Dữ liệu Bùng nổ Dịch vụ Ăn uống 2025: 39 RMB mỗi đầu người trên 8 triệu cửa hàng — Ai đang chiếm đoạt lưu lượng giữa sự cạnh tranh gay gắt?

Vào năm 2025, ngành công nghiệp ẩm thực của Trung Quốc đang trải qua sự chuyển đổi và tái cấu trúc sâu sắc. Đằng sau mức chi tiêu bình quân đầu người 39 RMB là sự trở lại hợp lý của nhu cầu thị trường; trong sự cạnh tranh khốc liệt của 8 triệu cửa hàng, sự gia tăng tỷ lệ chuỗi lên 22% đang định hình lại cảnh quan ngành. Ngành đồ uống trà đang điều chỉnh và tối ưu hóa cấu trúc của mình, trong khi lĩnh vực cà phê mở rộng mạnh mẽ. Trên tất cả các phân khúc, các điểm tăng trưởng mới đang được khám phá trong sự cạnh tranh nóng bỏng. Đối mặt với một thị trường phức tạp và luôn thay đổi, những xu hướng nào đang định hình ngành? Và những cơ hội và thách thức nào đang chờ đợi phía trước?

1. Phân tích Tình trạng Ngành

Quy mô Thị trường và Xu hướng Tăng trưởng

Vào năm 2024, thị trường ẩm thực Trung Quốc tăng trưởng ổn định. Theo Cục Thống kê Quốc gia, tổng doanh thu ẩm thực quốc gia vượt quá 5,5 nghìn tỷ RMB, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong hai năm qua, tốc độ tăng trưởng doanh thu ẩm thực đã liên tục vượt qua tổng doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng và bán lẻ hàng hóa. Tuy nhiên, đến tháng 9 năm 2024, tăng trưởng ẩm thực chậm lại còn 3,1%, thấp hơn tổng doanh số bán lẻ (3,2%) và bán lẻ hàng hóa (3,3%), báo hiệu một "khủng hoảng tăng trưởng chậm" đang nổi lên.

(Nguồn: canyin88.com)

Số lượng Cửa hàng và Tỷ lệ Chuỗi

Từ năm 2020 đến 2024, tỷ lệ chuỗi ẩm thực của Trung Quốc đã tăng từ 15% lên 22%. Theo Qichacha, đến tháng 3 năm 2025 có 16,89 triệu doanh nghiệp liên quan đến ẩm thực trên toàn quốc, với gần 8 triệu cửa hàng tổng cộng. Cạnh tranh rất khốc liệt. Tỷ lệ chuỗi dự kiến sẽ đạt ~24% vào năm 2025, với sự mở rộng chuỗi tăng tốc.

(Nguồn: KPMG Trung Quốc)

Hoạt động chuỗi đang trở thành động lực chính của phát triển chất lượng cao. Các công ty ẩm thực quy mô lớn trên mức quy định đã đạt doanh thu 1,5 nghìn tỷ RMB vào năm 2024, chiếm 27,5% tổng thu nhập ẩm thực—mức cao nhất trong một thập kỷ.

(Nguồn: Nestlé x Liên đoàn Công nghiệp Ẩm thực Trung Quốc x Euromonitor International)

Thay đổi trong Chi tiêu Bình quân Đầu người

Sau đại dịch và áp lực kinh tế, người tiêu dùng trở nên hợp lý hơn, cắt giảm "tiêu dùng vì thể diện" và tập trung vào hiệu quả chi phí. Nhiều nhà hàng đã ra mắt các gói nhóm giá cực thấp. Chi tiêu bình quân đầu người cho ẩm thực trên toàn quốc giảm xuống còn 39,8 RMB vào năm 2024, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Ẩm thực chính thức của Trung Quốc đã cho thấy sự suy giảm hàng năm ổn định kể từ năm 2021, với năm 2024 chứng kiến sự sụt giảm mạnh nhất (-2,9%).

