การส่งออกของจีนในเดือนมกราคม-เมษายน 2026: ผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานสำหรับบริษัทต่างชาติ

การส่งออกของจีนในเดือนมกราคม-เมษายน 2026: ผลกระทบของห่วงโซ่อุปทานต่อบริษัทต่างชาติ

การเติบโตของการส่งออกของจีนในช่วงเดือนมกราคม-เมษายนเป็นที่น่าประทับใจ แต่ความหมายที่แท้จริงอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่อยู่เบื้องหลัง รูปแบบการค้า องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ และความร่วมมือระดับภูมิภาคกำลังถูกปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว เมื่อการส่งออกการผลิตขั้นสูงเพิ่มขึ้นและการบูรณาการกับอาเซียนลึกซึ้งขึ้น ธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการทบทวนความเสี่ยงเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงนี้

การส่งออกของจีนถึง 9.33 ล้านล้านหยวน (1.37 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ) ในช่วงสี่เดือนแรกของปี 2026 เพิ่มขึ้น 11.3 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบปีต่อปี ตามข้อมูลการค้ารายเดือนที่เผยแพร่โดยสำนักงานศุลกากรทั่วไป (GACC) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2026 การส่งออกคิดเป็นส่วนใหญ่ของการค้าสินค้าทั้งหมด 16.23 ล้านล้านหยวนในช่วงเวลาดังกล่าว

อัตราการเติบโตที่เป็นหัวข้อข่าว อย่างไรก็ตาม เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลน้อยที่สุดของการเปิดเผย ภายใต้มันมีการปรับโครงสร้างที่ชัดเจนของสิ่งที่จีนขายในต่างประเทศและที่ที่ห่วงโซ่อุปทานการส่งออกของจีนดำเนินการ: การเปลี่ยนไปสู่สินค้าที่ใช้ทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น ฐานการผลิตอาเซียนที่บูรณาการมากขึ้น และชุดความเสี่ยงการปฏิบัติตามแหล่งที่มาที่คมชัดขึ้น สำหรับบริษัทที่เปิดเผยต่อห่วงโซ่อุปทานของจีน เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเหล่านี้ ไม่ใช่ตัวเลขหัวข้อข่าว ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน

การผลิตขั้นสูงได้กลายเป็นเครื่องยนต์ส่งออกที่สำคัญ

องค์ประกอบของการเติบโตของการส่งออกให้ภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าความสามารถในการแข่งขันภายนอกของจีนกำลังพัฒนาอย่างไร การขยายตัวของการส่งออกอุตสาหกรรมขั้นสูงกำลังเพิ่มแรงกดดันในการแข่งขันในภาคส่วนที่ขนาด เทคโนโลยี และความลึกของการผลิตมีบทบาทชี้ขาด นอกจากนี้ยังดึงดูดความสนใจมากขึ้นต่อการเปิดเผยห่วงโซ่อุปทาน ความกังวลเรื่องกำลังการผลิตเกิน และแหล่งที่มาของสินค้าที่ผลิตในหลายเขตอำนาจศาล

ในเดือนมกราคม-เมษายน 2026 การส่งออกทั้งหมดมีมูลค่า 1.34 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 14.5 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบปีต่อปี แต่เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่งทำหน้าที่หนัก: ที่ประมาณ 735 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นประมาณ 55 เปอร์เซ็นต์ของการส่งออกทั้งหมดและเติบโต 24.3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าอัตราโดยรวม

ภายใต้ภาพรวม ส่วนผสมมีมูลค่าสูงอย่างไม่ผิดพลาด:

