ข้อมูลการเติบโตของธุรกิจจัดเลี้ยงปี 2025: 39 หยวนต่อหัวในร้านค้า 8 ล้านแห่ง — ใครกำลังแย่งชิงลูกค้าท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น?

ในปี 2025 อุตสาหกรรมการจัดเลี้ยงของจีนกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับโครงสร้างที่ลึกซึ้ง เบื้องหลังการใช้จ่ายต่อหัว 39 หยวนเป็นการกลับมาของความต้องการตลาดอย่างมีเหตุผล; ภายในการแข่งขันที่ดุเดือดของร้านค้า 8 ล้านแห่ง การเพิ่มขึ้นของอัตราโซ่เป็น 22% กำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรม ภาคเครื่องดื่มชาอยู่ระหว่างการปรับและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้าง ในขณะที่เส้นทางกาแฟขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง ในทุกหมวดหมู่ย่อย จุดเติบโตใหม่กำลังถูกสำรวจในความร้อนแรงของการแข่งขัน เผชิญกับตลาดที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แนวโน้มใดกำลังกำหนดอุตสาหกรรม? และโอกาสและความท้าทายใดที่รออยู่ข้างหน้า?

1. การวิเคราะห์สถานะอุตสาหกรรม

ขนาดตลาดและแนวโน้มการเติบโต

ในปี 2024 ตลาดการจัดเลี้ยงของจีนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ รายได้จากการจัดเลี้ยงทั่วประเทศเกิน 5.5 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 5.3% เมื่อเทียบปีต่อปี

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา อัตราการเติบโตของรายได้จากการจัดเลี้ยงสูงกว่าอัตราการเติบโตของยอดขายปลีกสินค้าทั้งหมดและการค้าปลีกสินค้าอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ภายในเดือนกันยายน 2024 การเติบโตของการจัดเลี้ยงชะลอตัวลงเหลือ 3.1% ต่ำกว่ายอดขายปลีกทั้งหมด (3.2%) และการค้าปลีกสินค้า (3.3%) ซึ่งบ่งชี้ถึง "วิกฤตการเติบโตช้า" ที่เกิดขึ้น

(ที่มา: canyin88.com)

จำนวนร้านค้าและอัตราโซ่

จากปี 2020 ถึง 2024 อัตราโซ่ของการจัดเลี้ยงในจีนเพิ่มขึ้นจาก 15% เป็น 22% ตามข้อมูลของ Qichacha ภายในเดือนมีนาคม 2025 มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดเลี้ยง 16.89 ล้านแห่งทั่วประเทศ โดยมีร้านค้าทั้งหมดเกือบ 8 ล้านแห่ง การแข่งขันดุเดือด อัตราโซ่คาดว่าจะถึง ~24% ในปี 2025 โดยการขยายตัวของโซ่เร่งขึ้น

(ที่มา: KPMG China)

การดำเนินงานแบบโซ่กลายเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของการพัฒนาคุณภาพสูง บริษัทจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ที่มีขนาดเกินกำหนดมีรายได้ถึง 1.5 ล้านล้านหยวนในปี 2024 คิดเป็น 27.5% ของรายได้จากการจัดเลี้ยงทั้งหมด ซึ่งเป็นสัดส่วนสูงสุดในรอบทศวรรษ

(ที่มา: Nestlé x World Federation of Chinese Catering Industry x Euromonitor International)

การเปลี่ยนแปลงในการใช้จ่ายต่อหัว

หลังจากการระบาดใหญ่และแรงกดดันทางเศรษฐกิจ ผู้บริโภคมีความมีเหตุผลมากขึ้น ลดการบริโภคเพื่อ "หน้า" และมุ่งเน้นที่ความคุ้มค่า ร้านอาหารหลายแห่งเปิดตัวดีลกลุ่มราคาต่ำพิเศษ การใช้จ่ายต่อหัวในการจัดเลี้ยงทั่วประเทศลดลงเหลือ 39.8 หยวนในปี 2024 ลดลง 6.6% เมื่อเทียบปีต่อปี การรับประทานอาหารจีนแบบเป็นทางการแสดงให้เห็นถึงการลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2021 โดยปี 2024 เห็นการลดลงที่สูงที่สุด (-2.9%)

(ที่มา: canyin88.com)

2. ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภค

การอยู่ร่วมกันของการลดขนาดและการยกระดับ

การบริโภคได้เปลี่ยนจากการแสวงหาพรีเมียมไปสู่ความเป็นจริง จากสถานที่ระดับสูงไปยังช่องทางลดราคา จากความหลากหลายไปสู่ความต้องการที่จำเป็น ผู้บริโภคไม่หมกมุ่นกับแบรนด์ แต่ให้คุณค่ากับความแปลกใหม่ การรับประทานอาหารที่มีประสบการณ์ และความพึงพอใจทางอารมณ์

(ที่มา: canyin88.com)

ทัศนคติต่อแบรนด์

มีเพียง 20.6% ของผู้บริโภคที่ชอบแบรนด์ใหญ่ที่มีชื่อเสียง; 27.4% ชอบแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์หรือเฉพาะ; 23.8% มองว่าแบรนด์เป็นการรับประกันคุณภาพแต่ไม่แสวงหาอย่างจริงจัง; 27.7% ไม่สนใจแบรนด์เลย มุ่งเน้นเฉพาะคุณภาพของผลิตภัณฑ์

แนวโน้มนี้ถูกขับเคลื่อนโดยผู้บริโภคที่มีการศึกษาดีขึ้น มีข้อมูลมากขึ้น และมีทางเลือกที่กว้างขึ้นเนื่องจากความโปร่งใสดิจิทัล

(ที่มา: canyin88.com)

ความชอบสำหรับร้านอาหารใหม่

ในปี 2024 แต่ละแบรนด์การจัดเลี้ยงเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เฉลี่ย 3.3 รายการต่อเดือน (เทียบกับ 3.1 ในปี 2023) 29.6% ของผู้บริโภคกล่าวว่าพวกเขามักจะลองร้านอาหารใหม่หากราคาถูกต้อง; 35.8% แบ่งระหว่างเก่าและใหม่; 32.2% ส่วนใหญ่ยึดติดกับสถานที่ที่คุ้นเคยแต่บางครั้งลองใหม่; มีเพียง 2.4% ที่ไม่ค่อยลองร้านใหม่

(ที่มา: canyin88.com)

3. ความท้าทายในการดำเนินงานและกลยุทธ์

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต้นทุน

ส่วนผสม: ~40% และเพิ่มขึ้น; แรงงาน: 25% แต่ลดลงผ่านการจัดการพนักงานที่ยืดหยุ่น/เครื่องมือดิจิทัล; ค่าเช่า: 20% และลดลงด้วยกลยุทธ์สถานที่ใหม่; การตลาด: 8% และเพิ่มขึ้นเนื่องจากการแข่งขัน; การวิจัยและพัฒนา: 5% และเพิ่มขึ้นด้วยความต้องการที่เป็นส่วนตัว

(ที่มา: canyin88.com)

ผู้เล่นรายใหญ่ที่มีต้นทุนจมสูงที่สุดจะถูกกดดันจากการลดราคาและการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยา พยายามปรับตัวอย่างรวดเร็ว หลายรายตกอยู่ใน "ความเฉื่อยเชิงโครงสร้าง"

(ที่มา: canyin88.com)

กลยุทธ์การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

1. เปิดร้านขนาดเล็กเพื่อลดต้นทุน

2. ใช้แบรนด์ย่อย/ช่องทางที่แตกต่างเพื่อจับกลุ่มผู้บริโภคที่ลดระดับ

3. ใช้การจัดการพนักงานที่ยืดหยุ่นและเครื่องมือดิจิทัล

4. เลือกสถานที่เช่าราคาต่ำและพึ่งพาการตลาดออนไลน์

5. ลดการลงทุนเริ่มต้นเพื่อการเติบโตที่มั่นคง

(ที่มา: canyin88.com)

4. การวิเคราะห์การพัฒนาประเภท

การรับประทานอาหารสไตล์จีน

ณ เดือนเมษายน 2025 จำนวนร้านอาหารจานด่วนข้าวจีนทั่วประเทศมีจำนวนถึง 880,000 แห่ง โดยในจำนวนนี้ ภาคตะวันออกของจีนคิดเป็นมากถึง 37.8% ของร้านค้า ในขณะที่ภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ของจีนแต่ละแห่งมีส่วนแบ่งมากกว่า 10% ในแง่ของการเติบโต จำนวนร้านอาหารจานด่วนข้าวขยายตัวเร็วที่สุดในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของจีน โดยมีอัตราการเติบโตปีต่อปีที่ 6.3%, 6.2% และ 5.3% ตามลำดับ

จากมุมมองของขนาด แบรนด์ที่ดำเนินการ 50 สาขาหรือน้อยกว่านั้นคิดเป็น 76.8% ของตลาด ในขณะที่แบรนด์ที่มี 51–100 สาขาและ 101–500 สาขาก็มีการปรากฏตัวที่สำคัญ คิดเป็น 10.1% และ 11.4% ตามลำดับ

(ที่มา: canyin88.com)

แบรนด์ที่เข้าสู่ "ยุคกำไรบาง": การสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและรสชาติแท้จริงผ่าน "การทำอาหารอัจฉริยะ + สดใหม่". ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ท่ามกลางการต่อต้านของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นต่ออาหารที่เตรียมไว้ล่วงหน้า ความต้องการความสดใหม่ การทำอาหารตามสั่ง และรสชาติแท้จริง "wok hei" (รสชาติของการผัด) ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ปี 2024 ดัชนีการค้นหาสำหรับคำสำคัญเช่น "ทำสดใหม่" และ "ผัด" บน Douyin ได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่แตกต่างกัน ในบริบทนี้ หมวดหมู่ข้าวจานด่วนเฉพาะทาง เช่น ผัดเจียงซี ข้าวผัดกับท็อปปิ้ง ข้าวถังไม้แบบใหม่ ผัดสไตล์หูหนาน และข้าวหมูผัดพริก ได้รับความสนใจอย่างมาก

หม้อไฟ

ระหว่างปี 2024 และ 2025 จำนวนร้านหม้อไฟทั้งหมดทั่วประเทศคงที่อยู่เหนือ 500,000 แห่ง ในขณะที่ขนาดตลาดยังคงเติบโต โดยมีมูลค่าถึง 617.5 พันล้านหยวนในปี 2024 และคาดว่าจะถึง 650 พันล้านหยวนในปี 2025

ในแง่ของจำนวนสาขา ร้านหม้อไฟมีจำนวนประมาณ 500,000 แห่งระหว่างปี 2023 และไตรมาสที่ 1 ปี 2025 จำนวนสูงสุดที่ 535,500 แห่งในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ก่อนที่จะลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหลือ 504,800 แห่งในไตรมาสที่ 1 ปี 2025 ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ถึงรูปแบบของความผันผวนและการปรับตัว โดยภาคส่วนนี้เข้าสู่ระยะของการแข่งขันในสต็อกและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น

ขับเคลื่อนโดยการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและทัศนคติของผู้บริโภคที่ระมัดระวังมากขึ้น การใช้จ่ายต่อหัวสำหรับหม้อไฟแสดงให้เห็นถึงการลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยการบริโภคที่คุ้มค่ากลายเป็นกระแสหลัก การใช้จ่ายเฉลี่ยลดลงเหลือ 77.4 หยวนต่อคน ลดลง 8.1% เมื่อเทียบปีต่อปี แม้ว่ากลุ่มเฉพาะยังคงมีความเคลื่อนไหว

(ที่มา: canyin88.com)

ขนมและอาหารจานด่วน

ด้วยความต้องการที่แข็งแกร่งและฐานผู้บริโภคที่กว้างขวาง ภาคส่วนขนมและอาหารจานด่วนยังคงเป็นที่ชื่นชอบในหมู่ผู้ประกอบการจัดเลี้ยงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ข้อมูลจาก Qichacha แสดงให้เห็นว่ามีการจดทะเบียนบริษัทขนมและอาหารจานด่วนใหม่ 327,000 แห่งระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2024

ด้วยผู้เข้าร่วมที่มากขึ้น ภาคส่วนนี้ยังคงขยายตัว การประมาณการจากสถาบันวิจัยอุตสาหกรรม Hongcan ชี้ให้เห็นว่าตลาดขนมและอาหารจานด่วนมีมูลค่าเกิน 1 ล้านล้านหยวนในปี 2024 เติบโต 7.5% เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งเป็นหนึ่งในอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุดในบรรดากลุ่มย่อยของการจัดเลี้ยง โดยในปี 2025 ขนาดตลาดคาดว่าจะถึง 1.08 ล้านล้านหยวน

(ที่มา: canyin88.com)

หมวดหมู่ที่จำเป็นครองตลาด: อาหารจานด่วนข้าว ร้านก๋วยเตี๋ยว และก๋วยเตี๋ยวข้าวครองสามอันดับแรก. ภาคส่วนขนมขบเคี้ยวและอาหารจานด่วนประกอบด้วยหมวดหมู่ย่อยที่หลากหลาย แต่สัดส่วนของร้านค้าในแต่ละหมวดหมู่ยังคงค่อนข้างคงที่ โดยเฉพาะหมวดหมู่หลักที่แข็งแกร่งที่สุด—อาหารจานด่วนข้าว ร้านก๋วยเตี๋ยว และก๋วยเตี๋ยวข้าว (รวมถึงเส้นหมี่ข้าว)—ครองสามอันดับแรก โดยมีสัดส่วน 26.28%, 18.47% และ 9.44% ตามลำดับ

อาหารจานด่วนตะวันตก ซึ่งรวมทั้งคุณสมบัติการพักผ่อนและความจำเป็น อยู่ในอันดับที่สี่ที่ 9.05% หมวดหมู่อื่น ๆ เช่น เนื้อสัตว์ต้ม/เดลี่ หม้อไฟเผ็ด (มาล่าทัง/“เม่าช่าย”) เกี๊ยว/วอนตัน ซาลาเปา แพนเค้ก และขนมขบเคี้ยวประจำภูมิภาค ก็มีส่วนแบ่งตลาดที่น่าสังเกตเช่นกัน

(ที่มา: canyin88.com)

เครื่องดื่มชาและกาแฟ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยการเติบโตของห่วงโซ่อุปทานต้นน้ำ ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เพิ่มขึ้นของแบรนด์ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคปลายน้ำ ตลาดเครื่องดื่มที่เตรียมสดใหม่ของจีนได้เติบโตอย่างรวดเร็ว ในปี 2024 ตลาดเครื่องดื่มชาเติบโตถึง 175.7 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 8.2%

(ที่มา: GeoQ)

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2025 ข้อมูล GeoQ บันทึกแบรนด์ชาเครือข่าย 115 แบรนด์: มีการเปิดร้านประมาณ 6,346 แห่งและปิด 4,182 แห่ง โดยมีอัตราส่วนการเปิดต่อปิดที่ 1.52 เมื่อเทียบกับ 1.73 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 อัตราส่วนนี้ลดลง ในขณะที่การปิดเพิ่มขึ้น สะท้อนถึงการแข่งขันที่ดุเดือดมากขึ้น "การอยู่รอดของผู้ที่เหมาะสมที่สุด" แม้จะมีการแข่งขันและกระบวนการคัดออกที่เพิ่มขึ้น ขนาดโดยรวมของภาคส่วนเครื่องดื่มชาแบบใหม่ยังคงขยายตัว

(ที่มา: GeoQ)

5. แนวโน้มห่วงโซ่อุปทาน

ผลกระทบของเครือข่ายปลายน้ำ

เมื่อเครือข่ายปลายน้ำขยายตัวขึ้น ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางต้นน้ำก็เพิ่มขึ้น การสร้างช่องทางการขายที่ปรับแต่งสำหรับการจัดเลี้ยงเครือข่ายเป็นสิ่งสำคัญ

(ที่มา: canyin88.com)

บทบาทในนวัตกรรม

นวัตกรรมที่แท้จริงอยู่ที่การนำความต้องการ ไม่ใช่แค่การตอบสนอง ความต้องการ บริษัทในห่วงโซ่อุปทานที่มีการเข้าถึงข้ามหมวดหมู่และข้ามภูมิภาค ใช้ข้อมูลตลาดและข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

(ที่มา: canyin88.com)

6. โอกาสในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงจาก "หรูหราเป็นมวลชน"

ผู้บริโภคต้องการความคุ้มค่าแต่จะไม่ยอมเสียสละคุณภาพ ในขณะเดียวกัน การอัพเกรดต้นน้ำช่วยลดต้นทุนการจัดหาสำหรับวัตถุดิบพรีเมียม กระบวนการที่มีประสิทธิภาพและห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับการปรับปรุงสามารถทำให้การรับประทานอาหารที่เคยหรูหราเข้าถึงได้

(ที่มา: canyin88.com)

การจัดเลี้ยงผู้สูงอายุและการรับประทานอาหารในชุมชน

ภายในปี 2024 ประชากรของจีน 22% มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ด้วยครอบครัวที่เล็กลงและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น ความต้องการด้านโภชนาการและความสะดวกสบายของผู้สูงอายุกำลังเพิ่มขึ้น โรงอาหารชุมชนที่ให้บริการอาหารที่มีเกลือต่ำและเนื้อนุ่มสามารถเติมเต็มช่องว่างนี้ได้

(ที่มา: canyin88.com)

ในปี 2025 อุตสาหกรรมการจัดเลี้ยงของจีนกำลังถูกปรับเปลี่ยนโดยการขยายตัวของเครือข่ายที่เร่งขึ้น การบริโภคอย่างมีเหตุผล และการพัฒนาประเภทใหม่. จากอัตราเครือข่าย 22% ถึงการปรับโครงสร้างของชาและกาแฟ ข้อมูลเผยให้เห็นทั้งความท้าทายและโอกาส

การอัพเกรดห่วงโซ่อุปทาน การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และสถานการณ์การบริโภคใหม่จะเป็นตัวกำหนด ไม่ว่าจะผ่านการขยายตัวขนาดใหญ่หรือการดำเนินงานที่ละเอียดอ่อน เฉพาะผู้ที่สร้างสรรค์และปรับตัวเท่านั้นที่จะอยู่รอดในยุคของการแข่งขันในสต็อก