2024 Globale Mode Markt Datenbericht

1. Analyse des globalen makroökonomischen Marktumfelds

Laut Statista-Daten beträgt die globale Bekleidungsindustrie im Jahr 2023 673 Milliarden US-Dollar, ein Maßstab, der dem BIP von Belgien entspricht. Obwohl das aktuelle Wachstumstempo nachlässt, zeigt die Branche keine Anzeichen eines Rückgangs, da Verbraucher immer noch darauf bedacht sind, mit allen neuesten Modetrends Schritt zu halten.

Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten behält die Fast-Fashion-Industrie, die preiswerte Kleidung produziert, eine schnelle Umschlagshäufigkeit bei, und das Interesse der Verbraucher an teureren Waren und erschwinglicher Mode wächst. Menschen können auch eine modische Einstellung beibehalten und Zufriedenheit zu geringen Kosten finden.

Die Mode-Teilmärkte decken ein breites Spektrum ab, darunter Kleidung, Schuhe und Accessoires. Kleidung hält den größten Anteil am Markt, mit etwa 59% des globalen Umsatzes, gefolgt von Accessoires mit 28% und Schuhen mit 13%.

Kleidung dominiert aufgrund von Faktoren wie Saisonalität und Stil; Verbraucher neigen dazu, ihre Garderobe häufiger zu aktualisieren im Vergleich zu Schuhen oder Accessoires. Viele Kleidungsstücke sind auch günstiger als Schuhe, was sie eher zu Impulskäufen macht.

Die E-Commerce-Durchdringungsrate für die drei Unterkategorien liegt sehr nahe beieinander, und zwar wie folgt: Accessoires 31%, Kleidung 26% und Schuhe 22%. Accessoires, die keine Anprobe für die Größe erfordern, sind zur Hauptkategorie mit einer höheren E-Commerce-Durchdringungsrate geworden. Zudem werden viele Accessoires oft als Geschenke verschenkt, insbesondere Schmuck, was Online-Käufe bequemer macht und somit die E-Commerce-Durchdringungsrate für diese Kategorie erhöht.

Von der globalen Marktgröße der Modeindustrie von 673,6 Milliarden US-Dollar trägt der asiatische Modemarkt 325 Milliarden US-Dollar bei und macht damit fast 50% des globalen Modemarktes aus.

2. Analyse der aktuellen Situation der regionalen Märkte

• Wachstumstrends in regionalen Märkten

Asien, mit seiner großen und wachsenden Bevölkerung, ist ein Markt, der sich auf die jüngere Generation konzentriert, und eine zunehmende Anzahl von Verbrauchern der Mittelschicht ist bestrebt, Modeprodukte zu kaufen, ein Trend, der besonders in China und Indien deutlich wird, den beiden größten Märkten. Diese beiden Märkte haben eine große Bevölkerung und eine Verbrauchergruppe mit wachsendem verfügbarem Einkommen.

Zusätzlich ist Asien auch die Produktionsbasis für die meisten Produkte in der globalen Bekleidungsindustrie, und die schnelle Verbreitung einer großen Anzahl von billigen Waren auf dem Markt hat auch die Entwicklung der globalen Modeindustrie beeinflusst.

Der europäische Markt, der stark betroffen war, erlebte einen starken Wachstumstrend von der Abschwung im Jahr 2022 bis zur Erholung im Jahr 2023 und wurde erneut zu einem wichtigen Schlachtfeld für die Modeindustrie.

Online-Shopping-Plattformen wie SHEIN und TEMU, die ihren Hauptsitz in Asien haben, haben in den chinesischen und globalen Märkten ein signifikantes Wachstum verzeichnet.

Gleichzeitig zeigt der afrikanische Markt ein hohes Wachstumsniveau. Obwohl der afrikanische Markt im Vergleich zu anderen globalen Märkten relativ klein ist, erreichte er von 2022 bis 2023 ein erstaunliches Wachstum von fast 11%, das die Amerikas und Asien anführte. Nur Europa und Australasien zeigten während des gleichen Zeitraums stärkere Wachstumstrends.

