เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIIT) ได้เผยแพร่ ข้อมูลปี 2024 สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของจีน

อุตสาหกรรมการผลิตข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของจีน—สอดคล้องกับหมวดหมู่ “การผลิตคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ” ในแคตตาล็อกอุตสาหกรรมแห่งชาติ—ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบที่หลากหลาย ภาคส่วนนี้ผลิตสินค้าตั้งแต่ โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ไปจนถึงวงจรรวมและผลิตภัณฑ์โฟโตโวลตาอิกทำให้เป็นแกนหลักของโครงสร้างอุตสาหกรรมของจีน มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของประเทศ และจีนได้ครองตำแหน่งประเทศผู้ผลิตข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งแต่ปี 2007

ในบทความนี้ เราให้ภาพรวมเชิงลึกของภาคส่วน ประสิทธิภาพในปี 2024 และวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตสำหรับปี 2025เน้นแนวโน้มการผลิต พลวัตการส่งออก ความสามารถในการทำกำไร และความแตกต่างด้านประสิทธิภาพในระดับภูมิภาค

ภาคการผลิตข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของจีนเห็นการเติบโตที่แข็งแกร่งในปี 2024

ในปี 2024 ภาคการผลิตข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของจีนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากการผลิตที่เพิ่มขึ้น การส่งออกที่เพิ่มขึ้น ความสามารถในการทำกำไรที่มั่นคง และการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งของภาคส่วนนี้เน้นย้ำถึงความยืดหยุ่นของมันแม้จะมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทั่วโลก

การเติบโตของการผลิตแซงหน้าอุตสาหกรรมโดยรวม

ภาคการผลิตข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เห็นการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเพิ่ม 11.8 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบปีต่อปีสำหรับองค์กรที่มีขนาดใหญ่กว่าที่กำหนด (บริษัทที่มีรายได้หลักประจำปีมากกว่า 20 ล้านหยวน) แซงหน้าอุตสาหกรรมโดยรวม 6 จุดเปอร์เซ็นต์และภาคการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูง 2.9 จุดเปอร์เซ็นต์ ในเดือนธันวาคมเพียงเดือนเดียว การเติบโตอยู่ที่ 8.7 เปอร์เซ็นต์ บ่งชี้ถึงแรงผลักดันที่ต่อเนื่อง

อัตราการเติบโตสะสมของมูลค่าเพิ่ม

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักที่แสดงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่:

• โทรศัพท์มือถือ: การผลิตถึง 1.67 พันล้านหน่วย เพิ่มขึ้น 7.8 เปอร์เซ็นต์ โดยสมาร์ทโฟนคิดเป็น 1.25 พันล้านหน่วย เพิ่มขึ้น 8.2 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบปีต่อปี
• ไมโครคอมพิวเตอร์: ผลผลิตรวม 340 ล้านหน่วย สะท้อนการเพิ่มขึ้น 2.7 เปอร์เซ็นต์
• วงจรรวม: การผลิตพุ่งขึ้นเป็น 4,514 พันล้านหน่วย บันทึกการเติบโต 22.2 เปอร์เซ็นต์

ที่น่าสังเกตคือ วงจรรวมโดดเด่นด้วยอัตราการเติบโตสูงสุดในบรรดาหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งบ่งชี้ถึงการผลักดันการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งสอดคล้องกับการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของจีนในด้านการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี

การส่งออกฟื้นตัวด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มูลค่าการส่งออกสำหรับองค์กรที่มีขนาดใหญ่กว่าที่กำหนดเติบโตขึ้น 2.2 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบปีต่อปี ปรับปรุงขึ้น 0.9 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน

อัตราการเติบโตสะสมของมูลค่าการส่งออก

ตามข้อมูลศุลกากร ในปี 2024:

• แล็ปท็อป: 143 ล้านหน่วยที่ส่งออก เพิ่มขึ้น 1.7 เปอร์เซ็นต์
• โทรศัพท์มือถือ: 814 ล้านหน่วยที่ส่งออก เพิ่มขึ้น 1.5 เปอร์เซ็นต์
• วงจรรวม: 2,981 พันล้านหน่วยที่ส่งออก เพิ่มขึ้น 11.6 เปอร์เซ็นต์

แม้ว่าการเติบโตของการส่งออกจะยังคงอยู่ในระดับปานกลาง แต่การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความต้องการทั่วโลกที่ดีขึ้น การเติบโตของการส่งออกสองหลักในส่วนของวงจรรวมเน้นย้ำถึงตำแหน่งที่แข็งแกร่งขึ้นของจีนในห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก

ความสามารถในการทำกำไรยังคงมั่นคงแม้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

องค์กรที่มีขนาดใหญ่กว่าที่กำหนดรายงานรายได้รวม 16.19 ล้านล้านหยวน (2.27 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 7.3 เปอร์เซ็นต์ ต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 7.5 เปอร์เซ็นต์เป็น 14.11 ล้านล้านหยวน (1.98 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ) นำไปสู่กำไรทั้งหมด 640.8 พันล้านหยวน (89.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 3.4 เปอร์เซ็นต์ อัตรากำไรอยู่ที่ 4.0 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.04 จุดเปอร์เซ็นต์จากช่วงก่อนหน้า

อัตราการเติบโตสะสมของรายได้และกำไรทั้งหมดของการผลิตข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของจีน

ในเดือนธันวาคม รายได้ถึง 1.74 ล้านล้านหยวน (244 พันล้านเหรียญสหรัฐ) เติบโตขึ้น 8.4 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบปีต่อปี แม้จะมีต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ภาคส่วนนี้ยังคงรักษาความสามารถในการทำกำไร ซึ่งบ่งชี้ถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพและกลยุทธ์การควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้น

การลงทุนยังคงมีแรงผลักดันที่แข็งแกร่ง

การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในภาคการผลิตข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 12 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบปีต่อปี ชะลอตัวลงเล็กน้อย 0.6 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน แม้อัตรานี้จะต่ำกว่าการเติบโตของการลงทุนอุตสาหกรรมโดยรวมเล็กน้อย (0.1 จุดเปอร์เซ็นต์) แต่ยังคงสูงกว่าการลงทุนในภาคการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงถึงห้าเปอร์เซ็นต์ การลงทุนที่ยั่งยืนนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องในแนวโน้มระยะยาวของภาคส่วนนี้

อัตราการเติบโตสะสมของการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

ในปี 2024 ประสิทธิภาพของการผลิตข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของจีนยังคงแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค:

• จีนตะวันออก: รายได้จากการดำเนินงาน 11.36 ล้านล้านหยวน (1.59 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 10.1 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็น 70.2 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดในประเทศ
• จีนตอนกลาง: รายได้จากการดำเนินงาน 2.69 ล้านล้านหยวน (375 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 6.2 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็น 16.7 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด
• จีนตะวันตก: รายได้จากการดำเนินงาน 2.05 ล้านล้านหยวน (287 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 3.8 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็น 12.7 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด

จีนตะวันออกเฉียงเหนือ: รายได้จากการดำเนินงาน 89.78 พันล้านหยวน (12.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 12.4 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็น 0.6 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด

การผลิตข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของจีนตามภูมิภาค

ในเดือนธันวาคม ภูมิภาคตะวันออกเห็นการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดที่ 11.2 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงลดลง พื้นที่ปักกิ่ง-เทียนจิน-เหอเป่ยบันทึกรายได้ 887.8 พันล้านหยวน (124 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 17.8 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีมีส่วนร่วม 4.54 ล้านล้านหยวน (635 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เติบโตขึ้น 8.0 เปอร์เซ็นต์

ประสิทธิภาพที่ไม่สม่ำเสมอในภูมิภาคนี้บ่งชี้ว่าในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งยังคงขับเคลื่อนการบูมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ของจีน พื้นที่ในแผ่นดินและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเผชิญกับความท้าทายเชิงโครงสร้างที่อาจต้องการการสนับสนุนนโยบายเพื่อส่งเสริมการเติบโต

แนวโน้มปี 2025: การขยายตัวอย่างยั่งยืนด้วยการสนับสนุนนโยบาย

มองไปข้างหน้า ภาคการผลิตข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์คาดว่าจะรักษาการเติบโตในปี 2025 โดยได้รับการสนับสนุนจากนโยบายที่ดำเนินอยู่และการลงทุนในเทคโนโลยีสำคัญ รัฐบาลมุ่งเน้นไปที่การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งน่าจะขับเคลื่อนการขยายตัวเพิ่มเติมในการผลิตวงจรรวม

การส่งออกอาจฟื้นตัวต่อเนื่องเมื่อความต้องการทั่วโลกมีเสถียรภาพ แต่ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และข้อจำกัดทางการค้ายังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญ บริษัทจะต้องนำทางกฎระเบียบระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับเสริมสร้างความสามารถทางเทคโนโลยีของตน

คาดว่าการลงทุนจะยังคงแข็งแกร่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง เช่น ปัญญาประดิษฐ์ เครือข่าย 5G และการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นและความแตกต่างในภูมิภาคอาจเป็นความท้าทาย ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ นโยบายที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการอัพเกรดอุตสาหกรรมและการพัฒนาภูมิภาคจะมีความสำคัญ

โดยรวมแล้ว อุตสาหกรรมการผลิตข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของจีนมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างมั่นคงอีกปีในปี 2025 โดยมีนวัตกรรมและการสนับสนุนนโยบายเป็นบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทาง

ข้อมูลผู้เขียนต้นฉบับ

China Briefing เป็นหนึ่งในห้าของสิ่งพิมพ์ Asia Briefing ที่ได้รับการสนับสนุนโดย Dezan Shira & Associates สำหรับการสมัครสมาชิกฟรีกับผลิตภัณฑ์เนื้อหาของ China Briefing โปรดคลิกที่นี่

Dezan Shira & Associates ช่วยเหลือนักลงทุนต่างชาติในจีนตั้งแต่ปี 1992 ผ่านสำนักงานในปักกิ่ง เทียนจิน ต้าเหลียน ชิงเต่า เซี่ยงไฮ้ หางโจว หนิงโป ซูโจว กวางโจว ไหโข่ว จงซาน เซินเจิ้น และฮ่องกง เรายังมีสำนักงานในเวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี อิตาลี อินเดีย และดูไบ (UAE) และบริษัทพันธมิตรที่ช่วยเหลือนักลงทุนต่างชาติในฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไทย บังคลาเทศ และออสเตรเลีย สำหรับความช่วยเหลือในจีน โปรดติดต่อบริษัทที่ [email protected] หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ https://www.dezshira.com/