"Ba Mới" đang vươn ra toàn cầu như thế nào?

Đi ra toàn cầu, hoặc ra khỏi kinh doanh.

Đối với các doanh nghiệp Trung Quốc, đi ra toàn cầu không chỉ là một lựa chọn chiến lược; nó đã trở thành một con đường cần thiết để tồn tại.

Các khảo sát cho thấy gần 90% các công ty Trung Quốc có thái độ tích cực đối với việc mở rộng quốc tế. Trong số đó, 86% các doanh nghiệp nhỏ và vừa "tiểu khổng lồ" chuyên biệt và tinh vi đã phát triển các kế hoạch quốc tế hóa rõ ràng, trong khi 39,4% các doanh nghiệp giai đoạn tăng trưởng đã thực hiện hoặc soạn thảo các kế hoạch như vậy.

Trong quá khứ, việc đi ra toàn cầu chủ yếu liên quan đến hàng hóa có giá trị gia tăng thấp và mô hình OEM. Bây giờ, nó đã chuyển sang các danh mục có giá trị cao, lợi nhuận cao. "Ba Cũ"—quần áo, nội thất và thiết bị gia dụng—đã được thay thế bởi "Ba Mới": xe năng lượng mới, pin lithium và sản phẩm năng lượng mặt trời. Vào năm 2023, xuất khẩu kết hợp của các sản phẩm "Ba Mới" này đạt 1,06 nghìn tỷ nhân dân tệ, lần đầu tiên vượt qua mốc nghìn tỷ với tỷ lệ tăng trưởng 29,9%.

Nhiều nhà phân tích tin rằng việc mở rộng quốc tế của các doanh nghiệp Trung Quốc là một sự tràn ra tự nhiên sau khi phát triển các khả năng công nghiệp mạnh mẽ và chuyên môn quản lý. Thực sự, từ việc xuất khẩu sản phẩm, thương hiệu và dịch vụ đến xuất khẩu công nghệ và hỗ trợ chuỗi cung ứng, các công ty Trung Quốc ngày nay đang cạnh tranh không chỉ về giá, mà còn về giá trị.

Hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về cách "Ba Mới" đang đi ra toàn cầu và xem xét các trường hợp thành công trong các ngành công nghiệp khác.

01 Tại sao đi ra toàn cầu?

Như đã đề cập ở đầu, mở rộng kinh doanh toàn cầu bằng cách xây dựng nhà máy ở nước ngoài đã trở thành lựa chọn tốt nhất cho các công ty để đảm bảo một đường cong tăng trưởng thứ hai.

Sau khi chính thức gia nhập WTO, Trung Quốc đã bắt đầu con đường công nghiệp hóa nhanh chóng. Hiện tại, giá trị gia tăng sản xuất của Trung Quốc chiếm khoảng 30% tổng số toàn cầu. Theo dữ liệu của UN Comtrade, Trung Quốc là nước xuất khẩu xe và phụ tùng lớn thứ hai vào năm 2023. Pin lithium, sản phẩm năng lượng mặt trời và xe năng lượng mới của chúng tôi đã trở thành những người dẫn đầu toàn cầu, và các mô hình kinh doanh như Temu và Shein cũng đã được sao chép thành công ở nước ngoài.

Dù nhìn vào dữ liệu đầu tư nước ngoài hay số liệu xuất khẩu, được thúc đẩy bởi sự bão hòa thị trường trong nước, nâng cấp công nghiệp và thay đổi trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu, việc mở rộng quốc tế của các doanh nghiệp Trung Quốc đã trở thành một xu hướng không thể phủ nhận.

Western Securities cho rằng đường cong mở rộng quốc tế của một công ty bắt đầu từ giai đoạn nảy mầm và chuyển sang tăng trưởng và trưởng thành khi doanh nghiệp mở rộng. Dựa trên đặc điểm vòng đời này, các công ty có thể được phân loại thành bốn phần tư: tốc độ thấp, tăng trưởng, chuẩn mực và trưởng thành.

Tổng thể, sự gia tăng của các doanh nghiệp Trung Quốc đi ra toàn cầu được hỗ trợ bởi làn sóng thứ năm của di dời công nghiệp quốc tế.