Laut Statistiken der UNESCO ist der afrikanische Modemarkt sowohl in seinen regionalen als auch in seinen globalen Märkten beliebt. Gleichzeitig ist der afrikanische Markt auch zu einem Zielmarkt für asiatische Mode-Websites geworden, um erfolgreich einzutreten. Es wird beispielsweise geschätzt, dass die Verkäufe von SHEIN in Südafrika zehnmal höher sind als die anderer lokaler Einzelhändler im Land. Wie in anderen Märkten liegt die Attraktivität von SHEIN für afrikanische Verbraucher in den attributen von kostengünstigen und schnell umlaufenden Produkten.

• Analyse der Ausgaben für Modekategorien durch Verbraucher in regionalen Märkten

Es ist auch erwähnenswert, dass die Ausgaben für Modekategorien direkt eine Grundlage für die aktuelle Marktsituation bieten können.

Die Anzahl der Modeverbraucher auf dem asiatischen Markt ist riesig, aber der Pro-Kopf-Verbrauch in Asien ist im Durchschnitt deutlich niedriger als in den Amerikas, Europa, Australien und anderen Märkten.

Asiatische Modeverbraucher geben durchschnittlich 275,6 US-Dollar pro Jahr in dieser Kategorie aus, während europäische und amerikanische Verbraucher 430,30 bzw. 447,80 US-Dollar ausgeben. Der Grund für diesen signifikanten Unterschied ist, dass Verbraucher in den USA und in Westeuropa höhere Einkommensniveaus haben, sodass ihre Nachfrage nach Modekategorien auch höher ist, ob es sich um hochwertige Luxusgüter oder günstige Fast-Fashion-Produkte handelt, beide haben die Gunst der Verbraucher in diesen beiden Märkten gewonnen.

Australische Verbraucher geben in der Modekategorie am meisten aus, mit einem durchschnittlichen jährlichen Ausgaben von 504,40 US-Dollar. Dies liegt nicht nur an einem hohen Lebensstandard, sondern auch daran, dass viele Waren auf dem US-Markt verkauft und dann ins Land importiert werden, was zu höheren Kosten führt.

Obwohl das Wachstum der globalen Modeverkäufe größtenteils von asiatischen E-Commerce-Plattformen vorangetrieben wird, ziehen es Verbraucher in allen Regionen außer Europa immer noch vor, Modeprodukte in physischen Geschäften zu kaufen.

In den Amerikas werden 46,38% der Mode über E-Commerce-Kanäle verkauft, während in Australien und Ozeanien dieser Anteil bei 48% liegt. Europa ist die einzige Region, in der der E-Commerce-Kanalverkauf den physischen Geschäften übersteigt, mit 51,6%.

Im amerikanischen Markt werden 46,38% der Mode über E-Commerce-Kanäle verkauft, während dieser Anteil in Australien und Ozeanien bei 48% liegt. Europa ist der einzige regionale Markt, auf dem der E-Commerce-Umsatz von Bekleidung die Hälfte übersteigt (50,27%).
Nach der Pandemie werden physische Einzelhandelskanäle weiterhin eine starke Anziehungskraft auf Verbraucher ausüben. Dies deutet darauf hin, dass die globale Einzelhandelsbranche innerhalb von zwei Jahren erhebliche Veränderungen durchlaufen hat und zu einem Geschäftsmodell zurückgekehrt ist, das auf physischem Einzelhandel basiert.

3. Analyse des Profils des globalen Modeverbraucherpublikums

Im Jahr 2023 wies der Shopping-Datenbericht des Verbrauchers X darauf hin, dass 54,7% der Verbraucher Modekleidung oder Accessoires online gekauft haben, ein Anteil, der die Kernkategorie des Online-Shoppings, Lebensmittel (49%), übersteigt.
Verglichen mit anderen Einzelhandelskategorien ist der Anteil der globalen Verbraucher, die Modeprodukte sowohl online als auch offline kaufen, relativ hoch (35,49%), während der Anteil der Verbraucher, die hauptsächlich in physischen Geschäften einkaufen, relativ niedrig ist (23%).
Derzeit ist das Niveau des Online-Konsums für Modeprodukte im Allgemeinen niedrig, wobei 63,4% der Verbraucher nicht mehr als 320 US-Dollar pro Monat für Modeartikel ausgeben.