(Nguồn: canyin88.com)

2. Nhận thức Nhu cầu Tiêu dùng

Sự Đồng tồn tại của Thu nhỏ và Nâng cấp

Tiêu dùng đã chuyển từ theo đuổi cao cấp sang thực tế, từ các địa điểm cao cấp sang các kênh giảm giá, từ đa dạng sang nhu cầu thiết yếu. Người tiêu dùng ít bị ám ảnh bởi thương hiệu hơn, nhưng coi trọng sự mới lạ, trải nghiệm ẩm thực và sự hài lòng về mặt cảm xúc.

(Nguồn: canyin88.com)

Thái độ Đối với Thương hiệu

Chỉ có 20,6% người tiêu dùng thích các thương hiệu lớn, nổi tiếng; 27,4% thích những thương hiệu ngách hoặc độc đáo; 23,8% coi thương hiệu là đảm bảo chất lượng nhưng không chủ động tìm kiếm chúng; 27,7% không quan tâm đến thương hiệu, chỉ tập trung vào chất lượng sản phẩm.

Xu hướng này được thúc đẩy bởi người tiêu dùng có trình độ học vấn cao hơn, thông tin tốt hơn với nhiều lựa chọn hơn nhờ sự minh bạch kỹ thuật số.

(Nguồn: canyin88.com)

Sở thích đối với Nhà hàng Mới

Vào năm 2024, mỗi thương hiệu ẩm thực đã ra mắt trung bình 3,3 sản phẩm mới hàng tháng (so với 3,1 vào năm 2023). 29,6% người tiêu dùng cho biết họ gần như luôn thử các nhà hàng mới nếu giá cả hợp lý; 35,8% chia đều giữa cũ và mới; 32,2% chủ yếu gắn bó với những nơi quen thuộc nhưng thỉnh thoảng thử những nơi mới; chỉ có 2,4% hiếm khi thử các cửa hàng mới.

(Nguồn: canyin88.com)

3. Thách thức và Chiến lược Hoạt động

Thay đổi Cấu trúc Chi phí

Nguyên liệu: ~40% và đang tăng; lao động: 25% nhưng đang giảm nhờ vào nhân sự linh hoạt/công cụ kỹ thuật số; thuê mặt bằng: 20% và đang giảm với các chiến lược địa điểm mới; tiếp thị: 8% và đang tăng do cạnh tranh; R&D: 5% và đang tăng với nhu cầu cá nhân hóa.

(Nguồn: canyin88.com)

Các công ty lớn với chi phí chìm cao đang chịu áp lực nhất từ việc cắt giảm giá và thay đổi sinh thái, gặp khó khăn trong việc thích nghi nhanh chóng. Nhiều công ty rơi vào tình trạng “quán tính cấu trúc.”

(Nguồn: canyin88.com)

Chiến Lược Giảm Chi Phí & Hiệu Quả

1. Mở các cửa hàng nhỏ hơn để cắt giảm chi phí.

2. Sử dụng các thương hiệu phụ/kênh phân phối khác biệt để thu hút người tiêu dùng hạ cấp.

3. Sử dụng nhân sự linh hoạt và công cụ kỹ thuật số.

4. Chọn các địa điểm có giá thuê thấp và dựa vào tiếp thị trực tuyến.

5. Giảm đầu tư ban đầu để tăng trưởng ổn định.

(Nguồn: canyin88.com)

4. Phân Tích Phát Triển Danh Mục

Ẩm Thực Phong Cách Trung Quốc

Tính đến tháng 4 năm 2025, tổng số cửa hàng thức ăn nhanh gạo Trung Quốc trên toàn quốc đã đạt 880.000. Trong số này, Đông Trung Quốc chiếm tới 37,8% số cửa hàng, trong khi các khu vực Tây Nam, Đông Bắc và Nam Trung Quốc mỗi khu vực chiếm hơn 10% thị phần. Về tăng trưởng, số lượng cửa hàng thức ăn nhanh gạo mở rộng nhanh nhất ở Tây Bắc, Đông Bắc và Bắc Trung Quốc, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm lần lượt là 6,3%, 6,2% và 5,3%.

Từ góc độ quy mô, các thương hiệu vận hành 50 cửa hàng trở xuống chiếm 76,8% thị trường, trong khi những thương hiệu có 51–100 cửa hàng và 101–500 cửa hàng cũng có sự hiện diện đáng kể, chiếm 10,1% và 11,4% tương ứng.

