I. Gesamtskala: Langsameres Wachstum, aber ein Rekordhoch beim Gesamtvolumen
1. Unterschiedliche Prognosen für das gesamte Exportvolumen
Laut der Prognose von Cui Dongshu, dem Generalsekretär der China Passenger Car Association, wird erwartet, dass das Exportvolumen chinesischer Automobile im Jahr 2025 7 Millionen Einheiten erreichen wird, mit einem jährlichen Wachstum von etwa 10% (basierend auf 6,41 Millionen Einheiten im Jahr 2024). Unter ihnen wird erwartet, dass der Export von kraftstoffbetriebenen Fahrzeugen um 9% wächst, Plug-in-Hybridfahrzeuge um 70%, während reine Elektrofahrzeuge aufgrund von Widerständen auf den europäischen und amerikanischen Märkten möglicherweise kein Wachstum verzeichnen werden.
Die China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) ist jedoch vorsichtiger in ihrer Prognose und erwartet ein Exportvolumen von 6,2 Millionen Einheiten im Jahr 2025, wobei die jährliche Wachstumsrate auf 5,8% sinkt. Dieser Unterschied spiegelt unterschiedliche Einschätzungen zu Zollbelastungen und Marktsättigung wider.
2. Transformation der Wachstumsfaktoren
In den letzten vier Jahren (2021 - 2024) haben Chinas Autoexporte einen "Dreifachsprung" mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 20% erreicht. Im Jahr 2024 überschritt das Exportvolumen erstmals 6 Millionen Einheiten, was China zum weltweit größten Autoexporteur machte. Es ist jedoch allgemein anerkannt, dass sich die Wachstumsrate im Jahr 2025 verlangsamen wird. Die Hauptgründe sind die zusätzlichen Zölle der Europäischen Union, die Anpassung des russischen Einfuhrsteuersatzes (von 20% auf 38%) und der politische Druck auf dem mexikanischen Markt.
II. Strukturelle Veränderungen: Dominanz der kraftstoffbetriebenen Fahrzeuge und Differenzierung bei neuen Energiefahrzeugen
1. Kraftstoffbetriebene Fahrzeuge bleiben das Rückgrat der Exporte
Im Jahr 2024 machten kraftstoffbetriebene Fahrzeuge fast 80% des gesamten Exportvolumens aus, mit einem Durchschnittspreis von etwa 100.000 Yuan. Sie wurden hauptsächlich in Entwicklungsmärkte wie Russland, Mexiko und den Nahen Osten verkauft. Marken wie Chery dominierten den Markt mit ihren Kosten-Leistungs-Vorteilen. Im Jahr 2025 wird erwartet, dass kraftstoffbetriebene Fahrzeuge weiterhin wachsen, aber die Wachstumsrate wird auf einstellige Werte zurückgehen. Einige Automobilhersteller werden ihre Marktpositionen durch technologische Upgrades konsolidieren, wie die Entwicklung von Motoren mit geringem Kraftstoffverbrauch.
2. Das Exportmuster von neuen Energiefahrzeugen ist "stark bei Plug-in-Hybriden, schwach bei reinen Elektrofahrzeugen"
Wachstum von Plug-in-Hybridfahrzeugen gegen den Trend: Aufgrund der unzureichenden Ladeinfrastruktur im Ausland sind Plug-in-Hybridfahrzeuge (einschließlich Modelle mit verlängerter Reichweite) zu einem Durchbruch für Automobilhersteller geworden, um mit europäischen und amerikanischen Zöllen umzugehen, dank ihrer Langstreckenfähigkeiten und Preisvorteile. Zum Beispiel überstieg das Verkaufsvolumen von SAIC MG in Europa nach der Einführung von Hybridmodellen im Jahr 2024 240.000 Einheiten.
Barrieren für reine Elektrofahrzeuge: Die Antisubventionssteuer der EU (bis zu 38,1%) hat zu einem Rückgang der Exporte chinesischer reiner Elektrofahrzeuge geführt. Im Jahr 2024 ging das Exportvolumen im Jahresvergleich um 10,4% zurück, und es wird erwartet, dass es 2025 keine signifikante Verbesserung geben wird.
