I. Escala General: Crecimiento Más Lento pero un Volumen Total Récord
1. Pronósticos Divergentes para el Volumen Total de Exportación
Según la predicción de Cui Dongshu, secretario general de la Asociación China de Automóviles de Pasajeros, se espera que el volumen de exportación de automóviles chinos alcance los 7 millones de unidades en 2025, con un crecimiento interanual de aproximadamente el 10% (basado en 6.41 millones de unidades en 2024). Entre ellos, se espera que la exportación de vehículos a combustible crezca un 9%, los vehículos híbridos enchufables un 70%, mientras que los vehículos eléctricos puros pueden enfrentar un crecimiento cero debido a la resistencia en los mercados europeos y americanos.
Sin embargo, la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM) es más cautelosa en su predicción, esperando que el volumen de exportación sea de 6.2 millones de unidades en 2025, con la tasa de crecimiento interanual cayendo al 5.8%. Esta diferencia refleja diferentes juicios sobre las presiones arancelarias y la saturación del mercado.
2. Transformación de los Motores de Crecimiento
En los últimos cuatro años (2021 - 2024), las exportaciones de automóviles de China lograron un "triple salto" con una tasa de crecimiento anual promedio de más del 20%. En 2024, el volumen de exportación superó los 6 millones de unidades por primera vez, convirtiendo a China en el mayor exportador de automóviles del mundo. Sin embargo, se reconoce ampliamente que la tasa de crecimiento se desacelerará en 2025. Las principales razones incluyen los aranceles adicionales impuestos por la Unión Europea, el ajuste de la tasa de impuestos de importación de Rusia (del 20% al 38%) y la presión política en el mercado mexicano.
II. Cambios Estructurales: Dominio de Vehículos a Combustible y Diferenciación en Nuevos Vehículos Energéticos
1. Los Vehículos a Combustible Siguen Siendo el Pilar de las Exportaciones
En 2024, los vehículos a combustible representaron casi el 80% del volumen total de exportación, con un precio promedio de alrededor de 100,000 yuanes. Se vendieron principalmente a mercados en desarrollo como Rusia, México y el Medio Oriente. Marcas como Chery dominaron el mercado con sus ventajas de costo-rendimiento. En 2025, se espera que los vehículos a combustible continúen creciendo, pero la tasa de crecimiento se desacelerará a un solo dígito. Algunos fabricantes de automóviles consolidarán sus posiciones en el mercado a través de mejoras tecnológicas, como el desarrollo de motores de bajo consumo de combustible.
2. El Patrón de Exportación de Vehículos de Nueva Energía es "Fuerte en Híbridos Enchufables, Débil en Vehículos Eléctricos Puros"
Crecimiento de Vehículos Híbridos Enchufables Contra la Tendencia: Debido a la insuficiente infraestructura de carga en el extranjero, los vehículos híbridos enchufables (incluidos los modelos de rango extendido) se han convertido en un avance para que los fabricantes de automóviles enfrenten los aranceles europeos y americanos, gracias a sus capacidades de largo alcance y ventajas de precio. Por ejemplo, después de que SAIC MG lanzó modelos híbridos en Europa, su volumen de ventas superó las 240,000 unidades en 2024.
Barreras que Enfrentan los Vehículos Eléctricos Puros: El impuesto antisubsidio de la UE (hasta el 38.1%) ha llevado a una disminución en la exportación de vehículos eléctricos puros chinos. En 2024, el volumen de exportación disminuyó un 10.4% interanual, y se espera que no haya una mejora significativa en 2025.
III. Mercados Regionales: Auge de los Mercados Emergentes y Avances en Mercados Maduros
1. Crecimiento Sostenido en Mercados en Desarrollo
Regiones como Rusia, Medio Oriente y el Sudeste Asiático siguen siendo los mercados centrales para los fabricantes de automóviles chinos. Tomemos a Chery como ejemplo. En 2024, su volumen de ventas en Rusia y Brasil representó más del 30% del total, principalmente con vehículos a combustible de nivel de 100,000 yuanes. El Medio Oriente se ha convertido en un nuevo punto de crecimiento debido a su población joven y fuerte poder adquisitivo.
2. Dificultades para abrirse paso en los mercados europeos y estadounidenses
Los mercados de la Unión Europea y América del Norte tienen altas barreras de entrada, pero los fabricantes de automóviles chinos están buscando avances a través de la producción local y la cooperación tecnológica. Por ejemplo, BYD está construyendo fábricas en Hungría y Turquía y planea comenzar la producción en 2025; Geely está penetrando en el mercado europeo a través del canal de Volvo. Además, Australia se ha convertido en un campo de pruebas debido a su política de arancel cero, y MG se ha clasificado entre las diez marcas más vendidas en Australia durante cuatro años consecutivos.
IV. Desafíos principales: Barreras arancelarias y capacidades de globalización
1. Escalada de aranceles y fricciones comerciales
El impuesto antisubsidios de la UE, el aumento en la tasa de importación de Rusia y la presión de Estados Unidos sobre México para restringir la inversión de los fabricantes de automóviles chinos comprimen directamente el margen de beneficio de exportación. Por ejemplo, el arancel temporal de la UE sobre vehículos eléctricos puros chinos ha llevado a marcas como SAIC y BYD a ajustar sus estrategias y cambiar a la exportación de vehículos híbridos.
2. De "Producto global" a "Cadena de valor completa global"
Confiar únicamente en las exportaciones de vehículos no es sostenible. Los fabricantes de automóviles necesitan acelerar la localización de la cadena industrial. Las fábricas de BYD en Tailandia y Uzbekistán han comenzado la producción, y planea expandirse a Brasil y Hungría. Empresas de componentes como Minth Group y Joyson Electronics también están construyendo fábricas en México simultáneamente, formando un efecto de "ir al extranjero juntos". Este modelo puede reducir el impacto de los aranceles y mejorar el reconocimiento de la marca.
V. Perspectivas futuras: Ventajas tecnológicas y estrategias a largo plazo
1. Doble impulso de costo y tecnología
Los fabricantes de automóviles chinos continúan mejorando su competitividad internacional con fabricación de bajo costo (por ejemplo, el costo del BYD Seal es un 35% más bajo que el de sus competidores europeos) y tecnología inteligente (la conducción asistida NOA de alta velocidad se está popularizando en modelos de 100,000 a 200,000 yuanes). UBS predice que la cuota de mercado global de los fabricantes de automóviles chinos aumentará del 17% al 33% para 2030.
2. Caminos divergentes para la globalización de la marca
Aprendiendo de la experiencia de Toyota, los fabricantes de automóviles chinos necesitan elegir un camino adecuado para ellos:
Penetración en el mercado de alta gama: Marcas como NIO y Li Auto están ingresando a los mercados europeos y estadounidenses de alta gama con configuraciones inteligentes.
Profundización en mercados emergentes: Chery y Great Wall continúan consolidando sus ventajas en mercados en desarrollo.
Exportación de tecnología híbrida: BYD y Geely están utilizando tecnología híbrida enchufable para abrirse paso en regiones con infraestructura de carga débil.
Conclusión
En 2025, las exportaciones de automóviles de China avanzarán hacia una "globalización de alta calidad" con una desaceleración en el crecimiento. A pesar de enfrentar presiones de aranceles y competencia en el mercado, a través de actualizaciones tecnológicas, disposición local e integración de la cadena de valor completa, se espera que los fabricantes de automóviles chinos logren una transformación de "cantidad" a "calidad" en el mercado global. La competencia futura no solo se trata de productos, sino también de la coordinación de la cadena industrial y las capacidades de globalización de la marca.