(Nguồn: canyin88.com)

Các Thương Hiệu Bước Vào “Kỷ Nguyên Biên Mỏng”: Cân Bằng Hiệu Quả và Hương Vị Đích Thực Qua “Nấu Ăn Thông Minh + Tươi Sống”. Trong những năm gần đây, giữa sự kháng cự ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các bữa ăn chế biến sẵn, nhu cầu về sự tươi mới, nấu theo yêu cầu và hương vị “wok hei” đích thực (hương vị của xào) đã tăng lên đều đặn. Dữ liệu cho thấy từ năm 2024, chỉ số tìm kiếm cho các từ khóa như “tươi mới” và “xào” trên Douyin đã tăng ở các mức độ khác nhau. Trong bối cảnh này, các danh mục thức ăn nhanh gạo ngách—như xào kiểu Giang Tây, bát cơm xào với topping, cơm thùng gỗ kiểu mới, xào kiểu Hồ Nam và bát cơm thịt heo ớt—đều đã thu hút sự chú ý đáng kể.

Lẩu

Giữa năm 2024 và 2025, tổng số lượng cửa hàng lẩu trên toàn quốc ổn định trên 500.000, trong khi quy mô thị trường tiếp tục tăng trưởng—đạt 617,5 tỷ RMB vào năm 2024 và dự kiến đạt 650 tỷ RMB vào năm 2025.

Về số lượng cửa hàng, các nhà hàng lẩu dao động quanh mức 500.000 từ năm 2023 đến quý 1 năm 2025. Số lượng đạt đỉnh 535.500 vào quý 3 năm 2024 trước khi giảm dần xuống còn 504.800 vào quý 1 năm 2025. Những con số này cho thấy một mô hình dao động và điều chỉnh, với ngành bước vào giai đoạn cạnh tranh về cổ phiếu và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Được thúc đẩy bởi những thay đổi trong môi trường kinh tế và thái độ ngày càng thận trọng của người tiêu dùng, chi tiêu bình quân đầu người cho lẩu đã liên tục giảm, với tiêu dùng giá trị trở thành xu hướng chính. Chi tiêu trung bình giảm xuống còn 77,4 RMB mỗi người, giảm 8,1% so với năm trước, mặc dù các phân khúc ngách vẫn hoạt động tích cực.

(Nguồn: canyin88.com)

Ăn Vặt và Thức Ăn Nhanh

Nhờ nhu cầu cứng và cơ sở người tiêu dùng rộng lớn, ngành ăn vặt và thức ăn nhanh đã trở thành một lựa chọn ưa thích của các doanh nhân trong ngành ẩm thực trong những năm gần đây. Dữ liệu từ Qichacha cho thấy có 327.000 doanh nghiệp ăn vặt và thức ăn nhanh mới được đăng ký từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2024.

Với nhiều người tham gia hơn, ngành tiếp tục mở rộng. Ước tính từ Viện Nghiên Cứu Ngành Công Nghiệp Hongcan cho thấy thị trường ăn vặt và thức ăn nhanh đã vượt quá 1 nghìn tỷ RMB vào năm 2024, tăng trưởng 7,5% so với năm trước—một trong những tỷ lệ tăng trưởng nhanh nhất trong các phân ngành ẩm thực. Đến năm 2025, quy mô thị trường dự kiến sẽ đạt 1,08 nghìn tỷ RMB.

(Nguồn: canyin88.com)

Các danh mục thiết yếu chiếm ưu thế: thức ăn nhanh từ gạo, cửa hàng mì và bún gạo xếp hạng ba hàng đầu. Ngành đồ ăn nhẹ và thức ăn nhanh bao gồm nhiều phân loại phụ, nhưng tỷ lệ cửa hàng trong mỗi loại vẫn tương đối ổn định. Cụ thể, các danh mục thiết yếu mạnh nhất—thức ăn nhanh từ gạo, nhà hàng mì và bún gạo (bao gồm bún gạo)—chiếm ba vị trí hàng đầu, với tỷ lệ lần lượt là 26,28%, 18,47% và 9,44%.

