Üç Sincap'ın Dönüşümü Trilyon Yuan'lık Atıştırmalık Pazarındaki Trendleri Yansıtıyor

Son zamanlarda, Üç Sincap'ta yeni çalışanların 'Sincap' soyadını benimsemelerinin istendiği konusu Weibo'da viral oldu. Marka tanıma için bu sürükleyici rol yapma yaklaşımı çevrimiçi olarak hararetli tartışmalara yol açtı. İnternet e-ticaret patlamasının başlangıcında doğan bu atıştırmalık markası, çevrimiçi kanal avantajlarını kullanarak hızla pazar lideri haline geldi ve halka açılarak 'ilk ulusal atıştırmalık hissesi' unvanını kazandı.

Üç Sincap nasıl gelişti? Temsil ettiği atıştırmalık endüstrisinin mevcut durumu ve trendi nedir? Anlamanıza yardımcı olmak için birkaç rapor derledik.

Üç Sincap'ın Gelişim Yolu

Üç Sincap, internet e-ticaret patlamasının başlangıcında, 2012 yılında Wuhu, Anhui'de kuruldu.

Şirket, fındık gibi atıştırmalıkların Ar-Ge, paketleme ve satışına odaklanıyor. İnternet kanallarını kullanarak hızla yükseldi. IP tabanlı markalaşma, yüksek derecede yinelemeli çok kategorili ürün matrisi ve agresif pazarlama yoluyla, ilk Çift 11'inde Tmall'da en çok satan gıda markası oldu ve yıllardır atıştırmalık kategorisinde zirvede kaldı.

2020'den sonra, e-ticaret platformlarının merkezsizleşmesi ve çevrimdışı perakende senaryolarının kısıtlanması nedeniyle, şirket negatif gelir büyüme dönemine girdi.

2022'nin sonunda, şirket 'yüksek kaliteli maliyet-etkinlik' stratejisine yöneldi, iç tedarik zinciri reformları yoluyla yeni bir operasyon modeli başlattı ve büyümenin yeni bir aşamasına girdi.

Gelir açısından, Üç Sincap 2019'da 10 milyar yuan sınırını aştı. 2022'nin zorlu döneminde, gelir 7.29 milyar yuan'a düştü, ancak 'yüksek kaliteli maliyet-etkinlik' stratejisine geçtikten sonra, gelir 2023'te çeyrek çeyrek istikrar kazandı ve toparlandı.

Kanal tarafında, Üç Sincap bir e-ticaret platformu olarak başladı ve çevrimiçi operasyonlar ve trafik edinimi konusunda derin deneyime sahip. Çevrimiçi trafiğin merkezsizleşmesi sırasında, şirket 'D+N' stratejisini ('D' kısa video için, 'N' ise çok kanallı) benimsedi. Bu, en yüksek iletişim verimliliğine sahip kısa video platformlarını temel alarak ölçek ve içerik oluşturmak, ardından tüm kanallara hızla dağıtım yaparak raf e-ticaretini, çevrimdışı dağıtımı ve fiziksel mağazaları güçlendirmek anlamına gelir. 2023'te Douyin'e aktif olarak odaklanmaya başladığından beri, şirket çevrimiçi gelirde önemli bir büyüme gördü.

Çevrimdışı kanallarda, şirket 2016'da mağaza genişlemesine başladı ve 2020'ye kadar 1.000 mağazayı aştı. Sınırlı tüketim senaryolarının baskısı ve değer bazlı tüketim eğilimi altında, orijinal mağazalar ulusal atıştırmalık mağaza formatları lehine kapatıldı. 2021'de şirket çevrimdışı dağıtım başlattı ve Çin Yeni Yılı sezonunda fındık hediye setleri ile etkileyici sonuçlar elde etti. 'Yüksek kaliteli maliyet-etkinlik' stratejisiyle, dağıtım kanallarındaki günlük tüketim malları artan büyümeye katkıda bulunmaya devam ediyor.