• Unter den Online-Verbrauchern haben die Generation Z (im Alter von 12 bis 27 Jahren) und die Millennials (im Alter von 28 bis 43 Jahren) den höchsten Anteil an Online-Modeverbrauchern. Dies liegt daran, dass die Modeindustrie mehr auf jüngere Gruppen ausgerichtet ist, und jüngere Verbraucher neigen dazu, einen größeren Anteil ihres Einkommens für sich selbst auszugeben.
• Niedrigeinkommensverbraucher haben den geringsten Anteil an Online-Modekäufen, nur 50,8%, knapp hinter Verbrauchern mit mittlerem Einkommen (56,5%) und Verbrauchern mit hohem Einkommen (55,3%).
• Außerdem haben ältere Verbraucher auch einen signifikanten Beitrag zum globalen Mode-E-Commerce-Konsum geleistet. 52,9% der Generation X (im Alter von 44 bis 59 Jahren) und 40,2% der Babyboomer (im Alter von 60 Jahren und älter) kaufen auch Mode online.

Die Anteile der Online-Verbraucher in Indien und China liegen bei 68,4% bzw. 66,8%, wobei andere herausragende Märkte die VAE, Brasilien und Südkorea sind. In Bezug auf den Anteil der Online-Modeverbraucher liegen diese Länder vor reiferen Märkten wie den USA, Kanada und dem Vereinigten Königreich.
Gleichzeitig findet mit der Verbreitung von Smartphones, dem Internet und E-Commerce immer mehr Modehandel auf großen Websites wie Amazon, Alibaba, eBay, SHEIN und TEMU statt. Diese Marktteilnehmer bieten der Öffentlichkeit ein einfaches, schnelles, günstiges und bequemes Mode-E-Commerce-Einkaufserlebnis. Gleichzeitig hat der Wohlstand von ausländischen E-Commerce-Plattformen indirekt zum Aufstieg regionaler E-Commerce-Plattformen beigetragen - wie Flipkart und Myntra in Indien -, was auch dazu beigetragen hat, Märkte in Entwicklungsländern zu erschließen und die Popularität des globalen Mode-E-Commerce weiter zu fördern.

4. Analyse der Einkaufskanäle für Modekategorien

In den letzten fünf Jahren hat der Anteil des Offline-Umsatzes am Gesamtumsatz der Modekategorien eine erstaunliche Stabilität aufrechterhalten. Selbst während der Höhepunkte der Pandemieprävention in den Jahren 2020 und 2021 betrug der Anteil des Offline-Umsatzes am Gesamtumsatz nicht weniger als 3/4. Der physische Einzelhandel ist immer noch das Rückgrat der globalen Mode-Einkaufsgewohnheiten.
Im Jahr 2022 fanden 78,93% der globalen Modekategorie-Verkäufe in physischen Geschäften statt, und dieser Anteil stieg 2023 auf 79,08%.

• Von 2019 bis 2023 stieg der weltweite Anteil der Smartphone-Nutzung stetig von 52,46% auf 60,86%.
• In den europäischen und australischen Märkten ist der Anteil der Desktop-Modebestellungen im Wesentlichen aufgeteilt, was die tief verwurzelte Reife dieses Bestelleinstiegspunkts im frühen E-Commerce-Markt widerspiegelt.
• Afrikanische Verbraucher haben eine geringere Akzeptanz von E-Commerce und auch eine niedrigere Nutzungsrate von Mode-Mobilhandel. Obwohl viele Verbraucher in der Region nur über Smartphones und Feature-Phones auf das Internet zugreifen können, liegt der Anteil der mobilen Modebestellungen bei 43,83%.
• Obwohl indische Verbraucher eine beträchtliche Menge für Mode ausgeben und Smartphones immer verbreiteter werden, ziehen sie es immer noch vor, Kleidung in physischen Geschäften zu kaufen.

Die meisten Märkte neigen dazu, Kleidung in physischen Geschäften zu kaufen, wobei über 70% der Verbraucher im Vereinigten Königreich, den USA und Australien den stationären Einzelhandel wählen. Nur in hochtechnisierten, jugendorientierten Märkten wie China und Südkorea hat der Reiz des Einkaufs von Kleidung in physischen Geschäften abgenommen, da Verbraucher zunehmend Omnichannel- oder Online-Kanäle bevorzugen.

In Bezug auf Unterkategorien bevorzugen globale Verbraucher auch den Besuch von Offline-Physischen Geschäften, um Schuhprodukte zu kaufen. Ähnlich wie bei Kleidung hängt der Verkauf von Schuhprodukten auch vom Vor-Kauf-Anprobieren ab, aber der Bedarf an Anprobieren von Schuhen ist tatsächlich geringer als bei Kleidung.

