"สามใหม่" กำลังไปทั่วโลกอย่างไร?

ไปทั่วโลก หรือออกจากธุรกิจ

สำหรับบริษัทจีน การไปทั่วโลกไม่ใช่แค่ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ แต่ได้กลายเป็นเส้นทางที่จำเป็นสำหรับการอยู่รอด

การสำรวจระบุว่าเกือบ 90% ของบริษัทจีนมีทัศนคติเชิงบวกต่อการขยายตัวระหว่างประเทศ ในจำนวนนี้ 86% ของ SMEs "ยักษ์เล็ก" ที่เชี่ยวชาญและซับซ้อนได้พัฒนาแผนการระหว่างประเทศที่ชัดเจน ในขณะที่ 39.4% ของบริษัทในระยะเติบโตได้ดำเนินการหรือร่างแผนดังกล่าวแล้ว

ในอดีต การไปทั่วโลกเกี่ยวข้องกับสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มต่ำและโมเดล OEM เป็นหลัก ตอนนี้ได้เปลี่ยนไปสู่หมวดหมู่ที่มีมูลค่าสูงและมาร์จิ้นสูง "สามเก่า"—เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ในบ้าน—ถูกแทนที่ด้วย "สามใหม่": รถยนต์พลังงานใหม่ แบตเตอรี่ลิเธียม และผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ ในปี 2023 การส่งออกผลิตภัณฑ์ "สามใหม่" รวมกันถึง 1.06 ล้านล้านหยวน ทะลุเครื่องหมายล้านล้านหยวนเป็นครั้งแรกด้วยอัตราการเติบโต 29.9%

นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าการขยายตัวระหว่างประเทศของบริษัทจีนเป็นการกระจายตัวตามธรรมชาติหลังจากพัฒนาความสามารถทางอุตสาหกรรมและความเชี่ยวชาญด้านการจัดการที่แข็งแกร่ง อันที่จริง จากการส่งออกผลิตภัณฑ์ แบรนด์ และบริการ ไปจนถึงการส่งออกเทคโนโลยีและการสนับสนุนห่วงโซ่อุปทาน บริษัทจีนในปัจจุบันกำลังแข่งขันกันไม่เพียงแค่ด้านราคา แต่ยังด้านคุณค่า

วันนี้เราจะพูดถึงวิธีที่ "สามใหม่" กำลังไปทั่วโลกและดูกรณีที่ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมอื่นๆ

01 ทำไมต้องไปทั่วโลก?

ดังที่กล่าวไว้ในตอนต้น การขยายธุรกิจทั่วโลกโดยการสร้างโรงงานในต่างประเทศได้กลายเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทในการรักษาเส้นโค้งการเติบโตที่สอง

หลังจากเข้าร่วม WTO อย่างเป็นทางการ จีนได้เริ่มต้นเส้นทางของการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน มูลค่าเพิ่มของการผลิตของจีนคิดเป็นประมาณ 30% ของทั้งหมดทั่วโลก ตามข้อมูลของ UN Comtrade จีนเป็นผู้ส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนรายใหญ่อันดับสองในปี 2023 แบตเตอรี่ลิเธียม ผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ และรถยนต์พลังงานใหม่ของเราได้กลายเป็นผู้นำระดับโลก และโมเดลธุรกิจอย่าง Temu และ Shein ก็ประสบความสำเร็จในการทำซ้ำในต่างประเทศ

ไม่ว่าจะดูจากข้อมูลการลงทุนจากต่างประเทศหรือข้อมูลการส่งออก การขยายตัวระหว่างประเทศของบริษัทจีนได้กลายเป็นแนวโน้มที่ปฏิเสธไม่ได้ โดยได้รับแรงหนุนจากความอิ่มตัวของตลาดในประเทศ การยกระดับอุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

Western Securities สันนิษฐานว่าเส้นโค้งการขยายตัวระหว่างประเทศของบริษัทเริ่มต้นที่ระยะเริ่มต้นและเคลื่อนไปสู่การเติบโตและความเป็นผู้ใหญ่เมื่อธุรกิจขยายตัว ตามลักษณะวงจรชีวิตนี้ บริษัทสามารถจัดประเภทออกเป็นสี่ควอดแรนต์: ความเร็วต่ำ การเติบโต มาตรฐาน และผู้ใหญ่

โดยรวมแล้ว การเพิ่มขึ้นของบริษัทจีนที่ไปทั่วโลกได้รับการสนับสนุนจากคลื่นลูกที่ห้าของการย้ายถิ่นฐานทางอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

