La Slovaquie, une nation d'Europe centrale et un membre clé du Groupe de Visegrád, est devenue l'une des économies les plus intégrées au sein de l'Union européenne (UE). Depuis son adhésion à l'UE en 2004 et l'adoption de l'euro en 2009, la Slovaquie a renforcé sa position sur les marchés mondiaux, devenant l'une des économies à la croissance la plus rapide de l'UE. Avec une économie très ouverte, le gouvernement slovaque promeut activement la diplomatie économique, la croissance des exportations et l'investissement direct étranger.
La Chine et la Slovaquie partagent une relation diplomatique et économique de longue date. Les relations officielles remontent à 1949 lorsque la Chine a établi des relations avec l'ancienne Tchécoslovaquie, et elles se sont poursuivies sans interruption lorsque la Slovaquie est devenue un État indépendant en 1993. Au fil des décennies, la coopération économique a été une pierre angulaire des relations bilatérales, approfondie par l'Initiative de la Ceinture et de la Route (BRI) de la Chine et le cadre de coopération Chine-Europe centrale et orientale (CEE).
Marquant 75 ans de relations diplomatiques en 2024, la visite officielle du Premier ministre slovaque Robert Fico en Chine a souligné le partenariat stratégique croissant entre les deux nations. Les volumes d'échanges entre la Chine et la Slovaquie ont atteint 9,72 milliards de dollars américains en 2024, la Chine étant le plus grand partenaire commercial de la Slovaquie en dehors de l'UE et la Slovaquie se classant comme le quatrième partenaire commercial de la Chine en Europe centrale et orientale (CEE). Au-delà du commerce, l'investissement chinois en Slovaquie continue de s'étendre, en particulier dans les industries de haute technologie, l'énergie verte et les secteurs axés sur l'innovation, présentant des opportunités significatives pour les entreprises des deux pays.
Alors que la Chine et la Slovaquie approfondissent leur engagement économique, cet article explore le paysage évolutif du commerce et de l'investissement, les secteurs clés pour la collaboration et les stratégies pour les entreprises afin de tirer parti des opportunités émergentes.
Commerce Chine-Slovaquie
SelonDonnées des douanes chinoises, le commerce bilatéral entre la Chine et la Slovaquie a totalisé 9,72 milliards de dollars américains en 2024, reflétant une baisse de 15,8 % en glissement annuel. Les importations de la Chine en provenance de Slovaquie se sont élevées à 5,77 milliards de dollars américains, en baisse de 20,2 %, tandis que les exportations vers la Slovaquie ont atteint 3,95 milliards de dollars américains, marquant une diminution de 8,2 %. En conséquence, le déficit commercial de la Chine avec la Slovaquie s'est réduit à 1,83 milliard de dollars américains, une réduction de 27,5 % par rapport à l'année précédente.
En termes de performance sectorielle, l'industrie automobile et des pièces automobiles a dominé le commerce bilatéral, représentant 5,16 milliards de dollars américains, malgré une baisse de 20,2 % en glissement annuel. Dans cette catégorie, la Chine a importé pour 4,54 milliards de dollars américains de produits automobiles slovaques, en baisse de 25 %, tandis que les exportations dans ce segment ont bondi de 39 % pour atteindre 620 millions de dollars américains.
| Commerce bilatéral Chine-Slovaquie (2019-2024) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Importation et exportation totales (milliards de dollars américains) | En glissement annuel (%) | Exportations chinoises (milliards de dollars américains) | En glissement annuel (%) | Importations chinoises (milliards de dollars américains) | En glissement annuel (%) |
| 2019 | 8,89 | 14,3 | 2,92 | 15,3 | 5,97 | 13,8 |
| 2020 | 9,46 | 6,4 | 3,03 | 3,7 | 6,43 | 7,8 |
| 2021 | 12,09 | 27,8 | 4,55 | 49,9 | 7,55 | 17,3 |
| 2022 | 12,15 | 0,5 | 4,44 | -2,4 | 7,71 | 2,2 |
| 2023 | 11,53 | -5,0 | 4,30 | -3,0 | 7,23 | -6,2 |
| 2024 | 97,2 | -15,8 | 3,95 | -8,2 | 5,77 | -20,2 |
Source : Ministère du Commerce, Chine
Catégories principales d'importation et d'exportation
Parmi les principales importations de la Chine en provenance de Slovaquie en2024, les principales catégories étaient les automobiles et pièces automobiles (4,54 milliards de dollars américains), les machines et équipements électriques (680 millions de dollars américains) et les réacteurs nucléaires, chaudières et appareils mécaniques (300 millions de dollars américains). Pendant ce temps, les principales exportations de la Chine vers la Slovaquie comprenaient les machines et équipements électriques (1,74 milliard de dollars américains), les réacteurs nucléaires, chaudières et appareils mécaniques (700 millions de dollars américains) et les automobiles et pièces automobiles (620 millions de dollars américains).
