كيف تنتشر "الثلاثة الجدد" عالميًا؟

اذهب إلى العالمية، أو اخرج من العمل.

بالنسبة للشركات الصينية، الذهاب إلى العالمية ليس مجرد خيار استراتيجي؛ بل أصبح مسارًا ضروريًا للبقاء.

تشير الاستطلاعات إلى أن ما يقرب من 90٪ من الشركات الصينية تحمل موقفًا إيجابيًا تجاه التوسع الدولي. من بينها، طورت 86٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة والمتطورة خططًا واضحة للتدويل، بينما قامت 39.4٪ من الشركات في مرحلة النمو بتنفيذ أو صياغة مثل هذه الخطط بالفعل.

في الماضي، كان الذهاب إلى العالمية يتعلق بشكل أساسي بالسلع ذات القيمة المضافة المنخفضة ونماذج التصنيع للغير. الآن، تحول التركيز نحو الفئات ذات القيمة العالية والهامش العالي. تم استبدال "الثلاثة القديمة" - الملابس والأثاث والأجهزة المنزلية - بـ "الثلاثة الجديدة": السيارات الجديدة للطاقة، بطاريات الليثيوم، والمنتجات الشمسية. في عام 2023، بلغت الصادرات المجمعة لهذه المنتجات "الثلاثة الجديدة" 1.06 تريليون يوان، متجاوزة علامة التريليون يوان لأول مرة بمعدل نمو 29.9٪.

يعتقد العديد من المحللين أن التوسع الدولي للشركات الصينية هو نتيجة طبيعية بعد تطوير قدرات صناعية قوية وخبرة إدارية. في الواقع، من تصدير المنتجات والعلامات التجارية والخدمات إلى تصدير التكنولوجيا ودعم سلسلة التوريد، تتنافس الشركات الصينية اليوم ليس فقط على السعر، بل على القيمة.

اليوم، سنناقش كيف تذهب "الثلاثة الجديدة" إلى العالمية وننظر في حالات ناجحة في صناعات أخرى.

01 لماذا الذهاب إلى العالمية؟

كما ذكر في البداية، أصبح توسيع الأعمال العالمية من خلال بناء المصانع في الخارج الخيار الأفضل للشركات لتأمين "منحنى النمو الثاني".

بعد الانضمام الرسمي إلى منظمة التجارة العالمية، شرعت الصين في مسار التصنيع السريع. حاليًا، تمثل القيمة المضافة للتصنيع في الصين حوالي 30٪ من الإجمالي العالمي. وفقًا لبيانات UN Comtrade، كانت الصين ثاني أكبر مصدر للمركبات وقطع الغيار في عام 2023. أصبحت بطاريات الليثيوم والمنتجات الشمسية والسيارات الجديدة للطاقة قادة عالميين، وتم تكرار نماذج الأعمال مثل Temu وShein بنجاح في الخارج.

سواء بالنظر إلى بيانات الاستثمار الأجنبي أو أرقام الصادرات، مدفوعة بتشبع السوق المحلية، وترقية الصناعات، وتغيرات في مشهد سلسلة التوريد العالمية، أصبح التوسع الدولي للشركات الصينية اتجاهًا لا يمكن إنكاره.

تفترض Western Securities أن منحنى التوسع الدولي للشركة يبدأ في مرحلة النشوء وينتقل إلى النمو والنضج مع توسع الأعمال. بناءً على هذا التوصيف لدورة الحياة، يمكن تصنيف الشركات إلى أربعة أرباع: بطيئة السرعة، نمو، معيار، وناضجة.

بشكل عام، يستند الاندفاع في الشركات الصينية للذهاب إلى العالمية إلى الموجة الخامسة من نقل الصناعات الدولية.

ساهمت الموجات الأربع السابقة من نقل الصناعات في صعود الولايات المتحدة (أواخر القرن التاسع عشر)، وانتعاش اليابان وألمانيا بعد الحرب (الخمسينيات والستينيات)، ومعجزة النمو لـ "النمور الآسيوية الأربعة" (السبعينيات)، وتأسيس الصين كمركز تصنيع عالمي (بدءًا من أوائل الثمانينيات).