Bốn làn sóng di dời công nghiệp trước đó đã đóng góp vào sự trỗi dậy của Hoa Kỳ (cuối thế kỷ 19), sự phục hồi sau chiến tranh của Nhật Bản và Đức (những năm 1950-1960), kỳ tích tăng trưởng của "Bốn con hổ châu Á" (những năm 1970), và việc thiết lập Trung Quốc như một trung tâm sản xuất toàn cầu (bắt đầu từ đầu những năm 1980).

Trong làn sóng di dời công nghiệp hiện tại, Trung Quốc đã chuyển từ việc là người nhận trong làn sóng thứ tư sang người xuất khẩu. Về dòng chảy công nghiệp, điều này thể hiện như "dòng chảy ra ở cả hai đầu": các ngành công nghiệp thấp cấp đang chuyển đến các nền kinh tế mới nổi với chi phí thấp hơn, trong khi các ngành công nghiệp cao cấp đang trở lại các nền kinh tế phát triển ở châu Âu và Mỹ.

02 "Ba Mới" đi ra toàn cầu

Nhìn vào các ngành công nghiệp hiện đang bố trí chuỗi cung ứng ở nước ngoài:

• Ngành công nghiệp pin lithium và năng lượng mặt trời chủ yếu chọn đi ra toàn cầu do công suất dư thừa trong nước và nhu cầu vượt qua các rào cản thương mại. Vào năm 2023, ngành công nghiệp pin lithium đã lên kế hoạch đầu tư ra nước ngoài hơn 155,4 tỷ nhân dân tệ, tập trung vào châu Âu và Mỹ, chiếm 42% tổng đầu tư ra nước ngoài.
• Sáu công ty trong ngành công nghiệp năng lượng mặt trời đã lên kế hoạch cho các dự án ở nước ngoài trị giá hơn 35 tỷ nhân dân tệ vào năm 2023, chủ yếu cho sản xuất mô-đun, tập trung ở Đông Nam Á và Hoa Kỳ.
• Lợi nhuận cao từ doanh số bán xe năng lượng mới ở nước ngoài đang thúc đẩy các nhà sản xuất ô tô mở rộng ra nước ngoài. Các công ty hàng đầu đã đầu tư hơn 91,3 tỷ nhân dân tệ ra nước ngoài, tập trung ở Đông Nam Á và Nam Mỹ.
• Ngành công nghiệp thép đang tăng tốc bố trí ở nước ngoài do kiểm soát công suất trong nước, áp lực môi trường và hạn chế tài nguyên quặng sắt, trong khi các ngành công nghiệp xi măng và nội thất gia đình đang mở rộng chuỗi cung ứng của họ để khai thác thị trường nước ngoài.

Tổng thể, động thái tập thể của các doanh nghiệp sản xuất để đi ra toàn cầu dự kiến sẽ tạo ra sự cộng hưởng, thúc đẩy nhiều công ty Trung Quốc mở rộng ra nước ngoài, trong khi việc thành lập các nhà máy và chuỗi cung ứng ở nước ngoài dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu về xây dựng kỹ thuật ở nước ngoài.

Lấy ngành công nghiệp ô tô, một phần phổ biến của cuộc sống hàng ngày, làm ví dụ. Trong ba năm qua, xuất khẩu xe chở khách của Trung Quốc đã tăng nhanh chóng, đạt 4,14 triệu đơn vị vào năm 2023, tăng 63% so với năm trước. Điều này bị ảnh hưởng đáng kể bởi nhu cầu mới từ thị trường Nga. Tăng trưởng xuất khẩu sang các nước như Mexico, Úc, Anh, Ả Rập Saudi, Thái Lan và Ấn Độ cũng rất mạnh mẽ.

Vào năm 2023, xuất khẩu xe năng lượng mới và xe nhiên liệu của Trung Quốc lần lượt là 1,203 triệu và 3,707 triệu đơn vị. Doanh số bán xe năng lượng mới đã tăng gần ba lần từ chỉ 310,000 vào năm 2021, với tỷ lệ của chúng tăng từ 15% vào năm 2021 lên 25% vào năm 2023.

Do tiến bộ điện khí hóa và các yếu tố chính trị-kinh tế, thị trường toàn cầu đã áp dụng các chính sách thuế đa dạng đối với xe nhiên liệu và xe năng lượng mới của Trung Quốc. Châu Á, Châu Phi, Trung Đông và Châu Đại Dương đã áp dụng các chính sách thuế thân thiện, trong khi Châu Âu, Bắc Mỹ và Brazil ở Nam Mỹ đối mặt với rủi ro tăng thuế thêm.