| Principales importations de la Chine en provenance de Slovaquie en 2024 | |
|---|---|
| Catégorie | Valeur (millions de dollars américains) |
| Véhicules autres que les matériels de transport ferroviaire ou par tramway et parties et accessoires de ceux-ci | 4 541,21 |
| Machines et appareils électriques et parties de ceux-ci ; appareils d'enregistrement et de reproduction du son, appareils d'enregistrement et de reproduction d'images et de son pour la télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 683,43 |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines et appareils mécaniques ; parties de ceux-ci | 286,80 |
| Bois et articles en bois ; charbon de bois | 59,71 |
| Plastiques et articles en plastique | 38,38 |
Source : Centre du commerce international (ITC), Administration générale des douanes de Chine (GACC)
Principales exportations chinoises vers la Slovaquie en 2024 | |
|---|---|
| Catégorie | Valeur (USD, million) |
| Machines et appareils électriques et parties de ceux-ci; appareils d'enregistrement et de reproduction du son, appareils d'enregistrement et de reproduction d'images et de son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils | 1 738,00 |
| Réacteurs nucléaires, chaudières, machines et appareils mécaniques; parties de ceux-ci | 696,30 |
| Véhicules autres que les matériels roulants ferroviaires ou de tramway et parties et accessoires de ceux-ci | 617,17 |
| Articles en fer ou en acier | 120,51 |
| Instruments et appareils d'optique, de photographie, de cinématographie, de mesure, de contrôle, de précision, médicaux ou chirurgicaux; parties et articles de ceux-ci | 110,01 |
Source : ITC, GACC
Malgré les récentes fluctuations commerciales, la Chine et la Slovaquie continuent de renforcer leurs liens économiques, notamment dans les industries de haute technologie, la fabrication automobile et la machinerie. Alors que les deux nations explorent de nouvelles voies de collaboration, les entreprises ont des opportunités de tirer parti des accords bilatéraux et des incitations à l'investissement pour étendre leur présence sur le marché.
Facteurs derrière les récentes fluctuations du commerce entre la Chine et la Slovaquie
Depuis 2022, le commerce bilatéral entre la Chine et la Slovaquie est en déclin, entraîné par plusieurs facteurs clés.
Un défi majeur a été les pressions sur la chaîne d'approvisionnement mondiale et la forte inflation. En 2023, la reprise économique mondiale est restée lente, avec des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la hausse des prix de l'énergie augmentant les coûts des entreprises et réduisant la demande commerciale. En tant qu'État membre de l'UE, la Slovaquie a fait face à une demande d'importation affaiblie en raison de la forte inflation en Europe et de la croissance économique plus lente.
Les déséquilibres commerciaux structurels ont également joué un rôle. La Chine a traditionnellement maintenu un déficit commercial avec la Slovaquie, mais l'écart s'est réduit. En 2024, le déficit commercial de la Chine avec la Slovaquie s'élevait à 1,83 milliard USD, soit une réduction de 27,5 % par rapport à l'année précédente. Ce changement reflète une baisse plus marquée des importations chinoises en provenance de Slovaquie par rapport à ses exportations, potentiellement liée à la baisse de compétitivité des principales exportations slovaques telles que les pièces automobiles. L'économie slovaque dépend fortement de la fabrication automobile, qui représente environ 50 % de sa production industrielle. Les perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement automobile, y compris les pénuries de puces et le passage à l'électrification, ont eu un impact direct sur son commerce avec la Chine.
Les facteurs géopolitiques ont également influencé les schémas commerciaux. Le L'UE a activement poursuivi la diversification de la chaîne d'approvisionnement pour réduire la dépendance à la Chine, mettant en œuvre des mesures de protection commerciale telles que des enquêtes anti-subventions qui pourraient affecter les importations. En tant que membre de l'UE, la Slovaquie a été indirectement impactée par ces changements de politique.
Enfin, la modernisation industrielle de la Chine et la substitution des importations ont réduit la dépendance à certains biens importés. La Chine a fait des progrès significatifs dans la fabrication de haute technologie, remplaçant certains produits précédemment importés par des alternatives produites localement. En 2024, les importations de la Chine en provenance de Slovaquie ont diminué de 20,2 %, ce qui peut refléter l'impact de la substitution des importations dans des secteurs tels que la machinerie et les composants électroniques.
