Da intelligente Haushaltsgeräte allmählich beliebter werden, hat die Verbraucherakzeptanz von Smart Homes stark zugenommen. Immer mehr Kategorien von Haushaltsgeräten sind in das Zeitalter der Intelligenz eingetreten, und die Beleuchtungsindustrie befindet sich ebenfalls allmählich im Übergang zur Digitalisierung. Smart Lighting, als Kernelement der Smart-Home-Szene, ist zu einem wichtigen Entwicklungstrend in der Beleuchtungsindustrie geworden.
I. Industriekette
Der Upstream von Smart Lighting besteht aus Rohstoffen, Komponenten, Steuersystemen und Modellen. Der mittlere Teil kann je nach verschiedenen Produkten hauptsächlich in Smart Lighting-Geräte und Smart Lighting-Plattformen unterteilt werden. Der Downstream-Teil kann je nach verschiedenen Anwendungsszenarien in Landschaftsbeleuchtung, Funktionsbeleuchtung, Notbeleuchtung usw. unterteilt werden.
II. Upstream-Analyse
1. Kupfermaterialien6. Intelligente Controller
Kupfermaterialien, hergestellt aus reinem Kupfer oder Kupferlegierungen, umfassen verschiedene Formen wie Stäbe und Drähte. Der "2019-2023 China Copper Material Industry Market Prospect Survey and Investment and Financing Strategy Research Report" des China Business Industry Research Institute zeigt, dass die Produktion von Kupfermaterialien in China im Jahr 2022 22,865 Millionen Tonnen erreichte, was einem Anstieg von 7,68% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Von Januar bis Oktober 2023 erreichte die Produktion von Kupfermaterialien 18,519 Millionen Tonnen, was einem Anstieg von 5,4% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
2.Aluminiummaterialien
Aluminiummaterialien sind Produkte, die aus Aluminium und anderen Legierungselementen hergestellt werden. Laut dem "2019-2023 China Aluminum Material Market Prospect Survey and Investment and Financing Strategy Research Report" des China Business Industry Research Institute erreichte die Produktion von Aluminiummaterialien in China im Jahr 2022 62,216 Millionen Tonnen, was einem Anstieg von 1,91% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Von Januar bis Oktober 2023 erreichte die Produktion von Aluminiummaterialien 52,048 Millionen Tonnen, was einem Anstieg von 5,7% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
3.Kunststoffprodukte
Kunststoffprodukte beziehen sich auf Gegenstände, die im täglichen Leben und in der Industrie verwendet werden und die unter Verwendung von Kunststoff als Hauptrohstoff verarbeitet werden, einschließlich Produkte, die aus allen Prozessen wie Spritzguss und Vakuumformen hergestellt werden. Der "2022-2027 China Plastic Products Industry Market Depth Analysis and Development Trend Forecast Report" des China Business Industry Research Institute zeigt, dass die nationale Produktion von Kunststoffprodukten im Jahr 2022 77,716 Millionen Tonnen betrug, was einem Rückgang von 4,3% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Von Januar bis Oktober 2023 erreichte die nationale Produktion von Kunststoffprodukten 60,907 Millionen Tonnen, was einem Anstieg von 1,2% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Kunststoffprodukte sind ein bedeutender Bestandteil der Smart Lighting-Industrie und werden häufig bei der Herstellung von Beleuchtungskörpern und -komponenten eingesetzt. Der Markttrend für Kunststoffprodukte spiegelt die Nachfrage und Produktionskapazität in diesem Sektor wider und liefert Einblicke in die allgemeine Gesundheit der Beleuchtungsindustrie. Es ist wichtig zu beachten, dass die Umweltauswirkungen der Kunststoffproduktion und -entsorgung eine bedeutende Sorge darstellen und die Branche zunehmend nach nachhaltigen und recycelbaren Alternativen sucht.
4. LED-Chips
(1) Marktgröße
Durch das Wachstum der Exportnachfrage im Bereich der Beleuchtung und die Erholung des heimischen Verbrauchermarktes hat sich der Gesamtmarkt der Beleuchtungsindustrie erwärmt. Der "2022-2025 China LED-Chip-Marktanalyse- und Entwicklungsstrategieforschungsbericht", veröffentlicht vom China Business Industry Research Institute, zeigt, dass der Markt für LED-Chips in China im Jahr 2022 etwa 23,1 Milliarden Yuan betrug, was einem Anstieg von 2,67% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Analysten des China Business Industry Research Institute prognostizieren, dass der Markt für LED-Chips im Jahr 2023 23,5 Milliarden Yuan und im Jahr 2024 24,1 Milliarden Yuan erreichen wird.
LED-Chips sind ein entscheidender Bestandteil bei der Herstellung von LED-Lampen, die aufgrund ihrer Energieeffizienz, Langlebigkeit und Kompatibilität mit Steuersystemen, die Helligkeit und Farbe anpassen können, weit verbreitet in Smart Lighting-Systemen eingesetzt werden. Das Wachstum des LED-Chip-Marktes deutet auf die steigende Nachfrage nach LED-Beleuchtungslösungen hin, die für die Smart Lighting-Industrie unerlässlich sind. Da Smart Lighting weiterhin in den Markt eindringt, wird die Nachfrage nach hochwertigen LED-Chips voraussichtlich robust bleiben und das Wachstum dieses Segments weiter vorantreiben.
