Последние тенденции в ценах на сталь

Стальная промышленность является фундаментальным и высококонкурентным сектором, который служит основой глобальной экономики, предоставляя необходимые материалы для инфраструктуры, строительства, транспорта и производства. Она охватывает производство стали из сырья, в первую очередь железной руды и угля, через различные процессы, такие как плавка в доменных печах или переработка лома в электродуговых печах. Промышленность производит разнообразные стальные изделия, включая длинные изделия, такие как балки и арматурные стержни, плоские изделия, такие как листы и плиты, а также специальные стали, такие как нержавеющая и оцинкованная сталь.

1. Производство пяти основных марок стали сократилось

На этой неделе общий запас пяти основных типов стали составил 17,7999 млн тонн, что на 60 900 тонн больше, чем на прошлой неделе. Из них запасы на сталелитейных заводах составили 4,8952 млн тонн, что на 116 800 тонн меньше, чем на прошлой неделе; социальные запасы составили 12,9047 млн тонн, что на 177 700 тонн больше, чем на прошлой неделе. На этой неделе 20 из 87 сталеплавильных линий в Таншане, Китай, фактически были введены в эксплуатацию, общий коэффициент эксплуатации составил 33,9%, что на 15,25% меньше, чем на прошлой неделе. Коэффициент использования мощности составил 38,11%, что на 16,9% меньше, чем на прошлой неделе.

2. Усиление надзора за экспортными закупками Главным таможенным управлением

В рамках операции "Национальный меч 2024" Главное таможенное управление Китая использует удобные политики зон свободной торговли и специальных зон таможенного контроля для борьбы с контрабандой. С 1 мая Китайская таможня будет проводить централизованные массовые проверки экспортируемых горячекатаных рулонов Q195 и Q235B, что окажет значительное влияние на экспортные сделки.

С тех пор как страна полностью отменила экспортный налоговый вычет на все виды стали в 2021 году, экспортные компании больше не обязаны представлять счета и экспортные документы от поставщиков при подаче заявок на экспортные налоговые вычеты. Подразделения нижнего уровня будут приобретать специальные счета-фактуры НДС по более низкой цене для вычета входного налога без фактической покупки стали. Эта специальная операция значительно повлияет на рынок экспорта стали, увеличит давление на внутренние запасы стали и окажет негативное влияние на развитие цен на сталь.

3. Фьючерсы на сталь и спотовые цены

4 июля внутренние цены на сталь немного выросли, и отпускная цена на ресурсы заготовок Qian'anpu в Таншане, Китай, с учетом налога, увеличилась на 20 юаней до 3 370 юаней/тонну. Утром фьючерсы на арматуру открылись высоко и колебались, а спотовые цены в Китае продолжали расти утром. Что касается сделок, то рынок показал хорошие результаты утром, а фьючерсы на арматуру оставались высокими днем. После роста спотовые цены немного снизились в некоторых городах. Трейдеры решили вовремя обналичить, и спекулятивный спрос был не сильным.

4 июля основная цена закрытия фьючерсов на винты составила 3616, увеличившись на 0,86%, DIF и DEA были восходящими, а индикатор RSI трех линий находился на уровне 48-67, работая между средней и верхней полосами Боллинджера.

4 июля 6 сталелитейных заводов повысили отпускную цену на строительную сталь на 20-50 юаней/тонну.

4. Цены на три основные категории стальной продукции

Арматура

4 июля средняя цена на арматуру III класса (20 мм) в 31 крупном городе Китая составила 3674 юаня за тонну, что на 18 юаней за тонну больше по сравнению с предыдущим торговым днем. На этой неделе производство арматуры снизилось, как и ожидалось, в то время как запасы на заводах уменьшились, а социальные запасы увеличились, что указывает на небольшое снижение видимого спроса, с нейтральными данными в целом.

В краткосрочной перспективе недавний рост цен на фьючерсы на сталь повысил рыночные настроения, несмотря на снижение видимого спроса и наступление жаркой погоды после сезона дождей. Ожидается, что импульс, движущий рост цен на основе настроений, ослабнет, поэтому ожидается, что цены на строительную сталь могут замедлить свой восходящий тренд 5 июля.

Горячекатаный рулон

4 июля средняя цена на горячекатаный рулон толщиной 4,75 мм в 24 крупных городах Китая составила 3760 юаней за тонну, что на 11 юаней за тонну больше по сравнению с предыдущим торговым днем. Со стороны предложения на этой неделе наблюдалось увеличение производства горячекатаных рулонов на сталелитейных заводах, что привело к увеличению заводских и социальных запасов, что в целом привело к накоплению запасов.

Восходящий тренд придал рынку некоторую уверенность, но сделки в основном касаются ресурсов по более низким ценам, так как нижестоящие сектора показывают ограниченное принятие ресурсов по более высоким ценам. В настоящее время спрос со стороны нижестоящих секторов находится в традиционном межсезонье, и влияние высоких температур и дождей на общую производительность значительное.

В настоящее время рынок характеризуется противоречием между высоким предложением и низким спросом. В целом, ожидается, что цены на горячекатаные рулоны будут колебаться в ближайшей перспективе.

Холоднокатаный рулон

4 июля средняя цена на холоднокатаный рулон толщиной 1,0 мм в 24 крупных городах Китая составила 4207 юаней за тонну, что на 2 юаня за тонну больше по сравнению с предыдущим торговым днем. 4 июля фьючерсы на горячекатаный рулон показали положительные колебания. Некоторые торговцы подняли свои цены в утреннюю сессию, но фактический рыночный спрос был ограничен, и после повышения цен сделки были слабыми. Во второй половине дня торговцы в основном немного снижали цены для облегчения продаж.

С точки зрения запасов, социальные запасы холоднокатаных рулонов в 26 городах составили 1,4775 миллиона тонн, что на 18 700 тонн больше по сравнению с предыдущей неделей. Процесс сокращения запасов холоднокатаных рулонов на рынке остается медленным. В целом, трейдеры в настоящее время действуют очень осторожно, сосредотачиваясь на осторожном снижении цен для очистки запасов и восстановления средств. Ожидается, что цены на холоднокатаные рулоны 5 июля будут в основном колебаться и корректироваться в узком диапазоне.

5. Цены на другие виды стальной продукции

Оцинковка

4 июля цена на оцинкованный рулон в Китае немного увеличилась. Средняя цена на оцинкованный рулон толщиной 1,0 мм составила 4819 юаней за тонну, что на 4 юаня за тонну больше по сравнению с предыдущим торговым днем. В различных регионах заводские цены на оцинкованную сталь частных сталелитейных заводов были частично повышены на 20-30 юаней за тонну, при этом заводская цена на северные ресурсы составила около 4230 юаней за тонну. Ожидается, что 5 июля внутренние цены на оцинкованные рулоны в основном останутся стабильными с незначительными корректировками.

Кремнистая сталь

4 июля цены на внутреннем рынке нелегированной кремнистой стали оставались стабильными. На рынке фьючерсная электронная торговля показала колебательный восходящий тренд, при этом цены на нелегированную кремнистую сталь в основном оставались стабильными. По мере того как рынок входит в межсезонье, заказы со стороны нижестоящих секторов постепенно ослабевают, и покупки осуществляются в основном по мере необходимости. Рыночный спрос продолжает снижаться, а уровни запасов остаются относительно высокими, что приводит к осторожным настроениям среди трейдеров. Ожидается, что 5 июля внутренние спотовые цены на кремнистую сталь в основном останутся стабильными с локальными корректировками.

Нержавеющая сталь 4 июля фьючерсы на нержавеющую сталь колебались в узком диапазоне и двигались вверх, закрывшись с ростом на 0,25% до 14 175 юаней за тонну. Во второй половине дня спотовые цены на нержавеющую сталь немного выросли. Новая серия ориентировочных цен от сталелитейных заводов Южного Китая показала рост, что побудило трейдеров на спотовом рынке немного поднять свои цены.

6. Спотовая цена на сырье

Железная руда

4 июля индекс спотовых цен на железную руду в порту был следующим: индекс 62% составил 861 (без изменений), индекс 58% составил 769 (увеличение на 6), а индекс 65% составил 1005 (без изменений). Премия за кусковую руду в порту составила $0,2802 за сухую тонну, что на $0,018 больше.

В порту Циндао:

- Штрафы PB оценены в 851 юань (примерно $112,17 за сухую тонну).

- Штрафы Newman оценены в 864 юаня (примерно $112,70 за сухую тонну).

- Штрафы Carajas оценены в 1010 юаней (примерно $133,01 за сухую тонну).

- Штрафы Super Special оценены в 682 юаня (примерно $89,25 за сухую тонну).

Кокс

4 июля цена на металлургический кокс в Таншане, Китай, временно стабилизировалась. Текущая основная цена сделки на рынке составляет 2 360 юаней/тонна для кокса первого сорта сухого тушения и 1 960 юаней/тонна для кокса квази-первого сорта мокрого тушения, обе цены указаны с учетом налогов и являются ценами завода при оплате наличными.

Металлолом

4 июля рынок металлолома в Чжанцзягане работал стабильно. Текущие основные котировки на рынке без учета налогов составляют: тяжелое сырье для металлолома 2440-2520, стальные трубы 2270-2390, листы из кремнистой стали 2550-2590, холоднокатаные и горячекатаные материалы 2470-2550, стружка 2340-2400, гранулы арматуры 2610-2710, прямые арматуры 2530-2610, дробленые материалы с удельным весом 1,2 и выше 2520-2600, единица: юань/тонна.

7. Рынок сырья

Заготовка: Небольшое увеличение

Судя по текущим рыночным условиям, макроэкономические ожидания относительно положительные. 4-го числа рынок оставался в плюсе и колебался. Готовая продукция downstream увеличилась на 10-30 юаней, что привело к увеличению спекуляций. Ожидается, что стальные заготовки немного увеличатся 5-го числа.

Железная руда: колебания на высоком уровне

Поставки железной руды все еще относительно достаточны, но в долгосрочной перспективе существует давление на продолжение расширения производства расплавленного чугуна. Однако, учитывая текущую относительную стабильность и низкие оценки цен, ожидается, что железная руда все еще будет иметь пространство для определенного восстановления 5-го числа.

Кокс: Стабильный, но сильный

С увеличением закупок downstream запасы коксующихся предприятий в основном остаются на низком уровне. Настроение коксующихся предприятий улучшилось, ожидания рынка по поводу повышения цен сохраняются, и уровень эксплуатации возрос. Ожидается, что коксующийся уголь будет сильным 5-го числа.

Металлолом: Сильные показатели

Рынок оставался в плюсе и колебался 4-го числа, и рыночные сделки улучшились. Кроме того, текущие поставки металлолома находятся на низком уровне, и расплавленный чугун в определенной степени поддержал дефицит металлолома. Сырье продолжает поддерживать готовую продукцию. Ожидается, что металлолом будет стабильным и сильным 5-го числа.

Чугун: Продолжает расти

В настоящее время запасы предприятий по производству чугуна продолжают оставаться на низком уровне, и с учетом обслуживания некоторых предприятий давление на поставки пока не велико. Кроме того, рынок продолжает расти, и торговцы более склонны к повышению цен. Ожидается, что чугун останется стабильным с увеличением 5-го числа.

8. Прогноз рынка

4-го числа рынок активно исследовал рост, торговая атмосфера явно накалилась, и цены в некоторых регионах продолжали расти. В настоящее время этот восходящий тренд обусловлен улучшением настроений, с одной стороны, и укреплением материалов для печей, что привело к восстановлению готовой продукции, с другой стороны. Однако предполагается, что степень восстановления будет ограниченной, и необходимо продолжать следить за тем, принесет ли встреча неожиданные хорошие новости. Ожидается, что цены на сталь немного укрепятся 5-го числа, в диапазоне 10-30 юаней.