III. Regionale Märkte: Aufstieg der Schwellenmärkte und Durchbrüche in reifen Märkten
1. Anhaltendes Wachstum in Entwicklungsmärkten
Regionen wie Russland, der Nahe Osten und Südostasien bleiben die Kernmärkte für chinesische Automobilhersteller. Nehmen Sie Chery als Beispiel. Im Jahr 2024 machten die Verkaufszahlen in Russland und Brasilien mehr als 30% des Gesamtvolumens aus, hauptsächlich mit kraftstoffbetriebenen Fahrzeugen auf 100.000-Yuan-Niveau. Der Nahe Osten ist aufgrund seiner jungen Bevölkerung und starken Kaufkraft zu einem neuen Wachstumspunkt geworden.
2. Schwierige Durchbrüche in den europäischen und amerikanischen Märkten
Die Märkte der Europäischen Union und Nordamerikas haben hohe Eintrittsbarrieren, aber chinesische Automobilhersteller suchen nach Durchbrüchen durch lokale Produktion und technologische Zusammenarbeit. Zum Beispiel baut BYD Fabriken in Ungarn und der Türkei und plant, 2025 mit der Produktion zu beginnen; Geely dringt über den Volvo-Kanal in den europäischen Markt ein. Darüber hinaus hat sich Australien aufgrund seiner Nullzollpolitik zu einem Testgelände entwickelt, und MG gehört seit vier Jahren in Folge zu den zehn meistverkauften Marken in Australien.
IV. Kernherausforderungen: Zollbarrieren und Globalisierungsfähigkeiten
1. Eskalation von Zöllen und Handelskonflikten
Die Antisubventionsteuer der EU, die Erhöhung des russischen Einfuhrsteuersatzes und der Druck der Vereinigten Staaten auf Mexiko, die Investitionen chinesischer Automobilhersteller zu beschränken, drücken direkt die Exportgewinnmarge. Zum Beispiel hat der vorübergehende Zoll der EU auf chinesische reine Elektrofahrzeuge dazu geführt, dass Marken wie SAIC und BYD ihre Strategien anpassen und auf den Export von Hybridfahrzeugen umstellen.
2. Vom "Produkt geht global" zum "Wertschöpfungskette geht global"
Allein auf Fahrzeugexporte zu setzen, ist nicht nachhaltig. Automobilhersteller müssen die Lokalisierung der industriellen Kette beschleunigen. Die Fabriken von BYD in Thailand und Usbekistan haben die Produktion aufgenommen, und es ist geplant, nach Brasilien und Ungarn zu expandieren. Komponentenunternehmen wie die Minth Group und Joyson Electronics bauen gleichzeitig Fabriken in Mexiko, was einen "gemeinsam global gehen"-Effekt bildet. Dieses Modell kann die Auswirkungen von Zöllen verringern und die Markenbekanntheit steigern.
V. Zukunftsausblick: Technologische Vorteile und Langfriststrategien
1. Doppelantrieb von Kosten und Technologie
Chinesische Automobilhersteller verbessern weiterhin ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit durch kostengünstige Fertigung (zum Beispiel sind die Kosten des BYD Seal 35 % niedriger als die seiner europäischen Konkurrenten) und intelligente Technologie (hochgeschwindigkeits-NOA-Assistenzsysteme werden in Modellen im Bereich von 100.000 bis 200.000 Yuan populär gemacht). UBS prognostiziert, dass der globale Marktanteil chinesischer Automobilhersteller bis 2030 von 17 % auf 33 % steigen wird.
2. Unterschiedliche Wege zur Marken-Globalisierung
Aus den Erfahrungen von Toyota lernend, müssen chinesische Automobilhersteller einen für sie geeigneten Weg wählen:
Durchdringung des High-End-Marktes: Marken wie NIO und Li Auto betreten die High-End-Märkte in Europa und Amerika mit intelligenten Konfigurationen.
Vertiefung in Schwellenmärkten: Chery und Great Wall konsolidieren weiterhin ihre Vorteile in Entwicklungsmärkten.
Export von Hybridtechnologie: BYD und Geely nutzen Plug-in-Hybridtechnologie, um Regionen mit schwacher Ladeinfrastruktur zu erschließen.
Fazit
Im Jahr 2025 werden Chinas Autoexporte in Richtung "hochwertiges Globalisieren" mit einem verlangsamten Wachstum gehen. Trotz der Herausforderungen durch Zölle und Marktwettbewerb wird erwartet, dass chinesische Automobilhersteller durch technologische Aufrüstungen, lokale Layouts und die Integration der gesamten Wertschöpfungskette eine Transformation von "Quantität" zu "Qualität" auf dem globalen Markt erreichen. Der zukünftige Wettbewerb dreht sich nicht nur um Produkte, sondern auch um die Koordination der industriellen Kette und die Fähigkeiten zur Marken-Globalisierung.