في هذه الموجة الحالية من نقل الصناعات، تحولت الصين من كونها مستقبلة في الموجة الرابعة إلى مصدرة. من حيث تدفق الصناعات، يتجلى هذا كـ "تدفق خارجي في كلا الطرفين": الصناعات ذات النهاية المنخفضة تنتقل إلى الاقتصادات الناشئة ذات التكاليف الأقل، بينما تعود الصناعات ذات النهاية العالية إلى الاقتصادات المتقدمة في أوروبا وأمريكا.

02 "الثلاثة الجديدة" تذهب إلى العالمية

نظرة على الصناعات التي تقوم حاليًا بتخطيط سلاسل التوريد الخارجية:

• تختار صناعات بطاريات الليثيوم والطاقة الشمسية الذهاب إلى العالمية بشكل رئيسي بسبب فائض القدرة المحلية والحاجة إلى تجاوز الحواجز التجارية. في عام 2023، خططت صناعة بطاريات الليثيوم لاستثمارات خارجية تزيد عن 155.4 مليار يوان، تركزت في أوروبا وأمريكا، والتي تمثل 42٪ من إجمالي الاستثمار الخارجي.
• خططت ست شركات في صناعة الطاقة الشمسية لمشاريع خارجية تزيد قيمتها عن 35 مليار يوان في عام 2023، تركزت بشكل رئيسي في جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة.
• الأرباح العالية من المبيعات الخارجية للسيارات الجديدة للطاقة تدفع صانعي السيارات للتوسع في الخارج. استثمرت الشركات الرائدة أكثر من 91.3 مليار يوان في الخارج، تركزت في جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية.
• تسرع صناعة الصلب من تخطيطها الخارجي بسبب ضوابط القدرة المحلية، والضغوط البيئية، وقيود موارد خام الحديد، بينما توسع صناعات الأسمنت والأثاث المنزلي سلاسل التوريد الخاصة بها للاستفادة من الأسواق الخارجية.

بشكل عام، من المتوقع أن يخلق التحرك الجماعي للشركات التصنيعية للذهاب إلى العالمية تآزرًا، مما يدفع المزيد من الشركات الصينية للتوسع في الخارج، بينما من المتوقع أن يعزز إنشاء المصانع وسلاسل التوريد في الخارج الطلب على البناء الهندسي في الخارج.

خذ صناعة السيارات، وهي جزء شائع من الحياة اليومية، كمثال. على مدى السنوات الثلاث الماضية، نمت صادرات سيارات الركاب الصينية بسرعة، حيث وصلت إلى 4.14 مليون وحدة في عام 2023، بزيادة سنوية قدرها 63٪. تأثرت هذه الزيادة بشكل كبير بالطلب الجديد من السوق الروسية. كما كان نمو الصادرات إلى دول مثل المكسيك وأستراليا والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وتايلاند والهند قويًا.

في عام 2023، بلغت صادرات الصين من السيارات الجديدة للطاقة والسيارات التي تعمل بالوقود 1.203 مليون و3.707 مليون وحدة على التوالي. نمت مبيعات السيارات الجديدة للطاقة بمقدار ثلاثة أضعاف تقريبًا من 310,000 فقط في عام 2021، مع زيادة حصتها من 15٪ في عام 2021 إلى 25٪ في عام 2023.

بسبب التقدم في الكهربة والعوامل السياسية والاقتصادية، تبنت السوق العالمية سياسات تعريفية متنوعة تجاه السيارات الصينية التي تعمل بالوقود والطاقة الجديدة. تبنت آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوقيانوسيا سياسات تعريفية ودية، بينما تواجه أوروبا وأمريكا الشمالية والبرازيل في أمريكا الجنوبية مخاطر زيادة التعريفات.

استجابة لذلك، يقوم صانعو السيارات ببناء مصانع في الخارج لتجنب عدم اليقين. تمتلك SAIC وGeely قدرة وتخطيطات قائمة تتأثر بشكل كبير بمخاطر التعريفات العالية؛ بينما تمتلك Chery وBYD تخطيطات استراتيجية ومصانع قيد الإنشاء؛ وتركز Great Wall وChangan على تخطيطات المصانع في آسيا.

تظهر بيانات التشغيل أنه مع توسع الأسواق الخارجية وزيادة اختراق المركبات الجديدة للطاقة، تتنوع العلامات التجارية والنماذج التي تذهب إلى العالمية، على الرغم من أن المبيعات الأساسية لا تزال مركزة في عدد قليل من النماذج. لقد عززت القدرة التنافسية المتزايدة لشركات صناعة السيارات الصينية حصتها في الإيرادات الخارجية. وقد أدى ارتفاع قيمة الوحدة إلى زيادة الهوامش الإجمالية، وبعد تحقيق الحجم، تكون الهوامش الإجمالية الخارجية أعلى بنسبة تقارب 10% من الهوامش المحلية.

تتبع سلاسل التوريد شركات صناعة السيارات إلى الخارج، مما يضمن توفيرًا مستقرًا للعلامات التجارية المحلية في الأسواق الأجنبية بينما تفتح أيضًا عملاء عالميين. يحقق موردو الأجزاء تخطيطات عالمية وتوسعًا في السوق من خلال كل من عمليات الاندماج والاستحواذ وبناء المصانع المستقلة.

من منظور شركات صناعة السيارات، تتطلب التخطيطات الخارجية استراتيجيات متمايزة، على سبيل المثال:

• تمتلك SAIC ميزة السبق في الصادرات؛ من خلال تخطيط متنوع، شهدت صادراتها حجمًا كبيرًا في العديد من دول أوروبا الغربية في عام 2023.
• استفادت شيري، وجريت وول، وجيلي جميعها من نمو الحجم في السوق الروسية، حيث أظهرت شيري الزيادة الأكثر أهمية. كما استمرت صادرات جريت وول في النمو في أستراليا وتايلاند والبرازيل وكازاخستان.
• توسعت تخطيطات BYD الخارجية بسرعة، حيث انفجرت المبيعات في عام 2023.
• تظل صادرات شانجان مستقرة، وتركز بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن النظر إلى تاريخ التوسع الدولي لصناعة الطاقة الشمسية. قبل عام 2010، كانت صناعة الطاقة الشمسية في الصين تتميز بـ "ثلاثة اعتماديات": استيراد المواد الخام، الاعتماد على التكنولوجيا والمعدات الأساسية الأجنبية، والاعتماد على الأسواق النهائية الأجنبية. بعد أكثر من عقد من التطور، وفقًا لـ CPIA، شكلت التركيبات الشمسية الجديدة في الصين 55.6% من الإجمالي العالمي في عام 2023. في عام 2022، كانت حصص الصين العالمية من القدرة الإنتاجية للسيليكون متعدد الكريستالات، والرقائق، والخلايا، والوحدات 88%، 98%، 91%، و91% على التوالي، وتحتل المعدات الشمسية الصينية الآن أكثر من 90% من حصة السوق العالمية.

تطورت صناعة الطاقة الشمسية من "صنع في الصين، بيع في الخارج" إلى "صنع في الصين، بيع عالميًا"، وأخيرًا إلى "صنع عالميًا، بيع عالميًا". في المستقبل، لا يعتمد أساس هذه الشركات على الطلب المحلي فقط، بل على الطلب العالمي. لذلك، طالما أن منطق الطلب العالمي على التركيبات الشمسية يبقى سليمًا، فلن يتأثر الطلب على المعدات الشمسية الصينية بشكل كبير.

03 التوسع الدولي في صناعات أخرى

إلى جانب نجاح "الثلاثة الجدد"، حققت صناعات أخرى أيضًا أداءً استثنائيًا.

على سبيل المثال، الأجهزة الطبية.

