อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในจีน: โอกาสสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างประเทศคืออะไร

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา จีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในการนำหุ่นยนต์มาใช้ในระดับโลก ตามที่รายงานหุ่นยนต์โลก 2024รายงานโดยสหพันธ์หุ่นยนต์นานาชาติ (IFR) จีนบันทึกหุ่นยนต์ 470 ตัวต่อพนักงาน 10,000 คนใน2023 เพิ่มขึ้นจาก 402 ใน2022 ตัวเลขนี้สูงกว่าเยอรมนีที่ 429 และญี่ปุ่นที่ 419 ทำให้จีนอยู่ในอันดับที่สามของโลกในด้านความหนาแน่นของหุ่นยนต์ รองจากเกาหลีใต้และสิงคโปร์

การเติบโตนี้เน้นย้ำถึงความสำเร็จของนโยบายระดับชาติและการผลักดันอย่างแข็งแกร่งไปสู่การทำงานอัตโนมัติ ในช่วงต้นทศวรรษ 2000 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในจีนยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น โดยมีการนำมาใช้จำกัดและพึ่งพาผู้ผลิตต่างประเทศอย่างหนัก ในปี 2023 ผู้ผลิตในประเทศคิดเป็นมากกว่า30 เปอร์เซ็นต์ของตลาด ซึ่งเป็นการปรับปรุงที่ชัดเจนจากเพียง17 เปอร์เซ็นต์ในปี 2015

ในปี 2023 จีนคิดเป็น 51 เปอร์เซ็นต์ของการติดตั้งหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั่วโลก โดยมีการติดตั้ง 276,288 หน่วย ต่ำกว่าสถิติ 290,144 หน่วยที่ตั้งไว้ในปี 2022 เล็กน้อย ตัวเลขเหล่านี้เน้นย้ำถึงความโดดเด่นของจีนในฐานะตลาดหุ่นยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ตั้งแต่ช่วงแผนห้าปีที่ 13 ผ่านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและการประยุกต์ใช้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของจีนได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่ง

ขนาดของอุตสาหกรรมได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เร่งขึ้น โดยมีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในเทคโนโลยีและส่วนประกอบหลัก เช่น การควบคุมการเคลื่อนไหว ไดรฟ์เซอร์โวประสิทธิภาพสูง และตัวลดความแม่นยำสูง ฟังก์ชันและประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ได้รับการปรับปรุงอย่างมาก การบูรณาการและการประยุกต์ใช้ได้ขยายตัวอย่างมาก

การแบ่งส่วนตลาดหุ่นยนต์ของจีน ตามประเภทหุ่นยนต์รวมถึงหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม หุ่นยนต์ร่วมงาน หุ่นยนต์บริการมืออาชีพ และอื่นๆ โดยหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมครองตลาด คิดเป็น53.2 เปอร์เซ็นต์ในปี 2022 หุ่นยนต์เหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของการผลักดันของประเทศไปสู่การทำงานอัตโนมัติและการผลิตอัจฉริยะ ซึ่งสอดคล้องกับโครงการริเริ่มของรัฐบาลเช่น “เมดอินไชน่า 2025”

โครงการริเริ่มนี้ พร้อมกับ “แผนพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (2016-2020)” มุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างนวัตกรรม ปรับปรุงคุณภาพของหุ่นยนต์ในประเทศ และขยายการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเน้นที่การผลิตอัจฉริยะ การดูแลสุขภาพ และหุ่นยนต์บริการ

ภายในปี 2025 จีนตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยานที่จะกลายเป็นศูนย์กลางระดับโลกสำหรับนวัตกรรมหุ่นยนต์ ศูนย์กลางสำหรับการผลิตระดับสูง และผู้นำในการประยุกต์ใช้แบบบูรณาการ วัตถุประสงค์เหล่านี้บางส่วนได้บรรลุผลแล้ว