Investissement de la Chine en Slovaquie
Les investissements directs de la Chine en Slovaquie restent relativement modestes mais ont augmenté régulièrement dans des industries clés. Selon Ministère du Commerce de la ChineEn 2023, le flux d'investissement direct de la Chine en Slovaquie a atteint 210 000 USD, avec un stock d'investissement cumulé total de 3,54 millions USD en décembre 2023. Les investissements chinois en Slovaquie sont principalement concentrés dans les télécommunications, la logistique, les composants automobiles, la recherche et le développement de pneus, et les énergies renouvelables.
Les récents projets d'investissement soulignent l'empreinte croissante de la Chine dans les industries de haute technologie et vertes de la Slovaquie. Par exemple, Gotion High-Tech et Shenzhen Yilian ont annoncé des plans pour établir des installations de fabrication dans le parc industriel de Šurany et à Košice, se concentrant sur les batteries de véhicules électriques (VE) et les connecteurs de cellules de batterie. Ces développements reflètent les opportunités croissantes de collaboration bilatérale dans les technologies avancées et les industries durables.
Plusieurs entreprises chinoises ont déjà établi une présence en Slovaquie, notamment Huawei, ZTE, Yanfeng Automotive Interiors, Jiangsu Xinquan Automotive Trim, Qingdao Soft Control, Fuyao Glass, CRRC Bogie Co., et CGL. De plus, de nombreuses entreprises chinoises ont acquis des participations majoritaires dans des usines de composants automobiles slovaques, tandis que beaucoup d'autres explorent des opportunités d'investissement dans la production de batteries pour VE et de nouveaux projets énergétiques. Cette tendance suggère un intérêt croissant de la Chine pour les industries stratégiques de la Slovaquie, tirant parti de la position centrale du pays en Europe et de sa base industrielle bien développée.
L'attrait de l'investissement en Slovaquie
La Slovaquie offre un environnement d'investissement attrayant en raison de sa position stratégique, de ses infrastructures développées et de ses coûts de main-d'œuvre compétitifs. Située au carrefour de l'Est et de l'Ouest, la Slovaquie offre un accès aux principaux marchés européens et est membre de l'OTAN, de l'UE, de l'espace Schengen et de la zone euro, ce qui en fait un centre attrayant pour le commerce, l'investissement et la collaboration technologique.
Le climat des affaires et la compétitivité de la Slovaquie sont également notables. Selon le classement mondial de la compétitivité de l'IMD 2023, la Slovaquie se classait 53e parmi les 67 économies les plus compétitives du monde. Dans l'Indice mondial de l'innovation 2023 publié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, la Slovaquie se classait 45e sur 132 pays. Par ailleurs, une analyse de 2022 par l'Institut slovaque d'analyse économique plaçait la Slovaquie au 21e rang en termes d'environnement des affaires et de compétitivité parmi les États membres de l'UE.
Le gouvernement slovaque promeut activement la diplomatie économique, en donnant la priorité à la croissance des exportations, à l'attraction des investissements étrangers et aux partenariats internationaux en matière d'innovation. Il offre également diverses incitations à l'investissement pour créer une économie de marché axée sur l'industrie et orientée vers l'exportation. Le cadre juridique de la Slovaquie soutient l'investissement étranger par le biais d'allégements fiscaux, de subventions en espèces, de subventions à l'emploi et de transactions immobilières à prix réduit. Des incitations spéciales à l'investissement s'appliquent aux régions orientales sous-développées telles que Košice et Prešov, offrant des avantages supplémentaires pour les entreprises dans ces zones.
Selon la loi nationale sur les subventions à l'investissement de la Slovaquie, les projets d'investissement éligibles se répartissent en quatre catégories :
- Projets industriels : Investissement minimum de 3,5 millions d'euros
- Centres technologiques (développement avancé de produits et innovation manufacturière) : Investissement minimum de 500 000 €
- Centres de services partagés (CSP) : Investissement minimum de 400 000 €
- Projets touristiques : Investissement minimum de 3 millions d'euros
La Slovaquie offre également des subventions à l'investissement, des exonérations fiscales pour les entreprises, des subventions à la création d'emplois et des transferts de biens immobiliers appartenant à l'État à des prix inférieurs au marché. De plus, l'Agence slovaque de développement des investissements et du commerce (SARIO), sous le ministère de l'Économie, offre des services gratuits aux investisseurs internationaux, y compris la mise en relation avec des fournisseurs, le suivi des capacités de production, la facilitation des coentreprises et l'accès à une base de données immobilières.