• เครื่องจักรไฟฟ้าและชิ้นส่วนเป็นสายการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดเพียงสายเดียว อยู่ที่ประมาณ 282 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 37.2 เปอร์เซ็นต์ เซมิคอนดักเตอร์เป็นที่โดดเด่นภายใน เพิ่มขึ้นประมาณ 66.5 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบปีต่อปีในช่วงสองเดือนแรก ตามรายงานของรอยเตอร์
• ยานพาหนะทางถนน (97 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 30.1 เปอร์เซ็นต์) และเครื่องจักรสำนักงานและการประมวลผลข้อมูล (86 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 31.2 เปอร์เซ็นต์) เติบโตในอัตราที่เทียบเคียงได้ ขับเคลื่อนความต้องการในต่างประเทศสำหรับยานพาหนะและฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
• สายการผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้นเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้าม: เครื่องแต่งกายลดลง 0.7 เปอร์เซ็นต์เป็นประมาณ 46 พันล้านเหรียญสหรัฐ และรองเท้าลดลง 8.8 เปอร์เซ็นต์เป็นประมาณ 14 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ฐานการส่งออกกำลังมุ่งเน้นไปที่หมวดหมู่ที่มีเนื้อหาทางวิศวกรรมสูงที่สุดและลดน้ำหนักในหมวดหมู่ที่ต่ำที่สุด

กลุ่มยานพาหนะแสดงรูปแบบเดียวกันในแง่ของหน่วย การส่งออกรถยนต์ทั้งหมดถึง 3.13 ล้านหน่วยในเดือนมกราคม-เมษายน ในขณะที่ยานพาหนะพลังงานใหม่ (NEVs) คิดเป็นประมาณ 44 เปอร์เซ็นต์ของการส่งออกรถยนต์ในช่วงเวลาดังกล่าว และเกือบครึ่งหนึ่งในเดือนเมษายนเพียงเดือนเดียว (ประมาณ 430,000 จาก 901,000 หน่วย) ยืนยันการเอียงโครงสร้างไปสู่การส่งออกที่มีมูลค่าสูงกว่าและใช้ไฟฟ้าแทนที่จะเป็นเหตุการณ์ครั้งเดียว

การกำหนดค่าใหม่ของพันธมิตรที่มุ่งเน้นอาเซียนกำลังเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทาน

หากส่วนผสมของผลิตภัณฑ์คือ "อะไร" ข้อมูลจุดหมายปลายทางคือ "ที่ไหน" และความแตกต่างระหว่างตลาดส่งออกหลักของจีนกว้างพอที่จะถือเป็นสมมติฐานการวางแผนมากกว่าการตอบสนองต่อพาดหัวข่าวภาษี

อาเซียนอยู่ที่ศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงนั้น กลุ่มนี้เป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของจีนอยู่แล้ว และมันดูดซับส่วนแบ่งการส่งออกของจีนที่เติบโตเร็วที่สุดในช่วงต้นปี: การส่งออกไปยังภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 29.4 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบปีต่อปีในช่วงสองเดือนแรกของปี แม้ว่าการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาจะหดตัวภายใต้ภาษีที่สูงขึ้น

จากข้อมูลศุลกากร เวียดนามเพียงประเทศเดียวได้รับการส่งออกจากจีนมูลค่า 72.4 พันล้านเหรียญสหรัฐในเดือนมกราคม-เมษายน ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางอาเซียนที่ใหญ่ที่สุด รองลงมาคือไทย (41.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ) มาเลเซีย (40.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และอินโดนีเซีย (29.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่อเปรียบเทียบ การส่งออกไปยังสหภาพยุโรปมีมูลค่า 200.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ และไปยังสหรัฐอเมริกา 133.4 พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเวลาเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม อาเซียนไม่ควรถูกอ่านว่าเป็นปรากฏการณ์เดียว การเปลี่ยนแปลงในปี 2026 ผ่านสามช่องทางที่แตกต่างกัน:

• การบูรณาการสินค้ากึ่งสำเร็จรูปที่แท้จริง (ใหญ่ที่สุด): ส่วนประกอบ เครื่องจักร และชิ้นส่วนย่อยของจีนป้อนการผลิตในอาเซียนสำหรับการบริโภคในภูมิภาคและการส่งออกซ้ำ นี่เป็นโครงสร้าง ไม่ใช่กลยุทธ์
• การลงทุนที่มีแหล่งกำเนิดจากจีนในแพลตฟอร์มการผลิตในอาเซียน: ผู้ผลิตจีนกำลังจัดตั้งหรือขยายโรงงานในเวียดนาม ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยจับคู่ความแข็งแกร่งต้นน้ำกับการประกอบในภูมิภาคและประตูส่งออกใหม่
• การส่งผ่าน (ช่องทางที่เล็กที่สุดและเปราะบางที่สุด):การส่งสินค้าจีนที่เสร็จสมบูรณ์หรือเกือบเสร็จสมบูรณ์ผ่านประเทศที่สามโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเพียงพอที่จะปรับเปลี่ยนแหล่งที่มา