ตัวอย่างเช่น ประเทศตั้งเป้าหมายให้มีอัตราการเติบโตของรายได้ประจำปีในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์มากกว่า 20% ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIIT)สำหรับเดือนสิงหาคม 2024 จีนยังคงเป็นตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นปีที่ 11 ติดต่อกัน ในปี 2023 การผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของจีนถึง 430,000 ชุด ในขณะที่การติดตั้งหุ่นยนต์ใหม่ของประเทศคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของตลาดโลกในช่วงสามปีที่ผ่านมา ณ เดือนกรกฎาคม 2024 จีนมีสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ที่มีผลบังคับใช้มากกว่า 190,000 รายการ คิดเป็นประมาณสองในสามของทั้งหมดทั่วโลก

นอกจากนี้ ขนาดตลาดหุ่นยนต์ของจีนมีมูลค่า 6.2 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2022 และเติบโตเป็น 6.6 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2023

นโยบายและโครงการริเริ่มของรัฐบาล

หนึ่งในแผนล่าสุดที่รัฐบาลนำมาใช้คือ “แผนพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในแผนห้าปีที่ 14” รวมอยู่ใน “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในแผนห้าปีที่ 14” และวิสัยทัศน์ปี 2035 โดยมุ่งเน้นที่การเร่งขยายการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ นำไปสู่การเปิดตัวของ“แผนปฏิบัติการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์+”ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหุ่นยนต์กลายเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ ชีวิตประจำวันของผู้คน และการบริหารจัดการสังคม

หลักการสำคัญของแผนคือการขับเคลื่อนด้วยการประยุกต์ใช้ โดยมุ่งเน้นที่ความเป็นผู้นำและการสนับสนุนพื้นฐาน โดยการใช้บทบาทของหน่วยงานต่างๆ รัฐบาลท้องถิ่น และอุตสาหกรรม แผนนี้มุ่งเน้นที่จะให้ความสำคัญกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ในโลกจริง วัตถุประสงค์คือการขยายทั้งความลึกและความกว้างของการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ ส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศหุ่นยนต์ที่แข็งแกร่ง เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของแบรนด์หุ่นยนต์ในประเทศ และสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของจีนไปสู่ความพึ่งพาตนเองและความแข็งแกร่งในระดับโลก

แผนดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่หลายประเด็นสำคัญเพื่อช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของจีน ประการแรก เน้นการประสานงานที่ดีขึ้นระหว่างภาคส่วนต่างๆ เช่น การจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยี การเงิน และนโยบาย โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนนวัตกรรม รัฐบาลท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนให้จัดการกับปัญหาสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทต่างๆ จะอยู่เหนือข้อกังวลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สมาคมอุตสาหกรรมยังถูกมองว่ามีความสำคัญ ช่วยติดตามความคืบหน้าและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการ

การสนับสนุนทางการเงินเป็นอีกหนึ่งลำดับความสำคัญที่สำคัญ การวิจัยและพัฒนาได้รับการส่งเสริมผ่านโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและโครงการวิจัยและพัฒนาที่สำคัญ ในขณะที่บริษัทสามารถได้รับประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการลงทุนใน R&D และการสนับสนุนเมื่อพวกเขาเติบโตและแม้กระทั่งการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แผนดังกล่าวยังเรียกร้องให้มีการวิจัยเกี่ยวกับจริยธรรมและกรอบกฎหมายของหุ่นยนต์เพื่อให้แน่ใจว่าอุตสาหกรรมจะเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบ พร้อมกับการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญระดับสูงผ่านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและธุรกิจ รวมถึงผ่านโครงการอาชีวศึกษา

ในระดับภูมิภาค หลายภูมิภาคได้แนะนำมาตรการต่างๆ เมื่อเร็วๆ นี้เพื่อเร่งการเติบโตของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม คณะกรรมการเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลนครฉงชิ่ง ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ อีกเจ็ดแห่ง ได้เปิดตัว “มาตรการนโยบายหลายประการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะในฉงชิ่ง”

นอกจากนี้ หางโจวได้เปิดตัว “แผนพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์หางโจว (2024–2029)” ซึ่งเน้นย้ำถึงโครงการริเริ่มที่สำคัญใน 15 ด้านที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงของภาคหุ่นยนต์ เมืองอื่นๆ รวมถึงหนานจิงและเขตใหม่เสฉวนเทียนฟู่ ยังได้ออกนโยบายในปีนี้ โดยใช้จุดแข็งและทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ให้สูงขึ้นไปอีกขั้น