Để đối phó, các nhà sản xuất ô tô đang xây dựng nhà máy ở nước ngoài để tránh sự không chắc chắn. SAIC và Geely có công suất và bố trí hiện có bị ảnh hưởng đáng kể bởi rủi ro thuế cao; Chery và BYD có bố trí chiến lược và nhà máy đang được xây dựng; Great Wall và Changan có quy mô ở nước ngoài nhỏ hơn, chủ yếu tập trung vào bố trí nhà máy ở châu Á.

Dữ liệu hoạt động cho thấy khi các thị trường nước ngoài mở rộng và sự thâm nhập của xe năng lượng mới tăng lên, các thương hiệu và mẫu mã ra toàn cầu đang đa dạng hóa, mặc dù doanh số cốt lõi vẫn tập trung vào một số mẫu mã. Sự cạnh tranh tăng lên của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã thúc đẩy tỷ lệ doanh thu nước ngoài của họ. Giá trị đơn vị tăng đã đẩy lên biên lợi nhuận gộp, và sau khi đạt được quy mô, biên lợi nhuận gộp nước ngoài gần như cao hơn 10% so với trong nước.

Các chuỗi cung ứng đang theo chân các nhà sản xuất ô tô ra nước ngoài, đảm bảo nguồn cung ổn định cho các thương hiệu nội địa tại các thị trường nước ngoài đồng thời mở ra khách hàng toàn cầu. Các nhà cung cấp linh kiện đang đạt được bố trí toàn cầu và mở rộng thị trường thông qua cả M&A và xây dựng nhà máy độc lập.

Từ góc độ của các nhà sản xuất ô tô, bố trí nước ngoài đòi hỏi các chiến lược khác biệt, ví dụ:

• SAIC có lợi thế người đi đầu trong xuất khẩu; thông qua bố trí đa dạng, xuất khẩu của họ đã đạt được khối lượng đáng kể ở một số quốc gia Tây Âu vào năm 2023.
• Chery, Great Wall, và Geely đều đã hưởng lợi từ sự tăng trưởng khối lượng ở thị trường Nga, với Chery cho thấy sự gia tăng đáng kể nhất. Xuất khẩu của Great Wall cũng tiếp tục tăng trưởng ở Úc, Thái Lan, Brazil, và Kazakhstan.
• Bố trí nước ngoài của BYD đã mở rộng nhanh chóng, với doanh số bùng nổ vào năm 2023.
• Xuất khẩu của Changan vẫn ổn định, chủ yếu tập trung ở Ả Rập Saudi.

Thêm vào đó, có thể nhìn vào lịch sử mở rộng quốc tế của ngành công nghiệp năng lượng mặt trời. Trước năm 2010, ngành công nghiệp năng lượng mặt trời của Trung Quốc được đặc trưng bởi "ba phụ thuộc": nhập khẩu nguyên liệu thô, phụ thuộc vào công nghệ và thiết bị cốt lõi nước ngoài, và phụ thuộc vào thị trường đầu cuối nước ngoài. Sau hơn một thập kỷ phát triển, theo CPIA, các lắp đặt năng lượng mặt trời mới của Trung Quốc chiếm 55,6% tổng số toàn cầu vào năm 2023. Năm 2022, các thị phần công suất toàn cầu của Trung Quốc cho polysilicon, wafer, tế bào và mô-đun lần lượt là 88%, 98%, 91%, và 91%, và thiết bị năng lượng mặt trời của Trung Quốc hiện chiếm hơn 90% thị phần toàn cầu.

Ngành công nghiệp năng lượng mặt trời đã phát triển từ "Sản xuất tại Trung Quốc, Bán ra nước ngoài" đến "Sản xuất tại Trung Quốc, Bán toàn cầu," và cuối cùng là "Sản xuất toàn cầu, Bán toàn cầu." Tiến về phía trước, nền tảng cho các công ty này không chỉ là nhu cầu nội địa, mà là nhu cầu toàn cầu. Do đó, miễn là logic của nhu cầu lắp đặt năng lượng mặt trời toàn cầu vẫn còn nguyên vẹn, nhu cầu đối với thiết bị năng lượng mặt trời của Trung Quốc sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể.

03 Mở rộng quốc tế trong các ngành công nghiệp khác

Vượt ra ngoài thành công của "Ba Mới", các ngành công nghiệp khác cũng đã hoạt động xuất sắc.