Le gouvernement slovaque fait également progresser son agenda de l'économie numérique. Les plans incluent l'adoption d'une loi sur les données pour améliorer les services électroniques nationaux, améliorer l'efficacité administrative grâce au partage de données et éliminer les procédures bureaucratiques redondantes. Ces réformes visent à renforcer l'attractivité de la Slovaquie en tant que destination d'investissement pour les industries numériques.
Avec une stabilité politique, une main-d'œuvre qualifiée et un cadre politique favorable, la Slovaquie est bien positionnée pour attirer davantage d'investissements chinois. Alors que la Chine étend son engagement dans les économies vertes et numériques de l'Europe, la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques de la Slovaquie, le secteur des énergies renouvelables et les industries de haute technologie présentent des avenues prometteuses pour une coopération économique plus approfondie.
Accords bilatéraux
La Chine et la Slovaquie ont établi plusieurs accords bilatéraux clés pour promouvoir l'investissement et éviter la double imposition, créant un environnement plus sûr et prévisible pour les investisseurs chinois.
- Accord bilatéral de protection des investissements : En décembre 1991, la Chine a signé l'Accord sur la protection des investissements avec l'ancienne Tchécoslovaquie. Cet accord a continué à s'appliquer après que la Slovaquie soit devenue indépendante. En décembre 2005, la Chine et la Slovaquie ont signé un Protocole additionnel pour renforcer davantage les mesures de protection des investissements.
- Accord de double imposition : En juin 1987, la Chine et l'ancienne Tchécoslovaquie ont signé l'Accord sur l'évitement de la double imposition, qui reste en vigueur entre la Chine et la Slovaquie aujourd'hui. Cet accord aide les entreprises et les investisseurs en empêchant que le même revenu soit imposé dans les deux pays, réduisant ainsi la charge fiscale pour les activités économiques transfrontalières.
Ces accords offrent une sécurité juridique et des avantages financiers aux entreprises chinoises opérant en Slovaquie, encourageant ainsi davantage d'investissements et de coopération économique.
Perspectives d'avenir pour le commerce entre la Chine et la Slovaquie
L'avenir du commerce entre la Chine et la Slovaquie sera façonné à la fois par les incertitudes économiques mondiales et par les opportunités structurelles émergentes. Bien que des défis persistent, la trajectoire globale devrait être celle d'une stabilisation progressive avec des percées sélectives.
Du côté positif, les deux pays ont une base solide pour la coordination des politiques et la complémentarité industrielle. La Slovaquie a été le premier pays d'Europe centrale et orientale à signer un mémorandum de coopération sur l'Initiative de la Ceinture et de la Route (BRI) avec la Chine. Avec une connectivité améliorée grâce au China – Europe Railway Express et au chemin de fer Hongrie – Serbie, la logistique commerciale entre les deux nations devrait s'améliorer, réduisant les coûts de transport. Les forces de la Slovaquie dans la fabrication automobile (Volkswagen, Škoda) et la production de panneaux solaires s'alignent bien avec la demande croissante de la Chine pour les nouveaux véhicules énergétiques (NEV) et les solutions d'énergie propre. Cela ouvre des opportunités de collaboration dans les composants de véhicules intelligents et la technologie de l'hydrogène. De plus, les industries viticole et laitière de la Slovaquie peuvent bénéficier de la demande croissante des consommateurs chinois pour des produits agricoles haut de gamme. En adoptant des normes de certification verte et en tirant parti des canaux de commerce électronique, les exportateurs slovaques peuvent obtenir un meilleur accès au marché en Chine. Sur le plan financier, la banque centrale de la Slovaquie a inclus le renminbi dans ses réserves de change, facilitant le commerce libellé en renminbi, ce qui pourrait aider à atténuer les risques de change et améliorer l'efficacité commerciale.
Cependant, plusieurs obstacles subsistent. Les exportations de la Slovaquie vers la Chine ne représentent que 3,2 % de ses exportations totales, ce qui est nettement inférieur à d'autres pays d'Europe centrale et orientale comme la Pologne et la Hongrie—soulignant sa part de marché limitée en Chine. Pour étendre sa présence, la Slovaquie doit se concentrer sur l'innovation technologique et le développement de la marque. De plus, la concurrence de la fabrication numérisée avancée de la Chine pose un défi pour les industries d'exportation traditionnelles de la Slovaquie, en particulier dans la machinerie et l'électronique. Pour rester compétitives, les entreprises slovaques doivent accélérer l'adoption de l'industrie 4.0 et améliorer leurs offres à valeur ajoutée. Les risques géopolitiques sont également importants, avec des tarifs imposés par l'UE et des restrictions à l'exportation de technologies pouvant potentiellement perturber le commerce. Une façon de réduire ces risques est par la coopération sur des marchés tiers—par exemple, la Slovaquie et la Chine pourraient explorer conjointement des projets d'énergie renouvelable en Afrique ou des initiatives d'infrastructure en Asie du Sud-Est, créant de nouveaux canaux pour le commerce et la collaboration technologique.