“มาตรการนโยบาย” ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินสำหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ พวกเขาเสนอให้เพิ่มการลงทุนจากกองทุนการลงทุนอุตสาหกรรมของฉงชิ่ง ทุนอุตสาหกรรม และทุนทางสังคม ควบคู่ไปกับเขตและมณฑลที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันจัดตั้งกองทุนการลงทุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะที่มีตัวตนผ่านแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยตลาด นอกจากนี้ นโยบายดังกล่าวยังสนับสนุนให้สถาบันการเงินพัฒนาบริการทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งปรับให้เหมาะกับโครงการโอเพ่นซอร์สและธุรกิจภายในภาคส่วนหุ่นยนต์อัจฉริยะที่มีตัวตน

บริการเหล่านี้รวมถึงการจัดหาเงินทุนจำนำทรัพย์สินทางปัญญา การจัดหาเงินทุนจากทุน และเงินอุดหนุนดอกเบี้ยสำหรับโครงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการลงทุนซ้ำภายในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

โอกาสสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากต่างประเทศ

ในขณะที่จีนยังคงสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์อย่างจริงจัง จีนกำลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งช่วยกระตุ้นการเติบโตของภาคหุ่นยนต์โดยเฉพาะผ่านแผนปฏิบัติการ “Robot+” Applicationรัฐบาลมองหาการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งขึ้นและสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

เวอร์ชันล่าสุดของ “2022 FI Encouraged Catalogue” ที่ออกโดยคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) และกระทรวงพาณิชย์ (MOFCOM) สนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมเฉพาะ รวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์

อุตสาหกรรมการผลิต

การผลิตเป็นหมวดหมู่ที่สร้างรายได้มากที่สุดในตลาดหุ่นยนต์ของจีน คิดเป็น69.4 เปอร์เซ็นต์ในปี 2022ของรายได้

การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์กำลังได้รับการส่งเสริมในวงกว้างในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร อุตสาหกรรมเบา สิ่งทอ วัสดุก่อสร้าง และเภสัชกรรม นอกจากนี้ยังมีการนำหุ่นยนต์มาใช้เพิ่มขึ้นในสาขาเฉพาะทาง เช่น ผลิตภัณฑ์ห้องน้ำ เซรามิก โฟโตโวลตาอิก การหลอม การหล่อ แผ่นโลหะ ฮาร์ดแวร์ และเฟอร์นิเจอร์ กระบวนการสำคัญ เช่น การเคลือบ การซ่อมแซมตัวอ่อน การขัด การเจียร การเชื่อม การพ่น การจัดการ และการซ้อนกำลังได้รับการปรับปรุงด้วยโซลูชันหุ่นยนต์

เพื่อแก้ไขความต้องการเฉพาะของอุตสาหกรรม โซลูชันเฉพาะทางและปรับแต่งเองกำลังถูกสร้างขึ้น พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับระบบควบคุมหุ่นยนต์ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาห้องสมุดโมเดล แพ็คเกจซอฟต์แวร์กระบวนการ และระบบแอปพลิเคชันแบบบูรณาการ

การเน้นย้ำเชิงกลยุทธ์นี้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ในภาคการผลิตนำเสนอโอกาสที่มีกำไรสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างชาติในการลงทุนและร่วมมือกับภาคหุ่นยนต์ที่กำลังเติบโตของประเทศ

การจัดตั้งและปรับปรุงระบบนวัตกรรม

จีนกำลังใช้ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์หลัก ศูนย์วิจัยวิศวกรรม และศูนย์นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีแนวหน้า เป้าหมายคือการเร่งการถ่ายโอนและการเปลี่ยนแปลงของความสำเร็จนวัตกรรม จึงส่งเสริมโซ่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ บริษัทชั้นนำได้รับการสนับสนุนให้ร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา ขับเคลื่อนการมาตรฐานและการทำให้เป็นโมดูลในซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์หุ่นยนต์ นักลงทุนต่างชาติได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษให้ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G, IoT, และบล็อกเชน ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์