In den untersuchten regionalen Märkten ist die Rate des Kaufs von Accessoire-Produkten in physischen Geschäften relativ niedrig, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage der Verbraucher nach "Anprobieren vor dem Kauf" ebenfalls auf einem niedrigeren Niveau liegt.

5. Der Trend der nachhaltigen Entwicklung wird hervorgehoben, und das Verbraucherverhalten ändert sich

Die Modeindustrie hatte jahrelang keinen guten Ruf, wenn es um nachhaltige Entwicklung und Umwelt geht. Während des 20-jährigen Booms in der Fast-Fashion wurden die Produktionsmethoden der Branche kritisiert, und ihre Mängel werden immer noch bemängelt. Insbesondere der Berg unverkaufter Artikel ist zu einem der am meisten kritisierten Probleme in der Branche geworden.

5.1 Der Einfluss der Nachfrage nach nachhaltiger Entwicklung auf den Mode-Markt

Die Modeindustrie ist jedoch auch sehr gut darin, sich zu verändern, und hat sich nun zu einer der Branchen an der Spitze nachhaltigen Designs, Herstellung und Vertriebs entwickelt und begonnen, sich allmählich zu einer kundenorientierten Branche zu wandeln. Getrieben von jungen Verbrauchern ist der Einfluss von Modeprodukten auf die Umwelt zu einem Verkaufsargument für viele Modemarken geworden, sodass die Nutzung der Nachfrage nach nachhaltiger Entwicklung tatsächlich zusätzliche Einnahmen bringen kann.

• Im vergangenen Jahr haben 46,4% der globalen Verbraucher nachhaltige Kleidung gekauft, ein Drittel der Verbraucher hat Schuhe aus nachhaltigen Materialien gekauft und 20% nachhaltige Accessoires erworben.
• Im Bereich Kleidung, einer Unterkategorie, ist der Absatz von nachhaltigen Produkten im Allgemeinen hoch, da Kleidung einen großen Anteil am Mode-Markt ausmacht. Im vergangenen Jahr kaufte etwa ein Drittel der britischen Verbraucher nachhaltige Produkte.

5.2 Der Einfluss von Veränderungen im Verbraucherverhalten auf den Mode-Markt

Hinsichtlich der Veränderung des Verbraucherverhaltens ist nach der Epidemie die Nachfrage nach Modekategorien deutlich gestiegen, viele regionale Volkswirtschaften haben auch begonnen, sich von den makroökonomischen Auswirkungen von Inflation und Lieferkettenstörungen zu erholen und werden in Zukunft das gleiche Wachstumsmomentum beibehalten.

• 38,9% der globalen Verbraucher gaben an, dass die Ausgaben für Bekleidungsprodukte in Zukunft steigen werden.
• 31,1% der Verbraucher werden mehr Budget in Schuhprodukten investieren.
• 24,7% der Verbraucher gaben an, dass sie mehr Budget in Accessoire-Produkte investieren werden.

5.3 Regionale Marktwachstumstrends im Mode-Markt

In den nächsten 12 Monaten sehen die Wachstumstrends der regionalen Märkte wie folgt aus:

• Die tatsächlichen Ausgaben für Modekategorien auf dem indischen Markt werden um 64% steigen, die Ausgaben für Schuhe werden ebenfalls um 49% und die Ausgaben für Accessoires um 52% steigen.
• Auch die Marktwachstumstrends in China, Ägypten und den VAE werden einen starken Anstieg der Ausgaben in den Modekategorien zeigen.
• In entwickelten Märkten wie dem Vereinigten Königreich, Australien und Südkorea möchten relativ viele Verbraucher ihre Modeausgaben im neuen Jahr kontrollieren.
• In Großbritannien ist die Nachfrage nach Modekategorien besonders schwach. Die Ausgaben in den drei Teilmärkten der Modekategorie werden im nächsten Jahr insgesamt zurückgehen, was darauf hindeutet, dass der britische Markt auch 2023 nicht vollständig aus der technischen Rezession herauskommen kann und auch das anhaltend geringe Vertrauen der britischen Verbraucher widerspiegelt. Auch wenn die junge Verbrauchergruppe immer noch eine starke Nachfrage nach Modeprodukten hat, kann sie die insgesamt schwache Nachfrage nicht umkehren.