 2 360 yuans/tonne pour la trempe sèche de première qualité, et de 1 960 yuans/tonne pour la trempe humide de quasi-première qualité, les deux étant des prix départ usine en espèces, taxes comprises.

Ferraille

Le 4 juillet, le marché de la ferraille à Zhangjiagang a fonctionné sans heurts. Les cotations courantes principales sur le marché hors taxes sont : matières premières lourdes de ferraille 2440-2520, cisailles de tuyaux en acier 2270-2390, tôles en acier au silicium 2550-2590, matériaux laminés à froid et à chaud 2470-2550, copeaux d'acier 2340-2400, granulés de barres d'acier 2610-2710, barres d'acier droites 2530-2610, piles de matériaux broyés avec une densité spécifique de 1,2 ou plus 2520-2600, unité : RMB/tonne.

7. Marché des matières premières

Billettes : Légère augmentation

À en juger par les conditions actuelles du marché, les attentes macroéconomiques sont relativement positives. Le 4, le marché est resté dans le rouge et a fluctué. Les produits finis en aval ont augmenté de 10-30 yuans, entraînant une augmentation des spéculations. Il est prévu que les billettes d'acier augmenteront légèrement le 5.

Minerai de fer : fluctuations à haut niveau

L'offre de minerai de fer est encore relativement suffisante, mais à long terme, il y a une pression pour la poursuite de l'expansion de la production de fonte. Cependant, compte tenu de la stabilité relative actuelle et des évaluations de prix bas, il est prévu que le minerai de fer aura encore une marge de rebond certain le 5.

Coke : Stable mais fort

Avec l'augmentation des achats en aval, les stocks des entreprises de cokéfaction restent pour la plupart à un niveau bas. La mentalité des entreprises de cokéfaction s'est améliorée, les attentes du marché en matière de hausses de prix demeurent, et le taux d'exploitation a rebondi. Il est prévu que le charbon à coke restera fort le 5.

Ferraille : Performance solide

Le marché est resté dans le rouge et a fluctué le 4, et les transactions sur le marché se sont améliorées. De plus, l'offre actuelle de ferraille est à un niveau bas, et la fonte a soutenu la pénurie de ferraille dans une certaine mesure. Les matières premières continuent de soutenir les produits finis. Il est prévu que la ferraille sera stable et forte le 5.

Fonte : Continue d'augmenter

Actuellement, les stocks des entreprises de fonte continuent de rester à un niveau bas, et avec la maintenance de certaines entreprises, la pression sur l'offre n'est pas grande pour le moment. De plus, le marché continue de monter, et les commerçants sont plus enclins à augmenter les prix. Il est prévu que la fonte restera stable avec une augmentation le 5.

8. Prévisions du marché

Le 4, le marché a activement exploré la hausse, l'atmosphère de trading s'est visiblement réchauffée, et les prix dans certaines régions ont continué de monter. Actuellement, cette tendance à la hausse est due à l'amélioration du sentiment d'une part, et au renforcement des matériaux de four qui a conduit à un rebond des produits finis d'autre part. Cependant, l'ampleur du rebond est estimée limitée, et il est nécessaire de continuer à surveiller si la réunion apportera des nouvelles positives inattendues. Il est prévu que les prix de l'acier se renforceront légèrement le 5, avec une fourchette de 10-30 yuans.