(2) Wettbewerbslandschaft
In den letzten Jahren, mit der Beseitigung rückständiger Produktionskapazitäten, der Stärkung technologischer Barrieren für High-End-LED-Anwendungen und dem Aufkommen von Skalenvorteilen führender Unternehmen, hat sich die Branchenposition führender Unternehmen weiter stabilisiert. Derzeit besetzen Sanan Optoelectronics, Huacan Optoelectronics und Zhaochi Shares 32%, 14% bzw. 12% der Produktionskapazität von Chinas LED-Chips und machen insgesamt fast 60% aus. Ihnen folgen Qianzhao Optoelectronics, Weilan Lithium Core und Jucan Optoelectronics mit Anteilen von 11%, 10% bzw. 7%.
5. Sensoren
In den letzten Jahren hat der Markt für intelligente Sensoren in China aufgrund der kontinuierlichen Förderung intelligenter und digitaler Anforderungen in den Bereichen neue Energiefahrzeuge, industrielle Automation, Medizin, Umweltschutz und Verbrauchersektoren ein stabiles Wachstum verzeichnet. Der "2024-2029 China Intelligent Sensor Market Survey and Industry Outlook Forecast Special Research Report" des China Business Industry Research Institute zeigt, dass der Markt für intelligente Sensoren in China im Jahr 2022 119,02 Milliarden Yuan erreichte, was einem Anstieg von 16,64% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Analysten des China Business Industry Research Institute prognostizieren, dass der Markt für intelligente Sensoren in China im Jahr 2023 auf 142,96 Milliarden Yuan und im Jahr 2024 auf 164,31 Milliarden Yuan steigen wird.
6. Intelligente Controller
(1) Marktgröße
In den letzten Jahren hat sich die globale Smart-Controller-Industrie allmählich nach China verlagert, was zu einem kontinuierlichen Wachstum des chinesischen Smart-Controller-Marktes geführt hat. Laut dem "2023-2028 China Smart Controller Industry Outlook Forecast and Strategic Investment Opportunities Insight Report" des China Business Industry Research Institute erreichte der Markt für Smart-Controller in China im Jahr 2022 3,1813 Billionen Yuan, was einem Anstieg von 17,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Analysten des Instituts prognostizieren, dass der Markt im Jahr 2023 3,5095 Billionen Yuan und im Jahr 2024 3,7850 Billionen Yuan erreichen wird.
(2) Wettbewerbslandschaft
Insgesamt ist die Marktkonzentration der intelligenten Controller-Industrie in China relativ gering. Es gibt viele Hersteller von intelligenten Controllern, die auf dem Markt konkurrieren und unterschiedliche Forschungs- und Entwicklungskapazitäten sowie Produktionsfähigkeiten haben, und es hat sich noch kein Oligopol in der Branche gebildet. Die börsennotierten Unternehmen der intelligenten Controller-Industrie umfassen hauptsächlich Hong Kong Kingboard Holdings, Topband, H&T (He and Tai), Goodix Technology, Longtech Smart, In-Tech Smart Control, Zhenbang Intelligent und Longtech Intelligent, unter anderem.
Intelligente Controller sind integrale Komponenten von intelligenten Beleuchtungssystemen, da sie die Automatisierung und Verwaltung von Beleuchtungsgeräten über Softwareplattformen und Benutzeroberflächen ermöglichen. Diese Controller können von einfachen Dimmern bis hin zu komplexen Systemen reichen, die mit anderen Smart-Home-Technologien integriert sind. Mit dem Wachstum des Marktes betont der Wettbewerb unter den Herstellern die Bedeutung von Innovation und der Entwicklung fortschrittlicher Technologien, um Marktanteile zu gewinnen.
III. Mittelstromanalyse
1. Marktgöße
In den letzten Jahren hat Chinas intelligente Beleuchtungsindustrie aufgrund der Unterstützung nationaler Politiken, der steigenden Nachfrage nach intelligenter Beleuchtung von Verbrauchern und der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung und Verbesserung aufstrebender Beleuchtungstechnologien ihr Wachstum beschleunigt. Laut dem "2023-2028 China Intelligent Lighting Industry Market Outlook Forecast and Future Development Trend Report" des China Business Industry Research Institute betrug die Marktgöße von Chinas intelligenter Beleuchtung im Jahr 2022 39,8 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 12,4% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Analysten des Instituts prognostizieren, dass die Marktgöße von Chinas intelligenter Beleuchtung im Jahr 2023 auf 42,5 Milliarden Yuan wachsen wird und im Jahr 2024 voraussichtlich 47,9 Milliarden Yuan erreichen wird.