การย้ายถิ่นฐานทางอุตสาหกรรมสี่ระลอกก่อนหน้านี้มีส่วนทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของสหรัฐอเมริกา (ปลายศตวรรษที่ 19) การฟื้นตัวหลังสงครามของญี่ปุ่นและเยอรมนี (1950s-1960s) ปาฏิหาริย์การเติบโตของ "สี่เสือเอเชีย" (1970s) และการก่อตั้งจีนเป็นศูนย์กลางการผลิตระดับโลก (เริ่มต้นในต้นทศวรรษ 1980)

ในคลื่นการย้ายถิ่นฐานทางอุตสาหกรรมในปัจจุบัน จีนได้เปลี่ยนจากการเป็นผู้รับในคลื่นลูกที่สี่มาเป็นผู้ส่งออก ในแง่ของการไหลของอุตสาหกรรม สิ่งนี้แสดงออกมาเป็น "การไหลออกที่ทั้งสองปลาย": อุตสาหกรรมระดับล่างกำลังย้ายไปยังเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่มีต้นทุนต่ำกว่า ในขณะที่อุตสาหกรรมระดับสูงกำลังกลับไปยังเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วในยุโรปและอเมริกา

02 "สามใหม่" ไปทั่วโลก

ดูที่อุตสาหกรรมที่กำลังวางแผนห่วงโซ่อุปทานในต่างประเทศ:

• อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมและพลังงานแสงอาทิตย์เลือกที่จะไปทั่วโลกเป็นหลักเนื่องจากกำลังการผลิตเกินในประเทศและความจำเป็นในการหลีกเลี่ยงอุปสรรคทางการค้า ในปี 2023 อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมวางแผนการลงทุนในต่างประเทศกว่า 155.4 พันล้านหยวน โดยมุ่งเน้นในยุโรปและอเมริกา ซึ่งคิดเป็น 42% ของการลงทุนในต่างประเทศทั้งหมด
• บริษัทหกแห่งในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์วางแผนโครงการในต่างประเทศกว่า 35 พันล้านหยวนในปี 2023 โดยส่วนใหญ่สำหรับการผลิตโมดูล มุ่งเน้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสหรัฐอเมริกา
• ผลกำไรสูงจากการขายรถยนต์พลังงานใหม่ในต่างประเทศกำลังผลักดันให้ผู้ผลิตรถยนต์ขยายตัวในต่างประเทศ บริษัทชั้นนำได้ลงทุนกว่า 91.3 พันล้านหยวนในต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอเมริกาใต้
• อุตสาหกรรมเหล็กกำลังเร่งการวางแผนในต่างประเทศเนื่องจากการควบคุมกำลังการผลิตในประเทศ แรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อม และข้อจำกัดด้านทรัพยากรแร่เหล็ก ในขณะที่อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และเครื่องเรือนกำลังขยายห่วงโซ่อุปทานเพื่อเจาะตลาดต่างประเทศ

โดยรวมแล้ว การเคลื่อนไหวร่วมกันของบริษัทผู้ผลิตในการไปทั่วโลกคาดว่าจะสร้างการทำงานร่วมกัน กระตุ้นให้บริษัทจีนขยายตัวในต่างประเทศมากขึ้น ในขณะที่การจัดตั้งโรงงานและห่วงโซ่อุปทานในต่างประเทศคาดว่าจะกระตุ้นความต้องการการก่อสร้างวิศวกรรมในต่างประเทศ

ยกตัวอย่างอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ในช่วงสามปีที่ผ่านมา การส่งออกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของจีนเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2023 มีจำนวนถึง 4.14 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้น 63% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งได้รับอิทธิพลอย่างมากจากความต้องการใหม่จากตลาดรัสเซีย การเติบโตของการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ เช่น เม็กซิโก ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร ซาอุดีอาระเบีย ไทย และอินเดียก็แข็งแกร่งเช่นกัน

ในปี 2023 การส่งออกรถยนต์พลังงานใหม่และรถยนต์เชื้อเพลิงของจีนอยู่ที่ 1.203 ล้านและ 3.707 ล้านหน่วยตามลำดับ ยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่เติบโตเกือบสามเท่าจากเพียง 310,000 ในปี 2021 โดยมีส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นจาก 15% ในปี 2021 เป็น 25% ในปี 2023

เนื่องจากความก้าวหน้าของการใช้ไฟฟ้าและปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจ ตลาดโลกจึงได้นำเสนอนโยบายภาษีที่หลากหลายต่อรถยนต์เชื้อเพลิงและพลังงานใหม่ของจีน เอเชีย แอฟริกา ตะวันออกกลาง และโอเชียเนียได้นำนโยบายภาษีที่เป็นมิตร ในขณะที่ยุโรป อเมริกาเหนือ และบราซิลในอเมริกาใต้เผชิญกับความเสี่ยงของการเพิ่มภาษีเพิ่มเติม