Thức ăn nhanh phương Tây, kết hợp cả thuộc tính giải trí và thiết yếu, xếp thứ tư với 9,05%. Các phân loại phụ khác, như thịt hầm/đồ nguội, lẩu cay (málàtàng/“mào cài”), bánh bao/sủi cảo, bánh bao, bánh kếp và đồ ăn nhẹ vùng miền, cũng chiếm thị phần đáng kể.

(Nguồn: canyin88.com)

Đồ uống Trà và Cà phê

Trong những năm gần đây, với sự trưởng thành của chuỗi cung ứng thượng nguồn, khả năng đổi mới nâng cao của các thương hiệu và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng hạ nguồn, thị trường đồ uống pha chế tươi của Trung Quốc đã trải qua sự tăng trưởng nhanh chóng. Năm 2024, thị trường đồ uống trà đạt 175,7 tỷ RMB, tăng trưởng 8,2%.

(Nguồn: GeoQ)

Trong quý 1 năm 2025, Dữ liệu GeoQ ghi nhận 115 thương hiệu trà chuỗi: khoảng 6.346 cửa hàng mở và 4.182 cửa hàng đóng cửa, với tỷ lệ mở-đóng tổng thể là 1,52. So với 1,73 trong quý 1 năm 2024, tỷ lệ này giảm, trong khi số lượng đóng cửa tăng, phản ánh một cuộc "sống còn của kẻ mạnh" ngày càng khốc liệt. Mặc dù cạnh tranh và quá trình loại bỏ gia tăng, quy mô tổng thể của ngành đồ uống trà kiểu mới vẫn tiếp tục mở rộng.

(Nguồn: GeoQ)

5. Xu hướng Chuỗi Cung ứng

Tác động của Chuỗi Hạ nguồn

Khi các chuỗi hạ nguồn mở rộng quy mô, chuyên môn hóa thượng nguồn tăng lên. Xây dựng các kênh bán hàng tùy chỉnh cho chuỗi nhà hàng là chìa khóa.

(Nguồn: canyin88.com)

Vai trò trong Đổi mới

Đổi mới thực sự nằm ở việc dẫn dắt nhu cầu, không chỉ đáp ứng nó. Các công ty chuỗi cung ứng, với khả năng tiếp cận đa danh mục, đa khu vực, tận dụng dữ liệu thị trường và thông tin chi tiết về người tiêu dùng để thúc đẩy đổi mới sản phẩm.

(Nguồn: canyin88.com)

6. Cơ hội Tương lai

Chuyển đổi từ "Xa xỉ đến Đại chúng"

Người tiêu dùng muốn giá trị xứng đáng với đồng tiền nhưng không muốn hy sinh chất lượng. Trong khi đó, nâng cấp thượng nguồn giảm chi phí mua sắm cho nguyên liệu cao cấp. Quy trình tinh gọn và chuỗi cung ứng tối ưu có thể làm cho việc ăn uống xa xỉ trở nên dễ tiếp cận hơn.

(Nguồn: canyin88.com)

Ẩm thực cho Người cao tuổi & Ăn uống Cộng đồng

Đến năm 2024, 22% dân số Trung Quốc ở độ tuổi 60+. Với gia đình thu nhỏ và việc làm tăng, nhu cầu dinh dưỡng và tiện lợi cho người cao tuổi đang gia tăng. Các nhà ăn cộng đồng cung cấp các món ăn ít muối, kết cấu mềm có thể lấp đầy khoảng trống này.

(Nguồn: canyin88.com)

Vào năm 2025, ngành công nghiệp nhà hàng của Trung Quốc đang được định hình lại bởi sự mở rộng chuỗi tăng tốc, tiêu dùng hợp lý và sự lặp lại danh mục. Từ tỷ lệ chuỗi 22% đến sự tái cơ cấu của trà và cà phê, dữ liệu tiết lộ cả thách thức và cơ hội.

Nâng cấp chuỗi cung ứng, chuyển đổi số và các kịch bản tiêu dùng mới sẽ mang tính quyết định. Dù thông qua mở rộng quy mô lớn hay tinh chỉnh hoạt động, chỉ những ai đổi mới và thích ứng mới có thể tồn tại trong kỷ nguyên cạnh tranh cổ phiếu.