À l'avenir, les économies vertes et numériques devraient stimuler la prochaine phase de croissance commerciale bilatérale. Les objectifs "double carbone" de la Chine et la loi sur la protection du climat de la Slovaquie créent des synergies pour la coopération dans le recyclage des batteries et le développement d'équipements à hydrogène. Les plateformes de commerce électronique de la Slovaquie pourraient s'intégrer à l'écosystème commercial numérique transfrontalier de la Chine (par exemple, Temu, Shein), tirant parti de l'infrastructure logistique et de paiement numérique de la Chine pour étendre leur portée mondiale. De même, l'initiative de commerce électronique de la Route de la Soie de la Chine pourrait aider les petites et moyennes entreprises (PME) slovaques à pénétrer le vaste marché de consommation chinois.
La collaboration scientifique et technologique sera également un domaine de croissance clé. Avec l'expertise de la Slovaquie dans la fabrication de semi-conducteurs (usine d'Intel) et l'intelligence artificielle, les deux pays pourraient approfondir la coopération industrielle par le biais de recherches conjointes et d'accords de licence technologique, favorisant une chaîne de valeur intégrée "technologie-production-application".
Au cours des cinq à dix prochaines années, la croissance du commerce entre la Chine et la Slovaquie dépendra de l'ouverture institutionnelle et de la coopération axée sur l'innovation. La Chine pourrait tirer parti des politiques de zones de libre-échange et des investissements ciblés pour encourager la production locale en Slovaquie, favorisant un modèle de production-distribution-service localisé. Pendant ce temps, la Slovaquie doit diversifier sa structure d'exportation, passant des matières premières aux biens industriels à forte valeur ajoutée et aux services technologiques. Renforcer la coordination multilatérale, abaisser les barrières non tarifaires et s'adapter aux transformations de la chaîne d'approvisionnement mondiale seront essentiels pour que les deux pays passent d'une croissance quantitative à une expansion commerciale qualitative, débloquant finalement des opportunités commerciales durables dans les nouvelles industries de l'énergie et du numérique.
Recommandations d'investissement
Pour investir avec succès en Slovaquie, il est conseillé aux entreprises chinoises de suivre les étapes suivantes :
- Mener des recherches approfondies et évaluer les risques : Les systèmes juridiques, les cultures d'affaires et les modes de pensée en Chine et en Slovaquie diffèrent considérablement. Avant d'investir, les entreprises doivent mener une diligence raisonnable complète pour comprendre les politiques politiques et économiques locales, les réglementations légales, la fiscalité, les lois du travail et les normes environnementales. Il est conseillé de s'appuyer sur des cabinets d'avocats, des cabinets comptables, des agences de conseil et des associations industrielles pour atténuer les risques d'investissement.
- Se conformer aux lois locales et adopter une stratégie de localisation structurée : Les entreprises chinoises doivent garantir une conformité légale et réglementaire totale lorsqu'elles opèrent en Slovaquie. Simplement reproduire des modèles commerciaux de la Chine ou d'autres pays peut ne pas être efficace. Les entreprises doivent développer des stratégies de localisation claires, y compris l'embauche de professionnels locaux, le renforcement de la gestion locale et l'utilisation des politiques de soutien gouvernemental. Une gestion post-investissement efficace est essentielle pour assurer la durabilité à long terme des affaires.
- S'engager dans la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et les relations communautaires : Comprendre les coutumes locales, les valeurs et l'étiquette des affaires est essentiel pour favoriser la confiance et l'intégration culturelle. Les entreprises doivent s'engager activement avec les communautés locales, contribuer au développement social et maintenir une image d'entreprise positive grâce à des efforts de relations publiques et de sensibilisation médiatique.
- Améliorer la sensibilisation à la sécurité et préparer des plans de réponse d'urgence : Lors de l'enregistrement de l'entreprise en Slovaquie, les entreprises chinoises doivent rapidement signaler leur présence au Bureau économique et commercial de l'ambassade de Chine. En cas d'urgence ou d'incidents de sécurité, les entreprises doivent chercher de manière proactive l'assistance de l'ambassade pour protéger leurs opérations et leur personnel.
En suivant ces recommandations, les entreprises chinoises peuvent maximiser les opportunités d'investissement, minimiser les risques et réussir durablement en Slovaquie.