การศึกษาและหุ่นยนต์การบูรณาการหุ่นยนต์

แผนปี 2025 เห็นการขยายการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์เข้าสู่ภาคการศึกษา โดยเฉพาะในการบูรณาการ 5G, AI, เสียงอัจฉริยะ, การมองเห็นด้วยเครื่องจักร, ข้อมูลขนาดใหญ่ และดิจิทัลทวินกับหุ่นยนต์ โครงการนี้นำเสนอแพลตฟอร์มใหม่สำหรับการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะในสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพที่ไม่ใช่เชิงวิชาการ การส่งเสริมการใช้หุ่นยนต์ในการสอน การวิจัย การฝึกทักษะ และความปลอดภัยในวิทยาเขตสอดคล้องกับโอกาสที่นำเสนอในแคตตาล็อกปี 2022 ซึ่งสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศในภาคการศึกษา

การดูแลสุขภาพและสวัสดิการสังคม

แอปพลิเคชัน "Robot+" กำลังได้รับความนิยมในด้านการดูแลสุขภาพและบริการผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกระบุว่าเป็นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนต่างชาติในแคตตาล็อกปี 2022 พื้นที่เหล่านี้รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ชุมชน และสถาบัน รวมถึงการก่อสร้างและการดำเนินงานของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง หุ่นยนต์ถูกนำมาใช้เพื่อเร่งความก้าวหน้าในด้านการวินิจฉัยด้วย AI การผ่าตัดระยะไกลด้วย 5G การฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยอินเตอร์เฟซสมอง-เครื่องจักร และบริการฟื้นฟูในโรงพยาบาล การพัฒนามาตรฐานและบรรทัดฐานสำหรับการใช้งานหุ่นยนต์ในการดูแลผู้สูงอายุยังเป็นจุดสำคัญ ซึ่งเพิ่มศักยภาพสำหรับบริการผู้สูงอายุอัจฉริยะและการช่วยเหลือผู้พิการ

การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในเกษตรกรรม

ภาคการเกษตรเป็นอีกพื้นที่สำคัญสำหรับการบูรณาการหุ่นยนต์ โดยมีการพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับงานเกษตรกรรม เช่น การเตรียมดิน การชลประทาน การควบคุมศัตรูพืช และการเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ หุ่นยนต์สำหรับการเลี้ยงสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำยังมีความต้องการเพิ่มขึ้น ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ เช่น การให้อาหาร การทำความสะอาด การป้องกันโรค และการควบคุมสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนโดยการผลิตปุ๋ยและยาฆ่าแมลงเฉพาะทางตามที่ระบุในแคตตาล็อกปี 2022 รวมถึงการสร้างแพลตฟอร์มเคลื่อนที่อัจฉริยะสำหรับการเกษตรที่แม่นยำ ซึ่งเปิดโอกาสเพิ่มเติมสำหรับนักลงทุนต่างชาติในอุตสาหกรรมการเกษตร ป่าไม้ การเลี้ยงสัตว์ และการประมง โดยเฉพาะในพื้นที่ขนาดใหญ่ โรงเรือน และการจัดการปศุสัตว์

ข้อมูลผู้เขียนต้นฉบับ

China Briefing เป็นหนึ่งในห้าของสิ่งพิมพ์ Asia Briefing ที่ได้รับการสนับสนุนโดย Dezan Shira & Associates สำหรับการสมัครสมาชิกฟรีกับผลิตภัณฑ์เนื้อหาของ China Briefing กรุณาคลิกที่นี่

Dezan Shira & Associates ช่วยเหลือนักลงทุนต่างชาติเข้าสู่ประเทศจีนและได้ทำเช่นนั้นตั้งแต่ปี 1992 ผ่านสำนักงานในปักกิ่ง เทียนจิน ต้าเหลียน ชิงเต่า เซี่ยงไฮ้ หางโจว หนิงโป ซูโจว กวางโจว ไหโข่ว จงซาน เซินเจิ้น และฮ่องกง เรายังมีสำนักงานในเวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี อิตาลี อินเดีย และดูไบ (UAE) และบริษัทพันธมิตรที่ช่วยเหลือนักลงทุนต่างชาติในฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไทย บังกลาเทศ และออสเตรเลีย สำหรับความช่วยเหลือในประเทศจีน กรุณาติดต่อบริษัทที่ [email protected] หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.dezshira.com