เพื่อตอบสนองต่อสิ่งนี้ ผู้ผลิตรถยนต์กำลังสร้างโรงงานในต่างประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน SAIC และ Geely มีกำลังการผลิตและการวางแผนที่มีผลกระทบอย่างมากจากความเสี่ยงด้านภาษีสูง Chery และ BYD มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์และโรงงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง Great Wall และ Changan มีขนาดในต่างประเทศที่เล็กกว่า โดยมุ่งเน้นไปที่การวางแผนโรงงานในเอเชีย

ข้อมูลการดำเนินงานแสดงให้เห็นว่าเมื่อขยายตลาดต่างประเทศและการเจาะตลาดรถยนต์พลังงานใหม่เพิ่มขึ้น แบรนด์และรุ่นที่ก้าวไปสู่ระดับโลกกำลังหลากหลายขึ้น แม้ว่ายอดขายหลักยังคงกระจุกตัวอยู่ในไม่กี่รุ่น ความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตรถยนต์จีนได้เพิ่มส่วนแบ่งรายได้จากต่างประเทศของพวกเขา มูลค่าต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้นได้ผลักดันให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น และหลังจากบรรลุขนาดแล้ว กำไรขั้นต้นในต่างประเทศสูงกว่าภายในประเทศเกือบ 10%

ห่วงโซ่อุปทานกำลังติดตามผู้ผลิตรถยนต์ไปต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดหาที่มั่นคงสำหรับแบรนด์ในประเทศในตลาดต่างประเทศ ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ลูกค้าทั่วโลก ผู้จัดหาชิ้นส่วนกำลังบรรลุการจัดวางทั่วโลกและการขยายตลาดผ่านทั้งการควบรวมกิจการและการก่อสร้างโรงงานอิสระ

จากมุมมองของผู้ผลิตรถยนต์ การจัดวางในต่างประเทศต้องการกลยุทธ์ที่แตกต่าง ตัวอย่างเช่น:

• SAIC มีข้อได้เปรียบในการเป็นผู้เคลื่อนไหวแรกในการส่งออก; ผ่านการจัดวางที่หลากหลาย การส่งออกของบริษัทมีปริมาณที่สำคัญในหลายประเทศในยุโรปตะวันตกในปี 2023
• Chery, Great Wall และ Geely ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของปริมาณในตลาดรัสเซีย โดย Chery แสดงการเพิ่มขึ้นที่สำคัญที่สุด การส่งออกของ Great Wall ก็เติบโตอย่างต่อเนื่องในออสเตรเลีย ไทย บราซิล และคาซัคสถาน
• การจัดวางในต่างประเทศของ BYD ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยยอดขายระเบิดในปี 2023
• การส่งออกของ Changan ยังคงเสถียร โดยส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในซาอุดีอาระเบีย

นอกจากนี้ ยังสามารถดูประวัติการขยายตัวระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ ก่อนปี 2010 อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ของจีนมีลักษณะ "สามการพึ่งพา": การนำเข้าวัตถุดิบ การพึ่งพาเทคโนโลยีและอุปกรณ์หลักจากต่างประเทศ และการพึ่งพาตลาดปลายทางจากต่างประเทศ หลังจากการพัฒนามากว่าทศวรรษ ตามข้อมูลของ CPIA การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่ของจีนคิดเป็น 55.6% ของทั้งหมดทั่วโลกในปี 2023 ในปี 2022 ส่วนแบ่งความสามารถทั่วโลกของจีนสำหรับโพลีซิลิคอน แผ่นเวเฟอร์ เซลล์ และโมดูลคือ 88%, 98%, 91%, และ 91% ตามลำดับ และอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ของจีนตอนนี้ถือครองส่วนแบ่งตลาดทั่วโลกกว่า 90%

อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ได้พัฒนาจาก "ผลิตในจีน ขายต่างประเทศ" ไปสู่ "ผลิตในจีน ขายทั่วโลก" และสุดท้ายไปสู่ "ผลิตทั่วโลก ขายทั่วโลก" ก้าวไปข้างหน้า พื้นฐานสำหรับบริษัทเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความต้องการในประเทศ แต่เป็นความต้องการทั่วโลก ดังนั้น ตราบใดที่ตรรกะของความต้องการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลกยังคงอยู่ ความต้องการอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ของจีนจะไม่ถูกกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

03 การขยายตัวระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมอื่น ๆ

นอกเหนือจากความสำเร็จของ "สามใหม่" อุตสาหกรรมอื่น ๆ ก็ทำผลงานได้ดีเช่นกัน

ตัวอย่างเช่นอุปกรณ์การแพทย์.