Ürünler açısından, Üç Sincap fındık, fırın ürünleri, et ürünleri ve kurutulmuş meyveleri kapsar. 'Ürün-satış entegrasyonu' yoluyla tedarik zincirini sadeleştirdikten sonra, Mart 2023'te 'yüksek kaliteli maliyet-etkinlik' stratejisini uygulayarak 1.000 SKU tanıtarak yeni ürün lansmanlarını hızlandırdı. 2025'in ilk yarısı itibarıyla, fındık ana kar marjı olmaya devam ediyor. Şirket, günlük fındıklar ve makademya fındıkları gibi 100 milyon yuan üzerinde satış yapan yıldız ürünler ve 10 milyon yuan üzerinde satış yapan mor kabuklu kaju ve antep fıstığı gibi anahtar ürünler yarattı. Ayrıca, özel etiketlerin %90'ından fazlasını oluşturan 'taze fırın ürünleri + taze gıda + ev kimyasalları' gibi yüksek frekanslı kategorilere genişledi, bu da ürün bağlılığını ve ortalama işlem değerini artırdı.

Üretimde, Üç Sincap daha önce tamamen OEM üretimine dayanıyordu. Şimdi ikincil işleme alanında derinleşiyor, 'kendi üretimi + ortak fabrika + OEM' bileşik modelini oluşturuyor. Fındıklar kendi inşa ettiği hatlarda üretiliyor, ana atıştırmalık kategorileri ortak fabrika tarafından kapsanıyor ve diğer kategoriler OEM'ler tarafından tedarik edilmeye devam ediyor, kapsamlı kapsama ve esnek yeni ürün lansmanları sağlanıyor.

Özetle, 'yüksek kaliteli maliyet-etkinlik' stratejisiyle yönlendirilen Üç Sincap, pazar odaklıdır, toplam maliyet liderliği ve terminal değeri elde etmek için tedarik zinciri modelini yeniden yapılandırmakta ve rafine kategori operasyonlarını gerçekleştirmek için organizasyon yapısını ayarlamaktadır.

Trilyon Yuanlık Atıştırmalık Pazarındaki Trendler

Atıştırmalık pazarı, fındık, çıtır atıştırmalıklar, bisküviler, şeker/çikolata, fırın ürünleri, et atıştırmalıkları, meyve atıştırmalıkları, baharatlı un ürünleri ve bebek atıştırmalıkları gibi çeşitli ürünlerle zengindir. Fındıklar, 2024'te %21.5 ile en büyük pazar payına sahiptir, ardından çıtır atıştırmalıklar ve bisküviler %18.26 ile gelir.

Son yıllarda, Çin'in atıştırmalık gıda tüketim pazarı genişlemeye devam etmiş ve bir trilyon yuanı aşmıştır. Three Squirrels'ın izahnamesi ve Frost & Sullivan'a göre, pazar büyüklüğü 2024 yılında 1.344 trilyon yuana ulaşmış olup, yıllık bazda %5,32 artış göstermiştir. 2019'dan 2024'e kadar olan dönemde YBBO %4,4 olup, 2025-2029 için öngörülen YBBO %5,5'tir.

Genel olarak, Çin'in kişi başına düşen atıştırmalık gıda tüketimi 954,4 yuan olup, ABD ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerden önemli ölçüde daha düşüktür—ABD'nin yaklaşık dörtte biri ve Japonya'nın yarısı kadardır. Kişi başına tüketimde önemli bir büyüme potansiyeli bulunmaktadır.

Atıştırmalık çeşitliliğinin genişliği ve her kategorinin farklı gelişim aşamaları nedeniyle, sektör rekabeti oldukça parçalıdır ve genel yoğunluk düşüktür. İzahname ve Frost & Sullivan'a göre, 2024 yılında ilk beş ve ilk on şirket satışlara göre pazar payının sırasıyla sadece %5,9 ve %10,4'ünü oluşturmuştur. Yurtdışı pazarlarla karşılaştırıldığında, Çin'in atıştırmalık sektörü oldukça parçalıdır ve konsolidasyon için önemli bir alan bırakmaktadır.

Yerli halka açık şirketler arasında, Bestore, Three Squirrels ve Qiaqia Food birinci sırayı sağlam bir şekilde işgal etmektedir. Pazar, segmentlere göre farklılaşmakta olup, kuruyemişlerde (Qiaqia, Three Squirrels), baharatlı atıştırmalıklarda (Weilong, Jinzai) ve fırıncılıkta (Taoli, Dali) baş etkiler ortaya çıkmaktadır.

Teknolojik ilerlemeler ve tüketicilerin kalite-fiyat oranları ve kolaylık taleplerinin artmasıyla, kanallar bozulmaya uğramaktadır. Süpermarketler gibi geleneksel perakende kanalları pazar payını kaybederken, indirimli atıştırmalık mağazaları, içerik e-ticareti ve anlık perakende gibi yeni formatlar hızla yükselmektedir. İzahnameye göre, süpermarketlerin pazar payı 2019'dan 2024'e kadar azalmış, içerik e-ticareti %0,31'den %6,12'ye, atıştırmalık mağazaları ise %5,17'den %8,97'ye yükselmiş olup, daha fazla genişleme beklenmektedir.

Sağlıklı beslenme eğilimi derinleşmekte olup, tüketici talepleri genel 'düşük yağ, tuz ve şeker'den daha hassas, bilimsel gereksinimlere evrilmektedir. CBNData anketi, tat ve güvenlik/sağlığın tüketiciler için en önemli faktörler olduğunu göstermektedir. Sağlıkla ilgili atıştırmalıkların satışları %23 artmış olup, bu oran genel kategoriden önemli ölçüde yüksektir. Yüksek büyüme gösteren segmentler arasında konjak (yüksek lif, düşük kalori) ve bıldırcın yumurtası (yüksek protein) bulunmaktadır.

Gelecekteki fırsatlar, sağlık ihtiyaçlarına derinlemesine hitap eden aşağıdaki üç tür segmentte yatmaktadır:

• Sağlık faydaları olan bileşenler: Diyet lifi, probiyotikler ve kolajen gibi fonksiyonel bileşenlerin bilimsel anlayışı, yeni bir ürün yeniliği dalgasını tetikleyecektir.
• Belirli sağlık hedefleri için ürünler: Bağırsak sağlığı, kilo yönetimi, uyku yardımı, stres azaltma ve yaşlanma karşıtı gibi 'sağlık çözümleri' sunan atıştırmalıklar.
• Belirli gruplar için yiyecekler: Yaşlılar için yüksek kalsiyumlu, kolay emilen atıştırmalıklar, sağlık bilincine sahip bireyler için yüksek proteinli atıştırmalıklar ve çocuklar için profesyonel, çeşitli atıştırmalıklar.

Dahası, tüketiciler daha yüksek kalite, daha iyi fiyatlar ve daha hızlı yenilik talep ettikçe, yalnızca dış kaynak kullanıma dayanan hafif varlık modeli kaliteyi, maliyetleri veya tedarik istikrarını kontrol edemez hale gelmektedir. Sonuç olarak, daha fazla lider şirket tedarik zincirlerini dikey olarak entegre etmekte—ham maddeleri kontrol etmek için yukarıya doğru hareket etmekte ve tüketicilere doğrudan ulaşmak için aşağıya doğru hareket ederek verimliliği artırmaktadır.

Yoğunlaşan yerel rekabet ortamında, önde gelen atıştırmalık şirketleri yeni büyüme fırsatları için yurtdışına yöneliyor. Henüz erken aşamalarda olmasına rağmen, küreselleşme ortak bir stratejik yön haline gelmiştir. Şu anda, şirketler öncelikle Güneydoğu Asya'ya odaklanmakta olup, son zamanlarda Avrupa ve ABD'ye de giriş yapmaktadırlar.

Three Squirrels'ın gidişatı, Çin'in atıştırmalık endüstrisinin evriminin bir mikrokozmosudur. Bugün, trilyon yuanlık bir pazarda, sağlık, segmentasyon, dikey tedarik zinciri entegrasyonu ve küreselleşme, atılım yapmanın anahtarlarıdır. Sektör, 'vahşi büyüme'den 'rafine tarım'ın yeni bir aşamasına geçmektedir. Küresel keşif veya niş yenilik yoluyla olsun, bu çabalar endüstri için daha umut verici bir geleceği yönlendirecektir.