ช่องทางแรกสองช่องทางมีความทนทานต่อแรงกดดันในการบังคับใช้ ช่องทางที่สามไม่เป็นเช่นนั้น ความแตกต่างนี้กำหนดว่าบทบาทของอาเซียนในฐานะตลาดทดแทนมีความทนทานเพียงใด และความเสี่ยงในการปฏิบัติตามจะกระจุกตัวอยู่ที่ใด

กฎแหล่งกำเนิดสินค้าเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ในห่วงโซ่อุปทานในขณะนี้

เนื่องจากการบังคับใช้กำลังเข้มงวดขึ้นตรงที่ช่องทางการส่งผ่านทับซ้อนกับการบูรณาการที่แท้จริง กฎแหล่งกำเนิดสินค้าจึงหยุดเป็นงานศุลกากรที่แคบ พวกเขามีผลต่อการปฏิบัติทางภาษี การเปิดเผยการหลีกเลี่ยง การมีสิทธิ์ในการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะ และการที่ฐานการผลิตในภูมิภาคถือว่ามีความน่าเชื่อถือในเชิงพาณิชย์หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห่วงโซ่คุณค่าด้านเทคโนโลยีสะอาดและยานยนต์

สัญญาณการบังคับใช้มีความชัดเจนแล้ว:

• เวียดนามสั่งให้บริษัทต่างๆ เข้มงวดในการควบคุมแหล่งที่มาของสินค้าและวัสดุ หลังจากที่วอชิงตันแสดงความกังวลเกี่ยวกับสินค้าจีนที่ถูกเปลี่ยนฉลากเป็นสินค้าจากเวียดนาม
• สหรัฐฯ ใช้การทดสอบการแปรรูปอย่างมีนัยสำคัญสำหรับการกำหนดแหล่งกำเนิดประเทศ และคำแนะนำของศุลกากรและการป้องกันชายแดนของสหรัฐฯ ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการเปลี่ยนฉลากหรือการแปรรูปเล็กน้อยไม่ถือว่ามีคุณสมบัติ
• นโยบายของยุโรปกำลังเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีหลายประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปกดดันบรัสเซลส์ให้เพิ่มเกณฑ์เนื้อหาในท้องถิ่นและมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นสำหรับสินค้าที่ส่งผ่านประเทศที่สาม

สิ่งนี้หมายถึงอะไรสำหรับบริษัทที่ดำเนินงานในหรือจัดหาจากจีน

การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการส่งออกและเครือข่ายพันธมิตรของจีนมีผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินงานของบริษัทที่ฝังตัวอยู่ในห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมโยงกับจีน

ประการแรก การทำแผนที่ห่วงโซ่อุปทานและการมองเห็นกลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ เมื่อการผลิตกระจายตัวไปทั่วจีนและอาเซียน การทำความเข้าใจใบเรียกเก็บเงินวัสดุทั้งหมด ระดับซัพพลายเออร์ และขั้นตอนการแปรรูปเป็นสิ่งสำคัญ บริษัทที่ไม่สามารถจัดทำเอกสารได้อย่างชัดเจนว่ามูลค่าเพิ่มอยู่ที่ใดเสี่ยงต่อการจำแนกแหล่งที่มาผิดพลาด ทำให้ตนเองต้องเผชิญกับภาษี ค่าปรับ หรือความล่าช้าในการจัดส่ง

ประการที่สอง การปฏิบัติตามกฎแหล่งกำเนิดสินค้าต้องได้รับการปฏิบัติเป็นหน้าที่หลักของห่วงโซ่อุปทาน ไม่ใช่การตรวจสอบศุลกากรในภายหลัง เส้นแบ่งระหว่างการผลิตในภูมิภาคที่ถูกต้องตามกฎหมายและการส่งผ่านกำลังเข้มงวดขึ้น บริษัทควรประเมินใหม่ว่าการตั้งค่าการผลิตในปัจจุบันของพวกเขาตรงตามเกณฑ์ "การแปรรูปอย่างมีนัยสำคัญ" ในตลาดหลักหรือไม่ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารสนับสนุนสามารถทนต่อการตรวจสอบจากหน่วยงานศุลกากร