يتم تحفيز سوق الأجهزة العالمي بشكل رئيسي من قبل الولايات المتحدة (43.5%) وأوروبا (27.3%)، اللتين لديهما عدد سكان أقل من مليار. يشكل سوق آسيا والمحيط الهادئ (بقيادة الصين)، إلى جانب أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا، حوالي 30% من السوق ولكنه يضم أكثر من 7 مليارات نسمة.

بالنظر إلى المستقبل، فإن النمو في البلدان النامية أسرع من الأسواق المتقدمة. بالنسبة لشركات الأجهزة الطبية المحلية، فإن الذهاب إلى العالمية يسمح لها بمهاجمة الأسواق المتقدمة بينما تدافع عن موقعها في الأسواق النامية - لماذا لا؟

من حيث القطاعات، فإن المنتجات الاستهلاكية ذات القيمة المنخفضة ومنتجات التشخيص المختبري تؤدي أداءً جيدًا بسبب الحواجز التقنية المنخفضة والطلب الواسع في السوق، بينما تواجه المنتجات الاستهلاكية ذات القيمة العالية والمعدات الطبية حواجز تقنية ودخول السوق أعلى.

خذ Mindray Medical، الرائدة في تصدير الأجهزة الطبية، كمثال. لقد استحوذت على العديد من العملاء الراقين، حيث باعت منتجات بقيمة 13.5 مليار يوان عبر 190 دولة ومنطقة العام الماضي، حيث شكلت الإيرادات الخارجية ما يقرب من 40%.

تحديدًا، ينبع نجاح الشركة من استراتيجيتها الواضحة للتدويل والتنفيذ الفعال لمبادرات الاندماج والاستحواذ والتوطين.

• من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ، مثل الاستحواذ على أعمال مراقبة المرضى لشركة Datascope في الولايات المتحدة، لم تكتسب فقط تقنيات رئيسية بل وسعت أيضًا سوقها الخارجي، لا سيما ميزة المبيعات المباشرة في المستشفيات الصغيرة والمتوسطة، مما يوفر فرص بيع متقاطع لمنتجات أخرى.
• من خلال الالتزام باستراتيجية التوطين وإنشاء فروع ومراكز بحث وتطوير عالميًا، حققت الشركة تآزرًا في الأعمال وقامت بتحسين تخصيص الموارد العالمية.
• نظام الابتكار في البحث والتطوير الخاص بها قد حقق باستمرار اختراقات تكنولوجية، مثل الابتكارات في تكنولوجيا الموجات فوق الصوتية وأنظمة تحليل خلايا الدم، مما يعزز بشكل كبير من تنافسية المنتجات.

لقد دفعت هذه التحركات الاستراتيجية مجتمعة نجاح تخطيط Mindray Medical في سوق الأجهزة الطبية العالمي، مما عزز من موقعها في السوق وتأثير علامتها التجارية.

حاليًا، تحتل المنتجات الأساسية للشركة، مثل أجهزة مراقبة المرضى وآلات الموجات فوق الصوتية، المرتبة الثلاثة الأولى عالميًا، وقد دخلت بنجاح العديد من المؤسسات الطبية من الدرجة الأولى في جميع أنحاء العالم، مما يظهر تنافسيتها الدولية.

صناعات أخرى، مثل البناء، يشاركون بنشاط في موجة تصدير التصنيع من خلال تقديم خدمات التصميم والبناء والمقاولات العامة والتشغيل. شركات أخرى في قطاعات مختلفة، مثل Baili Pharmaceutical وGanfeng Lithium وSvolt Energy وInsta360 وDigital China، تترك بصمتها أيضًا.

تدرك هذه الشركات أن الطريق إلى العالمية طويل وصعب. يتطلب الأمر ليس فقط التكيف مع الظروف المحلية بل الاندماج الحقيقي في السوق المحلية، والاستثمار في سلاسل التوريد، وتحقيق نتائج مربحة للجانبين مع الصناعات المحلية.

الخروج هو مصير الشركات الصينية، وكذلك استراتيجية للاستفادة من الموارد العالمية وتعزيز مرونة سلسلة التوريد.