ตลาดอุปกรณ์ทั่วโลกถูกขับเคลื่อนโดยสหรัฐอเมริกา (43.5%) และยุโรป (27.3%) ซึ่งมีประชากรรวมกันน้อยกว่า 1 พันล้านคน ตลาดเอเชียแปซิฟิก (นำโดยจีน) พร้อมกับละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกา คิดเป็นประมาณ 30% ของตลาดแต่มีประชากรกว่า 7 พันล้านคน

มองไปข้างหน้า การเติบโตในประเทศกำลังพัฒนานั้นเร็วกว่าตลาดที่พัฒนาแล้ว สำหรับบริษัทอุปกรณ์การแพทย์ในประเทศ การก้าวไปสู่ระดับโลกทำให้พวกเขาสามารถโจมตีตลาดที่พัฒนาแล้วในขณะที่ปกป้องตำแหน่งของพวกเขาในตลาดที่กำลังพัฒนา—ทำไมไม่?

ในแง่ของส่วนต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์สิ้นเปลืองที่มีมูลค่าต่ำและผลิตภัณฑ์วินิจฉัยในหลอดทดลองกำลังทำผลงานได้ดีเนื่องจากมีอุปสรรคทางเทคนิคที่ต่ำกว่าและความต้องการตลาดที่กว้างขวาง ในขณะที่ผลิตภัณฑ์สิ้นเปลืองที่มีมูลค่าสูงและอุปกรณ์การแพทย์เผชิญกับอุปสรรคทางเทคนิคและการเข้าสู่ตลาดที่สูงกว่า

ยกตัวอย่าง Mindray Medical ผู้นำในการส่งออกอุปกรณ์การแพทย์ มันได้จับลูกค้าระดับสูงหลายราย ขายผลิตภัณฑ์มูลค่า 13.5 พันล้านหยวนใน 190 ประเทศและภูมิภาคเมื่อปีที่แล้ว โดยรายได้จากต่างประเทศคิดเป็นเกือบ 40%

ความสำเร็จของบริษัทเกิดจากกลยุทธ์การระหว่างประเทศที่ชัดเจนและการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพของการควบรวมกิจการและการริเริ่มการท้องถิ่น

• ผ่านการควบรวมกิจการ เช่น การเข้าซื้อกิจการธุรกิจการตรวจสอบผู้ป่วยของ Datascope ในสหรัฐอเมริกา มันไม่เพียงแต่ได้รับเทคโนโลยีสำคัญ แต่ยังขยายตลาดต่างประเทศของตน โดยเฉพาะข้อได้เปรียบในการขายตรงในโรงพยาบาลขนาดเล็กและขนาดกลาง ให้โอกาสในการขายข้ามผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
• โดยยึดมั่นในกลยุทธ์การท้องถิ่นและการจัดตั้งบริษัทสาขาและศูนย์วิจัยและพัฒนาทั่วโลก บริษัทได้บรรลุการทำงานร่วมกันทางธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรทั่วโลก
• ระบบนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาของมันได้บรรลุความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เช่น นวัตกรรมในเทคโนโลยีอัลตราซาวด์และระบบวิเคราะห์เซลล์เลือด เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยสำคัญ

การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์เหล่านี้ได้ขับเคลื่อนความสำเร็จของ Mindray Medical ในการจัดวางตลาดอุปกรณ์การแพทย์ทั่วโลก เสริมสร้างตำแหน่งทางการตลาดและอิทธิพลของแบรนด์

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท เช่น เครื่องตรวจสอบผู้ป่วยและเครื่องอัลตราซาวด์ อยู่ในอันดับสามอันดับแรกของโลก และได้เข้าสู่สถาบันการแพทย์ชั้นนำหลายแห่งทั่วโลก แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ

อุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่นการก่อสร้างกำลังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในคลื่นการส่งออกการผลิตโดยให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง การรับเหมาก่อสร้างทั่วไป และการดำเนินงาน บริษัทอื่น ๆ ในหลายภาคส่วน เช่น Baili Pharmaceutical, Ganfeng Lithium, Svolt Energy, Insta360 และ Digital China ก็กำลังสร้างชื่อเสียงของตนเอง

บริษัทเหล่านี้เข้าใจดีว่าการก้าวไปสู่ระดับโลกนั้นเป็นเส้นทางที่ยาวนานและยากลำบาก มันต้องการไม่เพียงแค่การปรับตัวให้เข้ากับสภาพท้องถิ่น แต่ยังต้องบูรณาการเข้ากับตลาดท้องถิ่นอย่างแท้จริง ลงทุนในห่วงโซ่อุปทาน และบรรลุผลลัพธ์ที่ชนะทั้งสองฝ่ายกับอุตสาหกรรมท้องถิ่น

การออกไปเป็นชะตากรรมของบริษัทจีน รวมถึงกลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทั่วโลกและเพิ่มความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน