По мере того, как отношение людей к владению домашними животными эволюционирует, домашние животные постепенно становятся незаменимыми «членами семьи». Потребители готовы выделять больше ресурсов своим питомцам — от еды, жилья и повседневного ухода до здравоохранения и развлечений. Объем потребления домашних животных продолжает расширяться, и готовность потребителей тратить деньги продолжает расти.
На этом фоне экономика домашних животных в Китае вступает в золотой период роста. С 2020 по 2023 год среднегодовой темп роста (CAGR) китайского рынка домашних животных составил 26,15%. Ожидается, что размер рынка продолжит расти и достигнет 1,15 трлн юаней к 2028 году.
(Источник: Chanmama)
1. Стабильное расширение индустрии домашних животных
За последние пять лет рынок домашних животных стабильно рос, продажи поддерживали ~10% CAGR. Индустрия кошек лидирует с ежегодным ростом на 13%, продажи догоняют собак. По количеству кошки растут быстрее (CAGR 10%), в то время как у собак более медленный рост численности, но более высокие ежегодные расходы на одного питомца — и эти расходы растут быстрее.
(Источник: JD.com)
Ключевые факторы роста
Стареющее население и экономика одиночек: Растущий спрос на общение побуждает домашних животных переходить от скота к компаньонам, от «охраны дома» к «исцелению души». Домашние животные теперь являются двигателем местного экономического развития и новым направлением для инноваций в отрасли.
(Источник: JD.com)
2. Подсекторы, полные возможностей
Корм для домашних животных: экономика кошек лидирует с функциональными улучшениями
Пища доминирует в расходах на домашних животных: в прошлом году корм для кошек и собак составил почти 60% продаж на JD.com, при этом корм для кошек составил 71% этой доли. Покупатели корма для кошек выросли на 48% в годовом исчислении, превысив рост корма для собак. Однако корм для собак сохраняет в 1,3 раза более высокую среднюю стоимость заказа и стабильный рост числа пользователей, что подчеркивает его высокий потребительский потенциал.
(Источник: JD.com)
Специализированное питание: целевые продукты, ориентированные на возраст
Потребители теперь учитывают стадию жизни, породу и размер при покупке. Продажи корма для пожилых собак в 2024 году выросли на 67% в годовом исчислении, объем транзакций увеличился на 87%, а количество поисков — на 62%. Помимо базового питания, резко растет спрос на продукты с добавками для пищеварения, ухода за полостью рта и когнитивного здоровья.
(Источник: JD.com)
Здравоохранение для домашних животных: модель замкнутого потребления
Пищевые добавки для кошек и собак составляют более 80% рынка добавок для домашних животных. Премиальные импортные товары имеют 40% наценку. Ветеринарные препараты, такие как средства от глистов и для ухода за дыхательной системой, пользуются высоким спросом.
(Источник: KuRunData)
Телемедицина и домашние проверки здоровья домашних животных достигли 22% проникновения, формируя полный цикл потребления «профилактика–лечение–восстановление».
(Источник: KuRunData)
Товары для домашних животных: умные и эмоциональные продукты
Умные продукты для питомцев достигли 30 миллиардов юаней в 2024 году. Умные лотки (проникновение 18%) и автокормушки (25%) ожидается, что превысят 30% к 2025 году. Мода и носимые устройства для питомцев растут на 40% ежегодно — наряды в стиле Ханьфу и тематические костюмы на праздники часто становятся вирусными на социальных платформах. Интерактивные игрушки с функциями AR и звука повышают активность питомцев и укрепляют связь с владельцами.
(Источник: JD.com)
3. Тенденции потребления: повышенные потребности, эмоциональные траты
90% потребителей сначала проверяют этикетки с ингредиентами при покупке продуктов питания. Продукты без зерна и с высоким содержанием свежего мяса имеют премию в 25% к цене. Индивидуальные услуги по кормлению быстро растут — диеты адаптируются по возрасту, породе и состоянию здоровья. Прецизионное питание растет на 50% ежегодно.
(Источник: KuRunData)
4. Конкурентная среда: гиганты конкурируют, модели инноваций
- JD.com: кампания «Субсидия в миллиард юаней» + гарантия «Возврат, если питомцы не едят». В 2024 году GMV умных продуктов для питомцев вырос на 120%.
- Douyin: добавки для питомцев доминируют в продажах через прямые трансляции, составляя более 50%. Планы добавить более 500 новых брендов в 2025 году.
- Taobao/Tmall: глубокий фокус на нишах, таких как экзотические продукты для питомцев и туристическое снаряжение, инкубируя несколько категорий, превышающих 100 миллионов юаней.
(Источник: Data Insider)
5. Перспективы развития: вызовы и возможности
Возможности
Умные носимые устройства для мониторинга здоровья (например, трекеры сердечного ритма) имеют проникновение менее 5%, но ожидается, что к 2025 году оно достигнет 15%. В городах более низкого уровня (Тир 3 и ниже) проникновение домашних животных составляет всего 12%. По мере снижения логистических затрат каналы электронной коммерции будут расширяться глубже. Китайские бренды уже занимают 18% рынка кормов для домашних животных в Юго-Восточной Азии. Экспорт может превысить 5 миллиардов юаней к 2025 году.
(Источник: EqualOcean)
Вызовы
Гомогенизация на рынке продуктов для питомцев низкого и среднего уровня вызвала ценовые войны, сократив маржу компаний примерно на 15%. Отсутствие сертификации FEDIAF (ЕС) блокирует некоторые китайские бренды от премиальных зарубежных рынков, при этом затраты на сертификацию составляют 30% бюджетов на НИОКР.
Будущий прогноз: технологии, услуги и глобализация
ИИ будет стимулировать прорывы в отрасли — от аналитики здоровья питомцев до умных услуг по уходу. Интеграция офлайн и онлайн расширит потребительские сценарии, предлагая более захватывающие и ориентированные на услуги впечатления. Китайские бренды расширяются на глобальном уровне через приобретение зарубежных цепочек поставок, местные команды и локализацию маркетинга. Ведущие игроки могут увеличить долю зарубежной выручки до 40% в течение трех лет, делая продукцию для питомцев «Сделано в Китае» надежным выбором по всему миру.
