I. ขนาดโดยรวม: การเติบโตที่ช้าลงแต่ปริมาณรวมสูงสุดเป็นประวัติการณ์
1. การคาดการณ์ที่แตกต่างกันสำหรับปริมาณการส่งออกทั้งหมด
ตามการคาดการณ์ของ Cui Dongshu เลขาธิการสมาคมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแห่งประเทศจีน ปริมาณการส่งออกรถยนต์ของจีนคาดว่าจะถึง 7 ล้านหน่วยในปี 2025 โดยมีการเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่แล้วประมาณ 10% (จาก 6.41 ล้านหน่วยในปี 2024) ในจำนวนนี้ การส่งออกรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงคาดว่าจะเติบโต 9% รถยนต์ไฮบริดแบบเสียบปลั๊ก 70% ในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์อาจเผชิญกับการเติบโตเป็นศูนย์เนื่องจากการต่อต้านในตลาดยุโรปและอเมริกา
อย่างไรก็ตาม สมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศจีน (CAAM) มีการคาดการณ์ที่ระมัดระวังมากขึ้น โดยคาดว่าปริมาณการส่งออกจะอยู่ที่ 6.2 ล้านหน่วยในปี 2025 โดยอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่แล้วลดลงเหลือ 5.8% ความแตกต่างนี้สะท้อนถึงการตัดสินใจที่แตกต่างกันเกี่ยวกับแรงกดดันทางภาษีและการอิ่มตัวของตลาด
2. การเปลี่ยนแปลงของตัวขับเคลื่อนการเติบโต
ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา (2021 - 2024) การส่งออกรถยนต์ของจีนประสบความสำเร็จในการ "กระโดดสามครั้ง" ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีมากกว่า 20% ในปี 2024 ปริมาณการส่งออกเกิน 6 ล้านหน่วยเป็นครั้งแรก ทำให้จีนเป็นผู้ส่งออกรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลก อย่างไรก็ตาม มีการยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าอัตราการเติบโตจะชะลอตัวลงในปี 2025 สาเหตุหลักรวมถึงภาษีเพิ่มเติมที่กำหนดโดยสหภาพยุโรป การปรับอัตราภาษีนำเข้าของรัสเซีย (จาก 20% เป็น 38%) และแรงกดดันทางการเมืองในตลาดเม็กซิโก
II. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง: การครอบงำของรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงและการแยกแยะในรถยนต์พลังงานใหม่
1. รถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงยังคงเป็นหลักในการส่งออก
ในปี 2024 รถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงคิดเป็นเกือบ 80% ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด โดยมีราคาเฉลี่ยประมาณ 100,000 หยวน พวกเขาถูกขายส่วนใหญ่ไปยังตลาดกำลังพัฒนาเช่น รัสเซีย เม็กซิโก และตะวันออกกลาง แบรนด์อย่าง Chery ครองตลาดด้วยข้อได้เปรียบด้านต้นทุน - ประสิทธิภาพ ในปี 2025 คาดว่ารถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงจะเติบโตต่อไป แต่จะชะลอตัวลงเหลือเลขหลักเดียว ผู้ผลิตรถยนต์บางรายจะเสริมสร้างตำแหน่งในตลาดของพวกเขาผ่านการอัพเกรดทางเทคโนโลยี เช่น การพัฒนาเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงต่ำ
2. รูปแบบการส่งออกรถยนต์พลังงานใหม่คือ "แข็งแกร่งในรถยนต์ไฮบริดแบบเสียบปลั๊ก อ่อนแอในรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์"
การเติบโตของรถยนต์ไฮบริดแบบเสียบปลั๊กท่ามกลางแนวโน้ม: เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จที่ไม่เพียงพอในต่างประเทศ รถยนต์ไฮบริดแบบเสียบปลั๊ก (รวมถึงรุ่นที่มีระยะทางขยาย) กลายเป็นการบุกเบิกสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ในการจัดการกับภาษีของยุโรปและอเมริกา ด้วยความสามารถในการเดินทางไกลและข้อได้เปรียบด้านราคา ยกตัวอย่างเช่น หลังจากที่ SAIC MG เปิดตัวรุ่นไฮบริดในยุโรป ปริมาณการขายของพวกเขาเกิน 240,000 หน่วยในปี 2024
อุปสรรคที่รถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ต้องเผชิญ: ภาษีต่อต้านการอุดหนุนของสหภาพยุโรป (สูงสุด 38.1%) ทำให้การส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ของจีนลดลง ในปี 2024 ปริมาณการส่งออกลดลง 10.4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะไม่มีการปรับปรุงที่สำคัญในปี 2025
III. ตลาดภูมิภาค: การเพิ่มขึ้นของตลาดเกิดใหม่และการบุกเบิกในตลาดที่เติบโตเต็มที่
1. การเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดกำลังพัฒนา
ภูมิภาคเช่น รัสเซีย ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเป็นตลาดหลักสำหรับผู้ผลิตรถยนต์จีน ยกตัวอย่างเช่น Chery ในปี 2024 ปริมาณการขายในรัสเซียและบราซิลคิดเป็นมากกว่า 30% ของทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงระดับ 100,000 หยวน ตะวันออกกลางกลายเป็นจุดเติบโตใหม่เนื่องจากประชากรที่อายุน้อยและกำลังซื้อที่แข็งแกร่ง
2. ความท้าทายในการบุกตลาดยุโรปและอเมริกา
ตลาดสหภาพยุโรปและอเมริกาเหนือมีอุปสรรคในการเข้าถึงสูง แต่ผู้ผลิตรถยนต์จีนกำลังมองหาการบุกเบิกผ่านการผลิตในท้องถิ่นและความร่วมมือทางเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น BYD กำลังสร้างโรงงานในฮังการีและตุรกีและวางแผนที่จะเริ่มการผลิตในปี 2025; Geely กำลังเจาะตลาดยุโรปผ่านช่องทาง Volvo นอกจากนี้ ออสเตรเลียได้กลายเป็นสนามทดสอบเนื่องจากนโยบายปลอดภาษี และ MG ได้ติดอันดับหนึ่งในสิบแบรนด์ที่ขายดีที่สุดในออสเตรเลียเป็นเวลาสี่ปีติดต่อกัน
IV. ความท้าทายหลัก: อุปสรรคทางภาษีและความสามารถในการเป็นสากล
1. การเพิ่มขึ้นของภาษีและความขัดแย้งทางการค้า
ภาษีต่อต้านการอุดหนุนของสหภาพยุโรป การเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าของรัสเซีย และแรงกดดันจากสหรัฐอเมริกาต่อเม็กซิโกในการจำกัดการลงทุนของผู้ผลิตรถยนต์จีนได้บีบอัดกำไรจากการส่งออกโดยตรง ตัวอย่างเช่น ภาษีชั่วคราวของสหภาพยุโรปต่อรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ของจีนทำให้แบรนด์ต่างๆ เช่น SAIC และ BYD ต้องปรับกลยุทธ์และเปลี่ยนไปสู่การส่งออกรถยนต์ไฮบริด
จาก "ผลิตภัณฑ์ไปทั่วโลก" สู่ "ห่วงโซ่คุณค่าเต็มรูปแบบไปทั่วโลก"
การพึ่งพาการส่งออกรถยนต์เพียงอย่างเดียวไม่ยั่งยืน ผู้ผลิตรถยนต์จำเป็นต้องเร่งการท้องถิ่นของห่วงโซ่อุตสาหกรรม โรงงานของ BYD ในประเทศไทยและอุซเบกิสถานได้เริ่มการผลิตแล้ว และมีแผนที่จะขยายไปยังบราซิลและฮังการี บริษัทชิ้นส่วนเช่น Minth Group และ Joyson Electronics ก็กำลังสร้างโรงงานในเม็กซิโกพร้อมกัน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ "ไปทั่วโลกด้วยกัน" โมเดลนี้สามารถลดผลกระทบของภาษีและเพิ่มการรับรู้แบรนด์
มุมมองในอนาคต: ข้อได้เปรียบทางเทคโนโลยีและกลยุทธ์ระยะยาว
1. การขับเคลื่อนด้วยต้นทุนและเทคโนโลยี
ผู้ผลิตรถยนต์จีนยังคงเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศด้วยการผลิตต้นทุนต่ำ (เช่น ต้นทุนของ BYD Seal ต่ำกว่าคู่แข่งในยุโรปถึง 35%) และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (การขับขี่ช่วย NOA ความเร็วสูงกำลังเป็นที่นิยมในรุ่นที่มีราคา 100,000 - 200,000 หยวน) UBS คาดการณ์ว่าส่วนแบ่งตลาดโลกของผู้ผลิตรถยนต์จีนจะเพิ่มขึ้นจาก 17% เป็น 33% ภายในปี 2030
2. เส้นทางที่แตกต่างสำหรับการเป็นสากลของแบรนด์
เรียนรู้จากประสบการณ์ของโตโยต้า ผู้ผลิตรถยนต์จีนจำเป็นต้องเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับตนเอง:
การเจาะตลาดระดับสูง: แบรนด์อย่าง NIO และ Li Auto กำลังเข้าสู่ตลาดยุโรปและอเมริกาที่มีการกำหนดค่าอัจฉริยะ
การเจาะตลาดเกิดใหม่: Chery และ Great Wall ยังคงเสริมสร้างความได้เปรียบในตลาดที่กำลังพัฒนา
การส่งออกเทคโนโลยีไฮบริด: BYD และ Geely กำลังใช้เทคโนโลยีปลั๊กอินไฮบริดเพื่อเปิดตลาดในภูมิภาคที่มีโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จที่อ่อนแอ
สรุป
ในปี 2025 การส่งออกรถยนต์ของจีนจะมุ่งสู่ "การไปทั่วโลกอย่างมีคุณภาพสูง" ด้วยการชะลอตัวของการเติบโต แม้จะเผชิญกับแรงกดดันจากภาษีและการแข่งขันในตลาด แต่ผ่านการอัพเกรดเทคโนโลยี การจัดวางในท้องถิ่น และการบูรณาการห่วงโซ่คุณค่าเต็มรูปแบบ ผู้ผลิตรถยนต์จีนคาดว่าจะบรรลุการเปลี่ยนแปลงจาก "ปริมาณ" เป็น "คุณภาพ" ในตลาดโลก การแข่งขันในอนาคตไม่ใช่เพียงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการประสานงานของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและความสามารถในการเป็นสากลของแบรนด์