2. Versandvolumen
Mit der allmählichen Popularisierung von intelligenten Geräten haben Verbraucher die Akzeptanz von Smart Homes stark erhöht. Immer mehr Kategorien von Haushaltsgeräten sind in das intelligente Zeitalter eingetreten, und die Beleuchtungsindustrie hat sich allmählich digital transformiert. Laut dem "2023-2028 China Intelligent Lighting Industry Market Outlook Forecast and Future Development Trend Report", veröffentlicht vom China Business Industry Research Institute, betrug das Versandvolumen von Chinas intelligenten Beleuchtungen im Jahr 2022 etwa 27,995 Millionen Einheiten, was einem Anstieg von 46,6% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Analysten des Instituts prognostizieren, dass das Versandvolumen von Chinas intelligenten Beleuchtungen im Jahr 2023 auf 33,79 Millionen Einheiten steigen wird, was einem Anstieg von 20,7% im Vergleich zum Vorjahr entspricht und das Wachstum des Marktes für intelligente Heimausstattung in China anführt. Bis 2024 wird erwartet, dass das Versandvolumen intelligenter Beleuchtungen 39,57 Millionen Einheiten erreichen wird.
3. Marktstruktur
Der Anstieg der Anzahl von Heimbeleuchtungsgeräten und die Kombination mehrerer Geräte machen die Nachfrage nach intelligenter Heimbeleuchtung deutlicher, und der Prozess der intelligenten Entwicklung wird beschleunigt. Deckenleuchten haben den größten Anteil und machen 28,8% aus. Es folgen Schalter, Einbauleuchten/Spotlights, Glühbirnen, Tischlampen, Schienenleuchten, Nachtlichter, Lichtstreifen und Stehlampen mit Anteilen von jeweils 19,3%, 16,5%, 14,8%, 9,9%, 5,2%, 2,8%, 2,2% und 0,2%.
4. Anzahl der registrierten Unternehmen
In den letzten Jahren haben Technologien wie 5G, KI und IoT die intelligente Beleuchtung vollständig befähigt. Der Markt für intelligente Beleuchtung hat ein enormes Potenzial, und das Kapital ist optimistisch in Bezug auf die intelligente Beleuchtungsindustrie, mit einer Vielzahl von damit verbundenen Unternehmen, die aufkommen. Daten zeigen, dass im Jahr 2022 die Anzahl der registrierten Unternehmen im Zusammenhang mit intelligenter Beleuchtung rapide gewachsen ist und 55.800 erreicht hat. Die neuesten Daten zeigen, dass von Januar bis Oktober 2023 87.100 neue Unternehmen im Bereich intelligenter Beleuchtung registriert wurden.
5. Analyse der Schlüsselunternehmen
Die Hauptunternehmen im Zusammenhang mit intelligenter Beleuchtung in China sind hauptsächlich in der Provinz Guangdong mit insgesamt 26 Unternehmen ansässig. Gefolgt von der Provinz Zhejiang mit insgesamt 8 Unternehmen.
IV. Nachgelagerte Analyse
1. Status der nachgelagerten Anwendung
In China konzentrieren sich die nachgelagerten Anwendungsbereiche von intelligenter Beleuchtung hauptsächlich auf die Industrie- und Gewerbesektoren, den Wohn- und Heimbereich, die Außenbeleuchtung und die öffentlichen Beleuchtungsfelder. Davon stellt die industrielle und gewerbliche Beleuchtung den größten Anwendungsbereich für die intelligente Beleuchtungsindustrie dar und macht etwa 57,21% aus; gefolgt von der Heimbeleuchtung, der Außenbeleuchtung und der öffentlichen Beleuchtung mit jeweiligen Anteilen von 21,36%, 12,16% und 9,27%.
2. Heimbeleuchtung
Im Jahr 2022 war die Entwicklung der Beleuchtungsindustrie aufgrund der Pandemie relativ stagnierend. Mit dem Ende der Pandemie zeigt der "China Lighting Market Analysis and Development Trend Forecast Report 2024-2029", veröffentlicht vom China Business Industry Research Institute, dass die Marktgöße der Heimbeleuchtungsindustrie in China im Jahr 2022 36,28 Milliarden Yuan betrug, was einem Wachstum von 0,58% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Analysten des China Business Industry Research Institute prognostizieren, dass die Marktgöße im Jahr 2023 36,47 Milliarden Yuan und im Jahr 2024 36,97 Milliarden Yuan erreichen wird.
3. Außenbeleuchtung
Außenbeleuchtung bezieht sich auf Beleuchtung außerhalb der Innenbeleuchtung, die den Anforderungen der visuellen Arbeit im Freien gerecht werden und dekorative Effekte erzielen muss. Der "China Lighting Market Analysis and Development Trend Forecast Report 2024-2029", veröffentlicht vom China Business Industry Research Institute, zeigt, dass die Marktgöße der Außenbeleuchtungsindustrie in China im Jahr 2022 164,305 Milliarden Yuan betrug, was einem Wachstum von 13,05% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Analysten des China Business Industry Research Institute prognostizieren, dass die Marktgöße im Jahr 2023 177,574 Milliarden Yuan und im Jahr 2024 192,98 Milliarden Yuan erreichen wird.