ประการที่สาม กลยุทธ์การกระจายภูมิภาคต้องมีพื้นฐานจากสาระสำคัญในการดำเนินงาน ไม่ใช่แค่ภูมิศาสตร์ การย้ายการประกอบไปยังอาเซียนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป ธุรกิจต้องมั่นใจว่าการดำเนินงานในท้องถิ่นมีการแปรรูปที่มีความหมาย การจ้างงาน และการเพิ่มมูลค่าเพื่อให้ได้รับการปฏิบัติทางภาษีที่ยั่งยืนและการจัดแนวทางนโยบาย

ประการที่สี่ กลยุทธ์การจัดหาและการลงทุนควรสะท้อนถึงการเอียงไปสู่การผลิตขั้นสูง เมื่อจีนรวมตำแหน่งในภาคส่วนที่มีมูลค่าสูง บริษัทที่จัดหาจากหรือแข่งขันกับซัพพลายเออร์จีนจำเป็นต้องประเมินการพึ่งพาเทคโนโลยี ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของกำลังการผลิต และการเปิดเผยที่อาจเกิดขึ้นกับมาตรการการค้าจำเพาะภาคส่วน

สุดท้าย การตรวจสอบความเสี่ยงเชิงรุกและการทบทวนห่วงโซ่อุปทานเป็นระยะมีความสำคัญอย่างยิ่ง พลวัตการบังคับใช้ โดยเฉพาะในสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป กำลังพัฒนาไปพร้อมกับรูปแบบการค้า บริษัทควรจัดตั้งรอบการตรวจสอบเป็นประจำ ทดสอบสถานการณ์การเปิดเผยภาษีและการปฏิบัติตามข้อกำหนด และจัดทีมการค้า การจัดซื้อจัดจ้าง และกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับกรอบความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานที่เป็นหนึ่งเดียว

ในสภาพแวดล้อมนี้ ความสามารถในการแข่งขันขึ้นอยู่กับว่าบริษัทต่างๆ สามารถออกแบบ จัดทำเอกสาร และปกป้องห่วงโซ่อุปทานของตนได้ดีเพียงใดในระบบการค้าที่ซับซ้อนและขับเคลื่อนด้วยการบังคับใช้มากขึ้น

เมื่อใดที่บริษัทควรขอรับการสนับสนุนด้านคำแนะนำ?

การตรวจสอบโดยมืออาชีพมีประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีที่บริษัทพึ่งพาการจัดหาจากจีน-อาเซียน การจัดทำใบเรียกเก็บเงินวัสดุหลายประเทศ การผลิตแบบรับจ้าง การประกอบในภูมิภาค หรือโมเดลการส่งออกที่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติทางภาษีที่พึงประสงค์ ธุรกิจควรพิจารณาการสนับสนุนจากภายนอกเมื่อเข้าสู่ตลาดอาเซียนใหม่ ปรับโครงสร้างเครือข่ายซัพพลายเออร์ หรือประเมินการเปิดเผยต่อมาตรการการค้าของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป

Dezan Shira & Associates สนับสนุนบริษัทต่างๆ ทั่วจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการทำแผนที่ห่วงโซ่อุปทาน การตรวจสอบกฎแหล่งกำเนิดสินค้า คำแนะนำด้านภาษีและศุลกากร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหา การวิเคราะห์สถานที่ และการวางแผน China-plus-one ทีมงานของเราช่วยให้ธุรกิจประเมินว่ามูลค่าถูกสร้างขึ้นที่ใดในเครือข่ายการผลิตของพวกเขา เสริมสร้างเอกสารซัพพลายเออร์ และออกแบบโครงสร้างการดำเนินงานที่สามารถทนต่อการตรวจสอบของศุลกากรที่เข้มงวดขึ้น

สำหรับบริษัทที่จัดการการผลิตและการส่งออกข้ามพรมแดนจากเอเชีย การตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติตามแหล่งที่มา ปรับปรุงความพร้อมด้านศุลกากร และรับรองว่ากลยุทธ์การผลิตในภูมิภาคยังคงมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์เมื่อกฎการค้ายังคงพัฒนา