Ví dụ, thiết bị y tế.

Thị trường thiết bị toàn cầu chủ yếu được dẫn dắt bởi Mỹ (43,5%) và Châu Âu (27,3%), có dân số kết hợp dưới 1 tỷ người. Thị trường Châu Á-Thái Bình Dương (dẫn đầu bởi Trung Quốc), cùng với Châu Mỹ Latinh, Trung Đông và Châu Phi, chiếm khoảng 30% thị trường nhưng có dân số trên 7 tỷ người.

Nhìn về phía trước, tăng trưởng ở các nước đang phát triển nhanh hơn so với các thị trường phát triển. Đối với các công ty thiết bị y tế nội địa, việc ra toàn cầu cho phép họ tấn công các thị trường phát triển trong khi bảo vệ vị trí của mình ở các nước đang phát triển—tại sao không?

Về các phân khúc, các sản phẩm tiêu hao giá trị thấp và sản phẩm chẩn đoán in-vitro đang hoạt động tốt do rào cản kỹ thuật thấp hơn và nhu cầu thị trường rộng lớn, trong khi các sản phẩm tiêu hao giá trị cao và thiết bị y tế đối mặt với rào cản kỹ thuật và gia nhập thị trường cao hơn.

Lấy Mindray Medical, một nhà lãnh đạo trong xuất khẩu thiết bị y tế, làm ví dụ. Công ty đã chiếm được nhiều khách hàng cao cấp, bán sản phẩm trị giá 13,5 tỷ nhân dân tệ trên 190 quốc gia và khu vực vào năm ngoái, với doanh thu nước ngoài chiếm gần 40%.

Cụ thể, thành công của công ty bắt nguồn từ chiến lược quốc tế hóa rõ ràng và thực hiện hiệu quả các sáng kiến M&A và địa phương hóa.

• Thông qua M&A, chẳng hạn như việc mua lại mảng kinh doanh theo dõi bệnh nhân của Datascope tại Mỹ, công ty không chỉ giành được các công nghệ quan trọng mà còn mở rộng thị trường nước ngoài của mình, đặc biệt là lợi thế bán hàng trực tiếp tại các bệnh viện nhỏ và vừa, cung cấp cơ hội bán chéo cho các sản phẩm khác.
• Bằng cách tuân thủ chiến lược địa phương hóa và thành lập các công ty con và trung tâm R&D trên toàn cầu, công ty đã đạt được sự đồng bộ kinh doanh và tối ưu hóa việc phân bổ tài nguyên toàn cầu.
• Hệ thống đổi mới R&D của công ty đã liên tục đạt được các đột phá công nghệ, chẳng hạn như các đổi mới trong công nghệ siêu âm và hệ thống phân tích tế bào máu, nâng cao đáng kể khả năng cạnh tranh sản phẩm.

Những động thái chiến lược này đã cùng nhau thúc đẩy sự bố trí thành công của Mindray Medical trong thị trường thiết bị y tế toàn cầu, củng cố vị thế thị trường và ảnh hưởng thương hiệu của mình.

Hiện tại, các sản phẩm cốt lõi của công ty, chẳng hạn như máy theo dõi bệnh nhân và máy siêu âm, xếp hạng trong top ba toàn cầu, và đã thành công thâm nhập vào nhiều cơ sở y tế hàng đầu trên toàn thế giới, thể hiện khả năng cạnh tranh quốc tế của mình.

Các ngành công nghiệp khác, chẳng hạn như xây dựng, đang tích cực tham gia vào làn sóng xuất khẩu sản xuất bằng cách cung cấp dịch vụ thiết kế, xây dựng, tổng thầu và vận hành. Các công ty khác trong các lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như Baili Pharmaceutical, Ganfeng Lithium, Svolt Energy, Insta360, và Digital China, cũng đang tạo dấu ấn của mình.

Các công ty này hiểu rằng con đường ra toàn cầu là dài và khó khăn. Nó đòi hỏi không chỉ thích nghi với điều kiện địa phương mà còn thực sự hòa nhập vào thị trường địa phương, đầu tư vào chuỗi cung ứng và đạt được kết quả đôi bên cùng có lợi với các ngành công nghiệp địa phương.

Ra ngoài là định mệnh của các doanh nghiệp Trung Quốc, cũng như một chiến lược để tận dụng tài nguyên toàn cầu và tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng.